Tamaño y cuota de mercado de envases rígidos de plástico en Italia
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 2.21 millones de toneladas métricas |
| Volumen de mercado (2030) | 2.46 millones de toneladas métricas |
| TACC (2025 - 2030) | 2.16% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado italiano de envases rígidos de plástico por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Italia en términos de volumen de producción crezca de 2.21 millones de toneladas métricas en 2025 a 2.46 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 2.16% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El sector italiano de los envases de plástico rígido abarca una amplia gama de productos, materiales y usuarios finales. Este sector incluye artículos como botellas, contenedores y diversas soluciones de envasado que se utilizan en diferentes industrias. Los productos de este sector se fabrican principalmente con materiales como PET, HDPE y PP, que se eligen por su durabilidad y reciclabilidad. Estos materiales son importantes para mantener la integridad y la seguridad de los productos envasados.
- Los usuarios finales de envases de plástico rígido en Italia pertenecen a múltiples industrias, como la de alimentos y bebidas, la farmacéutica, la de cuidado personal, la de productos para el hogar y otros sectores industriales. Cada industria tiene requisitos específicos para los envases a fin de garantizar la seguridad de los productos y la satisfacción del consumidor.
- Los envases de plástico rígido son fundamentales para preservar la frescura y la calidad de los productos de la industria alimentaria y de las bebidas. Esto incluye envases para agua embotellada, refrescos, productos lácteos y diversos alimentos. En julio de 2024, Versalis, en colaboración con Forever Plast, presentó REFENCE, una nueva línea de polímeros reciclados diseñados para envases en contacto con alimentos. La gama REFENCE ya se utiliza en el mercado para aplicaciones de poliestireno, como tarrinas de yogur, bandejas para carne y pescado y diversos envases rígidos y expandidos. Los productos están destinados a mejorar la cartera de productos Revive de Versalis. Esta expansión no solo redefine los límites de aplicación de sus materiales reciclados mecánicamente, sino que también permite el contacto directo con los alimentos.
- La industria farmacéutica utiliza envases de plástico rígido para proteger los medicamentos y los dispositivos médicos de la contaminación y los daños. Del mismo modo, las industrias de productos para el cuidado personal y del hogar utilizan este tipo de envases para garantizar la entrega eficaz y segura de sus productos a los consumidores. El sector industrial en Italia también utiliza productos de embalaje de plástico rígido secundarios y terciarios, como cajas y palés de plástico, para un almacenamiento y transporte eficientes.
- Los productos de embalaje de plástico rígido secundarios, como las cajas de plástico, son esenciales para la manipulación y distribución segura de mercancías dentro de los almacenes y durante el transporte. Estas cajas ofrecen durabilidad y reutilización, lo que las convierte en soluciones rentables para las empresas. Los productos de embalaje de plástico rígido terciario, como los palés de plástico, son cruciales para los sectores de la logística y la cadena de suministro. Proporcionan una plataforma estable para apilar y transportar grandes cantidades de mercancías, garantizando que permanezcan intactas y sin daños durante todo el proceso de la cadena de suministro.
- Los envases de plástico rígido ofrecen varias ventajas, entre ellas, propiedades de peso ligero, resistencia al impacto y la capacidad de moldearse en diferentes formas y tamaños. Estas características los hacen ideales para proteger y conservar una amplia gama de productos. Además, los envases de plástico rígido pueden diseñarse con características como sellos de seguridad, cierres a prueba de niños y diseños ergonómicos para mejorar la comodidad y la seguridad del usuario. La reciclabilidad de materiales como PET, HDPE y PP también contribuye a la sostenibilidad de los envases de plástico rígido, en consonancia con los esfuerzos mundiales por reducir el impacto medioambiental.
- Según los últimos datos de la organización nacional PRO Conai, Italia es uno de los países europeos donde las tasas de reciclaje botella a botella se mantienen por debajo del 10%. En abril de 2024, Buon Rendere informó que Italia, que consume aproximadamente 15 mil millones de litros de agua embotellada al año, alcanzó una tasa de recolección del 67% para las botellas de bebidas PET en 2022.
Tendencias y perspectivas del mercado italiano de envases rígidos de plástico
Los productos envasados en PET experimentarán un crecimiento significativo
- Las botellas y frascos de PET se utilizan ampliamente en Italia para diversas aplicaciones, incluidas bebidas, productos alimenticios, artículos de cuidado personal y productos químicos para el hogar. Su peso ligero, durabilidad y reciclabilidad los convierten en la opción preferida tanto de los fabricantes como de los consumidores. La versatilidad de las botellas y frascos de PET permite su uso para envasar todo tipo de productos, desde agua y refrescos hasta salsas, champús y productos de limpieza, lo que contribuye significativamente al mercado general de envases de PET en Italia.
- El mercado italiano de envases de PET está evolucionando rápidamente. En septiembre de 2023, Dentis Recycling Italy, con sede en Piamonte, amplió su cartera de productos con el lanzamiento de una nueva marca de rPET de grado alimenticio. Utilizando dos líneas de reciclaje de PET botella a botella Starlinger Recostar, el reciclador de PET italiano ofrece pellets de rPET de grado alimenticio junto con sus escamas de PET para botellas lavadas en caliente existentes. Estas innovaciones son cruciales para cumplir con los estrictos objetivos de reciclaje de la Unión Europea y reducir el impacto ambiental de los residuos plásticos. El desarrollo de rPET de grado alimenticio y otros polímeros reciclados demuestra los principios avanzados de economía circular de Italia dentro de la industria del embalaje.
- En general, los avances en el sector de los envases de PET en Italia reflejan una tendencia más amplia hacia la sostenibilidad y la innovación. A medida que más empresas inviertan en tecnologías de reciclaje y desarrollen nuevas aplicaciones para materiales reciclados, es probable que el mercado experimente un crecimiento y una diversificación continuos. Estos esfuerzos no solo benefician al medio ambiente, sino que también brindan nuevas oportunidades para que las empresas satisfagan las crecientes necesidades de los consumidores y los organismos reguladores.
- La industria italiana de envases PET también se beneficia de un fuerte apoyo gubernamental y de políticas favorables. El gobierno italiano ha implementado varias iniciativas para promover el uso de materiales sostenibles y el reciclaje. Estas políticas han creado un entorno favorable para que las empresas innoven e inviertan en tecnologías avanzadas de reciclaje.
- Además, las colaboraciones entre los actores de la industria y las instituciones de investigación han acelerado el desarrollo de nuevos métodos de reciclaje y aplicaciones para el PET. Estas asociaciones son esenciales para superar los desafíos técnicos y garantizar la escalabilidad de las soluciones de envasado sostenibles. Como resultado, Italia se está convirtiendo en un centro de innovación en el reciclaje de PET en Europa.
- Además, la ubicación estratégica de Italia en Europa ofrece ventajas logísticas para la industria de los envases de PET. La infraestructura bien desarrollada del país y su proximidad a los principales mercados facilitan la distribución eficiente de productos de PET reciclado. Esta eficiencia logística es crucial para satisfacer la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles en toda Europa.
- BEVERFOOD.com Edizioni Srl informó que en Italia, la cola y el té helado encabezaron la lista de refrescos consumidos en el gran mercado minorista. La fuente indicó que en 2023, los volúmenes de ventas alcanzaron los 616 millones de litros de cola y los 304 millones de litros de té helado. Se espera que este alto consumo de cola y té helado impulse la demanda de botellas de PET en Italia. Como estas bebidas se envasan comúnmente en botellas de PET, es probable que los fabricantes vean un aumento en los requisitos de producción.
El sector manufacturero impulsará la demanda
- Según informa la Administración de Comercio Internacional, Italia es el segundo mayor centro manufacturero de Europa, destacando en sectores como la maquinaria, la moda, los productos alimenticios, los componentes automotrices y los productos farmacéuticos. Para el cierre de 2023, se proyecta que los ingresos de las empresas manufactureras italianas alcancen una cifra histórica de 1.16 millones de euros (1.29 millones de dólares), lo que marca un aumento de 250 millones de euros (277.27 millones de dólares) en comparación con 2019 y subraya los avances logrados en los últimos dos años.
- El sólido sector manufacturero de Italia tiene un impacto significativo en el mercado de envases de plástico rígido. La demanda de maquinaria y piezas de automoción requiere soluciones de embalaje duraderas y fiables, lo que impulsa el crecimiento del mercado de envases de plástico rígido. Los fabricantes requieren envases que puedan soportar el transporte y la manipulación, garantizando la integridad y la seguridad del producto.
- En la industria del cuidado personal y la cosmética, la necesidad de envases de alta calidad para proteger y presentar artículos de lujo ha llevado a un mayor uso de envases de plástico rígido. Este tipo de envases ofrece la durabilidad y el atractivo estético necesarios, en consonancia con la naturaleza premium de los productos de moda. Como resultado, el crecimiento del sector de la moda impulsa directamente el mercado de envases de plástico rígido.
- El sector de productos alimentarios también desempeña un papel crucial en este mercado. En Italia, la calidad y la seguridad alimentaria son muy importantes, por lo que los envases de plástico rígido ofrecen las propiedades de barrera necesarias para preservar la frescura y prolongar la vida útil. Esta demanda de soluciones de envasado eficaces en la industria alimentaria impulsa aún más el mercado de los envases de plástico rígido.
- Además, la industria farmacéutica en Italia depende en gran medida de los envases de plástico rígido para garantizar la entrega segura de productos médicos. Las estrictas regulaciones y estándares del sector farmacéutico exigen soluciones de envasado de alta calidad, lo que contribuye a la expansión del mercado.
- Además, las industrias química, agroquímica, de pinturas y lubricantes en Italia impulsan la demanda de bidones industriales de plástico, contenedores intermedios para graneles (IBC) y otras soluciones de embalaje de plástico rígido. Estas industrias requieren embalajes robustos y confiables para almacenar y transportar materiales peligrosos y no peligrosos de manera segura. El crecimiento en estos sectores estimula aún más el mercado de embalajes de plástico rígido, destacando el papel esencial del embalaje para mantener la integridad del producto y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Panorama competitivo
El mercado italiano de envases de plástico rígido está fragmentado debido a la presencia de varios actores del mercado. Algunos de los principales actores son Berry Global, Amcor Group GmbH, Aptar Group, Bormioli Pharma SpA y Alpla Group. Se espera que los actores aprovechen la oportunidad que representa el crecimiento de varias verticales de usuarios finales y estén innovando para expandir su presencia en el mercado.
- Enero de 2024: Bormioli Pharma de Italia se asoció con Loop Industries Inc., una empresa de tecnología limpia dedicada a promover una economía circular de plásticos. Loop Industries se especializa en producir plástico de tereftalato de polietileno (PET) y fibra de poliéster 100 % reciclados. A través de esta colaboración, estas dos empresas presentaron una innovadora botella para envases farmacéuticos elaborada con resina PET de Loop, que cuenta con una calidad virgen 100 % reciclada.
- Noviembre de 2023: Axium Packaging, un actor clave en la fabricación de tarros, botellas y cierres de PET, PET reciclado, PP y PCR PP para el sector de la alimentación y el cuidado personal, ha llevado a cabo una adquisición estratégica. La empresa ha finalizado la adquisición de la firma italiana SILTE Srl. Con la integración de SILTE Srl, Axium refuerza su presencia en Italia y amplía su cartera de soluciones de embalaje personalizadas y estándar. Este movimiento se alinea perfectamente con el objetivo estratégico de Axium Packaging: ofrecer a los clientes embalajes de diseño ecológico con contenedores y soluciones de cierre personalizados.
Líderes de la industria italiana de envases rígidos de plástico
Grupo Amcor Gmbh
Berry Global Inc.
aptar grupo inc.
Grupo Alpla
Bormioli Pharma SpA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2024: Maschiopack, una empresa italiana, ha invertido 6 millones de euros (equivalentes a 6.6 millones de dólares) en su planta de fabricación de contenedores industriales situada en Tarragona. Esta inversión ha facilitado la instalación de una segunda línea de producción. Maschiopack, especializada en contenedores para el transporte de líquidos destinados a sectores como el alimentario y el químico, prevé que, con mejoras de diseño, podrá duplicar su capacidad de producción. Para la fabricación de estos contenedores, Maschiopack utiliza acero y diversos tipos de plásticos 100 % reutilizables, de los cuales un notable 25 % procede de materiales reciclados.
- Octubre de 2023: Valgroup refuerza su presencia en el mercado italiano de preformas de PET con la adquisición de Garda Plast Group. Este movimiento estratégico no solo consolida la presencia de Valgroup en Italia, sino que también fortalece sus vínculos con los proveedores, lo que permite un mejor apoyo a los clientes regionales. Con la incorporación de dos plantas recién adquiridas, Valgroup opera actualmente siete unidades de fabricación de preformas de PET en todo el mundo.
Alcance del informe sobre el mercado de envases rígidos de plástico en Italia
El mercado de envases de plástico rígido abarca materiales de envasado que conservan su forma y estructura sin deformación elástica y exhiben solo una deformación plástica perfecta. El alcance del estudio caracteriza el mercado de envases de plástico rígido en función de las materias primas del producto, incluidos PP, PE, PET y otras materias primas utilizadas en varias industrias de usuarios finales, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cosméticos, artículos de tocador y más en todo el país. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los proveedores importantes de la industria, todo lo cual ayuda a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen mediante enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El mercado italiano de envases de plástico rígido está segmentado por tipo de producto (botellas y tarros, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios para graneles (IBC), tambores, paletas y otros tipos de productos), tipo de material (polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de embalaje de plástico rígido), y por industrias de uso final (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios), servicio de comidas (restaurantes de servicio rápido, restaurantes de servicio completo, cafeterías y snacks, establecimientos minoristas, institucionales, hostelería y otros usos finales de servicio de comidas), bebidas, atención sanitaria, cosméticos y cuidado personal, industrial (químico, agrícola y de aceites y lubricantes, entre otros), construcción, automoción y otras industrias de uso final (productos para el hogar y logística)). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos) |
| Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP): | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido (bioplásticos, poliamida (PA), policarbonato (PC) y alcohol vinílico de etileno (EVOH)) |
| Comida | Dulces y Confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | |
| Servicio de comida | Restaurantes de servicio rápido (QSR) |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |
| Puntos de venta de café y bocadillos | |
| Establecimientos minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | |
| Bebidas | |
| Sector Sanitario | |
| Cosmética y Cuidado Personal | |
| Industrial (Química, Agricultura, Petróleo y Lubricantes) | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Motorium | |
| Otras industrias de uso final (productos domésticos y logística) |
| Por producto | Botellas y Tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Gorras y cierres | ||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Batería | ||
| Paletas | ||
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos) | ||
| Por material | Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP): | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | ||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido (bioplásticos, poliamida (PA), policarbonato (PC) y alcohol vinílico de etileno (EVOH)) | ||
| Por industria de uso final | Comida | Dulces y Confitería |
| Comidas congeladas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| Productos lácteos | ||
| Alimentos secos | ||
| Carnes, Aves y Mariscos | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | ||
| Servicio de comida | Restaurantes de servicio rápido (QSR) | |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | ||
| Puntos de venta de café y bocadillos | ||
| Establecimientos minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Industrial (Química, Agricultura, Petróleo y Lubricantes) | ||
| Maquinaria de construcción usada | ||
| Motorium | ||
| Otras industrias de uso final (productos domésticos y logística) | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de envases de plástico rígido en Italia?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Italia alcance los 2.21 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 2.16 % para llegar a 2.46 millones de toneladas métricas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico rígido en Italia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Italia alcance los 2.21 millones de toneladas métricas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico rígido de Italia?
Amcor Group Gmbh, Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Alpla Group y Bormioli Pharma SpA son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de Italia.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico rígido de Italia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Italia se estimó en 2.16 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de Italia durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Italia durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de envases de plástico rígido en Italia
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido de Italia en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido de Italia incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
