Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la energía eólica en la República de Irlanda: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de energía eólica en la República de Irlanda

Reducción rápida de costes en la tecnología de turbinas terrestres

Los precios competitivos sitúan ahora la energía eólica terrestre en 50-60 euros por MWh, por debajo de los valores de referencia de los combustibles fósiles, gracias a una potencia media de las turbinas de 5,500 kW y diámetros de rotor superiores a 180 m.^{[ 1 ]Consejo Mundial de Energía Eólica, «Los proveedores de turbinas eólicas alcanzan un nuevo récord de volumen», gwec.net} El aumento de la altura de los bujes y la ampliación de los plazos de planificación hasta 30 años podrían reducir a la mitad los costes de entrega, especialmente en los condados occidentales donde la velocidad del viento supera los 7 m/s. Estas ventajas económicas consolidan el mercado de la energía eólica en Irlanda como la principal alternativa de generación de energía de base al gas en el país.

Mandato de Irlanda de alcanzar el 80% de electricidad renovable para 2030

El Plan de Acción Climática tiene como objetivo alcanzar los 5 GW de energía eólica marina y los 9 GW de energía eólica terrestre para 2030, impulsando el volumen de subastas en el marco del Plan de Apoyo a la Electricidad Renovable y reduciendo el despacho mínimo de combustibles fósiles de cinco a cuatro unidades en la red.^{[ 2 ]EirGrid, “Se reduce el número de grandes centrales eléctricas de combustibles fósiles”, eirgrid.ie} La certeza de las políticas vinculantes acelera las decisiones de inversión y reduce el coste medio ponderado del capital en el mercado de energía eólica de Irlanda.

Creciente demanda de PPA corporativos y de hidrógeno verde

Los centros de datos que consumen más del 21 % de la electricidad irlandesa suscriben ahora acuerdos de compra de energía (PPA) a largo plazo para garantizar un suministro renovable. ESB y dCarbonX tienen como objetivo asegurar 11 TWh de almacenamiento de hidrógeno en alta mar, ofreciendo nuevas vías de monetización para la producción excedente y estabilizando los ingresos de los promotores eólicos. Este modelo de compra múltiple amplía la base de clientes del mercado de energía eólica en Irlanda.

Selección de emplazamientos optimizada por IA: aumento de los factores de capacidad

Las herramientas de aprendizaje automático combinan datos meteorológicos de mesoescala con datos de terreno de alta resolución para refinar la ubicación de las turbinas, aumentando la producción anual de energía y reduciendo los costos de operación y mantenimiento en un 13.41% en proyectos piloto.^{[ 3 ]arXiv, “Enfoque de aprendizaje por refuerzo para la gestión de baterías”, arxiv.org} La mayor precisión en las previsiones también elimina los límites de penetración no síncrona, lo que permite una mayor participación instantánea de la energía eólica en la red nacional.

Cuellos de botella en la obtención de permisos de planificación y revisiones judiciales

En el tercer trimestre de 2024, solo un parque eólico obtuvo la aprobación, mientras que 31 casos estaban pendientes de resolución, lo que generó un retraso equivalente al 18% de la capacidad requerida para 2030. Las apelaciones legales, la zonificación en contra de la energía eólica y las limitaciones de recursos en An Bord Pleanála extienden los plazos a pesar de una ley de 2024 que introduce plazos legales.

Aumento de los cargos de conexión a la red eléctrica bajo el régimen tarifario PR5

EirGrid recupera una inversión récord en la red mediante tarifas más elevadas por el uso del sistema de transmisión, lo que aumenta los costes iniciales para los nuevos generadores y reduce la rentabilidad de los proyectos, especialmente para los pequeños promotores. El aumento de estas tarifas podría concentrar el mercado irlandés de energía eólica en torno a grandes compañías eléctricas capaces de absorber las fluctuaciones tarifarias.

Análisis de segmento

Por ubicación: El auge de la actividad en alta mar se consolida, mientras que la actividad terrestre sigue dominando.

Los proyectos terrestres aportaron el 99.5 % de la capacidad instalada en 2024 y siguen siendo la base de las incorporaciones a corto plazo, gracias a sus cadenas de suministro consolidadas y menores gastos de capital. Los condados del oeste y suroeste registran velocidades medias del viento superiores a 8 m/s, lo que mantiene factores de capacidad que garantizan la solidez del mercado eólico irlandés en emplazamientos terrestres. Sin embargo, las limitaciones en la disponibilidad de terrenos y la creciente resistencia de la comunidad moderan el crecimiento futuro de la energía eólica terrestre. La energía eólica marina presenta actualmente la trayectoria más pronunciada, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 109.1 % hasta 2030, a medida que 66 proyectos, que suman 70.28 GW, avanzan en la fase de planificación. Los parques eólicos de cimentación fija, como Codling Wind Park y Arklow Bank Fase 2, aspiran a factores de capacidad superiores al 50 %, y la tecnología flotante promete aprovechar los recursos de las profundidades del Atlántico. Los puertos preparados para la red y el acceso de buques adaptados determinarán el ritmo al que la energía eólica marina pueda transformar la cuota de mercado de la energía eólica irlandesa durante el horizonte de previsión.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por capacidad de turbina: Las plataformas de más de 6 MW son las protagonistas.

Los sistemas de más de 6 MW representaron el 61.9 % de las instalaciones en 2024 y crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.4 %, ya que los promotores optan por bujes más altos y palas más largas que ofrecen un rendimiento superior por cimentación. Las economías de escala en la cadena de suministro aceleran la reducción de costes, lo que disminuye el coste nivelado de la energía y aumenta el tamaño del mercado de energía eólica en Irlanda para este segmento. Las turbinas de potencia media (3-6 MW) siguen siendo relevantes donde las limitaciones de la red o las características del terreno restringen el uso de equipos de mayor tamaño, pero su cuota de mercado disminuye progresivamente. Las unidades de menos de 3 MW se utilizan cada vez más en proyectos distribuidos y comunitarios que requieren una menor superficie instalada o una logística simplificada. Las directrices de planificación, actualizadas por última vez en 2006, requieren una revisión para adaptarse a la altura y el perfil de barrido de las turbinas modernas.

Por aplicación: El crecimiento comunitario desafía la hegemonía de los servicios públicos

En 2024, las flotas de energía a gran escala mantuvieron el 75 % de los megavatios operativos, con desarrolladores integrados como ESB, SSE Renewables y Energia Group desempeñando un papel clave. Estas empresas aprovechan su solidez financiera y su experiencia en subastas para asegurar contratos a largo plazo que sustentan el mercado de energía eólica en Irlanda. Los proyectos comunitarios, que actualmente crecen a una tasa anual compuesta del 13.5 %, reciben cuotas RESS preferenciales e incentivos a la inversión local, convirtiendo a los ciudadanos en copropietarios y mitigando la oposición a la ubicación de los parques eólicos. Los compradores comerciales e industriales ocupan un segmento intermedio, donde las instalaciones eólicas en el mismo emplazamiento o cerca de él cumplen con los mandatos de sostenibilidad establecidos en los PPA corporativos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La mayoría de las instalaciones actuales se concentran a lo largo de la costa atlántica en Galway, Mayo y Kerry, donde las velocidades del viento superiores a 8 m/s permiten altos factores de capacidad y la menor densidad de población facilita la obtención de permisos. Cork se perfila como el centro nacional de operaciones marinas tras una remodelación portuaria de 88.5 millones de euros, que dará servicio al ensamblaje de turbinas y a las operaciones de elevación de cargas pesadas. Las aguas del sur conforman la Zona Marítima Designada de la Costa Sur, que alberga cuatro zonas cuya producción está prevista para 2030. El desarrollo en la costa este aprovecha la proximidad a los grandes centros de demanda en torno a Dublín, pero se enfrenta a una zonificación más estricta y a un mayor control del impacto visual. Los proyectos de Codling y Arklow se benefician de los nodos de la red eléctrica existentes, pero deben sortear concurridas rutas marítimas y zonas ecológicas sensibles. Las regiones de Midlands y los condados del norte poseen un potencial terrestre latente que se vuelve viable a medida que el refuerzo de la red amplía los corredores de capacidad. Una estrategia a largo plazo mira hacia el Mar Céltico, donde las turbinas flotantes podrían duplicar las áreas de recursos explotables y transformar el mercado irlandés de energía eólica en un exportador neto a principios de la década de 2030.^{[ 4 ]Energy Global, “Adquisición de la red marina de EirGrid”, energyglobal.com}