Tamaño del mercado de dispositivos de oncología intervencionista y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de dispositivos de oncología intervencionista

La creciente carga del cáncer

Se estima que los casos de cáncer a nivel mundial aumentarán un 77% hasta alcanzar los 35 millones en 2050, impulsados ​​por el envejecimiento y los cambios en el estilo de vida.^{[ 1 ]Sociedad Americana del Cáncer, “Se espera que los casos de cáncer aumenten a 35 millones en todo el mundo para 2050”, cancer.org} Los sistemas de salud en países de bajos ingresos enfrentan una mortalidad desproporcionadamente alta, lo que impulsa el interés en kits de embolización portátiles y generadores de ablación a batería. El carcinoma hepatocelular sigue siendo el principal objetivo de la quimioembolización transarterial, mientras que los ensayos clínicos revelan que la combinación de lenvatinib con terapia locorregional prolonga la supervivencia. En consecuencia, el mercado de dispositivos de oncología intervencionista continúa evolucionando desde una adopción nicho hacia algoritmos convencionales para la atención oncológica.

Aumento de la demanda de terapias mínimamente invasivas

Los modelos de pago basados ​​en el valor recompensan las estancias hospitalarias más cortas, lo que anima a los médicos a preferir los tratamientos tumorales con catéter a la cirugía abierta. La aprobación de la histotricia por parte de la FDA en 2024 mostró una respuesta del 85-95 % al tumor hepático y un potencial de alta el mismo día. La ablación por microondas guiada por láser reduce la duración del procedimiento en un 10 % en comparación con la colocación manual. Los hospitales también reducen los cuellos de botella de capital al realizar las ablaciones en las salas de consulta externa, lo que amplía el acceso y reduce el coste de la atención.

Avances en plataformas de ablación y embolización guiadas por imágenes

La tomografía computarizada de haz cónico impulsada por IA elimina el hueso calcificado para aclarar los vasos sanguíneos, reduciendo la fluoroscopia y preservando la calidad de la imagen. Las gafas de realidad aumentada superponen los datos de guía directamente sobre la anatomía, y los algoritmos predictivos precalculan las zonas de ablación para mejorar la reproducibilidad. Los sistemas robóticos ya alcanzan un 94 % de éxito técnico en la angiografía cerebral diagnóstica.^{[ 2 ]Yuya Sakakura et al., “Colocación de stents en la arteria carótida con asistencia de IA en tiempo real”, jnis.bmj.com}

Reembolso favorable y directrices clínicas

En 2024, los CMS crearon códigos CPT precisos para la ablación del nervio basivertebral intraóseo, aclarando las vías de pago.^{[ 3 ]Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, “Facturación y codificación: Ablación del nervio basivertebral intraóseo”, cms.gov} Las sociedades oncológicas ahora incluyen las intervenciones locoregionales junto con los agentes sistémicos para el carcinoma hepatocelular avanzado. La PMDA de Japón adaptó sus normas de SGC a la norma ISO 13485, lo que facilitó la entrada al mercado extranjero. Estos cambios garantizan la visibilidad de los ingresos de los fabricantes de dispositivos y fomentan la inversión hospitalaria.

Escasez de oncólogos intervencionistas capacitados

Solo 123 residentes ingresaron a residencias de radiología intervencionista en EE. UU. en 2023, pero más de 1,400 puestos de radiólogo permanecieron vacantes. La inmadurez de la capacidad de becarios limita el volumen de procedimientos y frena la expansión rural. Los laboratorios de realidad simulada y la guía aumentada con IA compensan parcialmente la brecha, pero no pueden reemplazar por completo el criterio de los especialistas.

Obstáculos regulatorios estrictos y riesgos de retirada de productos

Los retiros de Clase I de la FDA de los productos embólicos Pipeline Vantage de Medtronic y Obsidio de Boston Scientific afectaron los inventarios en 2024-2025. Los fabricantes soportan altos costos de vigilancia, y la notificación tardía de eventos adversos sigue siendo frecuente. Por lo tanto, las empresas innovadoras más pequeñas enfrentan mayores obstáculos para su lanzamiento global.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las tecnologías de ablación impulsan la innovación

Los dispositivos de embolización generaron el 44.23 % de los ingresos en 2024, lo que subraya su dominio en el tratamiento de tumores hipervasculares. Por el contrario, la categoría de ablación se está expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.76 %, impulsada por antenas de microondas más inteligentes que ajustan automáticamente la potencia en función de la impedancia tisular. Se prevé que el mercado de dispositivos de oncología intervencionista para sistemas de ablación alcance los 1.4 millones de dólares estadounidenses para 2030. Los mapas térmicos en tiempo real minimizan los daños colaterales, mientras que los métodos no térmicos, como la electroporación irreversible, protegen los conductos y vasos sanguíneos vitales. Las plataformas de navegación integran la TC, la RM y la fluoroscopia en una única interfaz, transformando la guía de imágenes de una visualización pasiva a un soporte activo para la toma de decisiones. La adopción de accesorios desechables aumenta con las exigencias del control de infecciones, y los desechables libres de infecciones registran crecimientos de dos dígitos.

La convergencia de la imagenología, la navegación y la administración de energía fomenta soluciones integradas que reducen los cambios de sala. Los proveedores combinan cada vez más microesferas embólicas con catéteres de administración y licencias de software, lo que mejora la captura de márgenes. Las aprobaciones regulatorias para escáneres de haz cónico asistidos por IA impulsan ecosistemas de software independientes del proveedor, ampliando las opciones para los profesionales clínicos y ampliando los flujos de ingresos del mercado de accesorios. Como resultado, los compradores cambian las métricas de evaluación de las especificaciones del hardware a la eficiencia general del flujo de trabajo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de procedimiento: Terapias combinadas Reformulan los paradigmas de tratamiento

Las técnicas de solo embolización representaron el 49.56 % de los 2024 procedimientos, principalmente la quimioembolización transarterial para el carcinoma hepatocelular. Las sesiones de solo ablación se utilizan para lesiones de pulmón, riñón y mama en estadio temprano. Aun así, los casos de combinación son el motor decisivo del crecimiento, con un aumento del 11.46 % anual, ya que los ensayos confirman que la combinación de lenvatinib con TACE prolonga la supervivencia libre de progresión. Los hospitales ahora programan la ablación secuencial seguida de la inmunoterapia en un plazo de 48 horas para aprovechar la muerte celular inmunogénica.

Las juntas multidisciplinarias de tumores integran a radiólogos intervencionistas con oncólogos médicos para diseñar regímenes de tratamiento en conjunto, lo que fomenta el aprendizaje institucional. Los fabricantes de dispositivos crean kits de terapia conjunta que combinan microesferas embólicas, agujas de ablación y transportadores liberadores de fármacos para simplificar las cadenas de suministro. Si bien son complejos, estos protocolos impulsan los reembolsos porque los pagadores reconocen los mejores resultados, lo que los convierte en un pilar fundamental para finales de la década.

Por tipo de cáncer: Las aplicaciones pancreáticas indican la evolución del mercado

Los casos de hígado dominaron los ingresos en 2024 con un 44.71%, pero las indicaciones pancreáticas, antes consideradas como no viables, ahora crecen un 12.03% anual. La electroporación irreversible de alta frecuencia preserva la vasculatura circundante, lo que permite un intento curativo en tumores marginalmente resecables. Las intervenciones contra el cáncer de pulmón se benefician de sondas de ablación dirigibles que alcanzan los nódulos periféricos mediante broncoscopia de acceso único. La crioablación mamaria gana popularidad para lesiones en etapa temprana, ofreciendo una alternativa ambulatoria a la tumorectomía.

La paliación de la metástasis ósea se intensifica a medida que aumenta la longevidad en oncología. La cementoplastia con ablación por radiofrecuencia alivia el dolor y estabiliza la estructura en una sola sesión. La diversificación entre los tipos de tumores demuestra que el mercado de dispositivos de oncología intervencionista ha superado sus raíces centradas en el hígado, consolidando su papel en la atención oncológica integral.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: Los entornos ambulatorios transforman la prestación de atención

Los hospitales retuvieron el 61.22 % de sus ingresos en 2024, aprovechando los programas de apoyo y capacitación en cuidados críticos. Sin embargo, los centros de cirugía ambulatoria registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.23 %, gracias a una acreditación optimizada y a la paridad de reembolsos con los centros de hospitalización. Los centros oncológicos especializados, que a menudo forman parte de redes académicas, son pioneros en el acceso temprano a catéteres robóticos y análisis predictivo. Surgen laboratorios en consultorio donde la normativa lo permite, realizando colocaciones de vena a puerto y pequeñas ablaciones renales bajo sedación consciente.

Las aseguradoras reembolsan las altas el mismo día con tarifas favorables, lo que incentiva la migración de pacientes ambulatorios. Los ecógrafos portátiles y los arcos en C compactos reducen el espacio disponible, lo que permite a los profesionales sanitarios implementar salas de oncología intervencionista especializadas junto a las clínicas de oncología médica. Esta tendencia coincide con la preferencia de los pacientes por entornos de bajo estrés.

Análisis geográfico

Norteamérica contribuyó con el 38.46 % de los ingresos de 2024, gracias a una sólida codificación CPT y una cobertura prácticamente universal de seguros privados. La región alberga la mayoría de los lanzamientos de dispositivos, y las autorizaciones 510(k) de la FDA, como la ablación láser Visualase V2, obtenidas en junio de 2025, impulsaron su adopción temprana. Los hospitales utilizan modelos de pago en paquetes para justificar la inversión en imágenes guiadas por IA.

Europa sigue el ejemplo con protocolos consolidados y redes transfronterizas de telementoría que difunden la experiencia en hospitales de nivel medio. Los estrictos requisitos de evidencia para el Marcado CE retrasan la adopción inicial, pero a la larga consolidan la confianza de los profesionales clínicos, generando un crecimiento constante, aunque gradual. Los registros nacionales proporcionan evidencia práctica, lo que acelera la inclusión de las aseguradoras.

Asia-Pacífico es el territorio de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.88 %, gracias al aumento de la incidencia del cáncer, la implementación de reembolsos nacionales y la armonización de estándares en toda la ASEAN. La NMPA de China autorizó 228 nuevos medicamentos en 2024 (el 37 % se centra en oncología), lo que indica un entusiasmo similar por la innovación en dispositivos. Grandes hospitales urbanos de India e Indonesia inauguran salas híbridas de angio-TC, a menudo financiadas mediante asociaciones público-privadas. La armonización del sistema de gestión de calidad de Japón simplifica las importaciones, creando un camino predecible para los proveedores estadounidenses y europeos.

América Latina muestra un progreso desigual; Brasil financia centros oncológicos terciarios que albergan salas de ablación de alta gama, mientras que los países más pequeños recurren a modelos de médicos visitantes. En Oriente Medio, los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo incluyen la embolización y la ablación por microondas en las estrategias nacionales contra el cáncer, con el apoyo de la inversión de fondos soberanos. Las plataformas de teleconsulta extienden la orientación de subespecialidades a las clínicas rurales, ampliando el alcance de los pacientes sin una inversión proporcional en infraestructura. En conjunto, estas dinámicas mantienen el mercado de dispositivos de oncología intervencionista en una trayectoria global de alto crecimiento.