Análisis del tamaño y la participación del mercado del Internet de las Cosas en la banca: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global del Internet de las cosas en la banca

Impulso omnicanal a la experiencia del cliente

Los bancos integran sensores en cajeros automáticos, aplicaciones móviles y wearables para crear experiencias que se adaptan a la perfección a entornos físicos y digitales. NatWest actualizó 5,500 cajeros automáticos con pantallas táctiles de 19 pulgadas y telemetría en tiempo real que detecta las interrupciones antes de que ocurran. El banco también lanzó una aplicación de banca minorista para Apple Vision Pro, que permite a los clientes transferir fondos con la mirada y los gestos. Estas integraciones permiten a las instituciones combinar la geolocalización, el estado del dispositivo y los patrones de compra para anticipar las necesidades, lo que aumenta la precisión de las ventas cruzadas en un tercio en las implementaciones consolidadas. El análisis de sensores permite la gestión del personal en sucursal antes de la visita, alertas de cola y ofertas personalizadas dinámicas que elevan la satisfacción del cliente en dos dígitos. Por lo tanto, el mercado del Internet de las Cosas en la Banca se beneficia de una mayor fidelización del usuario y una reducción de los costes operativos.

Detección de fraude y seguridad en tiempo real

Sensores distribuidos alimentan motores de detección de anomalías que detectan patrones sospechosos en milisegundos. Un modelo de aprendizaje federado que combina la telemetría de dispositivos con los flujos de transacciones alcanza ahora una precisión del 96.3 % en la detección de fraudes, manteniendo los datos locales para garantizar la privacidad. Cámaras inteligentes y sensores ambientales protegen cajeros automáticos y cajeros automáticos, detectando dispositivos de clonación de datos o picos de temperatura anormales que indican manipulación. Los hashes de blockchain aplicados en el borde crean registros inmutables para la resolución de disputas, y la IA en el dispositivo reduce los falsos positivos que antes molestaban a los clientes. Los primeros usuarios reportan reducciones de pérdidas por fraude de más del 20 % en el primer año de implementación. La urgencia de la seguridad impulsa la inversión continua, fortaleciendo el Internet de las Cosas en el mercado bancario contra la reticencia relacionada con la ciberdelincuencia.

Mandatos regulatorios de banca abierta

La CFPB exige a los bancos con activos superiores a 850 millones de dólares que proporcionen acceso estandarizado y autorizado a los datos de sus clientes para abril de 2026. Este mandato sienta las bases para que los fabricantes de IoT puedan integrar pagos, como el pago de la carga de vehículos o la reposición de pedidos de comestibles por parte de refrigeradores. El borrador de la normativa PSD3 de Europa también exige interfaces dedicadas y una autenticación robusta de clientes. Los bancos consideran el cumplimiento normativo no como una carga adicional, sino como un trampolín hacia nuevos flujos de comisiones a través de ecosistemas de IoT con licencia. Las API estándar reducen los plazos de integración a la mitad, lo que impulsa el retorno de la inversión (ROI) de los proyectos piloto y sustenta el crecimiento del mercado del Internet de las Cosas en la Banca.

Pagos integrados con IoT (automóviles y electrodomésticos)

Visa y BMW han probado billeteras para autos conectados que liquidan combustible, peajes y mantenimiento sin la intervención del conductor.^{[ 3 ]Redacción, “Pagos de coches conectados”, Cognizant, cognizant.com} Los hogares inteligentes ahora reordenan el detergente en cuanto los sensores registran niveles bajos, y los pagos se procesan en segundo plano. Las transacciones entre máquinas escalan mediante segmentos 5G que garantizan una latencia inferior a 10 milisegundos, dando soporte a 75 2025 millones de dispositivos que se prevé que estarán en línea en XNUMX. Los seguros basados en el uso aprovechan la telemetría para ajustar las primas diariamente, y los préstamos de pago por uso para electrodomésticos ajustan los reembolsos al uso real. Estos modelos refuerzan la fidelidad del cliente y diversifican los ingresos, impulsando la trayectoria del mercado del Internet de las Cosas en la Banca.

Preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad

La Ley de Ciberresiliencia de la UE obliga a los fabricantes a enviar dispositivos con actualizaciones de seguridad automáticas, lo que expone a los proveedores que no pueden mantener la aplicación inalámbrica de parches. Los bancos deben seguir las normas divergentes, desde la Ley de Privacidad del Consumidor de California hasta la Ley de Protección de Datos Personales Digitales de la India, lo que aumenta la carga de cumplimiento. Las brechas en un solo sensor pueden debilitar los núcleos bancarios si la segmentación es deficiente. Los pilotos de aprendizaje federado muestran una precisión del modelo del 99.94 % sin exportar datos sin procesar, pero la mayoría de los prestamistas aún enfrentan carencias de habilidades para proteger sus flotas de dispositivos.^{[ 4 ]Y. Zhou et al., “Modelos de IoT que preservan la privacidad en la banca”, MDPI Sensors, mdpi.com} El aumento de las primas de seguros para cobertura cibernética infla los costos del proyecto y puede desacelerar la adopción del Internet de las cosas en el mercado bancario.

Brechas de interoperabilidad entre dispositivos y plataformas

El IoT utiliza docenas de protocolos, desde MQTT hasta Zigbee, que rara vez interoperan de forma nativa. El grupo Afinis de Nacha está desarrollando API comunes para terminales de pago, pero muchos dispositivos dependen de formatos propietarios. Los bancos que buscan una red multiproveedor suelen insertar middleware que incrementa la latencia y los costes. Los retrasos en la integración han alcanzado los nueve meses en los pilotos multiproveedor, lo que ha llevado a algunas instituciones a restringir el alcance a ecosistemas de un solo proveedor. En los países emergentes de Asia, las plataformas personalizadas de los fabricantes locales profundizan la fragmentación, limitando el alcance del Internet de las Cosas en el mercado bancario hasta que se concrete la estandarización.

Análisis de segmento

Por componente: Los servicios impulsan el éxito de la implementación

Los servicios representan el 57.40% de los ingresos de 2025, lo que subraya que la experiencia en el sector, el conocimiento regulatorio y el soporte 24 horas influyen en los resultados de las implementaciones complejas. Se proyecta que el tamaño del mercado de servicios del Internet de las Cosas (IoT) en la banca se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 30.40%, lo que refleja la demanda de integradores que integran sensores en núcleos heredados y estructuras en la nube. Los bancos suelen externalizar el modelado de amenazas, el mapeo de cumplimiento normativo y la gobernanza del ciclo de vida de los dispositivos para reducir el riesgo. Las soluciones abarcan kits de hardware, plataformas de software y paquetes de conectividad, y se benefician de las transformaciones nativas de la nube que permiten a las entidades crediticias retirar sus centros de datos locales. Las ofertas conjuntas, como la plataforma basada en IA de IBM-Wipro, combinan análisis y ciberseguridad, lo que intensifica la competencia entre los proveedores de soluciones.

Las implementaciones de segunda generación favorecen los servicios gestionados de pago por crecimiento, lo que impulsa a los bancos más pequeños a adoptar paquetes llave en mano en lugar de desarrollos internos con un alto gasto de capital. Los proveedores están integrando nodos de computación en el borde con conectores precertificados para API de banca abierta, lo que reduce el tiempo de obtención de valor. Los márgenes de beneficio del hardware siguen siendo reducidos, por lo que los proveedores optan por modelos de anualidades basados en la monitorización de dispositivos y el mantenimiento predictivo. A medida que los proveedores de la nube lanzan stacks de borde de grado financiero, el mercado del Internet de las Cosas en la Banca se inclina cada vez más hacia una economía centrada en los servicios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: Seguridad a la vanguardia ante crecientes amenazas

Las aplicaciones de seguridad captaron el 35.80 % de los ingresos de 2025 y crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33.80 %, impulsadas por las exigencias regulatorias y el crecimiento de los vectores de ataque. El tamaño del mercado de seguridad del Internet de las Cosas en la Banca alcanzó los 18.76 2026 millones de dólares en 80.29 y se prevé que supere los 2031 XNUMX millones de dólares para XNUMX. Los cajeros automáticos inteligentes detectan anomalías de temperatura, eventos de choque o patrones de manipulación, y pueden bloquear los dispensadores automáticamente. El cifrado a nivel de dispositivo y los chips de raíz de confianza ahora se incluyen por defecto en los terminales premium, lo que reduce el tiempo de auditoría de cumplimiento.

Los módulos de monitorización, gestión de datos y experiencia del cliente comparten infraestructura, pero varían en su capacidad analítica. Los bancos utilizan la telemetría para optimizar el consumo energético de sus sucursales, reduciendo los costes energéticos hasta un 12 % interanual. Los motores de experiencia del cliente combinan sensores de tráfico peatonal con historiales de CRM para activar saludos personalizados en la sucursal. Las plataformas integradas que alojan múltiples aplicaciones en la misma red de sensores ayudan a reducir el coste total de propiedad (TCO), ampliando el atractivo del Internet de las Cosas (IoT) en el mercado bancario.

Por tamaño de organización: las pymes aceleran la adopción

Las grandes instituciones controlan el 63.30 % del gasto corriente gracias a los recursos destinados a programas plurianuales; sin embargo, las pymes registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más dinámica, con un 32.45 %. Las pasarelas de pago basadas en suscripción y las plataformas de análisis sin servidor permiten a los bancos comunitarios simplificar las tareas. Se prevé que la cuota de mercado del Internet de las Cosas (IoT) en la banca, en manos de las pymes, supere el 41.00 % para 2031, a medida que las ofertas llave en mano satisfagan las necesidades de capacidad. Las entidades crediticias más pequeñas priorizan la automatización de sucursales y las alertas en tiempo real para el cumplimiento normativo en el manejo de efectivo, lo que genera un retorno de la inversión tangible en cuestión de meses.

Las grandes empresas globales están experimentando con cifrado cuántico seguro y copilotos de IA que analizan datos de sensores para asesorar al personal de atención al cliente. También están probando formatos de microsucursales con quioscos de video y recicladores de efectivo robóticos para reducir los costos inmobiliarios. Estas innovaciones generan mejores prácticas que se filtran a los bancos de nivel medio una vez que se racionalizan los costos, impulsando el crecimiento inclusivo en el Internet de las Cosas (IoT) del sector bancario.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Los seguros emergen como líderes en crecimiento

La banca minorista sigue dominando con el 42.10 % de los ingresos de 2025, impulsada por cajeros automáticos de atención al cliente, billeteras móviles y conexiones de financiación para hogares inteligentes. Sin embargo, el sector de seguros registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 33.00 %, ya que las aseguradoras extraen datos telemétricos de automóviles, hogares y wearables para elaborar pólizas basadas en el uso. Se proyecta que el tamaño del mercado del Internet de las Cosas (IoT) en la banca para aplicaciones de seguros aumente de 8.25 millones de dólares en 2026 a 34.35 2031 millones de dólares en XNUMX. La banca corporativa se apoya en el IoT en los corredores de financiación comercial, donde los sensores verifican la integridad de los envíos y activan los pagos automáticos de los conocimientos de embarque.

Los bancos de inversión prueban parqués inteligentes cuyos sensores de ocupación regulan la climatización y la iluminación, reduciendo las facturas de energía y alimentando los paneles de indicadores ESG. Las entidades financieras no bancarias integran el IoT en los modelos de préstamos entre particulares, validando las condiciones de las garantías en tiempo real. La convergencia intersectorial difumina las fronteras clásicas, impulsando flujos de ingresos diversificados dentro del Internet de las Cosas en el mercado bancario.

Análisis geográfico

Norteamérica mantiene su liderazgo con el 37.90 % de los ingresos de 2025, impulsada por una sólida legislación cibernética y las tempranas alianzas entre fintech y bancos. Las sucursales con sensores registran aumentos de productividad del 30 % al 40 %, y los algoritmos de pruebas cuánticas funcionan 1,000 veces más rápido que los optimizadores tradicionales. Canadá impulsa la inclusión del sistema de efectivo mediante cajeros automáticos comunitarios conectados, mientras que México aprovecha los quioscos de remesas basados en IoT que reducen las comisiones por transacción. El mercado del Internet de las Cosas en la banca cuenta con apoyo federal para la expansión del 5G en zonas desatendidas, reduciendo las disparidades de latencia en todo el continente.

Asia-Pacífico es el motor de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32.70 %. AIBank, de China, presta servicios a más de 100 millones de clientes mediante núcleos de microservicios que procesan datos del IoT para personalizar los préstamos. India implementa minicentros de datos en el borde para extender la banca móvil a distritos rurales donde la fibra óptica sigue siendo escasa. Las superaplicaciones del sudeste asiático combinan servicios de transporte, entrega de comida a domicilio y crédito instantáneo, con sensores del IoT que monitorizan el rendimiento del conductor para la fijación dinámica de precios de seguros. Los reguladores regionales aceleran las aprobaciones de entornos de pruebas, garantizando que el mercado del Internet de las Cosas en la Banca capte la creciente penetración de los teléfonos inteligentes.

Europa prioriza el progreso en materia de privacidad y ESG. La PSD3 y la PSR, pendiente de aprobación, imponen autenticación obligatoria y API armonizadas, lo que fomenta la integración segura de dispositivos. Las instituciones integran sensores de monitorización energética para medir la huella de carbono, en línea con sus compromisos con las hojas de ruta de cero emisiones netas. Los fabricantes de dispositivos incorporan chips de bajo consumo, respondiendo así al escrutinio sobre el consumo eléctrico del IoT. En las regiones emergentes de Latinoamérica, Oriente Medio y África, los programas de modernización de pagos y los sistemas de dinero móvil crean un terreno fértil para implementaciones de vanguardia. Por ejemplo, los rieles PIX de Brasil y eNaira de Nigeria permiten que los puntos finales del IoT inicien pagos en tiempo real, diversificando las fuentes de ingresos en el mercado del Internet de las Cosas en la Banca.

Panorama regulatorio

Las implementaciones de IoT en el sector bancario están cada vez más condicionadas por los requisitos de resiliencia operativa y acceso a datos, que incluyen los dispositivos conectados (cajeros automáticos, sensores en sucursales, dispositivos portátiles y dispositivos de pago integrados) dentro del ámbito de las TIC reguladas. En la Unión Europea, la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA, Reglamento (UE) 2022/2554) está en vigor desde el 17 de enero de 2025 y exige a las entidades financieras y a los proveedores de TIC críticos que implementen la gestión de riesgos de las TIC, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia y la supervisión de terceros en las cadenas de suministro digitales, que incluyen flotas de dispositivos IoT y plataformas de borde.

Las expectativas de supervisión se detallan aún más mediante normas y directrices técnicas, incluido el Reglamento Delegado (UE) 2024/1774 de la Comisión sobre herramientas, métodos y políticas de gestión de riesgos de las TIC, y las Directrices EBA/GL/2025/02 (aplicables a partir del 20 de mayo de 2025) de la EBA, que armonizan las expectativas de riesgo de las TIC y la seguridad en todas las instituciones. Para los controles de seguridad y privacidad a nivel de dispositivo, los bancos y proveedores citan estándares de IoT como ISO/IEC 27402:2023, mientras que los supervisores incorporan evaluaciones de riesgo de las TIC alineadas con DORA en las revisiones en curso. Esto afecta a la gobernanza y la documentación, e influye en la selección de proveedores para programas bancarios habilitados para IoT.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del IoT en el sector bancario abarca proveedores de dispositivos y sensores (módulos de telemetría para cajeros automáticos, cámaras, sensores ambientales, dispositivos portátiles NFC), operadores de conectividad y redes (incluidas redes 4G/5G y privadas), y pasarelas de borde y plataformas de gestión de dispositivos (aprovisionamiento de flotas, actualizaciones OTA, gestión de certificados y claves). A partir de ahí, las capas de integración y transmisión de datos se conectan a pilas de aplicaciones que proporcionan seguridad, monitorización, gestión de datos y gestión de la experiencia del cliente. Los integradores de sistemas y los proveedores de servicios gestionados abarcan estas capas para vincular la telemetría del IoT con los sistemas centrales de banca, prevención de fraude y blanqueo de capitales, y las API de banca abierta, mientras que los proveedores de nube y seguridad ofrecen infraestructura de nivel normativo, cifrado y observabilidad para garantizar la disponibilidad y cumplir con las expectativas de auditoría.

En la fase posterior, los bancos convierten las señales de IoT en flujos de trabajo automatizados, como el mantenimiento predictivo para canales de autoservicio, la interacción sensible al contexto y los pagos activados por máquinas enrutados a través de las redes de pago. Los estándares de interoperabilidad y los grupos de la industria, como el trabajo de API de puntos finales de pago, determinan los costos de integración y el tiempo de obtención de valor. A nivel regulatorio, la DORA de la UE (vigente desde enero de 2025) refuerza la debida diligencia y el monitoreo continuo de controles en los proveedores de tecnología de terceros. La actividad reciente del ecosistema también apunta a la consolidación y a nuevos formatos de borde, incluyendo la adquisición de Qolo por parte de CSI (julio de 2026) para fortalecer las capacidades de finanzas integradas y orquestación, y el lanzamiento de dispositivos portátiles NFC por parte de Inter&Co en Estados Unidos (julio de 2026) para extender el acceso bancario más allá del teléfono a los puntos finales de pago conectados.