Análisis del tamaño y la participación del mercado de racks para centros de datos de Israel: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de racks para centros de datos de Israel

Creciente despliegue de instalaciones de hiperescala y coubicación

Las grandes empresas de la nube están escalando rápidamente: Oracle está construyendo un sitio subterráneo de nueve plantas diseñado para 500 a 1,000 racks por fase. La región Azure de Microsoft y la futura zona de AWS siguen una trayectoria similar, generando cada una pedidos masivos de gabinetes estandarizados que cumplen con estrictas normas sísmicas y de seguridad. El operador local MedOne invirtió 270 millones de dólares en dos nuevas naves subterráneas, especificando gabinetes con clasificación sísmica para cargas de más de 20 kW. Los ciclos de compra amplios y repetitivos fomentan un volumen predecible para los proveedores que pueden certificar racks para refrigeración líquida y resistencia a explosiones.

Programas de digitalización del sector público centrados en la nube

El Proyecto Nimbus obliga a los hiperescaladores a alojar cargas de trabajo sensibles en territorio israelí, lo que impulsa la adquisición continua de racks seguros de grado gabinete con blindaje electromagnético en allisrael.com. La agenda de investigación cuántica del Ministerio de Defensa exige carcasas a medida que gestionan la vibración y la interferencia de radiofrecuencia.^{[ 1 ]Ministerio de Defensa, Unidad de Investigación e Infraestructura Tecnológica, mod.gov} El centro cuántico de tres sistemas de Quantum Machines utiliza marcos personalizados que integran líneas criogénicas y al mismo tiempo cumplen con los controles de acceso a sitios clasificados. 

Fuerte financiación de riesgo para empresas emergentes israelíes de IA/ML

La Serie E de 540 millones de dólares de Cyera y la Serie B de 44 millones de dólares de Speedata ilustran la profundidad de capital que permite a las startups reservar espacios multirack al inicio de su expansión. El rápido crecimiento de la plantilla y la capacitación de modelos implica que estas empresas suelen duplicar el número de racks en 12 meses, priorizando diseños de gabinetes modulares que admiten kits de bus de alimentación incrementales.

Aumento de la demanda europea de baja latencia a través de nuevos cables submarinos

La ruta Blue-Raman reduce la latencia entre Asia y Europa y canaliza el nuevo tráfico a través de puntos de aterrizaje israelíes.^{[ 2 ]Redes Submarinas, “Descripción general del sistema de cable Blue-Raman”, submarinenetworks.com} Los operadores amplifican la huella costera y reservan con antelación bastidores de aluminio resistentes a la corrosión para acortar los ciclos de construcción.

Cambio rápido hacia sistemas convergentes y de cuchillas de alta densidad

La adopción de cadenas de racks refrigerados por agua de 1 MW por parte de los hiperescaladores condensa la computación en menos tramas, lo que reduce la demanda de unidades brutas incluso con el aumento de los presupuestos energéticos. Startups como CogniFiber impulsan aceleradores fotónicos que requieren menos posiciones U, lo que refuerza la tendencia a la densificación.

Disponibilidad limitada de terrenos y energía en los alrededores del metro de Tel Aviv

La escasez de bienes raíces y los cuellos de botella en la red desaceleran las construcciones en nuevos terrenos, empujando a los operadores hacia sitios periféricos como el proyecto minero de Timna cerca de Eilat.^{[ 3 ]Avi Bar-Eli, “El proyecto del centro de datos de la mina Timna obtiene aprobación”, globes.co.il}La distancia desde los grupos de demanda aumenta la latencia, lo que complica la planificación de la capacidad para los proveedores de racks.

Análisis de segmento

Por tamaño de rack: la adopción total de racks aumenta con la intensidad de la IA

Las unidades Full Rack representaron el 62.1 % de la cuota de mercado de racks para centros de datos de Israel en 2024 y lideraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.4 %, lo que las convierte en la columna vertebral de este mercado. El tamaño del mercado israelí de racks para centros de datos para implementaciones Full Rack alcanzó los 0.23 millones de dólares en 2025, aumentando con las fases de hiperescala que especifican gabinetes de 42 a 52 U con una potencia de hasta 25 kW. Los laboratorios de defensa y las granjas de GPU eligen estos bastidores para el espacio libre del cableado y los colectores de líquido. Los formatos de cuarto y medio rack son ideales para refugios perimetrales y laboratorios de pymes, pero rara vez cumplen con las envolventes térmicas de 20 kW. Los proveedores se diferencian mediante sistemas de rieles sin herramientas y contención integrada en fábrica que acortan la mano de obra in situ. Surgen limitaciones en torno a los espacios libres de los ascensores en emplazamientos subterráneos, donde los bastidores desmontables o los diseños con división soldada cobran mayor importancia.

La segunda ola de demanda dependerá de los clústeres de inferencia de IA en los sectores del comercio minorista, el transporte y la sanidad. Los integradores prevén que los envíos de racks completos alcancen las 5,800 unidades para 2030, lo que refleja el papel de Israel como banco de pruebas para servicios de IA generativa. Los proveedores que precargan paneles de interruptores y buses de CC realizan envíos más rápido que sus competidores, que dependen del montaje en campo. Los racks completos de aluminio cobran impulso donde se aplican límites de masa sísmica, reduciendo el peso en un 25 % y conservando la rigidez torsional.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por altura de rack: el estándar 42U sigue siendo dominante mientras que el 48U gana terreno

La especificación 42U generó el 52.7 % de los ingresos en 2024, lo que refuerza la interoperabilidad entre múltiples proveedores, un valor que valoran los equipos de TI corporativos. Incorpora décadas de existencias de accesorios para rieles y perfiles de refrigeración probados, consolidando la adquisición en el mercado israelí de racks para centros de datos. Los bastidores 48U más altos se expanden a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.8 % a medida que los operadores con escasez de terreno reducen la capacidad. 

Los operadores que modernizan los sótanos de aparcamientos adoptan estructuras de 48U con intercambiadores de calor de puerta trasera para recuperar las baldosas del suelo sin necesidad de nuevos enfriadores. Sin embargo, surgen problemas de gestión de cables cuando las estrategias de distribución vertical aumentan la densidad de los haces. Los proveedores responden con canales verticales y conductos de dedos giratorios. Alturas superiores a 52U en la modernización de centrales de telecomunicaciones; sin embargo, el uso de ascensores y pórticos limita la adopción de la meseta.

Por tipo de rack: los sistemas de gabinetes dominan las implementaciones sensibles a la seguridad

Los gabinetes (cerrados) acumularon una participación del 76.3 % en 2024 y crecieron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.9 %, lo que refleja la filosofía de seguridad del mercado israelí de racks para centros de datos. Sus puertas con cerradura, paneles con juntas y mallas de atenuación de RF superan las auditorías gubernamentales y bancarias. Los racks de estructura abierta se mantienen en salas de máquinas controladas, donde el acceso rápido a los cables elimina el riesgo de manipulación, pero rara vez superan las inspecciones SCIF. Las variantes de montaje en pared sirven para puntos de presencia (POP) en el borde de la carretera, y se envían en kits planos que admiten conmutadores de 19 pulgadas y microservidores de 1U.

Los proveedores de gabinetes ahora incluyen paneles ciegos y entradas cepilladas para proteger el flujo de aire. La demanda de equipos informáticos con ventilación lateral genera espacios de 1,200 mm más profundos y tasas de perforación de puertas que superan el 80 % del área abierta. Las estructuras de acero de las puertas de materiales mixtos, revestidas con láminas de aluminio, reducen el peso de la puerta y la tensión de las bisagras, una ventaja clave para pasillos subterráneos con pasillos estrechos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de centro de datos: la coubicación lidera, pero la hiperescala acelera más rápido

Las instalaciones de coubicación albergaron el 55.4 % de los racks instalados en 2024, lo que refleja el dinámico panorama de startups de Israel, que prioriza la flexibilidad de inversión. Sin embargo, las construcciones de hiperescala/nube registran la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 11.3 %, lo que impulsa el mercado israelí de racks para centros de datos, ya que Microsoft, AWS y Oracle contratan cargas completas de gabinetes idénticos por fase de construcción. Se proyecta que el tamaño del mercado israelí de racks para centros de datos en segmentos de hiperescala supere los 0.25 millones de dólares para 2030, vinculado a al menos cuatro nuevas zonas de disponibilidad.

Las empresas mantienen salas locales para cargas de trabajo sensibles a la latencia o clasificadas, y a menudo optan por estructuras sísmicas especializadas. Los contenedores edge proliferan a lo largo de los corredores 5G, cada uno con ocho a doce gabinetes móviles de 20U que admiten aplicaciones MEC. Los proveedores de racks que se asocian con fabricantes de centros de datos modulares se introducen tempranamente en este nivel emergente de usuario final.

Por material: el acero conserva la mayoría mientras el aluminio avanza rápidamente

Los envíos de estructuras de acero representaron el 62.3 % en 2024 gracias a su bajo costo y elasticidad, que cumple con el código sísmico SII 413. Sin embargo, el aluminio registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.1 % gracias al ahorro de peso que reduce la necesidad de grúas en pozos subterráneos. Donde la densidad del cobre aumenta, la conductividad térmica del aluminio dispersa los gradientes de puntos calientes, lo que lo hace popular para enfriadores de puerta trasera.

Surgen diseños híbridos: los pilares de acero aportan resistencia, mientras que los laterales de aluminio reducen las calorías. El acero galvanizado con recubrimiento en polvo sigue destacando en el blindaje electromagnético, necesario en las salas SCIF de defensa. Las perturbaciones en la cadena de suministro, principalmente el embargo turco, impulsan la adquisición nacional de acero, pero las prolongadas demoras aduaneras convierten al aluminio extruido local en una alternativa ágil.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La actividad del mercado israelí de racks para centros de datos se concentra a lo largo de la costa de Tel Aviv, donde los usuarios de los sectores financiero, de la nube y de los medios de comunicación se ubican con una diferencia de milisegundos. Los puntos de amarre de cables costeros ahora albergan búnkeres construidos específicamente para enviar tráfico de baja latencia a Europa a través de la ruta de fibra Blue-Raman, lo que refuerza la demanda nacional de racks. La saturación de la capacidad y los obstáculos de zonificación impulsan la construcción de nuevas naves hacia el sur, en dirección al Néguev; la conversión de la mina Timna, cerca de Eilat, ejemplifica este cambio, combinando túneles recuperados con fibra de 400 G y campos solares de alta irradiancia.

Los arcos del norte alrededor de Haifa aprovechan las reservas de talento universitario y los parques de investigación. Los proyectos de defensa cerca de las bases aéreas de Zikim y Palmachim adoptan micrositios dispersos, cada uno de los cuales solicita lotes limitados de gabinetes aptos para refugios antiaéreos. Las localidades del interior de Jerusalén, si bien tienen limitaciones energéticas, albergan instalaciones de archivos nacionales que requieren estabilidad térmica a largo plazo. En conjunto, estos compromisos regionales diversifican el mercado israelí de racks para centros de datos, mitigando la congestión de la red metropolitana de Dan.