Tamaño del mercado de equipos de construcción de Italia y análisis de participación: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de equipos de construcción en Italia

Plan Nacional de Infraestructuras y desembolsos del Fondo de Recuperación de la UE

El PNRR destina 194.4 millones de euros a corredores de transporte, energía y digitales, de los cuales el 39 % está destinado a la acción climática, lo que lo convierte en el mayor catalizador de la demanda de equipos pesados ​​a nivel nacional.^{[ 2 ]“Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia: Estado actual de la situación”, Parlamento Europeo, europarl.europa.eu}Los corredores ferroviarios de alta velocidad de más de 280 km y las mejoras en las carreteras impulsan un gran número de pedidos de excavadoras, motoniveladoras y tuneladoras. Los desembolsos continuos, con 11 2024 millones de euros aprobados solo en XNUMX, crean una cartera de proyectos plurianual fiable, lo que facilita la visibilidad de los ingresos para los concesionarios y las flotas de alquiler. A medida que los proyectos cumplen estrictos criterios medioambientales, los contratistas priorizan cada vez más los modelos de bajas emisiones, lo que acelera la electrificación en importantes licitaciones públicas. El efecto multiplicador de las mejoras logísticas también reduce los costes de la cadena de suministro para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de piezas, lo que refuerza la presencia local de las plantas de montaje.

Incentivos para la renovación residencial (Superbonus 110%)

Las deducciones fiscales, que en su momento alcanzaron un máximo del 110%, desencadenaron un auge de 219 496,000 millones de euros en renovaciones, impulsando tasas de utilización récord de miniexcavadoras, minicargadoras y bombas de hormigón. Casi 2024 2025 proyectos de mejora energética registrados hasta mayo de 50 generaron retrasos en la programación que obligaron a los contratistas a optar por flotas de alquiler para cumplir con las fechas de entrega. Si bien el presupuesto de XNUMX reduce los incentivos al XNUMX% para las viviendas principales, persiste un aumento transitorio, ya que los propietarios se apresuran a conseguir mayores descuentos. Este aumento a corto plazo impulsa los ingresos por piezas de recambio y mantenimiento, pero también impulsa a los contratistas a reorientar su inversión hacia empleos de infraestructura y comerciales una vez que el programa se reduzca gradualmente.

Mandatos de digitalización (BIM) que impulsan la maquinaria inteligente

A partir de enero de 2025, los contratos públicos superiores a 1 millón de euros deberán adoptar el Modelado de Información de Construcción (BIM), lo que transformará los flujos de trabajo en obra y los criterios de adquisición de equipos. Si bien menos de la mitad de los organismos públicos utilizan actualmente BIM más allá del diseño, su uso obligatorio ampliará la demanda de excavadoras compatibles con telemática, rodillos compactadores inteligentes y cargadoras con monitorización de carga útil. La integración de BIM con datos geográficos, probada en el aeropuerto de Catania, ilustra las mejoras de productividad que justifican precios elevados para las máquinas inteligentes. Los flujos de trabajo digitales acortan los ciclos de licitación y reducen las repeticiones de trabajos, lo que obliga a las empresas de alquiler a renovar sus flotas con unidades compatibles con IoT para mantener su competitividad.

Las hojas de ruta de electrificación de OEM reducen el costo total de propiedad (TCO)

Una nueva línea de producción de cargadoras de ruedas eléctricas compactas, inaugurada en Lecce, subraya la transición del prototipo a la fabricación en serie. Los fabricantes de equipos originales (OEM) destacan el ahorro en combustible y mantenimiento durante el ciclo de vida para compensar los mayores precios iniciales, lo que ha generado interés entre los contratistas que operan en centros urbanos sensibles al ruido y centros logísticos interiores. El objetivo italiano de obtener el 39.4 % de su energía de fuentes renovables para 2030 encaja con la maquinaria silenciosa y sin emisiones en las obras públicas, lo que refuerza la alineación de políticas. Los primeros en adoptarla también aprovechan las bonificaciones relacionadas con las emisiones en las evaluaciones de licitaciones, lo que impulsa aún más la demanda hacia las unidades alimentadas por batería.

Rápida expansión de la industria de equipos de alquiler

El crecimiento de dos dígitos de la flota de las empresas nacionales de alquiler ofrece a los contratistas un acceso flexible a las nuevas tecnologías sin sobrecargar sus balances. Para los fabricantes de equipos originales (OEM), esto se traduce en clientes más grandes, pero más concentrados, que negocian con mayor intensidad los precios y los ciclos de renovación, lo que reduce los márgenes de beneficio de los equipos. Los concesionarios más pequeños optan por paquetes de servicios y programas de equipos usados ​​certificados para compensar la disminución de los volúmenes de venta al por mayor. Si bien los alquileres impulsan el uso de la telemática avanzada, retrasan la adquisición de equipos en el segmento de las pymes, lo que modera las ventas netas de unidades nuevas a corto plazo.

Normas de emisiones más estrictas de la Etapa V aumentan el gasto de capital

El complejo hardware de postratamiento infla los precios de lista, especialmente para motores superiores a 130 kW, lo que lleva a algunos compradores a posponer los reemplazos o recurrir al alquiler. Los técnicos de mantenimiento también requieren capacitación continua, lo que añade costos ocultos para los operadores de flotas. Sin embargo, la regulación acelera la adopción de opciones híbridas y eléctricas que eluden los requisitos de partículas diésel, redefiniendo efectivamente la dinámica de la gama de productos para mediados de la década.

Análisis de segmento

Por tipo de maquinaria: Las excavadoras lideran la modernización de la infraestructura

Las excavadoras representaron el 40.44 % del mercado italiano de equipos de construcción en 2024, debido a la demanda de grandes corredores ferroviarios y viales de gran envergadura para el movimiento de tierras. Las variantes de orugas predominan en obras civiles de gran envergadura, mientras que las miniexcavadoras prosperan en las rehabilitaciones de centros urbanos con alta densidad de población, respaldadas por las normativas de conservación del patrimonio. Las manipuladoras telescópicas, la más rápida con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.45 %, respaldan la automatización de almacenes, la logística agrícola y la construcción modular, lo que refleja una diversificación que va más allá de la obra civil. Las cargadoras y retroexcavadoras se utilizan para el mantenimiento municipal y la manipulación de áridos, manteniéndose estables a pesar del menor inicio de obras de construcción. Las grúas experimentan picos de demanda selectivos en proyectos de gran altura en Milán y Roma, pero los ciclos de reemplazo más largos limitan su crecimiento principal. 

Una transición paralela en los ecosistemas de implementos impulsa aún más la rotación de excavadoras, ya que los rotores basculantes, los enganches rápidos y los kits de control de máquina 3D se convierten en componentes estándar. Los contratistas priorizan cada vez más la integración digital en la obra y las ayudas para la seguridad del operador sobre la potencia bruta. Como resultado, los modelos de mayor precio con asistencia de nivelación integrada logran una amortización más rápida, lo que refuerza la fidelidad a la marca y dificulta la compra de equipos de importación de bajo coste.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por propulsión: la oleada eléctrica desafía el dominio del motor de combustión interna

Los motores de combustión interna aún representaban el 83.26 % del mercado italiano de equipos de construcción en 2024 gracias a las consolidadas redes de repostaje y a la experiencia consolidada en servicio. Sin embargo, las variantes eléctricas presentan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.74 %, dirigidas a cargadoras compactas, miniexcavadoras y plataformas de acceso, donde los ciclos diarios se alinean con la carga nocturna. Las mejoras en la densidad de las baterías y la implementación de estaciones de carga rápida en las principales obras reducen la brecha de productividad frente a sus competidores diésel. 

Los sistemas de propulsión híbridos ofrecen una solución provisional, reduciendo el consumo de combustible entre un 15 % y un 20 % en condiciones de arranque y parada, sin generar ansiedad por la autonomía. Los costos de cumplimiento de la Etapa V siguen erosionando la superioridad de precios de los motores de combustión interna, lo que acelerará la paridad del costo total de propiedad (TCO) ya en 2028 en proyectos urbanos con cláusulas de reducción de ralentí. Los anuncios de los fabricantes de equipos originales (OEM) sobre opciones de paquetes de baterías dedicados como servicio (Pack-As-a-Service) también reducen las barreras de entrada para flotas más pequeñas que exploran la implementación de proyectos piloto.

Por potencia de salida: los equipos compactos impulsan la evolución del mercado

Las máquinas de la gama de 75 a 149 HP generaron el 44.31 % de los ingresos de 2024, combinando versatilidad y facilidad de transporte en infraestructuras de escala media y construcciones comerciales. Los contratistas prefieren esta clase para excavación de zanjas, carga y preparación de terrenos donde los ciclos de trabajo fluctúan. La gama inferior a 75 HP, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.32 %, aprovecha diseños ligeros compatibles con propulsión por batería y baja presión sobre el suelo, ideales para la renovación de núcleos medievales y viñedos. 

Los fabricantes canalizan la I+D hacia paquetes de baterías modulares y sistemas de intercambio rápido, lo que permite turnos continuos con un tiempo de inactividad mínimo. Por el contrario, los segmentos de 150 HP y superiores siguen siendo esenciales para proyectos de canteras y carreteras, pero presentan una renovación más lenta debido a la alta inversión de capital y la especialización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: la inversión en infraestructura impulsa el liderazgo del mercado

Las obras de infraestructura representaron el 47.18 % del mercado italiano de equipos de construcción en 2024, gracias al ferrocarril de alta velocidad, la profundización portuaria y las mejoras de la red eléctrica. Los largos tramos de túneles y viaductos aumentan la demanda de excavadoras, pavimentadoras y plataformas de pilotaje de gran tonelaje. La agricultura y la silvicultura, la aplicación de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.38 %, reflejan la mecanización de viñedos y huertos frutales de alta calidad en las provincias del centro y sur. Las cosechadoras especializadas de vía estrecha, los manipuladores telescópicos de perfil bajo y las trituradoras amplían los nichos de mercado de los fabricantes de equipos originales (OEM). Las instalaciones comerciales y logísticas sustentan el volumen de cargadoras y plataformas de acceso gracias al sólido rendimiento del comercio electrónico, mientras que la renovación residencial se estabiliza con tasas de incentivo más bajas, pero mantiene un nivel mínimo para la maquinaria compacta.

Análisis geográfico

El norte de Italia captó el 52.67 % de la facturación de 2024, impulsado por el cinturón industrial de Lombardía y los centros manufactureros exportadores del Véneto. Este dominio se debe a una sólida inversión de capital del sector privado, una densa red de autopistas y ecosistemas manufactureros avanzados que consumen constantemente maquinaria pesada. Lombardía, con Milán como punto de referencia, supervisa los nodos de reurbanización urbana, incluyendo la construcción de estaciones de tren y los clústeres de uso mixto que requieren grúas de gran tonelaje y plataformas de cimentación. El Véneto complementa su volumen con la expansión de puertos y centros logísticos que dan servicio a las rutas comerciales del Adriático, mientras que el Piamonte se abastece de equipos para proyectos de túneles transalpinos que conectan con Francia y Suiza. 

El sur de Italia y las islas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.67 %, se benefician de las estipulaciones del PNRR que asignan al menos el 40 % de los fondos territoriales al sur. Los parques de energía renovable a gran escala, que abarcan la energía eólica y solar, requieren equipos de elevación especializados, orugas para el tendido de cables y plataformas adaptadas al terreno, ideales para topografías montañosas o costeras. Los contratistas regionales forman cada vez más empresas conjuntas con sus homólogos del norte para acceder a la experiencia técnica, ampliando así la cartera de clientes para herramientas telemáticas avanzadas y de mantenimiento predictivo. La mejora de los corredores de autopistas y las terminales intermodales conecta aún más la cadena de suministro del sur con los flujos de mercancías europeos, lo que refuerza la demanda sostenida de maquinaria después de 2030.

La Italia central mantiene una cartera equilibrada de edificios institucionales, conexiones de transporte e infraestructura turística financiados por el Estado. Las ampliaciones del metro de Roma y la modernización del aeropuerto de Florencia impulsan pedidos constantes de maquinaria para el mantenimiento ferroviario, excavadoras con trenes de rodaje intercambiables entre carretera y ferrocarril y equipos de servicio aeroportuario de bajas emisiones. La restauración de bienes patrimoniales en Umbría y Marcas prioriza las minicargadoras compactas con control de vibraciones que protegen la mampostería frágil.