Análisis del tamaño y la cuota de mercado del cartón en Italia: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado italiano del cartón

Sustitución del plástico por papel en los envases de consumo.

La sustitución del plástico por papel sigue siendo el principal motor de la demanda a corto plazo en el mercado italiano del cartón. El Reglamento sobre el Papel y el Plástico (PPWR) entró en vigor en febrero de 2025 y se aplicará de forma generalizada a partir del 12 de agosto de 2026, lo que facilita el posicionamiento de los formatos reciclables a base de fibra dentro del nuevo marco normativo de la UE para envases, en comparación con muchas alternativas de plástico.^{[ 1 ]Comisión Europea, «Reglamento sobre envases y residuos de envases (PPWR)», Comisión Europea, environment.ec.europa.eu} Las actitudes de los consumidores también se mueven en la misma dirección: Pro Carton informó en 2025 que el 89 % de los adultos encuestados en 5 países europeos preferían el cartón a los envases de plástico, mientras que los encuestados italianos y alemanes se encontraban entre los más dispuestos a pagar más por envases sostenibles.^{[ 2 ]Pro Carton, “Informe de la encuesta de consumidores de Pro Carton 2025”, Pro Carton, procarton.com} Este cambio es importante porque la demanda ya no se limita a los embalajes de cartón ondulado, sino que se extiende a los envases plegables para alimentos congelados, cosméticos y otros productos de consumo expuestos en los estantes. A medida que los fabricantes adaptan los materiales recubiertos más ligeros a aplicaciones que antes dominaban los blísteres de plástico o los formatos flexibles, el mercado italiano del cartón está ganando terreno tanto en volumen como en valor. El efecto es más pronunciado cuando las marcas necesitan reciclabilidad, calidad de impresión y una presentación prémium en un mismo envase.

Rediseño de envases y reducción de espacios vacíos impulsados ​​por PPWR

El rediseño impulsado por la PPWR está creando una segunda capa de demanda para el mercado italiano de cartón, más allá de la simple sustitución de materiales. La normativa introduce reglas comunes de la UE sobre diseño de envases y reducción de residuos, lo que obliga a los propietarios de marcas a reducir el espacio y reevaluar la estructura de los envases destinados al consumidor antes de la fecha de aplicación en agosto de 2026. Para los transformadores italianos de alimentos y productos farmacéuticos orientados a la exportación, esta presión es especialmente relevante, ya que los diseños que no cumplen con la normativa pueden restringir el acceso a todo el mercado único de la UE. Esto está aumentando la demanda de cartones plegables más ligeros pero más rígidos que puedan mantener la resistencia del envase a la vez que reducen el gramaje y las dimensiones del mismo. También favorece a los transformadores con mayores capacidades de diseño, pruebas y documentación, ya que los clientes buscan cada vez más un socio de embalaje que pueda ayudarles a llevar a cabo el rediseño con menos interrupciones. En la práctica, el mercado italiano de cartón se beneficia no solo de una mayor demanda de cartón, sino también de un cambio hacia calidades de mayor especificación y envases mejor diseñados.

Premiumización en el envasado de alimentos, productos de belleza y productos de venta libre.

La tendencia hacia la premiumización sigue impulsando el crecimiento del valor en el mercado italiano del cartón, gracias a la sólida base de marcas de alta gama en los sectores de alimentación, belleza y salud sin receta. Estas categorías dependen en gran medida de la apariencia del envase, la calidad de impresión, el rendimiento del relieve y la limpieza de las estructuras secundarias del cartón, lo que incrementa el valor del cartón por tonelada. Palladio Group puso de manifiesto este cambio en abril de 2026, cuando, junto con Bracco, presentó un caso práctico de envase farmacéutico con base científica que demostraba alternativas de cartón a las estructuras derivadas de combustibles fósiles para productos sanitarios. Este ejemplo es importante porque muestra que la premiumización en Italia no se limita a la estética de lujo, sino que también abarca el envasado sanitario regulado, donde la validación y el cumplimiento normativo son fundamentales. A medida que más marcas combinan objetivos de sostenibilidad con una mejor presentación en el lineal, la demanda se orienta hacia cartones especiales recubiertos y una mayor calidad de conversión. Esto mantiene al mercado italiano del cartón más resiliente que otras categorías de envases que compiten principalmente por precio.

Alto rendimiento en el reciclaje de papel y cartón en Italia

El sistema de reciclaje italiano otorga al mercado italiano del cartón una ventaja operativa duradera. Comieco informó de 3.8 millones de toneladas recogidas por separado de papel y cartón en 2024, un 3.5 % más que el año anterior, y los envases celulósicos alcanzaron una tasa de reciclaje del 92.5 %.^{[ 3 ]Comieco, “30° Rapporto Annuale Su Raccolta Differenziata E Riciclo Di Carta E Cartone In Italia”, Comieco, comieco.org} Este rendimiento ya superaba el objetivo de la UE para 2030 del 85 % en residuos de envases de papel y cartón, lo que significa que los transformadores italianos iniciaron la transición al PPWR desde una posición más ventajosa que muchos de sus competidores. La recogida y recuperación fiables mejoran el acceso a la fibra reciclada y reducen el coste de la transición para demostrar el contenido reciclado a clientes y reguladores. Esto beneficia directamente a los usuarios de cartón reciclado y, además, mejora la credibilidad del cartón como una vía práctica de cumplimiento para los propietarios de marcas que necesitan una reformulación rápida de sus envases. Con el tiempo, esta ventaja debería ayudar al mercado italiano del cartón a competir con mayor eficacia por proyectos de rediseño que, de otro modo, podrían adjudicarse a transformadores de otros países de la UE.

Pulpa virgen y volatilidad del costo de la electricidad

La volatilidad de los precios sigue siendo la principal limitación operativa para el mercado italiano del cartón. Mayr-Melnhof declaró en su informe comercial del primer trimestre de 2026 que la reciente escalada de tensiones en Oriente Medio aumentó la presión sobre los sectores de energía, transporte y productos químicos a partir de marzo de 2026.^{[ 4 ]Grupo Mayr-Melnhof, “Comunicado de resultados de MM para el primer trimestre de 2026”, EQS News, eqs-news.com} En su presentación para inversores de abril de 2026, la empresa también señaló que persistían las débiles condiciones del mercado y el exceso de capacidad estructural, lo que significa que los productores tienen poco margen para trasladar los mayores costes a lo largo de la cadena sin arriesgarse a perder volumen. Esta combinación crea un entorno difícil tanto para los productores de fibra virgen como para los de cartón reciclado, ya que las fábricas necesitan recuperar costes, mientras que los transformadores siguen siendo muy sensibles a los precios. La presión financiera sobre los principales actores del sector del cartón reciclado aumenta la cautela, dado que RDM firmó un acuerdo de aplazamiento de pagos en marzo de 2026, a pesar de que la producción y las entregas continuaron con normalidad. Hasta que se estabilicen las condiciones de la energía, el transporte y las materias primas, el mercado italiano del cartón seguirá enfrentándose a una presión sobre los márgenes, incluso con una demanda subyacente sólida.

Competencia de los formatos de envases de plástico y otros formatos alternativos para líquidos.

Los formatos de envasado alternativos aún limitan la rapidez con la que el mercado italiano de cartón puede ganar cuota de mercado en diversas aplicaciones. En el envasado de líquidos, las barreras a base de papel están avanzando, pero las bolsas flexibles, los sistemas bag-in-box y otros formatos que no son de cartón aún mantienen una ventaja de costes en algunos usos de productos lácteos y bebidas. SIG informó en su estado financiero del primer trimestre de 2026 que los ingresos por bag-in-box y bolsas con boquilla disminuyeron un 5.7 % a tipo de cambio constante, pero estos formatos siguen formando parte del panorama competitivo en Europa. Elopak también señaló un consumo moderado en Europa y una disminución de la demanda de zumos asépticos en su informe comercial del primer trimestre de 2026, lo que sugiere que los volúmenes de envases de cartón para líquidos pueden verse presionados incluso cuando el cambio a largo plazo en el envasado sigue siendo favorable. Esto es importante en Italia porque los pequeños envasadores de alimentos y bebidas suelen priorizar el coste total del llenado sobre la preferencia del material de envasado, especialmente en mercados regionales más sensibles al precio. Como resultado, el mercado italiano de cartón está creciendo en aplicaciones para líquidos, pero el ritmo seguirá siendo desigual hasta que las soluciones a base de papel igualen a los formatos alternativos tanto en coste como en eficiencia de línea.

Análisis de segmento

Por grado de producto: el cartón para cajas plegables domina mientras que el cartón para envases de líquidos aumenta rápidamente.

El cartón plegable representó el 34.21 % de la cuota de mercado del cartón en Italia en 2025, convirtiéndose en el producto de mayor valor. Su liderazgo se debió a su amplio uso en envases para alimentos, productos farmacéuticos de venta libre, cosméticos y tabaco, donde la rigidez, la calidad de impresión y el acabado superficial son tan importantes como la protección básica. El cartón con revestimiento blanco siguió siendo importante en los envases de gran consumo y en los formatos de venta al por menor listos para la venta, donde el contenido de fibra reciclada y el control de costes son fundamentales en las decisiones de compra. El cartón blanqueado sólido y el cartón sin blanquear sólido continuaron atendiendo nichos premium más específicos, especialmente donde la apariencia, la resistencia o los requisitos de conversión especiales eran más exigentes.

Se prevé que el mercado italiano de cartón para envases líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.31 % hasta 2031, el ritmo más rápido entre las distintas categorías de productos. El lanzamiento de Tetra Pak en abril de 2026, en colaboración con Sterilgarda Alimenti, demostró que la tecnología de barrera a base de papel se ha incorporado a los envases asépticos comerciales y ya no se limita a la fase de desarrollo. La decisión de Tetra Pak, tomada en enero de 2026, de invertir 60 millones de euros (71.2 millones de dólares) en una planta piloto para el desarrollo de barreras a base de papel también apunta a una inversión sostenida en esta transición. En el sector italiano del cartón, la competencia entre las distintas categorías se orienta hacia estructuras más ligeras, barreras más sencillas y un mayor rendimiento con menor peso de material.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por formato de envase: Las cajas plegables lideran el mercado, mientras que los envases para líquidos ganan terreno.

En 2025, los envases plegables representaron el 57.73 % del valor de mercado, lo que los mantuvo firmemente en el centro del mercado italiano de cartón. Este dominio refleja la concentración en Italia de la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos de marca, donde los envases impresos siguen siendo importantes tanto para la comunicación del producto como para su presentación. Los formatos de funda y bandeja también se beneficiaron de la demanda de los minoristas de soluciones listas para la venta y de la tendencia general a eliminar capas de embalaje innecesarias. El Reglamento sobre el Residuos de Productos de la UE (PPWR, por sus siglas en inglés) refuerza esta tendencia al favorecer los sistemas de embalaje que reducen los residuos y mejoran la reciclabilidad en todo el mercado de la UE.

Se prevé que el mercado de envases líquidos crezca un 6.97 % hasta 2031, convirtiéndose en el formato de mayor crecimiento en el mercado italiano de cartón. Tetra Pak y Sterilgarda Alimenti lanzaron comercialmente en abril de 2026 un envase aséptico de 1 litro con barrera de papel, demostrando que la simplificación de la barrera es viable en las líneas de llenado existentes. SIG también lanzó una solución de barrera completa sin capa de aluminio para envases asépticos multiusos, lo que supone una prueba más de la viabilidad comercial de las estructuras sin aluminio en el mercado italiano. Por lo tanto, el mercado italiano de cartón tiene una clara oportunidad en el segmento de líquidos, pero el éxito dependerá de qué proveedores logren mejorar la reciclabilidad sin afectar la rentabilidad de los convertidores ni el rendimiento de las máquinas de llenado.

Por sector de usuario final: La industria alimentaria lidera actualmente, mientras que la farmacéutica se expande más rápidamente.

En 2025, el sector alimentario representó el 38.97 % de los ingresos del mercado italiano de cartón, convirtiéndose en el segmento de mayor demanda. Esta categoría se mantuvo amplia, ya que los alimentos refrigerados, los dulces, los productos a temperatura ambiente y las especialidades premium dependen de envases o bandejas impresas para su presentación en estantería y una mayor eficiencia en el transporte. El embalaje listo para la venta también impulsó el uso constante de formatos de cartón perforado y troquelado en la distribución de productos de alimentación. La demanda de bebidas se mantuvo fuerte, especialmente en envases de lácteos y zumos, así como en envases de bebidas premium que requieren una impresión de alta calidad.

Se prevé que el sector farmacéutico y sanitario crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.06 % hasta 2031, lo que lo convierte en el usuario final de mayor crecimiento y en una parte importante de la futura expansión del mercado italiano de cartón. El crecimiento en este sector está ligado a la serialización, la inviolabilidad y los requisitos de especificación más exigentes, que mantienen al cartón como elemento central en el embalaje secundario farmacéutico. La presentación de Palladio Group a Bracco en abril de 2026 demostró que los clientes farmacéuticos en Italia ya están probando alternativas de cartón validadas a las estructuras derivadas de combustibles fósiles. La industria italiana del cartón también se beneficia de la demanda de cosméticos y bebidas espirituosas de alta gama, y ​​el sistema B-Lock sin plástico de Pozzoli demuestra cómo los propietarios de marcas buscan un mayor rendimiento en sostenibilidad sin sacrificar una presentación de alta calidad. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

El norte de Italia siguió siendo el principal centro operativo del mercado italiano de cartón, gracias a la fuerte concentración de clientes en los sectores de alimentación, farmacéutico y de bienes de consumo de alta gama. El continuo trabajo de Tetra Pak en barreras de papel, a través de su sede en Módena (Emilia-Romaña), demuestra la estrecha relación entre el desarrollo y la comercialización de productos en el norte del país. Lombardía también mantuvo su importancia para la demanda de envases de alta especificación, y el Grupo Palladio aprovechó el Pharma Hub 2026 de Milán para presentar el trabajo de reformulación de cartón desarrollado con Bracco. Esta concentración en el norte es crucial, ya que permite a los transformadores trabajar cerca de los principales propietarios de marcas, centros de ensayo y proveedores de equipos cuando los ciclos de rediseño se vuelven más exigentes. Esto proporciona al mercado italiano de cartón una sólida base regional, incluso cuando la demanda europea en general sigue siendo irregular.

El centro y el sur de Italia contaban con una base de embalaje más reducida, pero su papel mejoró a medida que el rendimiento del reciclaje se extendió más allá del norte. Comieco informó que el sur de Italia superó por primera vez los 50 kg de recogida de papel por habitante en 2024, mientras que la recogida nacional separada de papel y cartón alcanzó los 3.8 millones de toneladas, un 3.5 % más que el año anterior. Este cambio ayuda a reducir la antigua brecha de acceso a la fibra entre las fábricas del norte y los transformadores del sur, especialmente para los grados reciclados. La tasa de reciclaje del 92.5 % de Italia para los envases celulósicos en 2024 también proporciona a los transformadores de todo el país una base más sólida para las declaraciones de contenido reciclado y las negociaciones de adquisición. A medida que la infraestructura de recuperación mejore fuera de los principales corredores del norte, el mercado italiano del cartón debería beneficiarse de una red de fibra nacional más amplia y equilibrada.

La preparación regulatoria de Italia añade otra ventaja geográfica al mercado italiano de cartón dentro de la UE. El Reglamento sobre el Reciclaje de Papel y Cartón (PPWR, por sus siglas en inglés) se aplicará ampliamente a partir del 12 de agosto de 2026, y sus normas comunes de diseño para la reciclabilidad favorecen los formatos basados ​​en fibra, que ya se ajustan a las fortalezas de Italia en materia de embalaje. Dado que Italia ya superó el objetivo de reciclaje de papel y cartón de la UE para 2030 en 2024, los transformadores nacionales se enfrentan a menores dificultades de transición que los de países con sistemas de recuperación más débiles. Esta combinación de ubicación, profundidad del reciclaje y capacidad de transformación orientada a la exportación mantiene a Italia como un actor estratégico importante en las cadenas de suministro europeas de cartón.