Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la televisión por protocolo de Internet (IPTV): tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de televisión por protocolo de Internet (IPTV)

Convergencia de los despliegues de FTTH con la demanda de contenido 4K/8K

Operadores en Estados Unidos conectaron 12 millones de nuevos hogares con FTTH en 2024, mientras que sus pares en Japón, Corea del Sur y Alemania extendieron la cobertura simétrica de gigabits a cinturones metropolitanos completos. La Asociación de Banda Ancha de Fibra señala que las fibras existentes pueden soportar 600 terabits por segundo durante una vida útil de 35 años, eliminando las limitaciones de la última milla para el video de consumo. Como resultado, los proveedores de streaming estrenan con confianza documentales deportivos en 8K y de naturaleza en HDR que vinculan a los clientes con paquetes premium. Un operador japonés reveló que los hogares con su plan de 10 gigabits transmiten un 32% más de horas de ultra HD que los usuarios de 1 gigabit, lo que demuestra una conexión directa entre el ancho de banda y la interacción. Los despliegues de PON de 25G y 50G en Asia-Pacífico durante 2025 sentaron las bases para el video volumétrico y holográfico, convirtiendo la inversión de capital actual en un seguro contra futuros formatos inmersivos.

Surgimiento de plataformas de superagregación en Europa y América del Norte

En 2024, las empresas de Europa Occidental lanzaron centros nativos en la nube que unifican la programación nacional de catch-up, el video bajo demanda por suscripción y los deportes en vivo en una sola capa de búsqueda. En España, dos tercios de los nuevos hogares con banda ancha activaron al menos una aplicación de terceros a través del panel del operador en un plazo de 60 días, generando tarifas de plataforma mayoristas que compensaron la disminución de la publicidad lineal. La integración de la facturación con siete plataformas de streaming estadounidenses añadió 4 USD por usuario en ingresos mensuales adicionales sin aumentar los precios de la banda ancha. Las empresas regionales de fibra óptica licencian middleware de agregación llave en mano para superar a los decodificadores de cable tradicionales, lo que las posiciona de lleno en el mercado de la IPTV a pesar de la limitada inversión de capital. En resumen, la facilidad de descubrimiento convierte las redes de distribución en escaparates donde los operadores monetizan a cada socio de contenido adicional.

Paquetes de telecomunicaciones con planes convergentes fijo-móvil en Asia

Los proveedores del sudeste asiático ahora ofrecen paquetes de "gigabit para todo el hogar con datos 5G ilimitados" que incluyen bibliotecas de IPTV premium gratis durante un año. HKT en Hong Kong reporta 1.028 millones de enlaces FTTH, el 70% de su base de banda ancha, y ha incorporado consultas de telesalud a través de la interfaz del decodificador para ampliar la cobertura doméstica. Un operador indonesio vio caer su tasa de abandono un 25% una vez que los suscriptores cambiaron libremente la transmisión entre el móvil y la televisión a través de una aplicación complementaria. La lección es clara: los paquetes convergentes generan costos de cambio y preparan a los hogares para futuros servicios como el streaming de videojuegos, ya que la calidad subyacente del servicio ya cumple con los umbrales de latencia.

Ganancias de monetización de AVoD

Un streamer estadounidense reveló que el 55% de los suscriptores en los mercados de nivel publicitario eligieron el plan con descuento en el primer trimestre de 1. ^{[ 2 ]Netflix Inc., “Carta a los accionistas del primer trimestre de 1”, poder2024.com.br} La inserción programática de anuncios ahora genera ingresos publicitarios por usuario comparables a las tarifas de suscripción básicas, preservando el margen y manteniendo precios competitivos. Los proveedores de internet de fibra europeos integran plataformas publicitarias orientadas a la demanda directamente en middleware para vender inventario local a cambio de contenido nacional, captando así una parte del gasto bruto. En enero de 2025, un operador francés generó 1.8 millones de dólares en margen incremental durante seis semanas de vacaciones al vincular anuncios comprables a programas de cocina. Por lo tanto, la segmentación granular convierte el ancho de banda en efectivo incluso cuando los consumidores se resisten a nuevas suscripciones, lo que refuerza la monetización híbrida como pilar estratégico del mercado de IPTV.

El abandono persistente del servicio de cable hacia servicios OTT puros en mercados maduros

Los hogares norteamericanos con televisión de pago cayeron un 4% en 2024, ya que los consumidores centraron su gasto en banda ancha y conectividad móvil, relegando los paquetes de canales a complementos opcionales. El cambio de Sky Brasil hacia la fibra en abril de 2024 pone de manifiesto cómo los operadores históricos consideran la propiedad de la infraestructura como la única protección contra la disrupción de la OTT pura. Los grupos de cable europeos siguen el ejemplo, sobreconstruyendo FTTH o actualizando el cable coaxial a DOCSIS 4.0; sin embargo, el crecimiento de suscriptores se mantiene estancado. La percepción del valor para el cliente se ha desplazado hacia el acceso de baja latencia, convirtiendo el contenido en una venta adicional, no en un factor clave. A menos que los operadores refuercen la economía de la distribución IP, el mercado de IPTV corre el riesgo de estancarse en el ARPU, incluso si aumenta el total de horas de visualización.

Cuellos de botella en el ancho de banda de unidifusión durante los eventos deportivos de máxima audiencia

Las pruebas de multidifusión de septiembre de 2024 en una red troncal de Europa Central redujeron el tráfico principal en un 48 % durante una final de baloncesto. Sin embargo, muchos operadores aún dependen de la unidifusión pura, lo que los expone a congestiones cuando la transmisión simultánea y los picos bajo demanda colisionan. En marzo de 2025, un operador británico conmutó dinámicamente sus decodificadores compatibles a multidifusión para los partidos de la UEFA, manteniendo la unidifusión para las transmisiones de cámara personalizadas. Los equipos de sostenibilidad ahora abogan por la multidifusión porque la reducción del tráfico redundante disminuye el consumo de energía del router, un KPI creciente a nivel de junta directiva. Las redes que retrasan la inversión se enfrentan a penalizaciones en la calidad de la experiencia durante grandes eventos, lo que debilita su posición competitiva en la industria de la IPTV.

Análisis de segmento

Por componente: los servicios dominan mientras el hardware acelera

Los servicios representaron el 61% del tamaño del mercado de IPTV en 2024, ya que los operadores externalizaron las operaciones gestionadas, la integración de plataformas y la atención al cliente. Los presupuestos se destinan cada vez más a motores de personalización basados ​​en IA que aumentan los minutos de visualización sin inflar los costes de contenido. Los proveedores ofrecen soporte técnico nativo en la nube y mantenimiento predictivo que reduce la pérdida de clientes y los gastos de mantenimiento. Dado que los márgenes dependen de la interacción, los socios de servicio que venden algoritmos de recomendación exigen tarifas premium. El mercado de IPTV también recompensa a los integradores que integran seguridad, análisis y facturación en un único acuerdo de nivel de servicio (SLA), lo que permite a los operadores centrarse en la expansión de la fibra.

Se proyecta que los equipos de transmisión y codificación, aunque de menor tamaño, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22.4 % hasta 2030, a medida que los codificadores de borde de baja latencia se vuelvan obligatorios para la transmisión de deportes en 4K en directo y superposiciones interactivas. Los operadores descubrieron en las actualizaciones de campo de 2025 que la integración de módulos de multidifusión en las pasarelas de consumo reduce el coste de la transmisión por hora en un tercio sin comprometer la tasa de bits. La capacidad de actualización del firmware se ha convertido en un factor clave a medida que la evolución de los códecs de H.264 a AV1 y VVC cobra impulso. Por lo tanto, los proveedores de hardware comercializan diseños con visión de futuro que preservan la inversión en capital incluso con el aumento de la adopción de 8K. La diferenciación competitiva se está orientando hacia la eficiencia energética por gigabit entregado, una métrica que los reguladores e inversores examinan cada vez con mayor atención.

Por modelo de ingresos: las suscripciones lideran, el AVoD aumenta

Las suscripciones controlaron el 74.3 % de la cuota de mercado de IPTV en 2024, ya que muchos hogares aún prefieren catálogos sin publicidad y paquetes de pases deportivos. Las opciones multipantalla, el DVR en la nube y la reanudación multidispositivo mantienen el valor percibido, especialmente entre las familias. Los operadores enriquecen sus programas de fidelización ofreciendo créditos de streaming canjeables por estrenos en cines, lo que evita la pérdida de clientes a sus competidores OTT mensuales. Sin embargo, los mismos operadores siguen introduciendo niveles de publicidad más económicos para captar a los espectadores con presupuesto ajustado sin canibalizar los paquetes premium.

El AVoD es el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28.7 %, impulsado por una tecnología publicitaria en desarrollo que facilita la segmentación por hogar y las ubicaciones de compra. Una campaña canadiense de enero de 2025 para una tienda de comestibles registró una tasa de clics del 9 % en las transmisiones de programas de cocina, lo que demuestra la intención de compra cuando los anuncios se alinean con el contenido. Los operadores integran plataformas orientadas a la demanda en middleware, captando una parte directa de los ingresos publicitarios en lugar de meras tarifas de transmisión. El pago por evento (PV) sigue siendo útil para eventos deportivos o conciertos de gran envergadura, pero los derechos de eventos alimentan cada vez más los paquetes de suscripción de gama media para maximizar el valor de la vida útil. Las herramientas diseñadas originalmente para micropagos de PPV se están reutilizando para las propinas y el comercio en vivo, ampliando los ingresos por espectador más allá de las entradas.

Por tipo de transmisión: la TV en vivo se mantiene estable, el VoD cobra impulso

La televisión en vivo/lineal mantuvo una participación del 52.5% en el mercado de IPTV en 2024, lo que refleja el atractivo social de los eventos en tiempo real. La creación de canales en la nube permite a los operadores crear canales emergentes de corta duración en torno a elecciones o ceremonias de premios, monetizando espacios publicitarios adicionales sin reservar capacidad permanente. Los derechos deportivos siguen siendo el pilar; sin embargo, la inflación de los derechos presiona los márgenes, impulsando a los operadores hacia la multidifusión para reducir los costos de transporte.

El video a la carta crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.9% a medida que la cultura del maratón y el descubrimiento algorítmico dominen las rutinas nocturnas. La televisión a la carta o en diferido funciona como la vía de acceso: los datos de uso de la temporada navideña de 2025 muestran que los hogares que utilizaban la repetición para compensar los viajes trasladaron el 40% del horario de máxima audiencia a VoD en tres meses. Los operadores impulsan esta transición ofreciendo tráilers personalizados dentro de la guía electrónica de programas (EPG) y descargando automáticamente los títulos recomendados al almacenamiento local para verlos sin conexión. El mercado de IPTV se beneficia, ya que las sesiones de visualización más largas garantizan mayores impresiones de anuncios o justifican la venta de planes premium.

Por dispositivo/plataforma de acceso: Liderazgo en Smart TV, aceleración móvil

Los televisores inteligentes se entregaron con portales preinstalados y paneles de 120 Hz, alcanzando el 40.2 % del mercado de IPTV en 2024. Los juegos y deportes en pantalla grande a 60 fps hacen que las transmisiones 4K basadas en fibra sean más atractivas que las transmisiones OTT de alto rendimiento. Los fabricantes ahora firman acuerdos de reparto de ingresos donde los botones del operador ocupan un lugar destacado en los controles remotos, lo que garantiza la posición predeterminada al encender el dispositivo por primera vez.

El uso de móviles y tabletas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26.3 % gracias al 5G de área amplia, las pantallas OLED de mayor tamaño y las API de transferencia fluida entre el teléfono y el televisor. Un estudio de caso realizado en Indonesia reveló que los suscriptores que alternaban transmisiones entre el móvil y el televisor vieron un 18 % más de horas totales, lo que valida los diseños multipantalla. Las computadoras portátiles persisten para la multitarea, pero pierden cuota de mercado a medida que las empresas lanzan smartphones BYOD con datos ilimitados. Los decodificadores disminuyen en los suburbios con alta densidad de fibra óptica, donde bastan los televisores inteligentes con solo Wi-Fi; sin embargo, siguen siendo vitales en las zonas rurales con ancho de banda limitado gracias al almacenamiento en caché local integrado. Los operadores ahora miden la participación en los hogares en lugar del número de dispositivos, reconociendo que una suscripción puede acceder a cuatro pantallas cada noche.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por método de entrega: unidifusión dominante, multidifusión avanzada

El unicast sigue siendo la opción predeterminada, ya que funciona con cualquier enlace IP. Sin embargo, la presión del ancho de banda durante eventos masivos revela sus límites. El unicast con asistencia multicast de BT Group ofreció el torneo de rugby de otoño de 2024 a millones de personas con una única transmisión troncal, reduciendo el tráfico a la mitad. El Wi-Fi de los estadios australianos amplió el modelo para ofrecer repeticiones instantáneas en 4K in situ sin limitar la señal celular pública. La industria de la IPTV considera cada vez más el multicast como un requisito previo para migrar la transmisión terrestre a IP una vez que los reguladores reasignen el espectro. Las empresas pioneras se asocian con emisoras públicas, preparándose para los mandatos de transmisión obligatoria cuando las señales analógicas dejen de emitir.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico dominó los ingresos con el 35.8% del mercado de IPTV en 2024, impulsado por los despliegues de FTTH, la alta penetración de smartphones y las bibliotecas multilingües. Las plataformas chinas transmiten simultáneamente comentarios deportivos de primer nivel en mandarín y cantonés, maximizando las tarifas de derechos. Las pruebas del satélite 8K en Japón impulsaron a los hogares urbanos con fibra óptica a optar por planes premium que garantizan cero submuestreo. Las ciudades indias de segundo nivel adoptaron paquetes de fibra óptica más OTT local por 699 INR (8.45 USD) al mes, convirtiendo los hogares con cable en ecosistemas IP. Las series hiperlocales prosperan gracias a la publicidad dirigida, lo que demuestra que la especificidad cultural se escala cuando bajan los costes de transporte.

Oriente Medio y África presentan una base menor, pero se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24.7 % hasta 2030, gracias a que las fechas límite para el apagón analógico y los teléfonos inteligentes económicos estimulan la demanda. Una emisora ​​norteafricana transmitió series de Ramadán en 480p para optimizar la calidad de datos, atrayendo a 1.2 millones de espectadores únicos. Los corredores de acceso abierto de Nigeria alquilan ancho de banda a tarifas mayoristas, lo que permite el acceso a wifi en toda la ciudad con enrutadores compatibles con multidifusión que reducen la piratería al mejorar la calidad legítima. Los fondos gubernamentales destinados a la fibra óptica rural aceleran la adopción en Kenia y Ghana, donde el cable tradicional nunca alcanzó la escala necesaria. Las transmisiones en streaming asequibles y de alta calidad se perfilan como la herramienta antipiratería más eficaz.

Norteamérica y Europa son países maduros, pero la monetización continúa mediante tarifas de superagregación y anuncios de televisión conectada. Una cooperativa nórdica de fibra óptica incluyó acceso gigabit con cuatro plataformas independientes de streaming por 54.90 EUR (60.14 USD) al mes, aprovechando la demanda de contenido patriótico en medio de presiones macroeconómicas. Los operadores estadounidenses aprovechan la tarifa cero en sus planes móviles, reteniendo a sus suscriptores a pesar del menor crecimiento de los hogares. Latinoamérica presenta trayectorias divergentes: Brasil prepara el híbrido terrestre-IP ATSC 3.0, mientras que Argentina y Chile dependen del backhaul satelital a la espera de la inversión en fibra. Los ingresos de las subastas de espectro, destinados a FTTH rural, podrían permitir que los mercados andinos superen al cable directamente a IP, transformando el panorama regional del mercado de IPTV.