Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los centros de datos en Israel: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de centros de datos de Israel

Los despliegues de regiones de nube a hiperescala aceleran la demanda mayorista

La región planificada de Microsoft y la construcción subterránea de nueve plantas de Oracle impulsaron la economía del mercado de centros de datos de Israel hacia acuerdos multimegavatio con un solo inquilino, que absorben grandes tramos de capacidad de una sola vez. El modelo mayorista comprime los plazos de aprovisionamiento, genera primas de precio para espacios en blanco contiguos y presiona a los operadores más pequeños que no pueden financiar contratos multianuales de construcción a medida. El Proyecto Nimbus refuerza aún más la demanda de nube soberana, consolidando una cartera de cargas de trabajo comprometidas del sector público, a la que los hiperescaladores están en una posición privilegiada para atender. Estos despliegues fortalecen el mercado de centros de datos de Israel al consolidar acuerdos de compra de energía a largo plazo que estabilizan los costos operativos. En consecuencia, los anuncios de capacidad se concentran cada vez más en terrenos secundarios en Rosh HaAyin y Kfar Yona, donde los hiperescaladores pueden ensamblar bloques de 20 a 40 MW sin incurrir en las primas de terreno de Tel Aviv.

La digitalización del gobierno electrónico exige el alojamiento local de datos

La clasificación de Israel en la Encuesta de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas destaca un cambio de política que requiere que los ministerios migren aplicaciones heredadas a instalaciones locales certificadas, reforzando así los requisitos de soberanía de datos.^{[ 1 ]UNDESA, “Encuesta de las Naciones Unidas sobre gobierno electrónico 2024”, un.org} El entorno de pruebas Digital Shekel del Banco de Israel intensifica la necesidad de procesamiento de baja latencia, mientras que la Enmienda 13 de Protección de la Privacidad dirige a las entidades reguladas hacia proveedores acreditados por la norma ISO 27001. En conjunto, estos edictos convierten las contrataciones esporádicas en contratos plurianuales predecibles, lo que incentiva a los operadores a financiar expansiones de Nivel 3 y Nivel 4. Dado que muchos sistemas públicos manejan datos confidenciales de defensa, los proveedores con autorizaciones de seguridad existentes y diseños clandestinos tienen una ventaja competitiva. Las asignaciones presupuestarias sostenidas protegen el mercado israelí de los vaivenes cíclicos del sector privado.

La proliferación del IoT con 5G impulsa el desarrollo de edge computing

Subvenciones gubernamentales por valor de 24 millones de NIS (6.6 millones de USD) para pilotos de aplicaciones 5G y la inversión de 592 millones de NIS de Cellcom señalan un cambio a nivel nacional hacia la conectividad de latencia ultrabaja. La movilidad autónoma, la telemetría de ciudades inteligentes y la automatización industrial requieren microcentros de datos a 10-20 milisegundos de los usuarios finales, lo que resulta en una demanda fragmentada en docenas de sitios de 1 a 5 MW. Por lo tanto, las ciudades secundarias se convierten en el foco del mercado de centros de datos de Israel a medida que los operadores buscan inmuebles adyacentes a torres con acceso a fibra oscura. Las implementaciones de borde favorecen los formatos modulares y la refrigeración líquida para gestionar clústeres densos de GPU, creando un nicho para nuevos participantes que pueden carecer del capital para mega sitios, pero pueden replicar plantillas rápidamente. A medida que la cobertura de fibra se acerca al 92 % a nivel nacional, los nodos de borde se integran a la perfección en el backhaul existente, lo que reduce el gasto de capital incremental por ubicación.

Necesidades de seguridad de nivel de defensa fuera del núcleo de Tel Aviv

El conflicto de octubre de 2024 validó la eficacia de los campus subterráneos reforzados, ya que los operadores informaron cero tiempo de inactividad a pesar de las alertas de misiles. Las agencias de defensa ahora estipulan barreras físicas multicapa, zonas de separación de aire y filtración C-BRN, características que son más económicas de implementar en terrenos regionales sin desarrollar que en zonas concurridas como Tel Aviv. La inversión de 270 millones de dólares de MedOne en Kfar Yona ejemplifica este cambio, combinando muros de hormigón de nueve metros de espesor con islas de energía redundantes. La prima de seguridad mejora la rentabilidad del capital invertido al permitir el alquiler de espacio reforzado a tarifas más altas y asegurar contratos de arrendamiento más largos. En consecuencia, el mercado israelí de centros de datos está experimentando una rápida recalificación de los terrenos periféricos que satisfacen los requisitos de profundidad de enterramiento y distancia de separación. Esta tendencia amplifica las necesidades de capital, pero al mismo tiempo aumenta las barreras competitivas para los nuevos participantes especulativos.

Escasez de terrenos y aumento de los precios inmobiliarios en zonas críticas

Las parcelas vacantes que cumplen con los criterios de distanciamiento, suministro eléctrico y fibra óptica en Tel Aviv se comercializan ahora a niveles que rompen los modelos tradicionales de rentabilidad de los centros de datos. La licitación de la Autoridad de Tierras de Israel para la reurbanización de la mina de cobre de Timna, a 230 km al sur de Tel Aviv, pone de manifiesto la gran distancia que los operadores están dispuestos a recorrer para conseguir terrenos. La inflación de los costes de construcción reduce la rentabilidad proforma, lo que lleva a varios hiperescaladores a reservar terrenos anticipadamente o a pausar las construcciones incrementales, como la congelación de AWS para 2025. Esta escasez favorece a los operadores que ya controlan campus de varias hectáreas, lo que limita la rotación competitiva, pero frena la velocidad general de expansión en el mercado de centros de datos de Israel.

Tarifas eléctricas elevadas y congestión de la red

Los precios de la energía industrial, superiores a 0.28 EUR por kWh, y la inminente escasez de generación después de 2027 amenazan con erosionar la ventaja de Israel frente a sus pares europeos más económicos. Los largos ciclos de permisos para nuevas subestaciones de 161 kV retrasan la puesta en marcha a gran escala, obligando a los operadores a financiar activos diésel o de baterías para picos de demanda. Las compensaciones de energías renovables ayudan —Enlight ya opera 248 MW de energía solar con 625 MWh de almacenamiento—, pero persisten los obstáculos de intermitencia. Los elevados costes operativos presionan las tarifas de rack y podrían limitar el despliegue de clústeres de IA que consumen mucha energía, a menos que la economía de la energía solar y el almacenamiento fuera de la red mejore rápidamente.

Análisis de segmento

Por tamaño del centro de datos: las megainstalaciones impulsan la consolidación del mercado

Los megasitios captaron el 42.31 % del mercado de centros de datos de Israel en 2024, lo que refleja contratos mayoristas que fijan bloques de varios megavatios para compradores de la nube y del gobierno. Estos campus ofrecen un menor coste de construcción por MW gracias a que los circuitos de agua refrigerada, los parques diésel y los amortiguadores de seguridad escalan con mayor eficiencia que en las salas pequeñas. Se proyecta que las instalaciones medianas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.89 % hasta 2030, ya que la implementación del edge 5G demanda nodos de 1 a 5 MW en ciudades secundarias.^{[ 2 ]Ministerio de Comunicaciones de Israel a través de la Administración de Comercio Internacional, “Israel – Economía Digital”, trade.gov} Los métodos de construcción subterránea, iniciados por el búnker de nueve pisos de Oracle, agregan un gasto de capital inicial pero exigen rentas premium por una resiliencia de nivel de defensa.  

Las instalaciones medianas sirven como puntos de entrada ágiles, ya que los diseños modulares reducen los ciclos de construcción a menos de 12 meses, lo que permite a los promotores aprovechar los picos repentinos de demanda sin financiar campus de 40 MW. Los centros más pequeños, de menos de 2 MW, mantienen funciones específicas para pasarelas de pago y cargas regulatorias que no pueden reubicarse desde el área metropolitana de Tel Aviv. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de nivel: La infraestructura de nivel 3 equilibra el costo y la resiliencia

Los diseños de Nivel 3 dominaron el 68.96 % de la cuota de mercado de centros de datos de Israel en 2024, al ofrecer redundancia N+1 que cumple con la mayoría de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) sin el gasto del enfoque de doble cable de Nivel 4. La prevalencia de este modelo se debe en gran medida a las empresas israelíes que priorizan la implementación rápida y los gastos operativos gestionables por encima del tiempo de actividad absoluto garantizado por el Nivel 4. Sin embargo, el entorno de seguridad está cambiando la perspectiva hacia los diseños de operación continua: Nivel 4 se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.39 %, ya que los laboratorios de defensa, tecnología financiera e inteligencia artificial exigen una disponibilidad del 99.995 %. La cobertura de Nivel 1 y Nivel 2 se reduce constantemente debido a que la migración a la nube pública hace que su tolerancia a fallos básica sea menos aceptable para cargas de misión crítica.  

La adopción de Tier 4 se acelera fuera de Tel Aviv, donde las parcelas subterráneas permiten construcciones de enterramiento profundo económicamente viables. Los operadores aprovechan la estrategia de "isla de energía" (subestaciones duales y generación redundante in situ) para optar a Tier 4 y, al mismo tiempo, acceder a terrenos más económicos. Tier 3 sigue dominando las migraciones empresariales diarias, especialmente entre proveedores de SaaS y conmutadores de telecomunicaciones, logrando un equilibrio entre disciplina de costes y resiliencia. Con el tiempo, se espera que la contribución de Tier 4 al mercado de centros de datos de Israel aumente a medida que las cargas de trabajo soberanas y de IA exijan un tiempo de actividad ultraalto; sin embargo, Tier 3 sigue siendo la opción ideal para presupuestos de hosting generalizados.  

Por tipo de centro de datos: el predominio de la coubicación refleja una conectividad premium

La coubicación capturó el 81.00 % del tamaño del mercado de centros de datos de Israel en 2024 gracias a que las salas de reuniones independientes de operador agregan tráfico nacional e internacional, creando efectos de red irremplazables. La coubicación minorista vende medios racks flexibles a pymes y proveedores de servicios gestionados, mientras que la coubicación mayorista firma bloques de 5 a 15 MW con operadores de nube y telecomunicaciones. Las autoconstrucciones a hiperescala aumentan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.89 % a medida que Microsoft y Google construyen regiones soberanas adyacentes a las cargas de trabajo de Nimbus, pero aún se interconectan a través de hoteles de operador existentes para aprovechar los paquetes de fibra este-oeste de Israel.  

El modelo de coubicación beneficia a los hoteles de operadores de Tel Aviv, como el campus MedNautilus de MedOne, que alberga trenes de aterrizaje de cables submarinos y puntos de intercambio de Capa 2. Estos sitios aseguran márgenes de EBITDA de dos dígitos gracias a que las tarifas de interconexión y los servicios de peering añaden flujos de ingresos con un alto margen bruto. Las nubes privadas empresariales y de borde extienden la cobertura de la coubicación a sitios suburbanos, reforzando su presencia en el mercado total de centros de datos israelíes, a pesar de los proyectos de hiperescala que acaparan titulares. De cara al futuro, los clústeres de IA que requieren densidades de potencia especializadas podrían trasladar parte del volumen a salas de un solo inquilino; sin embargo, incluso esos clústeres requieren peering de baja latencia, lo que garantiza que la coubicación siga siendo fundamental.  

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: Los sectores de TI y telecomunicaciones anclan la demanda del mercado

Los usuarios de TI y telecomunicaciones generaron el 59.74 % de los ingresos en 2024, lo que refleja la posición de Israel como nación emergente con importantes necesidades de entrega de contenido y enrutamiento. Los operadores requieren concentradores de multidifusión, conmutación de voz y nodos centrales 5G en instalaciones neutrales, mientras que las empresas de SaaS se ubican cerca de puntos de interconexión para minimizar la latencia. Se prevé que las cargas de trabajo de BFSI se expandan al ritmo más rápido, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.39 %, impulsadas por las regulaciones de banca digital y los entornos de prueba piloto del Banco Central que requieren procesamiento local.  

El comercio electrónico, la transmisión multimedia y las aplicaciones de videojuegos siguen añadiendo capacidad de GPU, aunque su participación agregada sigue siendo menor. Los ministerios, impulsados ​​por el Proyecto Nimbus, contratan arrendamientos a largo plazo, lo que aporta una certidumbre temporal valiosa para financiar nuevas construcciones. Los sectores de la manufactura y la sanidad investigan implementaciones de prueba de concepto en el borde para la Industria 4.0 y la telemedicina, ampliando el tamaño del mercado potencial de centros de datos de Israel más allá de la TI tradicional. Dado que las empresas de telecomunicaciones y la nube firman acuerdos multimegavatio, su poder de negociación presiona a la baja las tarifas efectivas; sin embargo, su tráfico estable asegura la utilización, protegiendo los flujos de caja de los operadores.  

Análisis geográfico

Tel Aviv conservó el 47.45 % de la cuota de mercado de centros de datos de Israel en 2024, aprovechando los densos anillos de fibra y la mayor parte de los puntos de amarre de cables submarinos. Su concentración de sedes financieras y empresas de SaaS respaldadas por capital riesgo se traduce en una demanda estable y de baja latencia que sustenta los precios premium. Sin embargo, la escasez de terrenos y las trabas urbanísticas restringen la oferta de nuevos terrenos, lo que obliga a los nuevos operadores a buscar oportunidades en localidades periféricas en un radio de 30 km. Las limitaciones de la red eléctrica agravan la situación; los operadores hacen cola hasta tres años para conseguir asignaciones de 10 MW, lo que obliga a algunos a desplegar parques de baterías provisionales que aumentan la inversión de capital.  

Rosh HaAyin se ha consolidado como un destino de expansión, combinando la proximidad de Tel Aviv con precios inmobiliarios más bajos. Las subestaciones regionales planificadas prometen una disponibilidad de energía más limpia, y los incentivos municipales reducen drásticamente los plazos de tramitación de permisos a menos de 12 meses. El campus de MedOne en Kfar Yona, con un presupuesto de 270 millones de dólares, ilustra este cambio, combinando la construcción subterránea con reservas de combustible autónomas de seis horas. El progreso de Rosh HaAyin demuestra que la diversificación geográfica puede preservar el rendimiento de la red incluso cuando los operadores se desplazan más allá del núcleo tradicional, ampliando así el tamaño del mercado israelí de centros de datos en anillos secundarios.  

El segmento Resto de Israel, que abarca desde los parques solares del desierto del Néguev hasta los corredores de defensa del norte, registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.10 % hasta 2030, impulsada por el acceso a energías renovables, la reducción de la superficie cultivada y las iniciativas de dispersión estratégica. La licitación gubernamental de la mina Timna ejemplifica la reutilización creativa del terreno, ofreciendo 520 hectáreas de terreno subterráneo junto con sistemas fotovoltaicos de alta irradiación que podrían reducir en 87 millones de NIS anuales la factura de la luz. Las parcelas ricas en energías renovables compensan las desventajas de refrigeración en climas cálidos, mientras que la topografía natural facilita las construcciones tipo búnker. A medida que los proyectos de cables submarinos incorporan nuevos puntos de aterrizaje en el Mediterráneo, las desventajas de latencia en los emplazamientos del sur disminuyen, lo que refuerza la viabilidad de los programas de construcción dispersa e impulsa el crecimiento general del mercado israelí de centros de datos más allá de las fronteras de Tel Aviv.  

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