Análisis del tamaño y la participación del mercado de energía eólica en Irán: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía eólica en Irán

El objetivo gubernamental de 10 GW y los incentivos SATBA aceleran las adquisiciones

El Séptimo Plan Nacional de Desarrollo de Irán prevé 30,000 MW de energías renovables para 2030, incluyendo 5,000 MW de energía eólica. SATBA firmó memorandos de entendimiento por 11 GW con desarrolladores privados en 2024, y las nuevas normas de diciembre de 2024 redujeron los obstáculos para la obtención de licencias y abrieron líneas de crédito del Fondo Nacional de Desarrollo. ^{(1) “SATBA busca inversores para desarrollar plantas de energía renovable”, Tehran Times, tehrantimes.com} La tarifa de 9.5 ¢/kWh válida por 4.5 años amortigua las fluctuaciones del tipo de cambio, mientras que los PPA negociables crean la determinación de precios en IRENEX. En conjunto, estas medidas atraen capital nacional al mercado iraní de energía eólica y reducen la dependencia de la escasa financiación extranjera. El programa también prioriza las regiones con alto potencial eólico, lo que apoya un rápido aumento de la capacidad hasta 2030.

El creciente déficit de suministro eléctrico y la presión para cortar la energía impulsan la urgencia

La capacidad operativa se situó cerca de los 62,000 MW en 2024, frente a picos de hasta 80,000 MW, lo que generó brechas que provocaron apagones en Teherán y cierres de fábricas en Isfahán. La escasez de gas obligó a las centrales a quemar diésel, lo que elevó los costes y las emisiones. Las pérdidas de red del 13% agravaron la escasez. La energía eólica de alta calidad en Sistán-Baluchestán suministra energía durante los picos de calor del verano, aliviando la presión sobre las unidades térmicas. Ante la indignación pública, los reguladores aceleraron la aprobación de licencias, lo que impulsó la entrada de nueva energía eólica terrestre en el mercado eólico iraní con mayor rapidez de lo previsto.

El proyecto Mil Nader, con un factor de capacidad récord del 85%, demuestra su viabilidad financiera

El parque eólico Mil Nader de 50 MW registró un factor de capacidad del 85.49 % en el primer mes de junio de 2024, igualando los estándares de referencia en alta mar. ^{(2) MAPNA Group, “Mil Nader Record”, mapnagroup.com} Las turbinas nacionales de 2.5 MW lograron este rendimiento, aliviando las preocupaciones sobre el riesgo tecnológico entre los bancos locales que otorgan préstamos a tasas superiores al 24 %. MAPNA tiene la intención de ampliar la capacidad del sitio a 600-700 MW, demostrando cómo los recursos probados pueden impulsar la inversión a escala industrial. El éxito de la operación ha aumentado la confianza en todo el mercado iraní de energía eólica y está influyendo en las decisiones de SATBA sobre la ubicación de los parques eólicos en futuras rondas.

Los PPA negociables a 20 años en IRENEX facilitan la financiación local

IRENEX movió 232 millones de kWh de electricidad renovable durante marzo-julio de 2024 a un promedio de 7.7 ¢/kWh, lo que proporcionó a los desarrolladores una fuente de ingresos secundaria. ^{(3) IRENEX, “Renewable PPA Trading”, iremax.ir} La bolsa mitiga el riesgo de un solo comprador y permite ventas a usuarios industriales y mineros de criptomonedas dispuestos a pagar primas por un suministro estable. Los contratos de veinte años coinciden con la vida útil de la turbina y cumplen con los plazos bancarios. Aunque los derechos de intervención de los prestamistas siguen siendo débiles, el mecanismo fortalece las previsiones de flujo de caja y amplía la base de financiación para grandes proyectos en el mercado iraní de energía eólica.

Los altos costos de financiamiento interno reducen la TIR del proyecto

Las tasas de interés de los préstamos bancarios superiores al 24% reducen la rentabilidad de los proyectos, lo que hace que muchas propuestas sean inviables a menos que los patrocinadores recurran a préstamos en condiciones favorables del Fondo Nacional de Desarrollo. ^{(4) Agencia Internacional de Energía, “Energías renovables 2024: Análisis y pronóstico hasta 2030”, iea.org} La inflación y la volatilidad del rial obligan a que los costos se denominen en moneda local incluso cuando los insumos se cotizan en USD. Los débiles derechos de intervención disuaden las estructuras genuinas de financiamiento de proyectos, por lo que los desarrolladores dependen del financiamiento con balance. Este entorno limita la participación de las empresas más pequeñas y restringe la diversificación dentro de la industria de la energía eólica iraní.

Sanciones de EE. UU. y la UE que restringen el capital extranjero y las turbinas

La Orden Ejecutiva 13846 y el Reglamento UE 267/2012 bloquean las exportaciones de turbinas occidentales y obstruyen los canales internacionales de seguros y pagos. Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova y Nordex se retiraron después de 2018, retirando máquinas de alta capacidad de la cartera de proyectos. Los fabricantes de equipos originales chinos se han mantenido cautelosos debido a las sanciones secundarias, dejando la plataforma de 2.5 MW de MAPNA como la opción principal. El límite en la potencia nominal de las turbinas disponibles eleva los costos de equilibrio del sistema y ralentiza las actualizaciones tecnológicas en el mercado eólico iraní.

Análisis de segmento

Por ubicación: el monopolio terrestre enmascara el potencial offshore

La energía eólica terrestre contribuye al 100% de la capacidad instalada y se prevé que aumente de 430 MW en 2025 a 1,880 MW para 2031, igualando la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) general del mercado eólico iraní. El tamaño del mercado iraní de energía eólica terrestre se beneficia de corredores probados en Sistán-Baluchestán, Qazvín, Jorasán y Azerbaiyán Oriental. Los promotores prefieren terrenos a menos de 50 km de las subestaciones para evitar costosas mejoras en la transmisión. Los recursos marinos en el Mar Caspio y el Golfo Pérsico muestran potencial técnico, pero permanecen intactos debido a la falta de turbinas aptas para alta mar, buques de instalación y cableado especializado en Irán. Los costos de capital actuales son entre dos y tres veces superiores a los de la energía terrestre, un obstáculo con tasas de endeudamiento internas superiores al 24%. Por lo tanto, los planificadores de la red eléctrica priorizan las expansiones terrestres que puedan utilizar la fabricación local y que se ajusten al proceso de licencias simplificado de la SATBA. Sin un alivio de las sanciones o un subsidio específico, es improbable que la energía eólica marina entre en el mercado eólico iraní antes de 2030.

Aunque la política sigue favoreciendo la construcción en tierra, los gobiernos provinciales a lo largo de la costa del Caspio continúan las evaluaciones técnicas de cimentaciones de monopilotes y de base gravitacional en profundidades inferiores a 50 m. Las zonas más profundas necesitarían plataformas flotantes, pero ningún astillero nacional puede fabricarlas aún. Si surgen prototipos marinos después de 2027, podrían permitir diámetros de rotor mayores que reduzcan los costos normalizados, pero estas mejoras dependen de la flexibilización de los controles de exportación para los compuestos avanzados. Hasta entonces, la energía eólica terrestre sigue siendo el único motor de crecimiento del mercado iraní.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad de turbina: el cambio al segmento de 3 a 6 MW refleja un impulso hacia la eficiencia

Las unidades de hasta 3 MW representaron el 61.40 % del mercado eólico iraní en 2025, pero su crecimiento será inferior al de las máquinas de mayor tamaño. Se prevé que la clase de 3 a 6 MW se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33.10 %, impulsada por mayores alturas de buje, menos cimentaciones y menores costes de mantenimiento. El tamaño del mercado eólico iraní para esta clase aumentará una vez que MAPNA comercialice su plataforma planificada de 4.5 MW. Las importaciones de máquinas Siemens Gamesa de 3.2 MW anteriores a 2018 siguen mostrando un rendimiento favorable en Siahpoush y están previstas para el proyecto Tizbaad de 99.2 MW. La falta de nuevas importaciones limita la oferta, pero la ingeniería inversa nacional podría cubrir parte de la brecha.

Las restricciones de suministro limitan el segmento de más de 6 MW, que permanece a cero capacidad. Las palas de más de 65 m requieren fibra de carbono y sistemas de paso preciso, restringidos por las prohibiciones de exportación. A falta de la entrada de China o de un alivio de las sanciones, los promotores seguirán optimizando los diseños de 3 a 6 MW. Incluso dentro de estos límites, las turbinas de más de 3 MW pueden reducir los costos de la planta al reducir el número de plataformas y cables por megavatio, lo que las convierte en el segmento de mayor crecimiento del mercado eólico iraní.

Por aplicación: el predominio a escala de servicios públicos refleja la política de prioridad de la red

Los parques eólicos a escala de servicios públicos aportaron el 84.10 % de la capacidad instalada en 2025 y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29.45 % hasta 2031, lo que refleja la concentración de SATBA en proyectos de 50 a 100 MW o superiores. Este enfoque permite a los planificadores abordar rápidamente el déficit de 20 000 MW y justificar la construcción de nuevas líneas de 400 kV. Los promotores también tienen la opción de vender el exceso de producción en IRENEX, lo que refuerza la estabilidad de los ingresos. Por lo tanto, el tamaño del mercado iraní de energía eólica para proyectos de servicios públicos domina el panorama y se espera que mantenga su liderazgo.

Los proyectos comerciales e industriales se ven obstaculizados por la ausencia de medición neta y los elevados costes de financiación. Solo grandes empresas como Mobarakeh Steel han financiado plantas renovables para consumos cautivos. La energía eólica comunitaria sigue siendo insignificante debido a la falta de un modelo de financiación cooperativa y al limitado apoyo político. Es posible que surjan microrredes híbridas de 1 a 5 MW en las provincias fronterizas, pero aportarán una pequeña fracción al mercado eólico iraní para 2030.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Sistán-Baluchestán lidera la nueva capacidad gracias a los vientos de 120 días que le otorgaron a Mil Nader su factor de capacidad del 85.49 %. Azerbaiyán Oriental, Gilan y Ardabil albergan la mayoría de los parques históricos y disfrutan de la proximidad a los centros de carga de Teherán y Tabriz, lo que reduce las pérdidas de transmisión. Qazvin alberga el parque Siahpoush de 61.2 MW y está destinado a nuevos proyectos del MAPNA que elevarán los totales regionales. Khorasan ofrece importantes recursos, pero los cuellos de botella en subestaciones remotas ralentizan la construcción.

Las provincias del Caspio han comenzado las evaluaciones de energía eólica marina, pero se enfrentan a velocidades de viento moderadas de 4.5 a 5.8 m/s cerca de la costa. Las costas meridionales de Bushehr y Hormozgan presentan vientos más fuertes, pero necesitan cimentaciones flotantes porque las profundidades superan los 400 m después de los primeros 50 km. Sin buques especializados ni incentivos financieros, la energía eólica marina sigue siendo una posibilidad después de 2030. Provincias centrales como Isfahán y Yazd presentan vientos moderados y son más adecuadas para sistemas híbridos de energía solar y eólica que abastecen a fábricas o comunidades aisladas.

Hasta 2030, el capital se concentrará en Sistán-Baluchestán, Qazvín, Jorasán y Azerbaiyán Oriental, donde los factores de capacidad superan el 40% y las redes existentes pueden absorber nuevos megavatios. Las provincias fuera de estos corredores podrían requerir tarifas de alimentación premium o subvenciones para la transmisión para atraer a los promotores, especialmente a medida que el mercado eólico iraní avanza rápidamente hacia el objetivo nacional de 5 GW.

Panorama regulatorio

El desarrollo de energías renovables en Irán está regulado principalmente por SATBA, dependiente del Ministerio de Energía, que actúa como contraparte en los procesos estandarizados de adquisición de energías renovables y desarrollo de proyectos. Los promotores eólicos suelen pasar por el proceso de obtención de permisos de SATBA y deben obtener una autorización de evaluación de impacto ambiental del Departamento de Medio Ambiente, además de las aprobaciones de conexión a la red coordinadas a través de Tavanir para los requisitos de interconexión y despacho.

El marco comercial sigue centrándose en contratos a largo plazo, combinando una estructura de compra garantizada y acuerdos de compra de energía (PPA) a 20 años, incluidos los PPA negociables que se habilitan a través de la Bolsa de Energía de Irán (IRENEX), como se menciona en el contexto del mercado. En abril de 2026, las normas notificadas para el desarrollo de energías renovables, destinadas a eliminar obstáculos administrativos (incluida la adquisición de terrenos y la facilitación de la financiación), reforzaron el impulso estatal para convertir más proyectos con licencia en gasoductos construibles, al tiempo que se endureció la disciplina procesal en torno a los hitos de preparación y cumplimiento necesarios para la liquidación y la operación comercial.