Análisis del tamaño y la participación del mercado del transporte intermodal de mercancías: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global del transporte intermodal de mercancías

La digitalización de las cadenas de suministro globales mejora la visibilidad en tiempo real

Las plataformas de torre de control integran información de GPS, RFID y dispositivos de registro electrónico, lo que permite a los transportistas comparar la velocidad del tren y las colas en las puertas de embarque antes de reservar, lo que mejora la fiabilidad del servicio. Oracle Transportation Management Cloud y Blue Yonder Luminate utilizan ahora esta información para trasladar una caja retrasada del tren al camión urgente sin intervención humana, protegiendo así los flujos de productos automotrices y electrónicos con altas penalizaciones. Una encuesta de Descartes de 2025 reveló que el 81 % de los ejecutivos de logística considera su TMS como una ventaja competitiva, frente al 68 % en 2023, lo que confirma que la adopción de software se está acelerando en todos los modos de transporte.^{[ 1 ]Descartes Systems Group, “Encuesta sobre gestión del transporte 2025”, descartes.com} Las predicciones de congestión en terminales mediante aprendizaje automático impulsan el despliegue proactivo de chasis, lo que reduce el tiempo de permanencia y acelera la rotación de activos. A medida que más transportistas exponen API en tiempo real, se reduce la brecha de visibilidad entre el transporte intermodal y el transporte por camión, lo que refuerza el impulso del cambio modal.

La expansión de los volúmenes de comercio electrónico exige opciones de transporte flexibles

El comercio minorista en línea superó el 20% de las ventas totales en varias economías importantes durante 2024, fragmentando los perfiles de envío en lotes pequeños que favorecen la consolidación intermodal. El lanzamiento por parte de Maersk en 2025 de 440 trenes semanales, 130 rutas de barcazas y 700 socios transportistas ofrece un servicio puerta a puerta de 48 horas en toda Europa, reduciendo entre 12 y 24 horas las rutas radiales anteriores.^{[ 2 ]Maersk, “Maersk amplía su red intermodal europea”, maersk.com} El predespacho aduanero interior permite que los contenedores eviten los puertos marítimos congestionados, acelerando así los flujos transfronterizos de comercio electrónico. JB Hunt reportó un aumento interanual del 6% en las cargas intermodales en el segundo trimestre de 2025, ya que los minoristas buscaron capacidad que no se viera afectada por la escasez de conductores de camiones. Con el aumento de la logística de devoluciones y las reposiciones en el mismo día, los vendedores de comercio electrónico reservan cada vez más capacidad en múltiples modos de transporte en un único espacio de trabajo digital.

Transición hacia una logística descarbonizada mediante incentivos de transferencia modal

Los límites de intensidad de carbono en la Unión Europea y California imponen sanciones económicas a los carriles exclusivos para camiones diésel, impulsando el transporte de mercancías hacia corredores ferroviarios con menores emisiones. DP World y Maersk se proponen eliminar 700,000 toneladas de CO₂ en el Reino Unido en cinco años. El reglamento eFTI de la UE, vigente desde 2024, exige la documentación electrónica del transporte de mercancías, lo que reduce de 2 a 3 horas en cada frontera y hace que el transporte intermodal sea más competitivo. El Ministerio de Transporte de China subvenciona ahora hasta el 30 % de los costes del transporte ferroviario interior para los contenedores que cambian de la carretera al servicio marítimo-ferroviario, lo que reduce los costes de desembarque y alivia la congestión urbana.^{[ 3 ]Ministerio de Transporte de la República Popular China, “Directrices intermodales para el transporte marítimo y ferroviario”, mot.gov.cn} Los transportistas que buscan objetivos ESG incluyen cada vez más cláusulas de transferencia modal en sus licitaciones, garantizando volúmenes de transporte por ferrocarril o barcaza-carretera por períodos plurianuales. Estos incentivos se acumulan con el tiempo, ampliando la brecha de costos ajustada al carbono a favor de la opción intermodal.

Inversiones gubernamentales en terminales ferroviarias y puertos secos

El capital público está fluyendo hacia la infraestructura intermodal a una escala sin precedentes. El Fondo Nacional de Corredores Comerciales de Canadá destina 4.4 millones de dólares a separaciones de nivel y patios automatizados que podrían aumentar la productividad hasta en un 30 %. Los Corredores de Carga Dedicados, plenamente operativos en India, redujeron el tiempo de tránsito ferroviario entre Delhi y Bombay de 4 a 5 días a menos de 20 horas, lo que supone un cambio radical para los fabricantes orientados a la exportación. En África Oriental, TradeMark East Africa redujo los tiempos de espera en la frontera entre Mombasa y Kampala a menos de 8 horas, abriendo nuevos mercados interiores para las importaciones en contenedores y las exportaciones agrícolas. El puerto de Coos Bay, en Oregón, obtuvo 100 millones de dólares en 2024 para dragar un canal y construir una terminal intermodal preparada para Panamax, desviando la carga de las entradas de la Costa Oeste, crónicamente congestionadas. Estos proyectos amplían el alcance de las redes ferroviarias hacia nuevas zonas de influencia, ampliando la base de ingresos de los operadores intermodales.

La congestión portuaria y la escasez de chasis aumentan los tiempos de respuesta

El tiempo promedio de permanencia de los contenedores en Los Ángeles alcanzó los 5.2 días a finales de 2024, debido a que la escasez de chasis retrasó las recogidas incluso después del despacho de aduana. Los propietarios de carga beneficiados pagan viáticos superiores a 150 USD por caja al día, lo que erosiona rápidamente la ventaja de costos del 10-15 % que el transporte intermodal suele tener sobre los transportes de carga completa. La Asociación Intermodal de Norteamérica (Intermodal Association of North America) señaló el desequilibrio de chasis como la principal limitación operativa de la industria para 2025, ya que las empresas de arrendamiento no pudieron construir unidades con la suficiente rapidez para satisfacer los aumentos repentinos de las importaciones. El sistema de citas en puerta de Savannah solo alivió la congestión marginalmente, ya que las esperas máximas de camiones aún superaban los 90 minutos, lo que llevó a los minoristas a desviarse a través de los puertos del Golfo. La congestión persistente mantiene la confiabilidad del servicio volátil, lo que disuade a algunos transportistas de realizar cambios modales más importantes hacia combinaciones ferroviarias.

Los estándares de datos fragmentados limitan la interoperabilidad del sistema

La falta de protocolos EDI uniformes obliga a los transportistas a conciliar los eventos de los contenedores en múltiples portales, lo que añade de cuatro a seis horas de trabajo manual a muchas cargas. Los formatos de las marcas de tiempo y la precisión de la geolocalización varían según el transportista y la agencia aduanera, lo que dificulta la gestión automatizada de excepciones. Una encuesta del Journal of Commerce de marzo de 2025 reveló que el 60 % de los traslados intermodales aún requieren correcciones manuales de datos, lo que aumenta la carga administrativa y retrasa el redireccionamiento proactivo. La norma ISO 18186 promete datos RFID y GPS estandarizados, pero no se espera su implementación completa antes de 2027. Hasta que los estándares globales se desarrollen, la incompatibilidad de los sistemas seguirá socavando la productividad y las ventajas de velocidad de las redes intermodales digitalizadas.

Análisis de segmento

Por componente: El software manda hoy pero los servicios se aceleran

El software capturó el 46.74 % de la cuota de mercado del transporte intermodal de mercancías en 2025, ya que los transportistas priorizaron la gestión del transporte en la nube, la gestión de almacenes y las suites de visibilidad. Las empresas están adquiriendo licencias para integrar los hitos del ferrocarril, el camión, la barcaza y el avión en una torre de control unificada, lo que supone un avance significativo en la transformación digital. Esta integración permite una coordinación fluida entre los distintos modos de transporte, mejorando la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones.

Entre 2026 y 2031, se prevé que el mercado del transporte intermodal de mercancías crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.66 %. Este aumento se atribuye en gran medida a la creciente externalización de los riesgos de ejecución por parte de las empresas. Estas ofertas gestionadas, que integran a la perfección el corretaje, el transbordo y la consultoría de cumplimiento normativo, permiten a los clientes transformar sus gastos fijos de TI en costes operativos flexibles, garantizando al mismo tiempo un estricto cumplimiento de los niveles de servicio.

Por modo de transporte: el ferrocarril mantiene la ventaja en costos mientras que el transporte aéreo y terrestre gana impulso

En 2025, los transportes ferroviarios dominaron la demanda, captando el 47.33 % del mercado. Esto consolidó al ferrocarril como la opción preferida y rentable para distancias superiores a 800 km, impulsada por avances como las holguras de doble estiba y las terminales automatizadas. Además, los recargos constantes por combustible y la amplia capacidad de contenedores han consolidado este modo de transporte tanto para los bienes de consumo a granel como para los insumos industriales. El sector ferroviario continúa beneficiándose de su capacidad para gestionar grandes volúmenes de forma eficiente, lo que lo convierte en la opción preferida para las industrias que dependen de un transporte de larga distancia rentable y fiable.

Las previsiones predicen que las combinaciones de transporte aéreo y terrestre liderarán el mercado con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.07 %. Este aumento se debe principalmente a la rápida transición de los productos farmacéuticos y electrónicos de alto valor hacia un compromiso de entrega en dos días. La combinación de transporte exprés y acarreo con GPS ha reducido significativamente los plazos de entrega, lo que justifica los precios premium. Como resultado, un segmento cada vez mayor del mercado del transporte intermodal de mercancías se inclina hacia estos operadores de carga que priorizan la velocidad. Se espera que la creciente adopción de tecnologías avanzadas y la creciente demanda de servicios de entrega urgente impulsen aún más el crecimiento de las combinaciones de transporte aéreo y terrestre, especialmente entre las industrias que priorizan los envíos urgentes.

Por industria de usuario final: el comercio minorista domina, pero los alimentos y bebidas experimentan un auge

En 2025, los transportistas de consumo y minoristas representaron el 29.56 % del volumen total, lo que subraya una tendencia en la que la consolidación del comercio electrónico dirige los flujos de paquetes a las rutas ferroviarias en contenedores para su distribución regional. Este cambio pone de relieve la creciente importancia del ferrocarril para apoyar la cadena de suministro del comercio electrónico. Los comerciantes omnicanal recurren cada vez más al ferrocarril para equilibrar estratégicamente el inventario en los centros de distribución, consolidando así su dominio en el mercado del transporte intermodal de mercancías. Además, la integración de los servicios ferroviarios en las estrategias omnicanal permite a los comerciantes optimizar los plazos de entrega y reducir los costes.

A medida que las exigencias de la cadena de frío se vuelven más estrictas, se prevé que los envíos de alimentos y bebidas experimenten una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.43 % hasta 2031. La creciente adopción de buques frigoríficos nacionales de 53 pies, que ofrecen un 13 % más de capacidad cúbica, no solo reduce los costes de transporte por palé, sino que también amplía el alcance del mercado de transporte intermodal que utiliza equipos de temperatura controlada. Esta expansión se ve respaldada además por los avances en la tecnología de refrigeración y el aumento de las inversiones en infraestructura de la cadena de frío, lo que garantiza el cumplimiento de las normas regulatorias y satisface la creciente demanda de transporte de productos perecederos.

Por tipo de contenedor: las cajas secas lideran mientras los refrigerados suben

Los contenedores secos representaron el 63.93 % del rendimiento de equipos en 2025, transportando mercancía general, ropa y hardware resistentes a las condiciones ambientales. Gracias a su atractivo universal, los costos se mantienen bajos y las tasas de utilización altas, consolidando su dominio en el mercado del transporte intermodal de mercancías en diversas clases de contenedores. Esta universalidad garantiza una integración fluida entre los diferentes modos de transporte, mejorando aún más su eficiencia y rentabilidad.

Ante el aumento de la demanda de telemetría integral para productos frescos, mariscos y vacunas, se prevé que las unidades refrigeradas se expandan a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.09 %. Gracias a los sensores IoT que transmiten la temperatura, la humedad y los eventos de la puerta cada 15 minutos, es posible realizar intervenciones proactivas. Esta tendencia está canalizando una cuota cada vez mayor del mercado del transporte intermodal de mercancías hacia las lucrativas operaciones de refrigeración. La creciente adopción de estas tecnologías se debe a la necesidad de garantizar la calidad del producto, reducir el deterioro y cumplir con las estrictas normas regulatorias, especialmente en el transporte de productos perecederos y productos farmacéuticos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de servicio: La planificación lidera, la gestión de flotas acelera

La planificación del transporte representó el 34.78 % de los ingresos de 2025, lo que subraya que la optimización de rutas y la consolidación de carga siguen siendo el núcleo estratégico del soporte externalizado. Los transportistas confían en los ingenieros de red para optimizar sus operaciones equilibrando costes, reduciendo las emisiones de carbono y acortando los tiempos de tránsito en los corredores ferroviarios y de camiones de la competencia. Estos ingenieros analizan redes logísticas complejas, identifican ineficiencias e implementan soluciones para mejorar el rendimiento general de la cadena de suministro. Su experiencia garantiza que los transportistas puedan satisfacer las demandas de entrega manteniendo la sostenibilidad y la rentabilidad.

A medida que los chasis con GPS y el mantenimiento predictivo reducen las paradas no planificadas, se proyecta que las plataformas de gestión de flotas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.12 % durante el período de pronóstico. Estas plataformas desempeñan un papel fundamental en la optimización de las operaciones al integrar el estado de los activos con la disponibilidad de espacios en las terminales en paneles unificados. Esta integración no solo mejora las tasas de utilización, sino que también genera mayores ingresos para este segmento del mercado del transporte intermodal de mercancías, lo que pone de relieve su creciente importancia en la industria.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico contribuyó con el 36.71 % de la facturación de 2025, consolidando su posición como el mayor nodo regional en el mercado del transporte intermodal de mercancías. Los corredores ferroviarios de la Franja y la Ruta y los Corredores de Carga Dedicados de la India reducen las distancias de transporte terrestre, mientras que el plan de conectividad de la ASEAN reduce los retrasos fronterizos. El aumento del consumo de la clase media y la diversificación de las exportaciones hacia Asia Central mantendrán a la región a la vanguardia de la construcción de nuevas terminales y proyectos piloto de transporte sincromodal.

Se prevé que África registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.21 % hasta 2031, la tasa más rápida a nivel mundial. Las mejoras del corredor TradeMark East Africa reducen los tiempos de despacho entre Mombasa y Kampala a menos de 8 horas, y la ventanilla única del AfCFTA reduce las demoras burocráticas, lo que amplía el mercado de transporte intermodal de mercancías disponible para los operadores logísticos regionales (3PL). Las conexiones ferroviarias este-oeste, como el corredor LAPSSET, abren las fronteras interiores de Sudán del Sur y Etiopía al comercio del océano Índico, acelerando la demanda de contenedores refrigerados para la exportación de productos frescos.

Norteamérica sigue siendo crucial, con los ferrocarriles de Clase I invirtiendo miles de millones en despachos de doble estiba y terminales automatizadas que aumentan la velocidad. Europa se beneficia de la regulación eFTI, que agiliza la gestión digital del papeleo en todos los estados miembros, y de los circuitos de barcazas Rin-Danubio de Maersk, que alivian la congestión en las autopistas. Sudamérica y Oriente Medio se quedan atrás en volumen, pero representan centros estratégicos: los corredores de soja de Brasil impulsan el crecimiento del transporte refrigerado, y las pruebas de vagones eléctricos de Jebel Ali sirven como ejemplo para la implementación del mercado del transporte intermodal de mercancías con emisiones de carbono neutras.