| Periodo de estudio | 2021 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 21.49 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 27.42 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.00% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado logístico de la cadena de frío de Japón
Se estima que el tamaño del mercado de logística de cadena de frío de Japón será de USD 21.49 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 27.42 mil millones para 2030, con una CAGR del 5 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
En el Gran Tokio y el Gran Osaka, el sector logístico se enfrenta a un problema de exceso de oferta, a pesar de la sólida demanda. Este excedente de nuevas instalaciones logísticas ha provocado un aumento de las vacantes y una caída de los alquileres, lo que obliga a los promotores a innovar para seguir siendo competitivos.
El mercado japonés está en una trayectoria de crecimiento, impulsado por una creciente demanda de productos frescos y de alta calidad por parte de sus consumidores. El sector farmacéutico del país, especialmente con el mayor enfoque en la inmunización y la gestión sanitaria continua, está impulsando este crecimiento.
El sector depende cada vez más de una logística avanzada para distribuir medicamentos y vacunas sensibles a la temperatura. Además, los avances en refrigeración y tecnología logística están haciendo que las operaciones sean más eficientes y rentables, lo que aumenta aún más el potencial del sector.
A este crecimiento se suman las estrictas normas japonesas que exigen soluciones avanzadas de cadena de frío para el transporte de productos perecederos y farmacéuticos, lo que garantiza tanto el cumplimiento normativo como la seguridad. El mercado también se está expandiendo debido al aumento de las compras de alimentos en línea.
Las plataformas de comercio electrónico y los minoristas están invirtiendo fuertemente en capacidades de cadena de frío para satisfacer la creciente demanda de entregas rápidas y seguras de productos perecederos. Estos factores, en conjunto, subrayan la rápida evolución y expansión de la logística de la cadena de frío en Japón.
Los almacenes refrigerados mantienen temperaturas iguales o inferiores a 10 grados Celsius. La mayor atención de los consumidores y de las autoridades reguladoras a la higiene está impulsando la necesidad de soluciones fiables para la cadena de frío que eviten la contaminación y el deterioro.
El crecimiento del sector farmacéutico exige estrictos controles de temperatura para el almacenamiento y la distribución, en consonancia con las normas de eficacia y reglamentarias. Con el aumento de las importaciones, Japón está experimentando un aumento de los productos perecederos, incluidos los alimentos frescos y los productos farmacéuticos.
La urbanización está impulsando el crecimiento de supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas de compras de comestibles en línea, todos los cuales exigen operaciones de cadena de frío eficientes para la entrega oportuna de productos frescos a los consumidores.
En conclusión, el sector de logística de la cadena de frío de Japón está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de productos frescos y sensibles a la calidad, un sector farmacéutico sólido y estrictas regulaciones gubernamentales.
Los avances tecnológicos y el auge del comercio electrónico mejoran aún más las perspectivas del sector. A medida que los desarrolladores y minoristas continúan innovando e invirtiendo en capacidades de cadena de frío, se espera que el mercado se expanda, lo que garantizará la entrega eficiente y segura de productos perecederos en todo el país.
Tendencias del mercado de logística de cadena de frío en Japón
El sector de logística y almacenamiento experimenta un importante auge
En medio de una fuerte demanda, el sector logístico en el Gran Tokio y el Gran Osaka se enfrenta a un aumento de la oferta nueva, lo que altera el delicado equilibrio entre oferta y demanda. Esta afluencia ha provocado un aumento de las vacantes y una caída de los alquileres, lo que obliga a los promotores a innovar para seguir siendo competitivos.
Si bien algunos tienen dificultades para conseguir inquilinos, los que cuentan con ubicaciones privilegiadas y capacidades de almacenamiento en frío siguen siendo muy buscados. Las proyecciones indican que la nueva oferta en 2023 superará las cifras de 2022, especialmente en el Gran Tokio, que está a punto de alcanzar máximos históricos. Se espera que este aumento de la oferta intensifique la competencia por los inquilinos, en particular perjudicando a las instalaciones mal ubicadas o más antiguas.
En la primera mitad de 2023, el área metropolitana de Tokio fue testigo de un notable repunte en las finalizaciones, con la incorporación de cerca de 3.0 millones de metros cuadrados de nuevo espacio logístico. El más destacado fue el Centro de Distribución ESR Higashi Ogishima, una instalación multiinquilino de 349,000 metros cuadrados, ahora reconocido como el edificio logístico más alto de Japón. Por el contrario, la nueva oferta del área metropolitana de Osaka para el mismo período fue más restringida, totalizando alrededor de 520,000 metros cuadrados, sin desarrollos que superen los 100,000 metros cuadrados en 2023.
El punto culminante fue el MCUD Kobe Nishi II, con una superficie construida de 63,000 m2023, ubicado estratégicamente en el Parque Logístico Tecnológico de Kobe, que ofrece proximidad a las carreteras principales y autopistas para entregas eficientes y una fuerza laboral sólida. Entre las finalizaciones notables en 89,000 se encuentra la Daiwa's House DPL Hyogo Kawanishi, que abarca XNUMX mXNUMX y está ubicada estratégicamente cerca del intercambiador de Kawanishi, lo que mejora el acceso a la región más amplia del oeste de Japón.
En total, en 2023 se registró una oferta de casi 1.0 millón de metros cuadrados, y se prevé un aumento significativo de las actividades de desarrollo en la zona metropolitana de Osaka a partir de 2024. En un movimiento notable en julio de 2024, Daiwa House Logistics Trust, conocida por su presencia en Japón, amplió su alcance al adquirir un almacén de nueva construcción cerca de la ciudad de Ho Chi Minh por 483 mil millones de VND (20 millones de USD). Esta ampliación, a solo una hora en coche del Distrito 1, cuenta con una instalación de almacenamiento frigorífico de última generación, finalizada en septiembre del mismo año.
En 2022, la prefectura de Kanagawa tenía la mayor capacidad de almacenamiento en frío de Japón, con alrededor de 4.45 millones de metros cúbicos. Le seguía la prefectura de Tokio con unos 3.86 millones de metros cúbicos. Los almacenes refrigerados se definen como instalaciones para almacenar productos a una temperatura de 10 grados Celsius o inferior.
En conclusión, el sector logístico en el Gran Tokio y el Gran Osaka está experimentando cambios significativos debido a la afluencia de nueva oferta. Si bien esto ha creado desafíos como el aumento de las vacantes y la reducción de los alquileres, también ha impulsado la innovación entre los desarrolladores. Las instalaciones con ubicaciones privilegiadas y características avanzadas siguen prosperando, lo que destaca la importancia del posicionamiento estratégico y las comodidades modernas. A medida que el mercado evoluciona, las partes interesadas deben adaptarse a la dinámica cambiante para mantener la competitividad y aprovechar las oportunidades emergentes.
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Crecimiento del sector farmacéutico en Japón
El envejecimiento de su población ha convertido a Japón en un actor destacado en el panorama farmacéutico mundial. El país no sólo cuenta con un sólido sector de productos biológicos, superado sólo por el de Estados Unidos, sino que también promueve activamente la producción e importación de tecnologías médicas de vanguardia. Para reforzar esto, el gobierno japonés ha defendido fervientemente los medicamentos genéricos.
Si bien Japón siempre ha favorecido la exclusividad para los fabricantes de medicamentos innovadores, el mercado está experimentando un cambio. El país se está alineando más estrechamente con otros mercados desarrollados en términos de adopción de medicamentos genéricos. Esto, combinado con el impulso del gobierno a favor de alternativas rentables, prepara el terreno para un aumento significativo de las oportunidades de biosimilares.
Las empresas farmacéuticas japonesas miran cada vez más más allá de sus fronteras, y las ventas en el extranjero han aumentado notablemente. Esta expansión global, a su vez, está impulsando una creciente demanda de instalaciones de almacenamiento y transporte con cadena de frío. Además, el panorama farmacéutico de Japón está llamando la atención por su potencial para impulsar el ecosistema de descubrimiento de fármacos del país.
Las colaboraciones entre los gigantes farmacéuticos japoneses y las empresas emergentes de inteligencia artificial están en aumento. El panorama de desarrollo de nuevos fármacos en la industria es desafiante, con tasas de éxito estimadas de 1 en 20,000 a 1 en 30,000, y un cronograma de desarrollo de más de una década. Tales esfuerzos tienen un alto costo, con un promedio de alrededor de 120 mil millones de yenes (aproximadamente USD 834 millones).
En 2022, las importaciones farmacéuticas de Japón superaron los 3.4 billones de yenes japoneses, lo que supone un aumento respecto del año anterior. Al mismo tiempo, el valor de las exportaciones farmacéuticas japonesas en 2022 alcanzó aproximadamente los 649 mil millones de yenes japoneses, frente a la cifra del año anterior de alrededor de 563 mil millones de yenes japoneses.
La logística de la cadena de frío desempeña un papel fundamental en el sector farmacéutico, ya que garantiza que los medicamentos y las vacunas cumplan con los estrictos requisitos de temperatura. Esto es especialmente crucial en el caso de las vacunas, ya que protege su potencia y eficacia, en particular en los programas de inmunización a gran escala.
En conclusión, el mercado farmacéutico de Japón está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por las iniciativas gubernamentales, los avances tecnológicos y los esfuerzos de expansión global. La creciente colaboración con las empresas emergentes de inteligencia artificial y la creciente demanda de logística de cadena de frío subrayan aún más la evolución dinámica del sector. A medida que Japón continúa mejorando su ecosistema de descubrimiento de fármacos, sigue siendo un actor clave en la industria farmacéutica mundial.
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Descripción general de la industria logística de la cadena de frío de Japón
El mercado está relativamente fragmentado, con muchos actores locales e internacionales, incluidos Nippon Express, Yamato, Sagawa Express Co., Ltd, Itochu Logistics Corp. y Kintetsu World Express. La competencia en el mercado se refiere a costos, tarifas de almacenamiento y espacio, junto con el aumento de los precios de los materiales de embalaje y embalaje. Los proveedores de servicios todavía están trabajando en desarrollar la capacidad de proporcionar estandarización en los procesos. La falta de estandarización relacionada con la temperatura de almacenamiento y los procedimientos operativos son algunos de los desafíos más importantes que enfrenta la industria. La calidad y flexibilidad del espacio de almacenamiento en frío disponible son una preocupación considerable.
Líderes del mercado de logística de la cadena de frío en Japón
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Nipón expreso
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compañía de transporte de Yamato.
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Sagawa Express Co., Ltd.
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Expreso mundial de Kintetsu
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Corporación de Logística de Itochu.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado logístico de la cadena de frío de Japón
- Junio de 2024: Fosun Hive Capital Management, en colaboración con su empresa hermana Idera Capital Management, ha iniciado una empresa conjunta centrada en la compra a futuro de un proyecto logístico de almacenamiento en frío en el área metropolitana de Osaka. La fase inicial del proyecto recibirá una inyección de capital de 15 millones de yenes (equivalentes a 100 millones de dólares) para establecer una cartera de activos especializados de almacenamiento en frío. Los socios han descrito la empresa de Osaka como una instalación energéticamente eficiente, con una superficie alquilable de más de 10,000 metros cuadrados (107,639 pies cuadrados). Con una fecha de finalización prevista para la segunda mitad de 2025, este desarrollo se presenta como la primera adquisición de la empresa conjunta, en la que Fosun Hive supervisará la gestión de fondos e Idera asumirá el papel de gestión de activos.
- Abril de 2023: GLP ha comenzado la construcción de 55,000 metros cuadrados (mXNUMX) de instalaciones de almacenamiento en frío totalmente refrigeradas en Japón. GLP Pte Ltd (GLP) será el desarrollo logístico diseñado específicamente en Japón para GLP KOSHIOSHIMA y GLP ROKKO V con el fin de satisfacer las crecientes demandas de la industria global de la cadena de frío.
Segmentación de la industria logística de la cadena de frío de Japón
La cadena de frío es un proceso logístico y operativo continuo que facilita la producción, el transporte, el almacenamiento y la distribución a temperatura controlada de bienes, en particular alimentos, productos farmacéuticos y otros productos sensibles a la temperatura. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la cadena de frío abarca las etapas de preenfriado, almacenamiento, transporte, distribución, venta minorista e incluso refrigeración doméstica.
El informe incluye un análisis completo del mercado de logística de cadena de frío de Japón, que incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado de logística de cadena de frío de Japón está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte, servicios de valor agregado (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventario, etc.)), tipo de temperatura (refrigerado y congelado) y aplicación (horticultura (frutas y verduras frescas), productos lácteos (leche, helado, mantequilla, etc.), carnes, pescado, aves, productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos, ciencias biológicas y químicos, y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de logística de cadena de frío de Japón en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicios | Storage |
| Transporte | |
| Servicios de Valor Agregado (Congelación Rápida, Etiquetado, Manejo de Inventario, etc.) | |
| Por tipo de temperatura | Enfriado |
| Frozen | |
| por Aplicación | Horticultura (Frutas y Verduras Frescas) |
| Productos Lácteos (Leche, Helados, Mantequilla, etc.) | |
| Carnes, Pescados, Aves | |
| Productos alimenticios procesados | |
| Farmacia, ciencias de la vida y productos químicos | |
| Otras aplicaciones |
Por servicios
| Storage |
| Transporte |
| Servicios de Valor Agregado (Congelación Rápida, Etiquetado, Manejo de Inventario, etc.) |
Por tipo de temperatura
| Enfriado |
| Frozen |
por Aplicación
| Horticultura (Frutas y Verduras Frescas) |
| Productos Lácteos (Leche, Helados, Mantequilla, etc.) |
| Carnes, Pescados, Aves |
| Productos alimenticios procesados |
| Farmacia, ciencias de la vida y productos químicos |
| Otras aplicaciones |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de logística de la cadena de frío en Japón
¿Qué tamaño tiene el mercado japonés de logística de cadena de frío?
Se espera que el tamaño del mercado japonés de logística de cadena de frío alcance los 21.49 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 5% hasta alcanzar los 27.42 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de cadena de frío de Japón?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado logístico de la cadena de frío de Japón alcance los 21.49 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Logística de la cadena de frío de Japón?
Nippon Express, Yamato Transport Co., Sagawa Express Co., Ltd, Kintetsu World Express e Itochu Logistics Corp. son las principales empresas que operan en el mercado logístico de la cadena de frío de Japón.
¿Qué años cubre este mercado de Logística de cadena de frío de Japón y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado logístico de la cadena de frío de Japón se estimó en 20.42 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado de logística de la cadena de frío de Japón durante los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de Japón para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la industria logística de la cadena de frío de Japón
El mercado de logística de cadena de frío de Japón está segmentado por servicio, tipo de temperatura y aplicación. El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en valor para todos los segmentos. El informe de la industria destaca la cuota de mercado, el análisis de la industria y el crecimiento del mercado dentro del sector de logística de cadena de frío de Japón. El informe incluye una perspectiva de previsión del mercado y una descripción general histórica.
La investigación de la industria abarca diversas aplicaciones, entre ellas la horticultura, los productos lácteos, las carnes, el pescado, las aves de corral, los productos alimenticios procesados, la industria farmacéutica, las ciencias biológicas y los productos químicos. El análisis de mercado se centra en las empresas más grandes y sus contribuciones a las tendencias del mercado. Las perspectivas de la industria indican una tasa de crecimiento positiva, con importantes líderes del mercado que impulsan el valor del mercado.
Este informe de mercado es un documento de investigación integral de la industria que proporciona datos detallados del mercado y estadísticas de la industria. La revisión y la segmentación del mercado ofrecen información sobre la estructura y la dinámica del mercado. El ejemplo de informe y el PDF del informe están disponibles para mayor referencia.
Los informes y la información de la industria incluidos en este análisis brindan una comprensión completa del estado actual del mercado y las predicciones futuras. La descripción general del mercado y las predicciones del mercado son esenciales para que las partes interesadas tomen decisiones informadas. Las ventas y el tamaño de la industria son métricas fundamentales para evaluar el desempeño del mercado.
En resumen, el mercado japonés de logística de la cadena de frío está preparado para un crecimiento significativo, respaldado por las tendencias de la industria y los líderes del mercado. El pronóstico y las perspectivas del mercado sugieren una expansión continua y oportunidades para diversas aplicaciones. Este informe sirve como un recurso valioso para comprender el panorama y el potencial del mercado.
