Tamaño y cuota de mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón

Tamaño del mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón
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Análisis del mercado japonés de nutracéuticos para mascotas realizado por Mordor Intelligence

Se prevé que el tamaño del mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón aumente de USD 85.10 millones en 2025 a USD 89.90 millones en 2026 y alcance USD 118.30 millones para 2031, con un crecimiento a una CAGR del 5.64% durante el período 2026-2031. El mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón está creciendo porque los dueños de mascotas están gastando más en el apoyo diario a la salud, especialmente para los animales mayores que necesitan cuidados continuos para las articulaciones, el sistema digestivo, los riñones y el sistema inmunitario. Según el informe de la Asociación Japonesa de Alimentos para Mascotas (JPFA), el gasto mensual en perros en Japón alcanzó los USD 108 (JPY 16,198) en 2024, mientras que el gasto mensual en gatos aumentó a USD 73 (JPY 11,004), lo que demuestra que los presupuestos familiares aún respaldan compras de mayor valor para el cuidado de las mascotas [1] Fuente: Asociación Japonesa de Alimentos para Mascotas, “Encuesta Nacional de Propiedad de Perros y Gatos 2025”, petfood.or.jp . El mercado japonés de nutracéuticos para mascotas también se beneficia de una sólida confianza interna, ya que las marcas japonesas utilizan el control local de ingredientes, el etiquetado en japonés y nombres de marcas reconocidas en el sector de la salud para mejorar las ventas. Los requisitos de etiquetado actualizados bajo la Ley de Seguridad Alimentaria para Mascotas están elevando el nivel de cumplimiento, lo que respalda a las empresas consolidadas con mayor capacidad regulatoria y otorga mayor importancia a la credibilidad del producto en el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas.

Conclusiones clave del informe

  • Por subproducto, las vitaminas y los minerales lideraron con una cuota de mercado del 29.0% en el sector de nutracéuticos para mascotas en Japón en 2025, mientras que los probióticos son los de mayor crecimiento, con una previsión de expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.2% entre 2026 y 2031.
  • Por tipo de mascota, los perros representaron la mayor cuota de mercado, con un 57.0% del tamaño del mercado japonés de nutracéuticos para mascotas en 2025, mientras que los gatos serán el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 7.4% entre 2026 y 2031.
  • Por canal de distribución, las tiendas especializadas representaron la mayor cuota, un 35.0%, del mercado japonés de nutracéuticos para mascotas en 2025, mientras que los canales online son los de mayor crecimiento, con un avance a una tasa de crecimiento anual compuesta del 9.5% entre 2026 y 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por subproducto: Las vitaminas y los minerales lideran el mercado, mientras que los probióticos experimentan un rápido crecimiento.

Las vitaminas y los minerales representaron el segmento más grande, con una cuota de mercado del 29.0 % en el sector de nutracéuticos para mascotas en Japón en 2025. El predominio de este segmento se debe principalmente al creciente énfasis en la atención preventiva de la salud animal y a la mayor adopción de suplementos alimenticios para favorecer el bienestar general. Los dueños de mascotas en Japón incorporan cada vez más suplementos de vitaminas y minerales en la dieta diaria de sus animales para corregir deficiencias nutricionales, fortalecer el sistema inmunitario, mejorar la salud ósea y articular, y promover una piel y un pelaje saludables. El aumento de la población de animales de compañía de edad avanzada ha impulsado aún más la demanda de formulaciones que contengan micronutrientes esenciales que favorezcan la movilidad, la función cognitiva y la salud metabólica.

Los probióticos son el segmento de mayor crecimiento en el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.2 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe principalmente a los reconocidos beneficios para la salud digestiva y a la alta tasa de uso repetido entre los dueños de mascotas. En diciembre de 2024, Taisho Pharmaceutical lanzó Wan Bioferm-in S para perros y Nyan Bioferm-in S para gatos, extendiendo su consolidada marca de probióticos del segmento de salud humana al mercado japonés de nutracéuticos para mascotas. Las proteínas y los péptidos están ganando popularidad entre los dueños de mascotas mayores que requieren apoyo muscular y articular, mientras que los bioactivos de la leche siguen siendo una categoría más pequeña pero relevante en casos de uso centrados en la inmunidad.

Cuota de mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón por subproducto, 2025
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Por tipo de mascota: Los perros mantienen el liderazgo en ingresos, mientras que los gatos crecen más rápido.

En 2025, los perros representaron el 57.0 % de la cuota de mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón, convirtiéndose así en el tipo de mascota más popular. Esto refleja un patrón de uso de suplementos arraigado entre los dueños de perros, especialmente para razas pequeñas de edad avanzada que con frecuencia requieren productos para la movilidad, la digestión y el cuidado de la piel. Si bien la tenencia de perros es menor que la de gatos en términos de unidades, los patrones de gasto aún sustentan una base comercial más amplia. Como resultado, los productos específicos para perros siguen manteniendo presencia en los estantes y captando la atención del marketing a pesar de la disminución de la población canina.

Los gatos son el tipo de animal de más rápido crecimiento en el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 7.4 % entre 2026 y 2031. En 2025, Japón contaba con 6.82 millones de gatos, una cifra muy superior a la de los perros, lo que abre la puerta a una mayor penetración de los suplementos a medida que los dueños estén más dispuestos a tratar precozmente los problemas renales, digestivos y relacionados con la edad. Anicom Holdings, Inc. también informó de 1.236 millones de contratos de seguros para gatos en septiembre de 2024, lo que indica una mayor participación de los veterinarios y un mejor camino para la adopción rutinaria de productos basada en recomendaciones en la industria japonesa de nutracéuticos para mascotas.

Por canal de distribución: las tiendas especializadas lideran, mientras que el canal online genera demanda recurrente.

Las tiendas especializadas representaron la mayor cuota del mercado japonés de nutracéuticos para mascotas, con un 35.0 % en 2025, consolidándose como el principal canal de distribución. Su liderazgo se debe a una clara ventaja: la capacidad de explicar los productos en persona cuando los compradores tienen dudas sobre las afirmaciones, los ingredientes o las dosis. En el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas, esto es crucial, ya que la confianza sigue siendo un factor determinante en la conversión de la categoría, más que la compra impulsiva. Los supermercados y otros canales de distribución masiva siguen siendo relevantes para vitaminas sencillas y productos básicos, pero no ofrecen el mismo asesoramiento que las tiendas especializadas.

El canal online es el de mayor crecimiento en el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.5 % hasta 2031. Este canal resulta especialmente eficaz para productos de uso diario o en ciclos prolongados, ya que los modelos de suscripción y reposición fomentan la compra constante y reducen la probabilidad de que se omitan compras. Plataformas como Amazon Japón, Rakuten y los sitios web de venta directa al consumidor de las propias marcas han ampliado la visibilidad de los productos y facilitado a los dueños de mascotas el acceso a una gama más amplia de fórmulas nutracéuticas que la que suele estar disponible en tiendas físicas. Dentro de otros canales, la vía de las clínicas veterinarias también está cobrando importancia, con Hill's Pet Nutrition y Virbac SA utilizando una distribución de confianza médica para respaldar sus productos con posicionamiento clínico. Esta vía ofrece mayor credibilidad, ya que las recomendaciones de los profesionales veterinarios tienden a influir en las decisiones de compra de forma más directa que el comercio minorista general o la publicidad online.

Cuota de mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón por canal de distribución, 2025
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Análisis geográfico

Tokio y la región de Kanto figuraron entre los principales contribuyentes al mercado japonés de nutracéuticos para mascotas en 2025. La región se beneficia de altos ingresos, una alta densidad de población urbana, un mayor acceso a tiendas especializadas y una proporción significativa de hogares unipersonales y sin hijos, que tienden a destinar más recursos a la salud de sus mascotas. Estos factores impulsan una adopción más rápida de suplementos de alta gama e ingredientes innovadores. Además, Tokio y Kanto cuentan con una red bien desarrollada de tiendas especializadas y clínicas veterinarias que facilitan la educación del consumidor en el punto de venta. En conjunto, estos factores permiten que la región adopte productos de alta gama antes que otras partes del país.

Kansai sigue siendo el segundo clúster regional más grande del mercado japonés de nutracéuticos para mascotas, impulsado por centros urbanos consolidados como Osaka y Kioto. La demanda en esta región se ve reforzada por una arraigada cultura de convivencia con mascotas en apartamentos y un interés constante en productos de bienestar específicos para gatos. Por su parte, la región de Chubu se beneficia de la visibilidad de su producción, lo que potencia la presencia minorista local y fortalece la concienciación de los consumidores sobre la nutrición funcional para mascotas.

Kyushu y Okinawa ocupan una posición destacada en el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas debido a la creciente presencia de tiendas especializadas en productos de alta gama en áreas urbanas como Fukuoka. Los mercados más pequeños, como Tohoku, Chugoku, Hokkaido y Shikoku, se ven menos limitados por la escasez de tiendas locales, gracias a la creciente comodidad de la entrega a domicilio para la compra de suplementos diarios. Se prevé que el crecimiento en estas regiones sea más lento debido a la mayor sensibilidad al precio y al menor nivel de conocimiento sobre la categoría en comparación con las principales áreas metropolitanas. 

Panorama competitivo

En 2025, el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas se mantuvo muy fragmentado, con la presencia de numerosos fabricantes nacionales e internacionales. Unicharm Corporation conservó su posición gracias a su sólido acceso al mercado minorista, su amplia presencia en el sector del cuidado de mascotas y su capacidad para expandir marcas consolidadas a formatos orientados a la salud. Inaba Foods Co., Ltd. (Inaba-Petfood) aprovechó la confianza del consumidor nacional y el fuerte reconocimiento de sus marcas especializadas en gatos. Mars, Incorporated y Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.) también mantuvieron posiciones destacadas en el mercado, respaldadas por carteras de productos con base científica y su credibilidad en canales premium y vinculados a clínicas veterinarias.

A medida que crece la sinergia con el bienestar humano, empresas de sectores afines a la salud también están entrando en el mercado. Las compañías que operan en suplementos dietéticos para humanos, alimentos funcionales y nutracéuticos están aplicando su experiencia en formulación y su capacidad de abastecimiento de ingredientes para desarrollar productos específicos para mascotas. Esta tendencia está ampliando el campo competitivo más allá de las empresas tradicionales de alimentos y cuidado para mascotas. Los nuevos participantes se dirigen a categorías de productos y canales de distribución poco atendidos, como el comercio electrónico y las tiendas especializadas para mascotas, donde los actores establecidos pueden tener una presencia limitada. A medida que se intensifica la presión competitiva, las empresas con una sólida credibilidad local, cumplimiento normativo y acceso a canales veterinarios o especializados mantienen una clara ventaja en el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas.

La creciente demanda de soluciones preventivas y específicas para la salud de las mascotas está transformando el panorama competitivo. Las empresas se centran cada vez más en productos para la salud articular, el bienestar digestivo, la inmunidad, la salud de la piel y el pelaje, y las preocupaciones relacionadas con la edad, lo que refleja la creciente tendencia a la humanización de las mascotas en Japón. Los participantes del mercado invierten en formulaciones respaldadas por la investigación, ingredientes funcionales y un posicionamiento de productos premium para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Líderes de la industria de nutracéuticos para mascotas en Japón

  1. Corporación Unicharm

  2. Mars, incorporado

  3. Inaba Foods Co., Ltd. (Inaba-Petfood)

  4. Compañía Colgate-Palmolive (Hill's Pet Nutrition, Inc.)

  5. Nestlé SA (Purina PetCare)

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2026: Nippon Pet Food Co., Ltd. lanzó un alimento para perros "Vitaone" rediseñado, con una nutrición equilibrada y elaborado con 20 ingredientes naturales de origen vegetal, reposicionando la marca con 65 años de historia para dueños de perros más jóvenes y preocupados por la salud, y ampliando su posicionamiento en nutrición funcional.
  • Mayo de 2025: Inaba Foods Co. (Inaba-Petfood) puso en marcha la nueva fábrica de Smack Obu en la prefectura de Aichi, la mayor planta de producción de alimentos secos para mascotas de Japón, con una producción anual prevista de 80,000 toneladas métricas para 2028 y que cubrirá más del 25% del suministro nacional de alimentos secos para mascotas de Japón.
  • Febrero de 2025: DHC Corporation lanzó "Dog Gochiso Supli Onaka Kenkou", un suplemento para la salud intestinal de los perros en forma de pasta, formulado como una pasta cremosa con sabor a pollo para perros que no pueden consumir pastillas o polvos.

Tabla de contenidos del informe sobre la industria de nutracéuticos para mascotas en Japón

1. Introducción

  • 1.1 Supuesto de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Tendencias clave de la industria

  • 4.1 Población de mascotas
    • Gatos 4.1.1
    • 4.1.2 perros
    • 4.1.3 Otras mascotas
  • 4.2 Gastos de mascotas
  • 4.3 Tendencias del consumidor

5. Dinámica de la oferta y la producción

  • 5.1 Análisis comercial
  • 5.2 Tendencias de los ingredientes
  • 5.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 5.4 Marco regulatorio
  • 5.5 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 5.6
    • 5.6.1 El envejecimiento de la población de mascotas está incrementando el gasto en salud preventiva.
    • 5.6.2 La humanización de las mascotas está acelerando la adopción de suplementos premium.
    • 5.6.3 Cultura de recomendación veterinaria que apoya la adopción de productos funcionales
    • 5.6.4 Rápido crecimiento de formulaciones específicas para las articulaciones, la digestión y la salud de la piel.
    • 5.6.5 Aumento de las compras en línea mediante pedidos repetidos y suscripciones de suplementos diarios
    • 5.6.6 La confianza en la marca nacional y el posicionamiento de calidad "Japón primero" respaldan la conversión.
  • Restricciones de mercado 5.7
    • 5.7.1 Claridad limitada para el consumidor sobre la eficacia y la diferenciación de ingredientes.
    • 5.7.2 Sensibilidad al precio premium fuera de los propietarios de mascotas urbanos y adinerados del núcleo urbano
    • 5.7.3 Complejidad regulatoria y de etiquetado para las declaraciones funcionales
    • 5.7.4 Menor población canina limita la expansión del volumen

6. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor y volumen)

  • 6.1 Por subproducto
    • 6.1.1 vitaminas y minerales
    • 6.1.2 Probióticos
    • 6.1.3 Ácidos grasos omega-3
    • 6.1.4 Proteínas y péptidos
    • 6.1.5 Bioactivos de la leche
    • 6.1.6 Otros nutracéuticos
  • 6.2 Por tipo de mascota
    • 6.2.1 perros
    • Gatos 6.2.2
    • 6.2.3 Otras mascotas
  • 6.3 Por canal de distribución
    • 6.3.1 Tiendas de conveniencia
    • 6.3.2 Canal en línea
    • 6.3.3 Tiendas especializadas
    • 6.3.4 Supermercados/Hipermercados
    • 6.3.5 Otros canales

7. Panorama competitivo

  • 7.1 Concentración de mercado
  • 7.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 7.3
  • 7.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 7.4.1 Corporación Unicharm
    • 7.4.2 Marte, Incorporado
    • 7.4.3 Inaba Foods Co., Ltd. (Inaba-Petfood)
    • 7.4.4 Nestlé SA (Purina PetCare)
    • 7.4.5 Compañía Colgate-Palmolive (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
    • 7.4.6 Nippon Pet Food Co., Ltd.
    • 7.4.7 DoggyMan HACo.,Ltd.
    • 7.4.8 Manda Fermentation Co., Ltd.
    • 7.4.9 Corporación DHC
    • 7.4.10 TOEI SHINYAKU Co., Ltd.
    • 7.4.11 Corporación AIXIA
    • 7.4.12 Grupo químico Fuji
    • 7.4.13 Virbac SA
    • 7.4.14 Zoetis Inc.
    • 7.4.15 Nutramax Laboratories, Inc.

8. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de empresas de nutracéuticos para mascotas

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Alcance del informe del mercado de nutracéuticos para mascotas en Japón

Los nutracéuticos para mascotas son productos que se administran a animales, como perros, gatos, aves y caballos, para ofrecer beneficios para la salud que van más allá de la nutrición básica. El informe del mercado japonés de nutracéuticos para mascotas está segmentado por subproducto (bioactivos lácteos, ácidos grasos omega-3, probióticos, proteínas y péptidos, vitaminas y minerales, y otros nutracéuticos), por tipo de mascota (gatos, perros y otras mascotas) y por canal de distribución (tiendas de conveniencia, canal online, etc.). Las previsiones del mercado se presentan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).

Por subproducto
Vitaminas y Minerales
Probióticos
Omega-3 Ácidos Grasos
Proteínas y Péptidos
Bioactivos de la leche
Otros nutracéuticos
Por tipo de mascota
Perros
Gatos - Leecork
Otras mascotas
Por canal de distribución
Tiendas de conveniencia
Canal en línea
Tiendas Especializadas
Supermercados / Hipermercados
Otros canales
Por subproductoVitaminas y Minerales
Probióticos
Omega-3 Ácidos Grasos
Proteínas y Péptidos
Bioactivos de la leche
Otros nutracéuticos
Por tipo de mascotaPerros
Gatos - Leecork
Otras mascotas
Por canal de distribuciónTiendas de conveniencia
Canal en línea
Tiendas Especializadas
Supermercados / Hipermercados
Otros canales
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál será el valor del mercado japonés de nutracéuticos para mascotas en 2026?

El mercado japonés de nutracéuticos para mascotas alcanzó los 89.90 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a los 118.30 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.64 %.

¿Qué subproducto genera mayores ingresos en el mercado japonés de nutracéuticos para mascotas?

Las vitaminas y los minerales lideran con una cuota de ingresos del 29.0 % en 2025, mientras que los probióticos son el subproducto de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.20 % hasta 2031.

¿Por qué están ganando popularidad en Japón los suplementos para gatos?

Los gatos son el tipo de mascota de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.4 % hasta 2031, impulsada por una gran población de gatos domésticos y una creciente demanda de productos para el cuidado de los riñones, el sistema digestivo y los relacionados con la edad.

¿Qué canal de ventas de suplementos para mascotas está creciendo más rápidamente en Japón?

El canal online es el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9.5 % hasta 2031, debido a que los modelos de recompra y suscripción se adaptan al uso diario de suplementos.

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