Análisis del tamaño y la participación del mercado de las TIC en Irán: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de las TIC en Irán

El rápido despliegue de 5G está respaldado por subastas de espectro gubernamentales

Cerca de 650 sitios comerciales 5G ya están activos, junto con 16,800 ubicaciones 4G, respaldados por el compromiso de los operadores con la cobertura nacional. Las subastas protegidas restringen la participación extranjera, lo que garantiza que los proveedores nacionales obtengan bloques de espectro, compartan tecnología y localicen equipos. La Zona Franca de Kish sirve como banco de pruebas donde las velocidades de gigabit respaldan los proyectos piloto de turismo inteligente y logística conectada. La expansión de la cobertura aumenta la capacidad de banda ancha móvil, reduce la latencia de las cargas de trabajo en la nube y acelera casos de uso como el mantenimiento remoto en el sector energético. 

Surgimiento de proyectos de centros de datos en la nube a nivel nacional

La asignación de 300 millones de dólares de Teherán para la Red Nacional de Información en 2024 impulsó instalaciones de hiperescala gestionadas por ArvanCloud, DigiCloud y AsiaTech. El alojamiento local elude las sanciones, mantiene los datos en tierra y ofrece a las empresas la flexibilidad de pago por uso que no ofrecen los servidores importados. Sin embargo, los operadores se enfrentan a un déficit de generación eléctrica de 25 GW y deben instalar grupos electrógenos diésel, lo que aumenta los gastos operativos. Se están negociando acuerdos a largo plazo con el Ministerio de Energía para garantizar un suministro eléctrico estable para las salas de nivel III y IV. 

Aumento de la penetración del comercio electrónico y los pagos digitales

La pasarela local Asan Pardakht informó un crecimiento de ingresos del 36.83 % en 2025 después de que los bancos fueran desconectados de SWIFT, lo que impulsó a los comerciantes a adoptar ferrocarriles nacionales. ^{[ 1 ]EMIS, “Perfil de la empresa persa Asan Pardakht”, emis.com} Aunque las restricciones de internet entre 2022 y 2024 redujeron el número de transacciones hasta en un 60 %, el volumen se recuperó una vez levantadas las restricciones gracias a la resiliencia de las redes de conmutación. La Ventanilla de Servicios Gubernamentales Inteligentes registró 60 millones de usuarios, creando un entorno de inicio de sesión único que facilita el proceso de pago en los mercados minoristas. 

Aumento del gasto en TIC en los programas de modernización del petróleo y el gas

La Compañía Nacional de Petróleo de Irán ha comenzado la digitalización de cabezales de pozo mediante IA para recuperar 15 millones de m³ de gas quemado para finales de 2025. Un paquete de proveedores nacionales de 17 000 millones de dólares para el aumento de presión de South Pars integra análisis predictivo, sensores de borde y redes LTE privadas. Los integradores de sistemas locales aprovechan esta financiación para suministrar hardware robusto y modelos de aprendizaje automático a medida, lo que impulsa la demanda industrial de enlaces de telecomunicaciones ciberseguros. 

Las sanciones de EE. UU. limitan el acceso a los proveedores globales

Los amplios controles de exportación impiden el acceso a Irán de chipsets avanzados, óptica de red y software con licencia, lo que obliga a los desarrolladores nacionales a recurrir a la ingeniería inversa o a abastecerse de canales grises del este asiático. El pacto entre Rusia e Irán de abril de 2025 incorpora laboratorios conjuntos de I+D y una red troncal satelital compartida que compensa parcialmente los efectos del bloqueo occidental. ^{[ 2 ]Tadviser, “Rusia e Irán concluyen un tratado de TIC a gran escala”, tadviser.com} Aun así, las cargas de cumplimiento y los retrasos en los envíos alargan los plazos de los proyectos, aumentan los costos y reducen las actualizaciones de funciones para los clientes empresariales. 

El racionamiento de electricidad afecta el tiempo de actividad del centro de datos

Un déficit de generación de 25 GW ha provocado apagones rotativos que interrumpieron la conectividad en Teherán en febrero de 2025. Los operadores de centros de datos dependen de grupos electrógenos diésel que añaden entre un 10 % y un 15 % a los gastos operativos y complican las garantías de nivel de servicio. El déficit de la red se debe a la falta de financiación de las centrales térmicas y a las restricciones en el suministro de gas. Sin nueva capacidad, los clústeres de GPU, que consumen mucha energía y están destinados al entrenamiento de IA, podrían verse limitados, lo que limitaría las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento en el mercado iraní de las TIC. 

Análisis de segmento

Por tipo: Los servicios de comunicación impulsan la evolución del mercado

Los servicios de comunicación contribuyeron con el 33.41 % del mercado iraní de TIC en 2024 gracias al despliegue de fibra óptica de MTN Irancell y la cobertura 5G a nivel nacional. Los servicios en la nube son los de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.31 %, lo que refleja la migración empresarial a infraestructura nacional, respaldada por 300 millones de dólares en financiación estatal. Las importaciones de hardware informático siguen siendo limitadas y volátiles, mientras que el software informático se beneficia de la adopción de sistemas ERP y SaaS en persa.  

El amplio alcance de la banda ancha móvil permite a los operadores agrupar pasarelas fintech, streaming de vídeo y ofertas en la nube, transformando a las empresas de telecomunicaciones en proveedores de plataformas. La inversión se centra en la fibra óptica de backhaul y la coubicación de centros de datos, en lugar de reemplazar el cobre. Los proveedores nacionales captan el gasto mediante soluciones de seguridad localizadas que cumplen con los requisitos de cumplimiento normativo. Como resultado, los Servicios de Comunicación seguirán siendo un pilar fundamental, pero cederán una cuota de mercado creciente a las líneas de servicios en la nube y gestionados a medida que las empresas adopten operaciones con pocos activos, en consonancia con las realidades de la era de las sanciones en el mercado de las TIC de Irán. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de empresa: las pymes aceleran la adopción digital

Las pymes representaron el 56.63 % de la demanda en 2024, lo que destaca la accesibilidad a las aplicaciones de punto de venta en la nube, contabilidad y RR. HH. mediante la suscripción. Se prevé que el segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.02 %, impulsada por los mandatos gubernamentales de facturación electrónica y la simplificación de la declaración de impuestos dentro de la Ventanilla de Servicios Gubernamentales Inteligentes.  

Las grandes empresas aún impulsan proyectos de gran envergadura, especialmente en los sectores de energía y banca, donde la modernización integral, el 5G privado y la IA requieren presupuestos plurianuales. Sin embargo, la presión sobre los precios y las normas de contenido local impulsan a los proveedores de primer nivel a modularizar sus ofertas para ajustarse a los presupuestos de las pymes. Los mercados SaaS ofrecen más de 3,000 aplicaciones en persa, desde CRM hasta visualización de datos, lo que reduce los costes de migración e impulsa una mayor penetración del mercado iraní de las TIC entre las empresas más pequeñas. 

Por modelo de implementación: la infraestructura en la nube cobra impulso

La nube captó el 47.86% de los ingresos en 2024 y se mantiene como líder de crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.13%. El acceso de pago por uso evita las limitaciones de flujo de caja impuestas por las fluctuaciones cambiarias, mientras que la redundancia integrada mitiga el riesgo de cortes de energía. Se proyecta que el tamaño del mercado iraní de TIC, vinculado a las soluciones en la nube para pymes, represente casi la mitad del gasto incremental entre 2025 y 2030.  

Los sistemas locales se mantienen para ministerios y clientes de sectores críticos que requieren entornos aislados. La adopción de sistemas híbridos crece a medida que los bancos implementan clústeres locales de Kubernetes con respaldo en zonas de ArvanCloud en Kermán y Tabriz. Las certificaciones de nube soberana, lanzadas en 2025, exigen que todas las cargas de trabajo de datos personales permanezcan dentro de las fronteras nacionales, una norma que impulsa una mayor migración hacia instalaciones nacionales. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector vertical de usuario final: el comercio minorista y los juegos lideran el crecimiento

El comercio minorista, el comercio electrónico y la logística lideraron los ingresos en 2024, con el 18.21%, gracias al auge de los pagos móviles tras el cierre de los ferrocarriles internacionales. La demanda de Digikala de cumplimiento en el mismo día ha impulsado tecnologías de última milla, como la IA para la optimización de rutas y las taquillas inteligentes.  

Los videojuegos y los deportes electrónicos siguen siendo el sector vertical de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.74 %, gracias a la baja latencia del 5G y a las GPU más económicas que impulsan la creación de estudios locales y ligas competitivas. El sector energético y de servicios públicos acelera el uso de gemelos digitales para frenar la quema de gas, mientras que BFSI invierte en financiación comercial basada en blockchain para sortear los cuellos de botella cambiarios. El sector sanitario adopta el telediagnóstico, fortaleciendo la resiliencia adquirida durante las restricciones de la pandemia y ampliando aún más las oportunidades en el mercado iraní de las TIC. 

Análisis geográfico

La demanda interna se concentra en torno a Teherán, donde se encuentran la mayoría de los centros de datos, las sedes de proveedores y los organismos reguladores. El plan de fibra óptica de la capital, que abarcará 20 millones de hogares y cuya finalización está prevista para marzo de 2026, promete acceso gigabit que impulsa la adopción de servicios en la nube y los nodos de entrenamiento de IA. Universidades como Sharif y el Politécnico de Teherán aportan constantemente talento en ingeniería a estos centros.  

Ciudades secundarias como Isfahán, Mashhad y Shiraz impulsan parques tecnológicos en crecimiento y clústeres de microelectrónica que diversifican las cadenas de suministro regionales. Los gobiernos locales cofinancian incubadoras, facilitando el camino para startups de SaaS dirigidas a pymes manufactureras provinciales. Los operadores móviles extienden celdas pequeñas 5G a lo largo de las carreteras interurbanas, abriendo corredores IoT para la telemática de flotas y la monitorización de la cadena de frío en la agricultura, lo que refuerza la penetración en el mercado iraní de las TIC.  

Las zonas de libre comercio de Kish y Chabahar ofrecen importaciones libres de impuestos, exenciones fiscales por 20 años y propiedad extranjera al 100%, atrayendo empresas de ensamblaje y renovación de datos. ^{[ 3 ]Najma Tejareh, “Comercio en la zona franca de Chabahar”, najma-tejareh.com} El proyecto de ciudad inteligente de Kish presenta proyectos piloto de turismo conectado, mientras que Chabahar se posiciona como un punto de aterrizaje redundante en la ruta de fibra terrestre entre Asia y Europa. Los proyectos de red troncal conjuntos con Rusia aumentan la capacidad en el norte, integrando a Irán en los corredores digitales euroasiáticos emergentes y ampliando la diversificación geográfica dentro del mercado iraní de las TIC.