Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de la salud veterinaria en Italia: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

El informe del mercado de la salud veterinaria se segmenta por producto (terapéuticos [vacunas, antiparasitarios y más] y diagnósticos [pruebas inmunodiagnósticas, diagnóstico molecular y más]), tipo de animal (perros, gatos y más), vía de administración (oral y más) y usuario final (hospitales y clínicas veterinarias y más). Las previsiones de mercado se presentan en términos de valor (USD).

Tamaño y participación del mercado de atención veterinaria en Italia

Mercado de la atención veterinaria en Italia (2025 - 2030)
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Análisis del mercado de la atención veterinaria en Italia por Mordor Intelligence

Se estima que el mercado italiano de la salud veterinaria alcanzará los 1.61 millones de dólares en 2025 y se prevé que llegue a los 2.11 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.51 %. Este crecimiento se debe al aumento de la tenencia de animales de compañía. Los hogares italianos albergan 60.2 millones de mascotas, lo que se acompaña de un incremento constante del gasto en cuidados preventivos y un marco normativo que vincula explícitamente la salud animal con la salud pública. Si bien los tratamientos siguen siendo la principal fuente de ingresos, el diagnóstico está creciendo a un ritmo más acelerado, impulsado por los análisis moleculares y las innovaciones en el punto de atención. Las redes corporativas están expandiendo su presencia, y la afluencia de capital está impulsando las mejoras tecnológicas que ayudan a las clínicas a cumplir con la normativa del Ministerio de Salud sobre el uso responsable de antimicrobianos. El mercado italiano de la salud veterinaria también se beneficia de las normas de trazabilidad de la Unión Europea, que exigen análisis más frecuentes del ganado, ampliando así la base de ingresos de los laboratorios. Sin embargo, estos factores favorables se ven contrarrestados por la escasez de personal en el sector y el elevado coste de las terapias avanzadas, dos factores que podrían moderar las mejoras en el acceso a corto plazo. No obstante, la fuerte elasticidad de la demanda, combinada con los incentivos inherentes al marco de Una Sola Salud, sustenta una perspectiva resiliente para el mercado italiano de la atención veterinaria hasta 2030.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto, los productos terapéuticos lideraron con una participación en los ingresos del 61.43% en 2024, mientras que se proyecta que los productos de diagnóstico crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.43% hasta 2030.
  • Por tipo de animal, los perros y gatos representaron el 48.21% del tamaño del mercado de la atención veterinaria en Italia en 2024, mientras que se prevé que el segmento avícola se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.43% entre 2025 y 2030.
  • Por vía de administración, los productos parenterales representaron el 45.65% de la cuota de mercado italiana de la atención veterinaria en 2024; sin embargo, las formulaciones orales avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.67% hasta 2030.
  • Por usuario final, los hospitales y clínicas veterinarias captaron el 55.87% de la cuota de ingresos en 2024, mientras que se prevé que los centros de atención en el punto de atención registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.54% durante el período de previsión.

Análisis de segmento

Por producto: Liderazgo en terapéutica en medio de la innovación diagnóstica

Los tratamientos terapéuticos representaron el 61.43 % del mercado italiano de atención veterinaria en 2024, reflejando protocolos de tratamiento consolidados y un reembolso fiable por parte de los ganaderos. Las vacunas constituyen la subcategoría más vendida, impulsadas por los programas obligatorios de inmunización avícola y bovina que mitigan las pérdidas a escala epidémica durante brotes de gripe aviar y dermatosis nodular contagiosa. Los antiparasitarios gozan de una demanda constante durante todo el año debido al clima mediterráneo de Italia, que favorece la proliferación de vectores. Los antiinfecciosos siguen teniendo una presencia importante, pero están sujetos a la supervisión regulatoria; las ventas de antibióticos veterinarios cayeron un 12.7 % hasta las 585.4 toneladas en 2022, a medida que se intensificaban los programas de uso responsable. La atención del mercado se está centrando en los aditivos para piensos médicos, los nutracéuticos y los productos biológicos específicos que cumplen con las etiquetas de cero residuos de antibióticos preferidas por los minoristas.

Aunque con una base de usuarios menor, el sector de diagnóstico registra una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.43 % hasta 2030. Los ensayos inmunodiagnósticos predominan en los análisis de rutina, mientras que las plataformas moleculares se consolidan en oncología y en los paneles de enfermedades genéticas. Las ventas de diagnóstico por imagen se benefician de las reformas de clínicas corporativas en ciudades prósperas del norte, donde la tomografía computarizada y la radiografía digital se están convirtiendo en estándar. Los servicios de biopsia líquida, con una sensibilidad del 85.7 % en cáncer canino, generan una demanda adyacente de pruebas moleculares confirmatorias. En conjunto, la rápida expansión del diagnóstico añade una dimensión de pruebas recurrentes que refuerza la fidelización al mercado italiano de la salud veterinaria.

Mercado italiano de atención veterinaria: Cuota de mercado por producto
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: Los animales de compañía impulsan el crecimiento a pesar de los desafíos de la ganadería.

Los perros y gatos representaron el 48.21 % de los ingresos de 2024, respaldados por 19 millones de mascotas y un elevado gasto per cápita en planes de bienestar. Los dueños más jóvenes tienden a preferir terapias mínimamente invasivas, lo que impulsa el uso de anticuerpos monoclonales para la osteoartritis e inhibidores JAK orales para la dermatitis. Los programas de cuidado dental preventivo y control de peso generan ingresos adicionales por servicios complementarios, fortaleciendo la relación entre la clínica y sus clientes.

El sector avícola, con un crecimiento anual compuesto del 6.43%, refleja la producción italiana de pollos de engorde, que alcanzará los 1.3 millones de toneladas en 2024, un aumento del 10% que conlleva la ampliación de los calendarios de vacunación. Las estrictas normas comerciales de la UE exigen la certificación de ausencia de enfermedades, lo que impulsa el volumen de pruebas de laboratorio. El impacto de la enfermedad, con el sacrificio de 602,200 aves durante la ola de gripe aviar de enero de 2025, acelera las inversiones en bioseguridad. Los porcinos, los rumiantes y los caballos siguen siendo importantes, pero sus tasas de crecimiento son más estables, influenciadas por los precios de las materias primas y la demanda específica de medicina deportiva. Los nichos de mercado, como la acuicultura y las mascotas exóticas, están en sus inicios, pero ponen de manifiesto la creciente amplitud del mercado italiano de la salud veterinaria.

Vía de administración: La innovación en la administración oral desafía el dominio parenteral

En 2024, las formulaciones parenterales representaron el 45.65 % del mercado italiano de la salud veterinaria debido a la preferencia clínica por los inyectables en cuidados intensivos y campañas de vacunación masiva. Sin embargo, los productos orales están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.67 %, a medida que las empresas mejoran su palatabilidad y sus perfiles de liberación controlada. Zenrelia de Elanco, aprobado en agosto de 2025 para la dermatitis alérgica canina, ejemplifica este cambio hacia la comodidad de la administración oral una vez al día.

La administración oral también se beneficia del sistema de receta electrónica, que simplifica la logística de reposición y se integra con los sistemas de gestión de antimicrobianos. Los tratamientos tópicos se mantienen estables para indicaciones dermatológicas y contra ectoparásitos, gracias al clima cálido de Italia. Otras vías de administración —parches transdérmicos, implantes e inhalables— son menos comunes, pero están en auge en oncología y el tratamiento del dolor crónico. Dado que la adherencia del propietario al tratamiento determina cada vez más el éxito terapéutico, la innovación en las vías de administración sigue siendo un factor diferenciador en el mercado veterinario italiano.

Mercado italiano de atención veterinaria: Cuota de mercado por vía de administración
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por usuario final: La consolidación hospitalaria se acelera en medio de la innovación en el punto de atención

Los hospitales y clínicas veterinarias captaron el 55.87 % de los ingresos de 2024, impulsados ​​por la formación de cadenas y el respaldo de capital privado. La inversión de Charme Capital Partners en Animalia, que opera 75 clínicas en 13 regiones, ejemplifica la consolidación que genera economías de escala y protocolos estandarizados. Las grandes empresas aprovechan el análisis de datos para optimizar su oferta de servicios, integrar farmacias y ofrecer planes preventivos complementarios, afianzando aún más su liderazgo.

Los entornos de diagnóstico en el punto de atención (POC) avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.54 %, gracias a los analizadores portátiles, los ecógrafos portátiles y los archivos de imágenes en la nube, que reducen el tiempo de respuesta entre el diagnóstico y el tratamiento. Los laboratorios de referencia desempeñan un papel fundamental en las pruebas moleculares complejas y el control normativo, y los institutos regionales están aumentando su capacidad para cumplir con los objetivos de personal del Plan Nacional de Control. Los centros académicos y de investigación diversifican sus ingresos mediante la investigación por contrato y los programas de formación continua, parcialmente subvencionados por las empresas de diagnóstico. En conjunto, estas dinámicas de usuarios finales configuran un ecosistema de servicios de múltiples niveles que amplía el acceso y profundiza la experiencia clínica en el mercado italiano de la atención veterinaria.

Panorama competitivo

El mercado italiano de la salud veterinaria presenta una concentración moderada, pero con una consolidación creciente. Multinacionales como Zoetis registraron un crecimiento de ingresos del 4 % en Italia, hasta alcanzar los 29 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, impulsado por la demanda de anticuerpos monoclonales y vacunas avícolas. Empresas líderes nacionales como Animalia recurren al capital privado para expandir su presencia regional, estandarizar los historiales clínicos electrónicos y negociar contratos favorables para la adquisición de medicamentos. IVC Evidensia, con más de 2,500 centros en Europa, transfiere conocimientos técnicos internacionales a clínicas italianas, intensificando así la competencia.

El liderazgo tecnológico se ha convertido en un factor decisivo. Las cadenas que implementan módulos de prescripción electrónica obtienen ventajas en el cumplimiento normativo y recopilan datos de prescripción que fundamentan las decisiones sobre el formulario de medicamentos. Los laboratorios que integran la biopsia líquida y la secuenciación de última generación se diferencian en el nicho de la oncología. Las empresas emergentes aprovechan las oportunidades en la telemedicina rural y la clasificación de imágenes mediante IA, si bien los modelos de reembolso aún están en sus inicios.

Las alianzas estratégicas a lo largo de la cadena de valor están en auge. Elanco se asoció con Medgene en febrero de 2025 para comercializar una vacuna contra la gripe aviar H5N1 para el ganado, lo que podría posicionar a las empresas para futuras normativas de bioseguridad ganadera. En el ámbito de las CDMO (Organizaciones de Desarrollo y Fabricación por Contrato), la fusión de Doppel Farmaceutici y Mipharm dio origen a DMX Pharma, mejorando la capacidad de fabricación local, fundamental para la resiliencia de la cadena de suministro. En conjunto, estas iniciativas elevan las barreras de entrada y redefinen el panorama competitivo del mercado italiano de la salud veterinaria.

Líderes de la industria de la salud veterinaria en Italia

  1. Elanco Salud Animal

  2. MSD Salud Animal (Merck & Co.)

  3. Virbac

  4. Zoetis Inc.

  5. Boehringer Ingelheim Salud animal

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de atención sanitaria veterinaria en Italia
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Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: Elanco Animal Health recibió la aprobación de la Comisión Europea para Zenrelia (ilunocitinib), un inhibidor JAK oral de administración diaria para la dermatitis alérgica canina, con un lanzamiento en la UE previsto para el tercer trimestre de 2025.
  • Julio de 2025: Charme Capital Partners finalizó una inversión en Animalia, el mayor grupo de clínicas veterinarias de Italia, para financiar el despliegue a nivel nacional y las mejoras de la plataforma digital.
  • Junio ​​de 2025: El Ministerio de Universidades e Investigación de Italia puso en marcha un modelo de “semestre abierto” que elimina los exámenes de ingreso a los programas de veterinaria para paliar la escasez de mano de obra.
  • Febrero de 2025: Trilantic Europe y Alto Partners fusionaron Doppel Farmaceutici con Mipharm, formando DMX Pharma, una CDMO que proyecta alcanzar una facturación de 180 millones de euros.

Índice del Informe sobre la Industria de la Salud Veterinaria en Italia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Expansión de la población de animales de compañía y tendencias de humanización
    • 4.2.2 Aumento del gasto en atención veterinaria preventiva y contratación de seguros
    • 4.2.3 Incentivos gubernamentales y regulaciones favorables al bienestar animal
    • 4.2.4 Avances tecnológicos en productos farmacéuticos y diagnósticos veterinarios
    • 4.2.5 Intensificación de los requisitos de productividad ganadera y seguridad alimentaria
    • 4.2.6 Consolidación corporativa e inversión en cadenas de servicios veterinarios
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Escasez de profesionales veterinarios y deficiencias en los servicios rurales
    • 4.3.2 Aumento de los costes de los tratamientos veterinarios y los productos farmacéuticos
    • 4.3.3 Complejidad regulatoria y alta tributación de los productos para la salud animal
    • 4.3.4 Aparición de resistencia antimicrobiana y antihelmíntica en el ganado
  • Análisis de la cadena de suministro de 4.4
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.6.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y pronósticos de crecimiento (valor, USD)

  • 5.1 Por producto
    • 5.1.1 Terapéutica
    • 5.1.1.1 Vacunas
    • 5.1.1.2 Antiparasitarios
    • 5.1.1.3 Antiinfecciosos
    • 5.1.1.4 Aditivos medicinales para piensos
    • 5.1.1.5 Otras terapéuticas
    • Diagnósticos 5.1.2
    • 5.1.2.1 Pruebas de inmunodiagnóstico
    • 5.1.2.2 Diagnóstico molecular
    • 5.1.2.3 Imágenes de diagnóstico
    • 5.1.2.4 Química clínica
    • 5.1.2.5 Otros diagnósticos
  • 5.2 Por tipo de animal
    • 5.2.1 Perros y gatos
    • 5.2.2 caballos
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.4 cerdos
    • 5.2.5 Aves de corral
    • 5.2.6 Otros tipos de animales
  • 5.3 Por vía de administración
    • 5.3.1 Orales
    • 5.3.2 Parenterales
    • 5.3.3 Tópico
    • 5.3.4 Otra Vía de Administraciones
  • 5.4 Por usuario final
    • 5.4.1 Clínicas y hospitales veterinarios
    • 5.4.2 Laboratorios de Referencia
    • 5.4.3 Configuraciones de pruebas en el punto de atención/internas
    • 5.4.4 Institutos académicos y de investigación

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado, productos y servicios, desarrollos recientes)
    • 6.3.1 Agrolabo SpA
    • 6.3.2 Tecnología BCF (Imágenes IMV)
    • 6.3.3 Salud animal de Boehringer Ingelheim
    • 6.3.4 Candioli Farmacéutica
    • 6.3.5 Ceva Sante Animale
    • 6.3.6 Productos veterinarios Dechra
    • 6.3.7 Dox-al Italia SpA
    • 6.3.8 Sanidad Animal Elanco
    • 6.3.9 Alimentos para mascotas Farmina
    • 6.3.10 Fatro SpA
    • 6.3.11 Friulquim
    • 6.3.12 Nutrición para mascotas de Hill's
    • 6.3.13 Laboratorios IDEXX
    • 6.3.14 Innovet Italia
    • 6.3.15 VCI Evidensia
    • 6.3.16 Livisto
    • 6.3.17 Mars Petcare (Royal Canin)
    • 6.3.18 Monge y CSpA
    • 6.3.19 MSD Salud Animal
    • 6.3.20 Teknofarma srl
    • 6.3.21 Virbac
    • 6.3.22 Zoetis Inc.

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de la atención veterinaria en Italia

La atención veterinaria puede definirse como la ciencia asociada con el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades en los animales. Los animales de compañía son animales que pueden ser domesticados o adoptados para hacer compañía o como guardianes de la casa o la oficina, y los animales de granja son animales criados para productos derivados de la carne y la leche.

El mercado italiano de la atención veterinaria está segmentado por producto y tipo de animal. Por producto, el mercado está segmentado en productos terapéuticos y diagnósticos. Por tipo de animal, el mercado está segmentado en perros y gatos, caballos, rumiantes, cerdos, aves de corral y otros animales.

El informe ofrece valor (en USD) para los segmentos anteriores.

Por producto Terapéutica Vacunas
Antiparasitarios
Antiinfecciosos
Aditivos para piensos médicos
Otras terapéuticas
Diagnóstico Pruebas de inmunodiagnóstico
Diagnóstico molecular
Diagnóstico por imagen
Química Clínica
Otros diagnósticos
Por tipo de animal Perros y gatos
Caballos
Rumiantes
Cerdo
Avicultura
Otros tipos de animales
Por vía de administración Oral
parenteral
Tópico
Otra Vía de Administraciones
Por usuario final Hospitales y Clínicas Veterinarias
Laboratorios de referencia
Configuraciones de pruebas en el punto de atención/internas
Institutos académicos y de investigación
Por producto
Terapéutica Vacunas
Antiparasitarios
Antiinfecciosos
Aditivos para piensos médicos
Otras terapéuticas
Diagnóstico Pruebas de inmunodiagnóstico
Diagnóstico molecular
Diagnóstico por imagen
Química Clínica
Otros diagnósticos
Por tipo de animal
Perros y gatos
Caballos
Rumiantes
Cerdo
Avicultura
Otros tipos de animales
Por vía de administración
Oral
parenteral
Tópico
Otra Vía de Administraciones
Por usuario final
Hospitales y Clínicas Veterinarias
Laboratorios de referencia
Configuraciones de pruebas en el punto de atención/internas
Institutos académicos y de investigación
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor proyectado del mercado de la atención veterinaria en Italia en 2030?

Se prevé que el mercado alcance los 2.11 mil millones de dólares para 2030, respaldado por una CAGR del 5.51%.

¿Qué categoría de productos domina actualmente el gasto?

El sector terapéutico lidera con una cuota de ingresos del 61.43%, impulsado por las vacunas y los antiparasitarios.

¿Por qué se están expandiendo los diagnósticos más rápido que los tratamientos?

Los análisis moleculares, las técnicas de biopsia líquida y los dispositivos de diagnóstico en el punto de atención están reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando los resultados clínicos, impulsando una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7.43 % para los diagnósticos.

¿Qué segmento animal está creciendo más rápido?

La avicultura está avanzando a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6.43% a medida que los productores amplían sus programas de bioseguridad y vacunación.

¿Cómo influye la política gubernamental en la demanda del mercado?

La directiva "Una sola salud" del Ministerio de Salud y las normas de administración de antimicrobianos exigen una mayor vigilancia e incentivan la atención preventiva, ampliando el volumen de diagnósticos y tratamientos.

¿Qué desafíos podrían restringir el crecimiento futuro?

La escasez de personal veterinario, especialmente en las zonas rurales, y el aumento de los costes de las terapias podrían limitar el acceso y ralentizar la adopción de servicios avanzados.

Última actualización de la página: 4 de noviembre de 2025

Instantáneas del informe del mercado de atención sanitaria veterinaria de Italia

Compare el tamaño del mercado y el crecimiento del mercado de atención médica veterinaria de Italia con otros mercados en Área de Salud Experiencia