Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 121.88 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 145.64 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.63% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado italiano de transporte y logística por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado italiano de transporte de mercancías y logística en 2026 se estima en 121.88 millones de dólares, creciendo desde el valor de 2025 de 117.61 millones de dólares, con proyecciones para 2031 de 145.64 millones de dólares, con un crecimiento del 3.63 % CAGR entre 2026 y 2031. La inversión vinculada al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP) está expandiendo la capacidad portuaria y ferroviaria, mientras que la demanda de comercio electrónico acelera los volúmenes de paquetería que desafían las redes tradicionales de larga distancia. El mercado italiano de transporte de mercancías y logística se beneficia de su papel de puerta de enlace entre Europa y el Mediterráneo; sin embargo, la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la flota de vehículos aumentan la presión sobre los costes. Las crecientes necesidades de la cadena de frío de las exportaciones farmacéuticas y de alimentos premium estimulan el almacenamiento a temperatura controlada, y los incentivos de automatización en el marco de la Industria 4.0 apoyan la modernización en los centros del norte. Las actividades de consolidación, como la adquisición del 80 % de Fercam Italia por parte de DACHSER, destacan un cambio hacia proveedores más grandes e integrados capaces de gestionar flujos multimodales complejos.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías lideró con el 62.88% de la cuota de mercado de transporte y logística de Italia en 2025, mientras que se proyecta que los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) registren la CAGR más rápida del 4.17% entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 31.12% del tamaño del mercado de transporte y logística de Italia en 2025, mientras que se espera que el comercio mayorista y minorista crezca a la CAGR más alta del 3.86% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de mercancías, el transporte por carretera capturó el 52.74% de la participación en los ingresos en 2025, mientras que se espera que el transporte aéreo crezca más fuerte con una CAGR del 4.06% entre 2026 y 2031.
- Por destino de mensajería, exprés y paquetería, los envíos nacionales representaron el 65.92 % de los ingresos de 2025, mientras que se prevé que el CEP internacional se expanda a una CAGR del 4.32 % entre 2026 y 2031.
- En términos de almacenamiento y depósito, las instalaciones sin temperatura controlada representaron una participación del 91.64 % en 2025, aunque se prevé que el espacio con temperatura controlada avance a una CAGR del 3.49 % entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por mar y vías navegables interiores generó el 72.74% de los ingresos por transporte de 2025, mientras que se prevé que el transporte de carga aérea aumente a una CAGR del 3.66% entre 2026 y 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística en Italia
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | ( ~ ) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento del comercio electrónico de paquetes e inversiones de última milla | + 0.8% | Áreas metropolitanas de Milán, Roma y Nápoles | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Demanda de cadena de frío en las exportaciones de alimentos y productos farmacéuticos | + 0.6% | Lombardía, Emilia-Romaña; propagación a las regiones centrales | Mediano plazo (2–4 años) |
| Mejoras de infraestructura en los corredores NRRP y TEN-T | + 0.7% | Corredores alpinos, conexiones portuarias del sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los créditos fiscales de la Industria 4.0 impulsan la tecnología de logística inteligente | + 0.4% | Cúmulos del norte; absorción gradual del sur | Mediano plazo (2–4 años) |
| Las redes de casilleros alteran la mezcla urbana de PUDO | + 0.3% | Milán, Roma, Turín, Nápoles | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las interrupciones en la modernización del ferrocarril están desplazando volúmenes al transporte por carretera | + 0.5% | Corredores nacionales de mercancías | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Aumento del comercio electrónico de paquetería e inversiones en la última milla
La paquetería nacional dentro del CEP captó una participación del 66.54% en 2024, lo que refleja el auge del comercio minorista en línea, que alcanzó los 58.8 millones de euros (64.9 millones de dólares) y creció un 6% interanual. El mercado italiano de transporte de mercancías y logística responde añadiendo redes de taquillas densas; la iniciativa DHL-Poste Italiane apunta a 10,000 puntos de recogida automatizados y reduce el coste de entrega urbana por paquete en un 30%. Amazon Logistics amplió la cobertura en el mismo día a 15 ciudades más, lo que obligó a los transportistas tradicionales a invertir en micrologística y flotas eléctricas. Los transportistas rediseñaron sus configuraciones radiales para dar soporte a los envíos de menos de 100 kilogramos que dominan los flujos de comercio electrónico. Los incentivos de las políticas urbanas para vehículos de cero emisiones se alinean con las estrategias de renovación de flotas de los operadores. Los problemas de capacidad persisten en los días de máxima demanda, lo que impulsa la colaboración con plataformas de crowdshipping para absorber los volúmenes excedentes.
Demanda de cadena de frío en las exportaciones de alimentos y productos farmacéuticos
Los medicamentos se mantuvieron por encima del 80% del valor de las exportaciones farmacéuticas en 2024, lo que apuntaló la demanda de distribución con temperatura controlada.[ 1 ]ISTAT, “Estadísticas de transporte”, istat.itUPS adquirió Frigo-Trans y BPL, lo que reforzó la cobertura de la cadena de frío europea, con un nivel de PIB óptimo, y posicionó al clúster farmacéutico de Milán como un centro para los envíos a mercados emergentes. El almacenamiento a temperatura controlada representa solo el 7.81 % de la capacidad total en 2024, pero se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.53 % (2025-2030) a medida que la logística de vacunas y la producción de productos biológicos aumenten la demanda. Las zonas de carga de los aeropuertos de Milán, Roma y Bolonia añaden espacio en cámaras frigoríficas para captar los flujos biotecnológicos. La especialización regional permite a los operadores generar valor mediante rutas validadas de extremo a extremo con embalaje activo. Los sistemas de refrigeración energéticamente eficientes se benefician de las subvenciones del NRRP destinadas a instalaciones logísticas sostenibles.
Mejoras de infraestructura en el marco de los corredores NRRP y TEN-T
El NRRP destinó 2.46 millones de euros (2.71 millones de dólares) a la modernización ferroviaria, incluida la implementación del ERTMS en los accesos alpinos.[ 2 ]Comisión Europea, «Portal de proyectos de infraestructura RTE-T», ec.europa.euLas obras de construcción en 2025 reducirán la disponibilidad de franjas horarias ferroviarias en puertos como Génova, Trieste y Venecia, lo que desplazará la carga a las carreteras y aumentará la congestión en las autopistas A1 y A4. Una vez finalizada, se espera que la línea Terzo Valico dei Giovi en 2026 aumente la capacidad de transporte ferroviario de mercancías entre Génova y los centros del norte en un 40 % y refuerce la orientación del mercado italiano de transporte de mercancías y logística hacia soluciones intermodales. Los operadores intermodales negocian recargos temporales para compensar los mayores tiempos de tránsito. Los puertos aceleran la electrificación de las vías ferroviarias de última milla para garantizar transferencias fluidas una vez que se recupere la capacidad.
Los créditos fiscales de la Industria 4.0 impulsan la tecnología de logística inteligente
Los créditos fiscales ampliados para la Industria 4.0 reembolsan hasta el 40 % de las inversiones en automatización elegibles, lo que estimula la adopción de vehículos guiados autónomos (AGV), sistemas de transporte de alta densidad y herramientas de mantenimiento predictivo.[ 3 ]Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, «Incentivos para la Industria 4.0», mise.gov.itEstudios de caso en las plantas de Poste Italiane y Philip Morris registraron aumentos de productividad del 25% al 35% tras la implementación de AGV. Sin embargo, el 70% de las empresas de logística italianas emplean a menos de 50 trabajadores, lo que limita el acceso a financiación a largo plazo y retrasa la adopción en el sur. Los sistemas de gestión de almacenes en la nube reducen las barreras de entrada, mientras que el alquiler de robótica de pago por recogida se perfila como un modelo que optimiza el flujo de caja. Las subvenciones a la formación buscan abordar la falta de competencias en análisis de datos y funciones de mantenimiento esenciales para las instalaciones inteligentes.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | ( ~ ) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores y envejecimiento de la flota de camiones | -0.9% | Nacional, agudo en los corredores del sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Alta diferencia de costos operativos entre el Norte y el Sur | -0.4% | A nivel nacional, más pesado en el sur | Mediano plazo (2–4 años) |
| Escasez de capacidad ferroviaria en corredores portuarios clave para 2025 | -0.6% | Enlaces a Génova, Trieste y Venecia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las normas sobre materiales peligrosos para baterías aumentan el coste del cumplimiento logístico de los vehículos eléctricos | -0.3% | Zonas urbanas de última milla | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Escasez de conductores y envejecimiento de la flota de camiones
Solo el 2.2% de los conductores profesionales en Italia tienen menos de 25 años, lo que crea un riesgo de sucesión a medida que los operadores veteranos se jubilan.[ 4 ]Transporte y Medio Ambiente, “Análisis de la edad de los camiones en Italia 2024”, transportenvironment.orgLa edad media de los vehículos pesados, de 19.1 años, supera la media de la UE y reduce la fiabilidad de la flota, lo que infla los costes de mantenimiento. Las protestas en Roma durante 2024 pusieron de manifiesto la disminución de la calidad del servicio y exigieron la agilización del reconocimiento de licencias para conductores extranjeros. Los programas de subvenciones cubren hasta 24,000 EUR (26,487 USD) por conductor para formación, pero su aplicación se retrasa debido a las engorrosas normas de solicitud. Las empresas de leasing promueven planes flexibles de pago por kilómetro para acelerar la renovación de la flota, pero persisten las limitaciones de capital entre las microflotas que dominan el mercado italiano del transporte de mercancías y la logística.
Alto diferencial de costos operativos Norte-Sur
La producción industrial se concentra en Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, lo que genera desequilibrios en el transporte de retorno que perjudican a los transportistas del sur. El combustible representa entre el 30 % y el 35 % del coste del transporte por carretera; las rutas montañosas del sur impulsan el consumo por encima de la media nacional. Los operadores de la cadena de frío se enfrentan a tarifas eléctricas más elevadas en los almacenes del sur, lo que reduce aún más sus márgenes. Los proveedores de logística presionan para obtener descuentos específicos en los peajes y fondos climáticos "fit-for-55" para modernizar los almacenes del sur. Los retrasos en las conexiones ferroviarias portuarias agravan la disparidad, obligando a implementar soluciones exclusivamente basadas en camiones. Las barreras de entrada al mercado se expanden a medida que los transportistas prefieren proveedores integrados capaces de absorber las asimetrías de costes.
Análisis de segmento
Por industria de usuario final: liderazgo en manufactura con aceleración en venta minorista
El sector manufacturero representó el 31.12 % de los ingresos de 2025, concentrándose en centros de producción de automoción, maquinaria y ciencias de la vida en Lombardía, Piamonte y Emilia-Romaña. Los flujos de componentes requieren entregas sincronizadas justo en secuencia, lo que fomenta la colaboración entre transportistas y proveedores de primer nivel. El comercio mayorista y minorista crece a mayor velocidad, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.86 % (2026-2031), ya que las marcas omnicanal exigen un cumplimiento al día siguiente en todo el país. La logística de la construcción se beneficia de las obras de NRRP, el envío de áridos, acero y módulos prefabricados a obras ferroviarias y de carreteras.
Las políticas de transición energética reducen las inversiones en el transporte de petróleo y gas, impulsando a los transportistas hacia la carga de proyectos de energías renovables. La agricultura, la pesca y la silvicultura fortalecen la presencia exportadora de aceite de oliva y vino de alta gama, lo que aumenta las necesidades de cadena de frío y contenedores refrigerados. Sectores emergentes como el ensamblaje de tecnologías renovables y los servicios digitales diversifican la base de clientes del mercado italiano de transporte y logística, amortiguando el riesgo cíclico.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por función logística: dominio del transporte en medio de la evolución del servicio
El transporte de mercancías generó el 62.88 % de los ingresos en 2025, lo que subraya la importancia de los transportes por carretera, ferrocarril, mar y aire en el mercado italiano de transporte y logística. Este segmento capta flujos desde los clústeres industriales del norte hasta los mercados de consumo de todo el país. Los servicios de transporte de mercancías por carretera (CEP) registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.17 % entre 2026 y 2031, ya que las compras en línea redefinen los parámetros de frecuencia de entrega y aceleran la densificación de la red. El almacenamiento y el depósito impulsan los incentivos de la Industria 4.0 para incorporar la automatización multinivel en las instalaciones del norte, lo que aumenta el rendimiento y garantiza la escalabilidad. El transporte de mercancías aprovecha la posición de Italia en las rutas Asia-Europa para orquestar los movimientos multimodales, mientras que otros servicios abarcan la organización de cargas de proyecto y la manipulación de mercancías peligrosas.
Las ofertas integradas difuminan las funciones, ya que los transportistas integran el despacho de aduanas y el control de inventario en los contratos de transporte. La diversificación es visible en el giro de Poste Italiane: los ingresos de las operaciones logísticas superaron a los de los servicios postales en 2025, lo que valida la expansión del servicio. La venta cruzada fomenta la fidelización con clientes industriales que exigen visibilidad y cumplimiento normativo puerta a puerta. El mercado italiano de transporte y logística recompensa a los operadores que integran el transporte, el almacenamiento y los servicios de valor añadido en plataformas digitales unificadas.
Por mensajería, exprés y paquetería: fortaleza nacional con potencial internacional
El CEP nacional generó el 65.92 % de los ingresos en 2025, lo que refleja la alta demanda de envíos dentro de Italia y el establecimiento de rutas nocturnas de transporte de larga distancia. El CEP internacional registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.32 % (2026-2031) prevista, ya que los exportadores aprovechan los mercados transfronterizos con destino a Francia, Alemania y España. La implementación de taquillas reduce la tasa de entregas fallidas y optimiza la preparación de pedidos por oleadas. Los compromisos de entrega en el mismo día en los núcleos urbanos obligan a los transportistas a desplegar centros de microcumplimiento a menos de 10 kilómetros de los centros urbanos.
El crecimiento internacional depende de plazos de entrega aduaneros predecibles; programas como la Ventanilla Única de Importación de la UE simplifican la gestión del IVA. Las marcas farmacéuticas y de moda utilizan las rutas CEP premium para lanzamientos de productos urgentes. La competencia se intensifica con plataformas con pocos activos que acumulan capacidad de bodega sobrante en vuelos de pasajeros, exponiendo a las empresas establecidas a la presión de los precios y ampliando las opciones para las pymes.
Almacenamiento y depósito: Dominio del ambiente con expansión de la cadena de frío
Los sitios sin control de temperatura captaron el 91.64 % de los ingresos en 2025 gracias a los flujos de automóviles y mercancías generales. La automatización aumenta el rendimiento y reduce la relación mano de obra por palé. El espacio con control de temperatura se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.49 % (2026-2031), impulsada por la logística de vacunas y la exportación de productos frescos, que exigen instalaciones que cumplan con el PIB y el HACCP. Lombardía y Véneto concentran centros de refrigeración de alta especificación cerca de aeropuertos y autopistas, integrando energía redundante y monitorización remota.
Los promotores de instalaciones acceden a las subvenciones del NRRP para la construcción sostenible e implementan refrigerantes de bajo PCA y techos solares, lo que reduce las facturas de energía. Los operadores implementan registradores de datos Bluetooth para garantizar la visibilidad completa de la temperatura. Las barreras de entrada aumentan debido a los requisitos de licencia y validación, lo que refuerza el poder de fijación de precios de las empresas establecidas en el mercado italiano de transporte de mercancías y logística.
Por modo de transporte de mercancías: la supremacía de la carretera se ve desafiada por el crecimiento intermodal
El transporte de mercancías por carretera mantuvo una cuota del 52.74 % en 2025 gracias a su flexibilidad puerta a puerta y a la extensa red de autopistas italianas. Sin embargo, los socios ferroviarios y de transporte marítimo de corta distancia captan el tráfico donde los objetivos de sostenibilidad aplican incentivos de costes. El transporte aéreo registró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.06 % (2026-2031), impulsada por las exportaciones farmacéuticas de alto valor que dependen de rutas que cumplen con el PIB a través de Malpensa y Fiumicino. El ferrocarril lidia con interrupciones temporales, pero se beneficiará una vez finalizadas las mejoras, con los operadores cerrando contratos plurianuales para los cruces alpinos.
El transporte marítimo y fluvial sustenta los flujos de mercancías a granel; los puertos agilizan los sistemas digitales de ventanilla única para agilizar el despacho de aduanas. El volumen de los oleoductos disminuye a medida que la descarbonización modifica las combinaciones energéticas. Por lo tanto, el mercado italiano de transporte de mercancías y logística evoluciona hacia carteras modales equilibradas que alinean las limitaciones de costes, plazos y emisiones para cada segmento de mercancías.
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Por modo de transporte de mercancías: liderazgo marítimo con crecimiento aéreo
El transporte de mercancías por mar y vías navegables interiores contribuyó con el 72.74 % de los ingresos por transporte en 2025, aprovechando los 7,500 kilómetros de costa italiana y los centros de transbordo de Génova, Trieste y Gioia Tauro. Las autoridades portuarias digitalizan la reserva de franjas horarias e implementan pilotos de blockchain para reducir el tiempo de espera. El transporte aéreo crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,71 % (2026-2031), ya que los exportadores de bienes de lujo y suministros médicos priorizan las rutas con horario definido. El transporte ferroviario y por carretera complementa los servicios marítimos en los puentes terrestres euroasiáticos y los corredores intracomunitarios.
Los transportistas se diferencian por su visibilidad integral y su experiencia aduanera conforme al Código Aduanero de la Unión. La volatilidad de las tarifas de flete impulsa a los transportistas a preferir los contratos indexados. Los grupos logísticos integrados combinan el transporte con el transporte basado en activos para lograr la resiliencia de sus márgenes, reforzando así su influencia en el mercado italiano de transporte y logística.
Análisis geográfico
El norte de Italia domina el flujo de mercancías, con Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña gestionando conjuntamente alrededor del 59.40% de la carga nacional gracias a su densa industria, las modernas autopistas y la proximidad a las rutas alpinas. El corredor del Valle del Po alberga centros de transporte de mercancías multimodales que integran funciones ferroviarias, por carretera y de almacenamiento. Los fondos del NRRP refuerzan las conexiones intermodales con los cruces del Brennero y Tarvisio, lo que posiciona a la región para obtener ganancias de capacidad una vez concluidas las mejoras ferroviarias. Los clústeres industriales dependen de la logística justo a tiempo, lo que sustenta la demanda de transportes de línea de alta frecuencia y trenes lanzadera dedicados en todo el mercado italiano de transporte de mercancías y logística.
El centro de Italia, que abarca el Lacio y la Toscana, actúa como puente entre la producción del norte y el consumo del sur. El área metropolitana de Roma impulsa grandes volúmenes de paquetería de última milla, mientras que el sector farmacéutico del Lacio impulsa los flujos de la cadena de frío. Las terminales intermodales de Orte y Pomezia reciben apoyo del NRRP para mejorar la conectividad ferroviaria con los puertos del Adriático y el Tirreno. Las exportaciones agroalimentarias de la Toscana, como el vino y la carne refrigerada, requieren contenedores refrigerados, lo que intensifica la colaboración entre los transportistas y los operadores de almacenes frigoríficos. Las mejoras de infraestructura a lo largo de la línea de alta velocidad Florencia-Bolonia impulsan la diversificación modal de las mercancías paletizadas.
Las regiones del sur, como Campania, Apulia y Calabria, enfrentan mayores costos operativos debido al terreno montañoso, la limitada electrificación ferroviaria y las mayores distancias promedio de transporte. La brecha de costos se amplía para el transporte refrigerado, lo que pone a prueba la competitividad de los transportistas agroalimentarios locales con destino a los mercados del norte. Las mejoras portuarias del NRRP en Nápoles y Bari buscan captar rutas comerciales transmediterráneas y reducir los cuellos de botella en el interior. Los incentivos para la transferencia de modalidades de carretera a mar, con bonos ecológicos, apoyan a los operadores de transporte marítimo de corta distancia en el estrecho de Messina. Sicilia aprovecha su ubicación estratégica para el transbordo en África, aunque la dependencia de los transbordadores aumenta el riesgo de horarios. Las agencias de desarrollo colaboran en iniciativas de capacitación para aliviar la escasez de conductores y mejorar la base de capital humano esencial para el mercado italiano de transporte de mercancías y logística.
Panorama competitivo
El mercado sigue fragmentado, pero muestra un impulso constante de consolidación. La adquisición del 80% de Fercam Italia por parte de DACHSER incorporó 43 sedes y 1,000 empleados, creando una potencia continental de grupaje. Poste Italiane aprovecha la densidad de entrega a nivel nacional y las capacidades digitales para ampliar la cobertura de paquetes en el mismo día, mientras que DHL, UPS y FedEx capitalizan su alcance global y sus activos certificados de cadena de frío. Las disparidades tecnológicas se acentúan a medida que las grandes empresas implementan la robótica y la optimización de rutas con IA más rápido que las pequeñas empresas, muchas de las cuales mantienen flotas de menos de 10 camiones.
Las oportunidades de espacio libre surgen en el almacenamiento a temperatura controlada, que representa tan solo el 7.81 % de la capacidad, a pesar del dominio de la exportación farmacéutica. Las startups ofrecen servicios de intermediación digital con pocos activos, conectando las cargas de los transportistas con la capacidad infrautilizada en tiempo real. Las grandes empresas tradicionales responden invirtiendo en API y centros de datos que se integran con los sistemas ERP de los clientes. El nuevo contrato CCNL 2025 introduce normas de seguridad y salarios más estrictas, lo que aumenta los costes de cumplimiento normativo que las empresas más pequeñas tienen dificultades para absorber. Los patrocinadores financieros están interesados en adquisiciones entre transportistas regionales para alcanzar la escala necesaria para el cumplimiento normativo y las inversiones en flotas ecológicas dentro del mercado italiano de transporte de mercancías y logística.
Los compromisos de sostenibilidad influyen en el posicionamiento competitivo. UPS instala paneles solares en los centros de distribución del norte del país, y DHL aspira a una flota de última milla con un 60 % de electricidad para 2030. Los transportistas italianos invierten en camiones de GNL para los corredores alpinos, beneficiándose de peajes con descuento. Los gemelos digitales permiten el equilibrio continuo de carriles para reducir el kilometraje en vacío, mientras que los proyectos piloto de blockchain mejoran la transparencia de la cadena de custodia para cargas de lujo y farmacéuticas. Los proveedores que articulan planes de descarbonización claros obtienen contratos plurianuales con fabricantes orientados a la exportación y alineados con los objetivos climáticos de la UE.
Líderes de la industria del transporte y la logística en Italia
Poste Italiane
Arcese Transportes SpA
Fercam SpA
Grupo DHL
DSV A/S (incluido DB Schenker)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2025: UPS finalizó la adquisición de Frigo-Trans y BPL, mejorando el alcance de la cadena de frío europea con implicaciones directas para las rutas farmacéuticas italianas.
- Diciembre de 2024: Amazon celebró 15 años en Italia con inversiones acumuladas que superaron los 17 mil millones de euros (18.8 mil millones de dólares) y se comprometió a crear 19,000 nuevos empleos permanentes para 2026, ampliando la capacidad de cumplimiento y entrega.
- Septiembre de 2024: DHL y Poste Italiane lanzaron la iniciativa “Locker Italia” para instalar 10,000 puntos PUDO automatizados en áreas metropolitanas.
- Marzo de 2024: DACHSER adquirió una participación del 80% en Fercam Italia, sumando así una red nacional de 43 depósitos y 1,000 empleados.
Alcance del informe sobre el mercado de transporte y logística en Italia
Agricultura, pesca y silvicultura, construcción, manufactura, petróleo y gas, minería y canteras, comercio mayorista y minorista, y otros se clasifican por sector de usuario final. Mensajería, paquetería urgente (CEP), transporte de mercancías, transporte de mercancías y almacenamiento se clasifican por función logística.Industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Función Logística
| Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | ||
| Carga | Por Modo de Transporte | Aire |
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire |
| Pipelines | ||
| Larguero | ||
| Carretera | ||
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada | ||
| Otros Servicios | ||
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio al por mayor y al por menor | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | |||
| Carga | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Pipelines | |||
| Larguero | |||
| Carretera | |||
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
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Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que realizan los actores de la industria de AFF. Se consideran los establecimientos dedicados principalmente al cultivo, la cría de animales, la tala de árboles, la pesca y otros animales en sus hábitats naturales, así como a la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este sentido, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, así como para el flujo fluido de productos (productos agrícolas, agroalimentarios) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye la logística con y sin control de temperatura, según sea necesario, de acuerdo con la vida útil de los productos transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los actores de la industria de la construcción. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos y brindando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz del proyecto.
- Courier, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios postales y de logística que se especializan en el transporte de mercancías pequeñas (paquetes/paquetes). Captura el tamaño general del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber. Business-to-Business (B2B) y Business-to-Consumer (B2C), así como paquetes para clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Día -Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) paquetería nacional e internacional.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado pronósticos y crecimiento de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y porcentaje del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de la principal infraestructura comercial/logística. inversiones y entorno regulatorio.
- Carga - El transporte de carga, que en este documento se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (TLC), incluye establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre transportistas y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) considerados son transitarios, NVOCC, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo Freight Forwarding captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de FTA, como actividades de despacho/agencia de aduanas, preparación de documentación relacionada con el transporte, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, arreglos de almacenamiento y almacenamiento, enlace con transportistas y transporte de carga a través de otros modos de transporte, a saber. carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios de carga - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período objeto de examen, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por modo de segmento de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de mercancías - Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de commodities (materias primas/productos finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - Gastos externos (o subcontratados) en facilitación del transporte de carga (transporte de carga), organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), almacenamiento (con temperatura controlada o sin temperatura controlada), CEP (mensajería nacional o internacional, servicio urgente). y paquetería) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o productos terminados, incluidos sólidos y fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de un o más modos de transporte a saber. La carretera, el ferrocarril, el mar, el aire y los oleoductos constituyen el mercado de transporte de mercancías y logística.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos y perturbaciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El producto interno bruto nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria de la logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda de logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - En esta tendencia de la industria se ha presentado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- La inflación - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes de los costos operativos de logística, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenamiento, corretaje de aduanas, tarifas de envío, tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras según la clasificación de las carreteras (autopistas frente a carreteras frente a otras carreteras), la longitud del ferrocarril, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). ).
- Movimientos estratégicos clave La acción que una empresa realiza para diferenciarse de su competencia o que se utiliza como estrategia general se denomina Movimiento Estratégico Clave (MCE). Esto incluye (1) Acuerdos (2) Expansiones (3) Reestructuración Financiera (4) Fusiones y Adquisiciones (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Se ha seleccionado a los principales actores del mercado (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL), y sus MCE se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea Indica el nivel de integración de un par de países en las redes internacionales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas con el país/región, según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia del sector "Conectividad del Transporte Marítimo de Línea".
- Conectividad de transporte marítimo - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes marítimas globales en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, conectividad del transporte marítimo bilateral y conectividad del transporte marítimo portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período objeto de examen.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes marítimas globales en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicios a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan un país a los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan globalmente. El desempeño de la logística está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño de la logística de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período objeto de examen.
- Proveedores principales de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), la eficiencia del combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (porcentaje de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y los comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto de logística externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo. .
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura y el comercio marítimos de una economía. Está influenciado por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de barco a saber. portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período objeto de examen.
- Compartir modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y participación modal por volumen de negocios de carga (toneladas-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en toneladas-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras Este segmento de la industria de usuarios finales abarca los gastos logísticos externos (subcontratados) que incurren los actores de la industria extractiva. Se consideran los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como carbón y menas; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) abarcan todas las fases, desde la fase inicial hasta la fase final, y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo, gas natural y productos refinados/procesados.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura los gastos de logística externos (subcontratados) incurridos por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, científicos). I+D). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (VAS) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire, mar y vías navegables interiores, (2) VAS para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles). , operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, gabarreo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades misceláneas de apoyo), (3) VAS para transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y maniobras, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades diversas de apoyo), (4) VAS para transporte aéreo de carga (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transporte/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades diversas de apoyo), (5) VAS para servicio de almacenamiento y almacenaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías en general, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, embalaje y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, montaje de kits y servicios de embalaje, entre otras actividades diversas de apoyo), y (6) VAS para mensajería, mensajería urgente y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas portuarias y rendimiento - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas y el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución de una economía y, por lo tanto, afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. De ahí que los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; En esta tendencia de la industria se han analizado y presentado la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de carga, la capacidad de carga de contenedores, de los buques que ingresan a los puertos, las escalas en los puertos y el rendimiento del puerto de contenedores.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vincular las cadenas de suministro y apoyar el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades tanto en el país como en el extranjero. mercados. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento del puerto - Refleja la cantidad de carga o número de embarcaciones que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manipulados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Port Calls and Performance".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir. el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (YoY) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el WPI captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos segmentarios - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros importantes como finanzas, cartera de servicios, fuerza de los empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales. Página web. Para las empresas que tienen escasa información financiera, se ha recurrido a bases de datos pagas como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- PIB del sector transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de transporte y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de logística, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor bruto de la mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, la desintegración de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor agregado bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La participación de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, disruptores del mercado, inversiones en fabricación de camiones, especificaciones de camiones, regulaciones de uso e importación de camiones y anticipación del mercado durante el período de pronóstico se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/evaluar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber. Los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc. se estudiaron durante el año base del estudio y se presentaron para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y almacenamiento El segmento de almacenamiento y depósito capta los ingresos generados por la operación de instalaciones de almacenamiento de mercancía general, refrigeradas y de otros tipos. Estos establecimientos se encargan de almacenar la mercancía y mantenerla segura sin cobrar cargos. Los servicios de valor añadido (SVA) que prestan se consideran parte del segmento "Otros servicios". En este caso, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de la mercancía de un cliente, que pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de carga, control y gestión de inventario, montaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, embalaje, preparación y embalaje, marcado de precios y emisión de billetes, y organización del transporte.
- Comercio al por mayor y al por menor - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los mayoristas y minoristas. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como abastecimiento de materiales, transporte, cumplimiento de pedidos, almacenamiento, previsión de la demanda, gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Eje de carga | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soportan en la carretera todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Recorrido de regreso | Backhaul es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Guía de carga | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Aprovisionamiento de combustible | El bunkering es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo que se utilizará para impulsar el sistema de propulsión de un barco (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. Una persona que se dedica al comercio de combustible (bunker) se llama comerciante de combustible. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de combustible a un barco. |
| comercio electrónico | El comercio electrónico (comercio colaborativo) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento industrial, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte mediante vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares a los que no llega directamente un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística de contrato | La logística por contrato se refiere a la subcontratación de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa externa especializada en asuntos logísticos, como transporte, almacenamiento y cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Negocio que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido o ágil de recogida y entrega puerta a puerta de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Esta persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cross docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio transfronterizo | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho de aduana | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de una licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otra documentación requerida por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Sello aduanero | Precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, medios de transporte comerciales o almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, sustancias corrosivas, oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los productos al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo sólo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique seco | Dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un barco es llevado al patio de servicio. Durante el dique seco, todo el barco se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Contenedor | Una camioneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas “reefer”) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| alimentación | Servicio de transporte mediante el cual contenedores cargados o vacíos en un regional son transferidos a un “buque nodriza” para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es llevado por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de mensajería, se clasifica y transporta hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se trata de una instalación, claramente separada de otros locales, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, transformados, retenidos, recibidos o expedidos en régimen suspensivo por un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad profesional, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. . |
| Cama plana | Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas. |
| Camión de plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En términos de funcionalidad, un camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en llegar a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Shariah para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística entrante | La logística de entrada es la forma en que se introducen los materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluidas las inversiones de capital. |
| Cargado Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Internacional descargado | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que, por lo general, es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga inferior a un camión (LTL) | La carga parcial, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Transporte de locomotoras | Transporte subterráneo de carbón, minerales, trabajadores y materiales mediante vagones mineros arrastrados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, carro o alguna combinación como batería-carro o carro-carrete de cable. |
| Viaje rutinario | Un Milk Run es un método de entrega que se utiliza para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte debe su nombre a la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multinacional | La consolidación multinacional (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedor completo (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de varios países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a procesos de logística y carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para ofrecer a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida y sencilla. Algunas de las opciones incluyen: 1. Comprar en línea y recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y recibir el pedido en casa o en otro lugar; 3. Comprar en tienda física, con entrega a domicilio o en otro lugar; 4. Envío directo desde un almacén o centro de fabricación a la tienda física, a domicilio o en otro lugar; 5. Comprar en línea y devolver en tienda física o en línea; 6. Comprar en línea y devolver en línea. |
| Carga OOG | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones más allá de las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12.05 metros, una anchura superior a 2.33 metros, o una altura superior a 2.59 metros. |
| Otros barcos | Otros buques incluyen: buques transportadores de gas licuado de petróleo, buques transportadores de gas natural licuado, buques cisterna para paquetes (químicos), buques cisterna especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques no de carga. |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes pre-colgados (Mercancías, uno o más artículos, provistos de una o más eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos desenrollados), equipos de carga sobredimensionados (maquinaria liviana y pesada que (a menudo es demasiado grande o demasiado pesado), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica, servicios financieros, transporte por carretera. |
| Transporte de carga subcontratado | Transporte por remuneración; El transporte a cambio de una remuneración de mercancías. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilado de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que sólo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a un camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL). |
| Camino pavimentado | Camino pavimentado con piedra triturada (macadam) con aglomerantes hidrocarbonados o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Q-comercio | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico donde se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Plataforma de piedra o metal situada al lado del agua o que se proyecta hacia ella para cargar y descargar barcos. |
| Recomienda | El recomercio es la venta de artículos de propiedad anterior a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de mercancías por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| Carga roll-on/roll-off | Los buques roll-on/roll-off (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos y del barco con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cambiar cuerpos | Una caja móvil, caja basculante, contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que ocasionalmente puede transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando esté en tránsito. de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| vehículo tautliner | Tautliner y Curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar montacargas a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando está cerrado para viajar, las correas verticales de sujeción de carga están unidas a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre "Tautliner". Esto evita que la cortina se agite o golpetee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados. |
| Transcarga | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| tsubo | Unidad japonesa de área equivalente a 35.58 pies cuadrados. |
| Carretera sin asfaltar | Carretera con base estabilizada y no pavimentada con piedra triturada, aglutinantes de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquín. |
| Servicios de mantenimiento de embarcaciones | Incluye el mantenimiento del barco, reparaciones, limpieza, conservación del casco y aparejos y equipos. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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