Análisis del tamaño y la cuota de mercado de los lubricantes en Israel: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de lubricantes en Israel

Creciente tamaño de la flota de importación de automóviles

La volatilidad mensual de las importaciones oculta una trayectoria ascendente en el parque automotor de Israel. Las matriculaciones de turismos se recuperaron notablemente a principios de 2026, ya que los compradores se apresuraron a adelantarse al aumento previsto del impuesto de compra. Las importaciones de vehículos comerciales aumentaron un 4 % en 2025, lo que impulsó la demanda de lubricantes, dado que los camiones y furgonetas consumen mayores volúmenes de aceites de motor y transmisión por kilómetro recorrido. Las proyecciones gubernamentales de una flota de 6.4 millones de unidades para 2040, respaldadas por una de las tasas de crecimiento demográfico más rápidas de la OCDE, garantizan que el número absoluto de vehículos de combustión siga aumentando, incluso a medida que la electrificación gana terreno. Una flota envejecida, con una edad media de los camiones que supera ahora los 9 años, prolonga los intervalos de cambio de aceite e impulsa a los talleres a utilizar lubricantes sintéticos de mayor calidad.

Ampliación de la capacidad de generación de energía a partir de gas natural

El gas natural suministró el 71 % de la electricidad de Israel en 2024, y las inversiones en exploración y producción están ampliando este dominio. Chevron está añadiendo aproximadamente 9.000 millones de m³ de capacidad anual en el yacimiento Leviatán, con una producción que se espera supere los 3.000 millones de pies cúbicos diarios en 2026. En 2025, se conectaron a la red de distribución 41 consumidores industriales adicionales, entre los que se incluyen hospitales, plantas de procesamiento de alimentos y transformadores de plásticos. Los aceites para turbinas, los fluidos para compresores y los medios de transferencia de calor diseñados para el servicio de turbinas de gas a alta temperatura y alta carga son beneficiarios directos. Las conexiones previstas para clústeres de centros de datos en el norte de Israel extienden esta oportunidad hasta bien entrada la próxima década.

Repunte del PMI manufacturero nacional

El PMI manufacturero de Israel superó la línea de expansión de 50 puntos a principios de 2025, y la producción industrial aumentó un 9.4 % interanual en diciembre de ese mismo año. Las plantas de electrónica, productos farmacéuticos y metalurgia en la bahía de Haifa y Ashdod reanudaron sus operaciones por completo tras los cierres relacionados con el conflicto. La demanda de fluidos para el mecanizado de metales se recuperó paralelamente, aunque los formuladores se enfrentan a los límites excepcionalmente estrictos de vertido de aguas residuales del país. El impulso regulatorio a favor de productos químicos biodegradables y sin cenizas está impulsando un mercado incipiente para emulsiones de bioésteres y aditivos de extrema presión sin azufre. Los proveedores que pueden certificar el cumplimiento de las Regulaciones de Salud Pública de Israel obtienen una clara ventaja.

Modernización de la flota de defensa por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel

Un plan de aceleración de vehículos blindados por valor de 5 millones de NIS (4.05 millones de USD) y un contrato de 2.8 millones de NIS (0.81 millones de USD) para cinco corbetas de la clase Reshef extienden la demanda de lubricantes para la defensa hasta 2031. Los nuevos tanques Merkava Barak, los vehículos blindados de transporte de personal Namer y los vehículos blindados Eitan requieren grasas de litio complejas que soporten altas cargas de impacto y temperaturas desérticas. Los buques Reshef, más ligeros y rápidos, incrementan la necesidad de aceites marinos de alta calidad compatibles con sistemas de propulsión de alta velocidad. La producción localizada extiende esta demanda más allá del corredor central de Israel, consolidando la presencia del mercado israelí de lubricantes en las regiones periféricas.

Volatilidad del precio del petróleo base

JP Morgan proyecta que el crudo Brent alcanzará aproximadamente los 60 dólares por barril en 2026, lo que aliviará los costos de las materias primas, pero generará incertidumbre en los márgenes de las pequeñas empresas mezcladoras israelíes. Las sanciones han desviado el suministro de crudo ruso, creando déficits regionales y primas logísticas que repercuten en los precios de los aceites base de los grupos I y II. Los distribuidores con capacidad de almacenamiento limitada tienen dificultades para cubrirse eficazmente, lo que amplifica la volatilidad que se traslada a los talleres y compradores industriales. Cualquier escalada en Oriente Medio podría provocar picos de precios transitorios, recordando a las partes interesadas que la estabilidad de los costos dista mucho de estar garantizada.

La rápida adopción de vehículos eléctricos está reduciendo la demanda de aceite de motor.

Los vehículos eléctricos capturaron el 17.9% de las ventas de autos nuevos en 2023 y aproximadamente una cuarta parte en el primer trimestre de 2024 ^{[1] Asociación de Importadores de Vehículos de Israel, “Panel de Ventas de Vehículos Eléctricos 2024-2026”, iva.org.il.} Las tasas de impuestos a la compra aumentarán al 52% en 2026 y al 60% en 2027, pero el modelo gubernamental aún sitúa el parque de vehículos eléctricos en hasta 1.3 millones de unidades para 2030. Por lo tanto, la demanda de aceite de motor en el mercado de lubricantes de Israel alcanza su punto máximo a finales de la década de 2020. Los camiones diésel y los autobuses de gas natural amortiguan el golpe, pero los formuladores deben recalibrar las carteras de productos hacia fluidos e-térmicos y grasas específicas para vehículos eléctricos.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los lubricantes impulsan el desarrollo de infraestructura.

En 2025, los aceites para motores representaron el 38.66% del mercado israelí de lubricantes. Sin embargo, se prevé que las grasas alcancen una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.21% durante el período de pronóstico (2026-2031), ya que las bombas desalinizadoras, los sistemas de propulsión naval y las orugas de vehículos blindados prefieren las formulaciones de alto rendimiento a base de complejos de litio y PAO sintéticos.

Se prevé que el mercado israelí de lubricantes y grasas crezca de forma constante a medida que se acelere la adquisición de material de defensa y se expanda la capacidad de desalinización en la costa mediterránea. Los fabricantes están introduciendo grasas resistentes al agua y a altas temperaturas que cumplen con las pruebas de resistencia al agua de mar de la OTAN e ISO, a la vez que satisfacen las estrictas normas israelíes sobre aguas residuales. Las nuevas variantes con espesantes biológicos ayudan a los usuarios locales a cumplir con los criterios de contratación ecológica sin sacrificar la capacidad de carga.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de aceite base: Los aceites de origen biológico se benefician del impulso a la economía circular.

Los aceites minerales dominaron el mercado con una cuota del 52.39 % en 2025, pero los aceites de origen biológico registraron el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.78 %. La iniciativa de TotalEnergies de utilizar aceites base reciclados y renovables, lanzada en septiembre de 2025, confirma su potencial comercial.

La cuota de mercado de Israel Lubricants para formulaciones de base biológica sigue siendo baja, pero las empresas desalinizadoras y las flotas del sector público especifican cada vez más lubricantes biodegradables en sus licitaciones. Estudios revisados ​​por pares demuestran que los ésteres de aceite de cocina usado alcanzan índices de viscosidad superiores a 180 y puntos de fluidez inferiores a -20 °C, lo que los convierte en bases viables para aplicaciones hidráulicas y metalúrgicas. La competitividad en costes mejora cuando las materias primas circulares evitan los aranceles de importación que se aplican a los aceites minerales vírgenes.

Por usuario final: El segmento industrial supera al segmento de consumo automotriz.

El sector de consumo automotriz generó el 43.24% del volumen de ventas de 2025, pero su expansión se ralentiza a medida que las ventas de vehículos eléctricos experimentan un fuerte crecimiento. Los usuarios finales industriales registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.34% durante el período de pronóstico (2026-2031), la más alta entre todos los segmentos.

El mercado israelí de lubricantes destinado a aplicaciones industriales está creciendo a medida que entran en funcionamiento turbinas de gas natural, bombas desalinizadoras y centros de mecanizado de precisión. Las principales empresas globales están invirtiendo en I+D para desarrollar aceites para turbinas sin cenizas y fluidos para el mecanizado de metales a base de bioésteres, con el fin de ganar licitaciones públicas que priorizan el cumplimiento ambiental junto con el precio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Tel Aviv, Haifa y Jerusalén aún concentran la mayor parte de la demanda de lubricantes, pero las regiones periféricas marcan ahora el ritmo de crecimiento. El corredor costero de energía y agua, desde Ashkelon hasta Sorek, pasando por Hadera, es el principal consumidor de aceite para turbinas y fluidos para bombas. El complejo de refinerías de la bahía de Haifa, con una capacidad de casi 300 000 barriles diarios, sigue siendo el mayor comprador de aceites de proceso y grasas industriales.

La expansión hacia el norte de la red de gas natural está desplazando un volumen incremental hacia Galilea y el Golán. La próxima capacidad de desalinización de la Galilea Occidental y los nuevos clústeres de centros de datos requieren lubricantes sintéticos de alta especificación, lo que desplaza los canales de distribución hacia afuera desde las conurbaciones centrales ^{[2] IDE Technologies, “Western Galilee Desalination Project Factsheet”, ide-tech.com}.

El Negev se beneficia de las ramificaciones de la industria de defensa vinculadas al plan de aceleración de vehículos blindados. Los talleres de Be'er Sheva y Dimona demandan grasas especiales y aceites hidráulicos certificados según estándares militares, lo que otorga a la empresa local Delkol una ventaja logística sobre las multinacionales que dependen de las importaciones.