Análisis del tamaño y la cuota de mercado de ingredientes a base de insectos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de ingredientes a base de insectos

Aumento de la aceptación regulatoria de las proteínas de insectos en la acuicultura y la alimentación del ganado

Las opiniones científicas positivas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en 2024 aprobaron la proteína de mosca soldado negra para salmónidos y aves de corral, ampliando las autorizaciones anteriores exclusivas para acuicultura. Paralelamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos simplificó los requisitos de datos, reduciendo el ciclo de revisión de los expedientes bien documentados a 18 meses, mientras que la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria alineó los umbrales de inclusión de harina de insectos en piensos acuícolas con las normas europeas ^{[2] Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, “Proceso de revisión de ingredientes para piensos”, FDA.gov} . Estas normas armonizadas han impulsado contratos de compra plurianuales entre los principales fabricantes de piensos y productores de insectos, reduciendo el riesgo comercial. Las directrices más claras también permiten a los productores desarrollar carteras de productos multiespecie en lugar de buscar exenciones caso por caso. La certeza regulatoria reduce los costos de cumplimiento, apoya la financiación de las instalaciones y acelera la expansión geográfica. En consecuencia, el mercado de ingredientes a base de insectos está pasando rápidamente de la fase piloto al despliegue industrial en todos los continentes.

Alternativa competitiva en costos a la harina de pescado y la proteína de soja

La harina de mosca soldado negra promedió USD 1.30 por kilogramo en el mercado spot europeo durante 2025, superando a la harina de pescado, que fluctuó entre USD 1.50 y USD 2.20 por kilogramo según las fluctuaciones de la cuota de anchoveta peruana. Si bien la harina de soya cuesta menos por kilogramo, su menor contenido proteico obliga a tasas de inclusión más altas, lo que erosiona la paridad de costos. Los ensayos con tilapia, revisados ​​por pares, que reemplazaron el 30% de harina de pescado con harina de insectos, mantuvieron las tasas de crecimiento y redujeron los costos totales de alimento en un 12%. Los clústeres acuícolas en Vietnam y Tailandia aumentaron el uso de harina de insectos en porcentajes de dos dígitos en 2025, ya que los operadores buscaron estabilidad de precios y cadenas de suministro más estrechas. Las crecientes economías de escala en plantas con capacidad superior a 10 000 toneladas métricas están reduciendo aún más los costos unitarios. En conjunto, la proteína de insectos está pasando de ser un suplemento de nicho a un componente estructural en las recetas de alimentos comerciales.

Compromisos de sostenibilidad de los productores mundiales de piensos

Las grandes empresas de piensos, presionadas para descarbonizar sus cadenas de suministro, están incorporando los insectos como insumos en sus planes de aprovisionamiento. Cargill se asoció con Innovafeed en Nesle, Francia, desviando 250,000 toneladas métricas de residuos de maíz anualmente y reduciendo las emisiones de Alcance 3 en 40,000 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. Archer Daniels Midland planea una planta de insectos de 60,000 toneladas métricas en Illinois, dirigida a los canales de salmón y alimentos para mascotas, con una huella de carbono de la cuna a la puerta un 75% inferior a la de la harina de pescado. En la fase posterior de la cadena de suministro, la Iniciativa Global del Salmón exige a sus miembros que obtengan al menos un 10% de proteína baja en carbono para 2030 ^{[3] Fuente: Iniciativa Global del Salmón, “Compromiso con la proteína baja en carbono”, GlobalSalmonInitiative.org} . Estos objetivos vinculantes se traducen en una demanda predecible a largo plazo que fortalece la confianza de los inversores y cataliza la financiación de las plantas.

Valorización de excrementos de insectos como fertilizante orgánico certificado

Los excrementos de insectos, ricos en nitrógeno, fósforo, potasio y quitina, se consideran fertilizantes orgánicos certificados cuando las larvas se alimentan con sustratos orgánicos según el Reglamento 2018/848 de la Unión Europea, lo que permite un precio superior de entre 1.73 y 3.46 USD por kilogramo. Beta Hatch monetiza los excrementos de gusanos de la harina para los productores de tomate y pepino de invernadero dispuestos a pagar un 25 % más que el compost. HexaFrass de Hexafly se distribuyó a través de cooperativas hortícolas irlandesas en 2024. Dado que los excrementos pueden representar hasta un 30 % de la biomasa total, la venta de fertilizantes aumenta significativamente los ingresos por kilogramo de sustrato procesado y mejora la rentabilidad general del proyecto, lo que refuerza la viabilidad económica de las plantas de gran tamaño.

Capacidad limitada a escala industrial por debajo de 300,000 toneladas métricas

La capacidad nominal mundial alcanzó tan solo 250,000 toneladas métricas en 2025, una fracción de los 1.5 millones de toneladas métricas de harina de pescado que consume anualmente la acuicultura. La planta insignia de Innovafeed produce 15,000 toneladas métricas de harina proteica, y la planta holandesa de Protix añade otras 15,000 toneladas métricas, lo que limita el suministro de los formuladores. La mayoría de las fábricas de alimentos acuícolas limitan la inclusión de insectos al 5% para garantizar la continuidad, lo que frena el crecimiento del volumen. Las nuevas plantas tardan entre 24 y 36 meses desde la construcción inicial hasta alcanzar una producción estable. La escasez de capacidad es más aguda en Asia-Pacífico, donde la acuicultura supera los 70 millones de toneladas métricas, pero las instalaciones locales de insectos suministran menos de 50,000 toneladas métricas, lo que obliga a depender de importaciones más caras.

Alto gasto de capital por tonelada métrica para granjas verticales automatizadas

Las instalaciones automatizadas de mosca soldado negra requieren aproximadamente 3,500 USD por tonelada métrica de capacidad anual de larvas, lo que representa entre tres y cuatro veces la inversión de capital de las fábricas de harina de pescado. Protix requirió 138 millones de USD (120 millones de EUR) para triplicar su capacidad en Bergen op Zoom, mientras que la línea de nextProtein en Túnez consumió 20.7 millones de USD (18 millones de EUR) para tan solo 12 000 toneladas métricas. La recuperación de la inversión se extiende hasta ocho años en Europa Occidental debido a los altos costos de mano de obra, construcción y energía. Estas dificultades económicas disuaden a las pequeñas empresas y ralentizan la diversificación geográfica en mercados sin abundante capital de riesgo.

Análisis de segmento

Por tipo de ingrediente: Las proteínas en polvo mantienen la escala, los aceites aceleran el rendimiento funcional.

El tamaño del mercado de ingredientes a base de insectos para proteínas en polvo representó el 44.0% del valor total en 2025, lo que subraya su papel como sustitutos directos de la harina de pescado. Se prevé que los aceites y lípidos, aunque de menor tamaño, sean el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.5%, superando a las harinas desgrasadas y los excrementos. Los productores de plataformas están optimizando las larvas para aumentar el contenido de ácido láurico y combinando el aceite con datos sobre beneficios para la salud intestinal para justificar precios de lista superiores. Los excrementos se consolidaron como un fertilizante orgánico fiable, especialmente en la horticultura de alto valor, aumentando los ingresos combinados por tonelada de larvas procesadas. 

La diferenciación funcional está dirigiendo a los compradores hacia los aceites de insectos que ofrecen beneficios mensurables en la conversión alimenticia y el control de patógenos. Un ensayo con pollos de engorde que mostró una mejora del 5% en la eficiencia alimenticia catalizó una nueva demanda por parte de los integradores europeos. Se prevé que la cuota de mercado de los aceites con ingredientes a base de insectos aumente a medida que la ganadería de precisión se expande. Por el contrario, la harina desgrasada encuentra una demanda específica en las explotaciones avícolas orgánicas que necesitan menos grasa para reducir la rancidez durante el almacenamiento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: los alimentos para acuicultura dominan los volúmenes, los alimentos para mascotas imponen sobreprecios

La acuicultura absorbió el 47% de la demanda de 2025, impulsada por la sustitución de la volátil oferta de harina de pescado por parte de los productores de camarón, tilapia y salmón. Se prevé que este canal se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.8%, la más alta dentro de las aplicaciones, a medida que se flexibilicen los límites de inclusión. La adopción de alimentos para aves de corral crece en Europa y Canadá, donde los organismos reguladores permiten hasta un 15% de harina de mosca soldado negra en las raciones para pollos de engorde. El alimento para mascotas ocupa un tonelaje menor, pero su precio es entre dos y tres veces superior al del alimento acuícola. 

Se proyecta que el tamaño del mercado de ingredientes a base de insectos para proteínas acuícolas supere los 0.60 millones de dólares para 2031, mientras que el posicionamiento premium de los alimentos para mascotas sustenta altos márgenes. Los fertilizantes orgánicos de excrementos con certificación se venden a un 25 % más que el compost, lo que amplía las fuentes de ingresos de los productores y mejora la rentabilidad de los proyectos. El etiquetado de sostenibilidad y la preferencia de los consumidores por nuevas proteínas sustentan la resiliencia de los precios en los canales para animales de compañía. 

Por especie de insecto: moscas soldado negras, gusanos de la harina y grillos se enfrentan a cuellos de botella en las escamas.

Las larvas de mosca soldado negra generaron el 33% de los ingresos de 2025, lo que refleja un ciclo de crecimiento corto de 14 días, tolerancia a diversos sustratos y amplia aprobación regulatoria. Además, es la especie de más rápido crecimiento, con una proyección de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 11.7% hasta 2031. Se prevé que la cuota de mercado de ingredientes a base de insectos para esta especie aumente aún más a medida que las plantas con capacidad superior a 30,000 toneladas métricas entren en funcionamiento. Los gusanos de la harina aportan mayores porcentajes de proteína, pero requieren ciclos de 10 semanas y un estricto control climático, lo que incrementa los costos energéticos. Los grillos siguen siendo un nicho para los alimentos especiales para mascotas debido a los elevados costos de cría y las limitadas aprobaciones de piensos. 

Los errores de ejecución subrayan el riesgo de escalamiento, ya que Ynsect entró en reestructuración en 2024 y el productor de grillos Aspire Food Group buscó un acuerdo de rescate en 2025. Por el contrario, la instalación de 55,000 metros cuadrados de Innovafeed procesa 250,000 toneladas métricas de subproductos y demuestra la escalabilidad de Black Soldier Fly.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: las comidas secas dominan, los líquidos ganan terreno gracias a la automatización

Las harinas proteicas secas representaron el 56% del valor en 2025, ya que se integran perfectamente en las líneas de peletizado y se conservan hasta por 18 meses. Se prevé que los concentrados líquidos, aunque más pequeños, registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.1%, ya que los sistemas de pulverización automatizados reducen la mano de obra y los errores de dosificación. Los formatos en pasta resultan atractivos para los fabricantes de alimento húmedo premium para mascotas, que buscan texturas innovadoras y un enfoque de sostenibilidad. 

El tamaño del mercado de ingredientes a base de insectos para formatos secos se mantendrá al ritmo de la demanda general, aunque los líquidos ofrecerán mayores márgenes por tonelada gracias a su posicionamiento funcional. El lanzamiento de Protix de un aceite bombeable compatible con las líneas de aspersión para pollos de engorde redujo la mano de obra en un 15 % y estableció un referente para formatos compatibles con la automatización. Las harinas secas desgrasadas continúan abasteciendo a los productores de pollos de engorde orgánicos que buscan minimizar el deterioro durante el almacenamiento.

Análisis geográfico

Europa lideró con una participación en los ingresos del 32% en 2025, gracias a una normativa clara sobre piensos y a la densidad de instalaciones ubicadas conjuntamente en Francia y los Países Bajos. Las opiniones positivas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en 2024 ampliaron las aprobaciones de especies para salmónidos y aves de corral, lo que consolidó la demanda. Francia alberga tanto la planta de mosca soldado negra de 55,000 metros cuadrados de Innovafeed como la planta de gusanos de la harina de Ynsect, mientras que los incentivos neerlandeses han impulsado los clústeres de investigación y comercialización. La madurez regulatoria respalda el crecimiento hasta 2031, a un ritmo más lento que el de las regiones emergentes, pero con una base más sólida.

Se prevé que la región Asia-Pacífico registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.0 %, impulsada por Vietnam, Tailandia e Indonesia, donde los productores de camarón y tilapia están integrando harina de insectos para cumplir con los requisitos de etiquetado ecológico para las exportaciones a Europa y Norteamérica. La creciente producción de Tailandia y el rápido crecimiento de la planta de Entobel subrayan el impulso regional. China e India se encuentran rezagados debido a la ausencia de directrices integrales, aunque se están llevando a cabo proyectos piloto de investigación locales. Un déficit de capacidad significa que los países de Asia-Pacífico siguen importando de Europa, lo que añade primas de flete de entre 0.15 y 0.20 USD por kilogramo.

Norteamérica, aunque hoy en día más pequeña, está preparada para crecer gracias a la planta planificada de Innovafeed y Archer Daniels Midland en Illinois y a la planta operativa de EnviroFlight en Kentucky. Canadá alineó las normas de alimentación animal con las de Europa en 2024, facilitando el comercio transfronterizo. México y Brasil están en consulta sobre las aprobaciones, y se anticipa un crecimiento en Sudamérica, ya que los exportadores de aves de corral prueban harina de insectos para cubrir las fluctuaciones del precio de la soja. La adopción en Oriente Medio y África depende de una mayor claridad regulatoria y financiación para las plantas locales.

Panorama regulatorio

Las proteínas animales procesadas (PAP) derivadas de insectos están reguladas de forma más explícita en Europa, donde el Reglamento (UE) 2017/893 estableció la vía legal para el uso de PAP de insectos de cultivo en acuicultura. Las autorizaciones posteriores ampliaron su uso más allá de la acuicultura a aves de corral y cerdos, mientras que las normas de prohibición de piensos mantienen la prohibición para rumiantes. En toda la UE y el Reino Unido, las especies permitidas para aplicaciones en piensos suelen incluir Hermetia illucens (mosca soldado negra), Tenebrio molitor (gusano de la harina amarillo), Alphitobius diaperinus (gusano de la harina menor) y varias especies de grillos, lo que permite a los proveedores de ingredientes ofrecer carteras multiespecie.

El cumplimiento se basa en los requisitos de higiene y trazabilidad establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 de la UE sobre subproductos animales, junto con estrictas restricciones de sustrato que prohíben insumos como estiércol, residuos de la industria alimentaria y harina de carne y huesos. Esto influye directamente en el abastecimiento de materias primas y el diseño de las instalaciones. En abril de 2026, la Plataforma Internacional de Insectos para la Alimentación Animal (IPIFF) publicó un documento de política que aboga por un tratamiento más claro de las heces de insectos en el marco del Reglamento (CE) sobre productos fertilizantes (incluida la vía CMC 10) y una ruta más formal de diversificación de proteínas en la estrategia ganadera de la UE, lo que indica un compromiso regulatorio continuo en torno a los ingredientes para piensos y la comercialización de heces.