Análisis del tamaño y la cuota de mercado de dispositivos IoT: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de dispositivos IoT

Los lanzamientos de 5G y LPWAN aceleran los envíos masivos de IoT

Las redes RedCap 5G se lanzaron en 27 países durante 2025 y ofrecen un ancho de banda de nivel medio que se adapta a cámaras, dispositivos portátiles y sensores industriales sin el alto consumo de energía de la banda ancha móvil mejorada.^{[ 1 ]Ericsson, “Informe de movilidad 2025”, ericsson.com} Los operadores fijaron precios de planes de datos anuales inferiores a USD 2 por dispositivo, lo que abarató las implementaciones a nivel nacional. El crecimiento paralelo de LoRaWAN y NB-IoT, especialmente en India y Brasil, donde las empresas de servicios públicos reemplazaron los medidores tradicionales, impulsó el volumen de unidades a más de 180 millones en 2025. El espectro armonizado de 900 MHz en la ASEAN ahora permite a los proveedores de logística utilizar un único diseño de hardware en varios países. Estos avances reducen los costos de conectividad, eliminan las barreras de roaming y facilitan casos de uso de larga cola que requieren miles de millones de enlaces de bajo rendimiento.

Disminución del costo del silicio en la inteligencia artificial de borde que expande la IoT industrial con visión habilitada

Los microcontroladores con motores neuronales integrados cayeron por debajo de los 3 USD en la escala de un millón de unidades en 2025, lo que permitió a los fabricantes agregar detección de defectos en tiempo real a las cámaras sin enviar imágenes a la nube.^{[ 2 ]Synaptics, “Presentación del Día del Inversor 2025”, synaptics.com} Los proveedores de automoción implementaron estos sistemas en las líneas de pintura y redujeron las tasas de rechazo hasta en un 18 % en las plantas de Alemania y Japón. La inferencia local también cumple con las normas europeas de soberanía de datos y mantiene la latencia por debajo de los 10 milisegundos, un umbral requerido para tareas críticas de seguridad. Los proveedores ahora integran el cifrado de hardware con motores neuronales, lo que ayuda a las fábricas a cumplir con los estándares de ciberseguridad de la norma IEC 62443. La reducción de los precios del silicio, la presión regulatoria y las funciones de seguridad están impulsando la rápida penetración de los sensores de visión en las plantas de producción.

Políticas de reembolso que impulsan los dispositivos de monitorización remota de pacientes

En enero de 2026, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. ampliaron los códigos de facturación para cubrir monitores de glucosa conectados, manguitos de presión arterial y oxímetros recetados para atención crónica.^{[ 3 ]Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU., “Regla final de 2026 sobre monitoreo remoto de pacientes”, cms.gov} Las aseguradoras privadas de Alemania y el Reino Unido imitaron la iniciativa, proporcionando dispositivos con marcado CE e integrándolos con sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE) mediante interfaces HL7 FHIR. Estos cambios convierten los dispositivos conectados en gastos reembolsables, ampliando el mercado potencial estadounidense en 1.2 millones de dólares. Las aprobaciones de dispositivos se aceleraron, con 14 productos de monitorización remota autorizados por la FDA en 2025, frente a los ocho del año anterior. Japón adoptó pagos escalonados que priorizan los wearables que transmiten datos dos veces al día, impulsando a los proveedores hacia diseños celulares en lugar de Bluetooth para garantizar el cumplimiento normativo.

Las regulaciones V2X impulsan la instalación de hardware en vehículos conectados

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. dictaminó que todos los vehículos ligeros nuevos vendidos después de enero de 2027 deben incorporar módulos C-V2X de 5.9 GHz. Europa promulgó una directiva paralela para vehículos comerciales de más de 3.5 toneladas en 2025. China impuso requisitos C-V2X en 12 megaciudades para finales de 2026, incluyendo Pekín, Shanghái y Shenzhen. Los proveedores de chips enviaron más de 4 millones de módems para automoción durante 2025 para cumplir con estos plazos. Los fabricantes de automóviles se están consolidando en torno a plataformas globales compatibles con múltiples estándares, lo que aumenta la lista de materiales, pero permite descuentos en seguros y mejoras en la eficiencia de la flota que compensan el coste adicional del hardware.

Ecosistemas fragmentados de actualización de firmware que generan riesgos cibernéticos

Alrededor del 40% de los controladores IoT instalados carecen de rutas de actualización inalámbricas fiables, lo que impide que las vulnerabilidades conocidas se parcheen durante meses. En 2025, CISA publicó 18 avisos dirigidos a equipos industriales cuyos propietarios se enfrentaban a costosas visitas in situ para instalar las correcciones. Los gestores de arranque propietarios y los protocolos de actualización de la competencia impiden a las empresas adoptar un flujo de trabajo único para la aplicación de parches. Las compañías de ciberseguros reaccionaron aumentando las primas entre un 15% y un 25% a menos que se demuestre la existencia de actualizaciones trimestrales. Sin un estándar universal similar al WP.29 de la CEPE para la automoción, las empresas acumulan deuda técnica que, a la larga, obliga a costosas modernizaciones o al reemplazo prematuro de dispositivos.

Volatilidad del suministro de semiconductores para MCU de consumo ultrabaja

Los plazos de entrega para los microcontroladores de 40 nm y 28 nm se ampliaron a 26 semanas en 2025, ya que las fundiciones priorizaron los nodos avanzados para smartphones y aceleradores de IA. Algunos fabricantes de equipos originales (OEM) invirtieron 1 USD adicional por unidad para rediseñar las placas para alternativas de 22 nm, mientras que otros retrasaron los lanzamientos y perdieron contratos de diseño. Los gobiernos prometieron 52 000 millones de USD para ampliar la capacidad de los nodos maduros, pero las nuevas fábricas no alcanzarán la producción en masa antes de 2028. Hasta entonces, la incertidumbre del suministro mantendrá los precios elevados y favorecerá a las empresas establecidas con contratos de obleas a largo plazo.

Análisis de segmento

Por aplicación: la agricultura inteligente supera la adopción saturada de hogares inteligentes

Se prevé que la agricultura inteligente crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.39 % entre 2026 y 2031 gracias al riego de precisión y a los monitores de salud del ganado en zonas con escasez de agua, como el Valle Central de California y el Punjab de la India. El tamaño del mercado de dispositivos IoT para aplicaciones de hogares inteligentes alcanzó el 30.82 % en 2025, pero el crecimiento se está ralentizando debido a que la penetración en los hogares ya supera un tercio en América del Norte y Europa Occidental.  

El IoT médico se aceleró tras las reformas de reembolso en EE. UU., alcanzando el 18 % del total de solicitudes en 2025. Las aprobaciones de la FDA aumentaron un 40 % interanual, acortando los ciclos de lanzamiento de productos y convirtiendo los equipos de salud conectados en una fuente de ingresos en alza. Las implementaciones de vehículos conectados cumplen los plazos de V2X, pero aún enfrentan largos ciclos de homologación que retrasan el reconocimiento de ingresos. El IoT industrial sigue siendo la mayor oportunidad empresarial, ya que los sensores de vibración y térmicos reducen el tiempo de inactividad hasta en un 30 % en las plantas piloto.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría de dispositivo: Los electrodomésticos cobran impulso gracias a los mandatos energéticos

Los altavoces y pantallas inteligentes representaron el 26.61 % de la cuota de mercado de dispositivos IoT en 2025, pero el plazo de reemplazo se ha ampliado a cuatro años, lo que ha frenado el avance. Se prevé que los electrodomésticos conectados crezcan un 14.43 % hasta 2031, ya que las normativas europeas y californianas obligan a los refrigeradores y termostatos a informar sobre el consumo de energía en tiempo real.  

Los wearables mantienen una expansión de dos dígitos gracias a la aprobación de la FDA para la oximetría de pulso y la detección de fibrilación auricular, lo que permite el reembolso de los dispositivos a través de cuentas de ahorro para la salud. Los sensores industriales registran el precio de venta promedio más alto, gracias a sus carcasas robustas y certificaciones a prueba de explosiones. Los rastreadores GPS para patinetes y bicicletas eléctricas están en expansión después de que Londres y París exigieran la transmisión de información de ubicación en tiempo real para hacer cumplir las normas de estacionamiento.

Por Connectivity Technology: Los enlaces satelitales amplían el alcance a activos remotos

WPAN mantuvo una cuota de mercado del 34.74 % en 2025 gracias al dominio de Bluetooth y Zigbee en hogares y wearables. Sin embargo, se proyecta que el IoT satelital registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.48 %, ya que las constelaciones proporcionan cobertura global sin interrupciones terrestres. Los módulos celulares RedCap se comercializaron a precios un 30 % inferiores a las alternativas 5G eMBB, lo que abre mercados de ancho de banda medio, como quioscos minoristas y cámaras para obras.  

LPWAN sigue siendo fundamental para la medición y la logística, mientras que los módulos híbridos que fusionan la tecnología celular y LoRa reducen la complejidad del diseño y enrutan el tráfico según la cobertura. El estándar Matter unifica WPAN y Wi-Fi en la capa de aplicación, lo que facilita las configuraciones multimarca e impulsa la compra de reemplazos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por fuente de energía: La recolección de energía reduce la dependencia de las baterías

Los paquetes de baterías alimentaron el 61.53 % de los envíos en 2025, pero se prevé que los nodos de recolección de energía crezcan un 14.53 % hasta 2031, a medida que las fábricas adopten recolectores de vibración que eliminan las costosas paradas para el cambio de baterías. Las células fotovoltaicas ya sustentan sensores de aparcamiento y monitores de calidad del aire exterior en regiones soleadas, mientras que los transductores piezoeléctricos alimentan los acelerómetros de los equipos rotatorios.  

Los dispositivos alimentados por la red eléctrica siguen siendo relevantes en ubicaciones fijas, pero las celdas primarias de litio ahora duran de cinco a diez años en equipos de bajo ciclo de trabajo, como los sensores de puertas, lo que reduce la brecha de uso. Los estándares para la energía recolectada siguen siendo inciertos, lo que obliga a los proveedores a diseñar interfaces a medida y limita la escala.

Análisis geográfico

Se proyecta que América del Norte crecerá un 14.62 % entre 2026 y 2031, superando a otras regiones. Subvenciones de la Ley Agrícola estadounidense por valor de 800 millones de dólares financian el riego basado en sensores, y los mandatos V2X obligan a los fabricantes de automóviles a añadir conectividad para 2027. Las empresas de servicios públicos de Texas y Ontario instalaron 12 millones de medidores inteligentes en 2025 para respaldar las tarifas horarias. Las fábricas de México están incorporando sensores de mantenimiento predictivo para cumplir con los estándares de calidad de exportación, lo que impulsa la demanda local de módulos industriales robustos.  

Asia-Pacífico tuvo una participación del 41.72 % en 2025, impulsada por las adquisiciones de ciudades inteligentes de China, los mandatos de medición de la India y la automatización de fábricas en la ASEAN. Los proveedores nacionales enviaron 450 millones de módulos, lo que dotó a la región de sólidos ecosistemas locales. Japón y Corea del Sur desplegaron más de 50 redes 5G empresariales cada uno para dar servicio a plantas de semiconductores y automotrices que requieren una latencia inferior al milisegundo.

Europa continúa expandiendo el IoT en el marco del Pacto Verde Europeo, imponiendo termostatos conectados, sensores de ocupación y cargadores inteligentes. Alemania, Francia e Italia están incorporando dispositivos de mantenimiento predictivo en la industria pesada para reducir los tiempos de inactividad. Oriente Medio utiliza el IoT en megaproyectos como NEOM, donde los vehículos autónomos y la logística con drones se integran desde el primer día. África se encuentra en una fase inicial, con programas piloto de medidores inteligentes y agricultura en Sudáfrica y Nigeria. Sudamérica está expandiendo el IoT satelital para monitorizar ganado y silos de grano en tierras agrícolas remotas.