Análisis del tamaño y la participación del mercado de transporte y logística en Jordania: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte y logística de Jordania

Jordania destina 2.3 millones de dólares a gastos de capital logísticos en el marco de la Visión de Modernización Económica

Los compromisos de capital en 344 proyectos financian carreteras modernas, una columna ferroviaria norte-sur y la digitalización de la primera milla para los trámites aduaneros. El programa integra financiación privada para acelerar los ciclos de diseño y construcción y tiene como objetivo la inserción laboral de un millón de jóvenes para 2033. Una línea de carga exclusiva entre Áqaba y Maan eliminará los camiones pesados ​​de tramos clave de la carretera, reducirá el consumo de combustible y permitirá que trenes de 25 vagones transporten minerales y contenedores. Se prevé que la ampliación de las zonas de descanso para camiones, los sensores de pesaje en movimiento y los peajes inteligentes reduzcan los tiempos de viaje en la circunvalación de Amán. Las primeras señales macroeconómicas ya muestran un aumento interanual del 8.1 % en las exportaciones nacionales en febrero de 2025, mientras que la IED aumentó un 3.7 % en 2024, lo que subraya el estímulo a corto plazo de la Visión.

El puerto de Áqaba registra un mayor rendimiento gracias al futuro enlace ferroviario del CCG

La terminal de contenedores de tres atracaderos ahora funciona con buques Post-Panamax más grandes después de las recientes actualizaciones de dragado de muelles y automatización de patios.^{[ 1 ]Clúster Logístico de Jordania, “Ficha técnica del puerto de Áqaba”, lca.logcluster.org}Ante la caída del 82% en el volumen del Canal de Suez debido a incidentes de seguridad, las navieras reubicaron sus líneas hacia Áqaba, lo que incrementó los flujos de importación a Jordania y la reexportación de carga a Arabia Saudita e Irak. La interoperabilidad ferroviaria planificada conectará el puerto con la red del CCG de 2,177 km, diseñada para transportar hasta 31 millones de toneladas anuales, lo que facilitará corredores fluviales de larga distancia con bajas emisiones de carbono. Solo Maersk ha invertido 300 millones de dólares desde 2006 y su objetivo es reducir en un 70% las emisiones de sus terminales para 2030.

El Aeropuerto Reina Alia capta exportaciones de cadena de frío de alto valor

Los productos farmacéuticos y los productos frescos se benefician de nuevas cámaras frigoríficas con plataforma, manejo con certificación GDP y contenedores refrigerados mejorados. El programa Cool Up apoya la modernización tecnológica y la capacitación de técnicos que elevan los índices de cumplimiento de temperatura por encima del 98 %.^{[ 2 ]Programa Cool Up, “Estudios de caso de modernización de la cadena de frío”, coolupprogramme.org}Etihad Cargo duplicó su capacidad regional de cadena de frío, mientras que transportistas con licencia de la WDA(H), como Aramex, garantizan registros de auditoría que cumplen con las Buenas Prácticas de Distribución de la UE para vacunas. El apoyo continuo de USAID para la implementación de sensores IoT permite a las aduanas y a los transportistas escanear los registros de temperatura en tiempo real, lo que reduce las reclamaciones y fortalece la confianza de los exportadores.

Aumenta el volumen de carga cercana a la UE a través de Jordania

Minoristas y fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles buscan un reabastecimiento rápido. Ahora, los contenedores de camiones desde Haifa y Áqaba, a través de Jordania, llegan a las zonas francas del Golfo, acortando los tiempos de entrega puerta a puerta hasta en 10 días. La red de carreteras de Jordania ocupa el puesto 35.º a nivel mundial en competitividad y admite semirremolques de 40 toneladas en autopistas de varios carriles. La exención de aranceles aduaneros y el 5% del impuesto de sociedades dentro de las zonas de inversión refuerzan el atractivo de Jordania como centro de protección contra la inflación para los transportistas europeos. El despacho de aduanas automatizado de ventanilla única, que estará disponible en 2025, ahora despacha los envíos que cumplen con las normas en menos de dos horas, lo que ayuda al mercado jordano de transporte y logística a absorber los pedidos europeos redirigidos.

Fuera de Ammán, la mayoría de las existencias almacenadas carecen de control de temperatura.

Menos del 8% del espacio nacional cumple con las especificaciones de la cadena de frío, lo que genera un déficit de servicio para las exportaciones de productos farmacéuticos, lácteos y floricultura. Los agricultores rurales suelen trasladar sus productos a 200 km de Ammán para su preenfriado, lo que incrementa los costos y el riesgo de deterioro. Los proyectos piloto de Cool Up están instalando sistemas de amoníaco y CO₂ alimentados por energía solar en Mafraq e Irbid; sin embargo, la implementación de la red a nivel nacional aún está a años de distancia. El gobierno ha destinado parte del fondo logístico de 2.3 millones de dólares a subvenciones para cámaras frigoríficas, pero el precio de los terrenos y la fragmentación de la propiedad ralentizan la concentración de emplazamientos.

El tiempo de permanencia en la frontera de Al-Omari sigue siendo cuatro veces superior al promedio del CCG

Los camiones hacen cola para inspecciones de seguridad, controles veterinarios y manifiestos en papel, convirtiendo el cruce norte en un cuello de botella crónico que erosiona la reputación de Jordania como centro de operaciones. Cada hora extra de espera incrementa los costos operativos en USD 27 por camión, según un estudio del Ministerio de Transporte.^{[ 3 ]Ministerio de Transporte, “Estrategia Nacional de Transporte 2025”, mot.gov.jo}Se espera que las tarjetas biométricas para conductores y la presentación de datos previos a la llegada reduzcan los retrasos, pero las obras de infraestructura para las bahías de inspección adicionales no finalizarán antes de 2027. El alto riesgo de los productos perecederos obliga a los exportadores a desviarse a través de los puntos de entrada de Arabia Saudita, desviando el tráfico potencial del mercado de transporte y logística de Jordania.

Análisis de segmento

Por industria del usuario final: la fabricación lidera la demanda logística

La manufactura generó el 30.35 % de los ingresos logísticos en 2025, con procesadores de productos químicos, textiles y potasa que movilizan cargas con alta frecuencia. Las fábricas aduaneras en Zonas Industriales Calificadas aprovechan el acceso libre de impuestos a Estados Unidos, lo que genera un flujo constante de contenedores. El comercio mayorista y minorista crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.18 % (2026-2031) a medida que los supermercados omnicanal impulsan la penetración de tiendas regionales y la recogida en tienda el mismo día.

Los proyectos energéticos y la infraestructura civil sustentan los grandes envíos entrantes de turbinas, acero y cemento. Las empresas mineras de potasa cercanas al Mar Muerto envían 2.5 millones de toneladas anuales a los mercados asiáticos de fertilizantes a través de Áqaba, lo que impulsa la demanda de vagones cubiertos para graneles una vez que se ponga en marcha el ferrocarril. Las cooperativas agrícolas, por su parte, dependen de los camiones frigoríficos para llegar a los compradores saudíes, aunque la escasez de agua mantiene elevadas las tasas de retorno.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por función logística: el transporte de mercancías domina la estructura del mercado

El transporte de mercancías generó el 53.55 % de los ingresos en 2025, lo que confirma su papel fundamental en el mercado jordano de transporte de mercancías y logística. La carga general, los fertilizantes a granel y los bienes de consumo en contenedores mantienen estable la densidad de rutas entre Áqaba, Amán y la frontera iraquí. El segmento se beneficia de la continua repavimentación de carreteras y del cumplimiento de los límites de peso basados ​​en GPS, que limitan los daños en los ejes y prolongan la vida útil de la flota. El transporte de mercancías por carretera (CEP), aunque más pequeño, crece rápidamente gracias a la adopción de teléfonos inteligentes y a una base de compradores en línea joven que superó el 75 % de los usuarios de internet jordanos en 2024. Los portales digitales de reservas agrupan opciones de transporte, aduanas y última milla, acortando los plazos de entrega y aumentando la densidad de recogida en los anillos urbanos.

El mercado jordano de transporte de mercancías y logística está experimentando una mayor integración del almacenamiento y el transporte de mercancías con los operadores de transporte para asegurar contratos integrales para grandes minoristas. Plataformas de orquestación de la cadena de suministro como Trella mejoran la correspondencia de cargas y reducen el kilometraje en vacío. Las devoluciones fiscales del gobierno a los camiones Euro 5 optimizan la economía de la renovación de flotas y apuntalan la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de transporte de mercancías y logística del 3.86 % (2026-2031). Las empresas de transporte público prioritario (CEP) aprovechan los picos de demanda del comercio electrónico ofreciendo taquillas de suscripción y entregas nocturnas, mientras que los 3PL tradicionales aprovechan la capacidad de las furgonetas de repuesto para integrarse en los flujos de paquetes pequeños.

Por mensajería, exprés y paquetería (CEP): los servicios nacionales lideran la penetración del mercado

El CEP nacional representó el 64.85 % de la cuota de ingresos en 2025, impulsado por las fuertes caídas en el Gran Amán e Irbid. Los servicios de entrega en el mismo día, que antes eran un complemento premium, ahora cubren más de la mitad de los pedidos intraurbanos después de que los algoritmos de enrutamiento de vehículos aumentaran el número de paradas por furgoneta. La paquetería internacional crece a un ritmo más acelerado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.71 % (2026-2031), ya que las mipymes exportan ropa artesanal a Europa bajo normas de origen preferenciales. Los centros de gestión de devoluciones agregadas en Zarqa agrupan los flujos inversos, lo que reduce los costes de manipulación por artículo.

Los compradores transfronterizos se benefician de calculadoras de aranceles en tiempo real y tarifas de despacho a tanto alzado que la ventanilla única aduanera implementó en 2025. Las principales empresas del CEP adoptan taquillas inteligentes en las gasolineras, lo que aumenta el éxito de entrega al primer intento por encima del 96 %. La verificación mediante blockchain para artículos de alto valor reduce el fraude, reforzando la confianza del consumidor y apoyando el mercado de transporte y logística de Jordania.

Almacenamiento y depósito: las instalaciones sin temperatura dominan la infraestructura

Los almacenes sin control de temperatura representaron el 91.88 % de los ingresos en 2025, lo que refleja la tendencia histórica hacia bienes de consumo duraderos, prendas de vestir y piezas mecánicas. Estos almacenes se agrupan a lo largo de la carretera del aeropuerto de Amán y el polígono industrial de Sahab, aprovechando el acceso de seis carriles y la alta densidad de muelles. El espacio con control de temperatura, aunque solo representó el 8.12 % en 2025, se expande a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.55 % (2026-2031) a medida que las grandes farmacéuticas reubican sus centros de distribución regionales en las zonas francas de Jordania.

La demanda de cámaras frigoríficas de 2 a 8 °C supera la de la construcción, ya que los productores de vacunas y las cadenas de supermercados firman contratos de arrendamiento plurianuales. Los promotores rehabilitan terrenos inactivos con paneles aislantes y sistemas de CO₂ transcríticos, aprovechando la abundancia de energía solar de Jordania para reducir las facturas de energía. Las inversiones en cámaras frigoríficas también abren nuevas rutas de exportación para fresas y cerezas, que se envían por aire a los supermercados del Golfo en 24 horas.

Por el transporte de mercancías: la infraestructura vial impulsa el dominio modal

El transporte de mercancías por carretera representó el 66.05 % de la cuota de mercado en 2025, consolidando el mercado jordano de transporte de mercancías y logística sobre una red troncal de 7,000 km de carreteras pavimentadas. La telemetría de la flota y un mandato gubernamental de seguimiento permiten a los transportistas optimizar las rutas y reducir el desperdicio de combustible. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.02 % (2026-2031) proyectada para el transporte aéreo de mercancías refleja la ampliación de la cadena de frío y los nuevos vuelos chárter semanales de productos farmacéuticos desde el Aeropuerto Reina Alia a Fráncfort y Singapur. Las vías fluviales y marítimas, con servicio desde Áqaba, gestionan mercancías pesadas como automóviles y cereales, mientras que los oleoductos continúan transportando crudo y productos refinados a las refinerías.

El próximo ramal ferroviario del CCG promete recalibrar la economía modal al trasladar los contenedores de larga distancia y el transporte a granel del transporte por carretera al transporte por ruedas de acero. Los transportistas prevén una reducción del 30 % en los costes una vez que trenes de 1,200 metros de longitud unan Áqaba con la frontera saudí. Hasta su puesta en servicio, la carretera sigue siendo indispensable para el transporte de la granja al puerto, la distribución de cemento y potasa, y los envíos de ayuda humanitaria a Siria. La participación del transporte aéreo en peso sigue siendo baja, pero su valor aumenta a medida que los jordanos compran moda transfronteriza y repuestos médicos urgentes.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el transporte de mercancías: las rutas marítimas y fluviales aprovechan la conectividad portuaria

El transporte de mercancías por mar y vías navegables interiores obtuvo el 67.95 % de los ingresos en 2025, lo que refleja la posición de Áqaba como única puerta de enlace de aguas profundas de Jordania. Maersk y CMA CGM despliegan alimentadores a Yeda y Puerto Saíd, lo que permite ciclos de transbordo semanales. El mercado jordano de transporte de mercancías y logística prevé que el transporte de mercancías por aire aumente sus márgenes con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.46 % (2026-2031), a medida que las herramientas para semiconductores, los consumibles para diálisis y los repuestos aeroespaciales transitan por el puerto Queen Alia.

Los transportistas incorporan paneles de control de emisiones para ayudar a los transportistas a comparar la huella de carbono por modo de transporte, una función que ha ganado las ofertas de minoristas europeos que se enfrentan a las obligaciones de presentación de informes de Alcance 3. El transporte ferroviario aún es incipiente, pero los estudios de viabilidad prevén vagones de carga rodada que permiten a los camiones acceder a vagones plataforma para el trayecto Áqaba-Amán, ahorrando así cinco horas de tránsito.

Análisis geográfico

El corredor Amán-Áqaba canaliza la mayor parte del transporte de mercancías nacional, con el respaldo de autopistas de seis carriles, patios de contenedores de doble estiba y un flujo constante de mejoras financiadas por donantes. Los inversores del Golfo han invertido 4 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Amán desde 2020, lo que demuestra su confianza en el continuo crecimiento del rendimiento del corredor. La ampliación de la Terminal de Contenedores de Áqaba crea 500,000 m² de superficie pavimentada para el almacenamiento, lo que permite al mercado jordano de mercancías y logística gestionar mayores volúmenes de transbordo en caso de que persista la inseguridad en el Mar Rojo.

Los accesos del norte presentan retrasos. En Al-Omari, los tiempos de espera de 22 horas reducen el tráfico hacia Siria, y los camiones refrigerados suelen desviarse vía Al Mudawara para evitar retrasos. Los silos de grano en Irbid y Mafraq requieren mejores carreteras de última milla para absorber las futuras transferencias del ferrocarril a la carretera. Se están instalando sensores de pesaje en movimiento financiados por USAID, un primer paso hacia la armonización de las normas sobre ejes con los países vecinos del CCG. 

Ciudades secundarias como Zarqa, Karak y Salt experimentan una creciente demanda de servicios 3PL a medida que las cadenas minoristas extienden sus almacenes más allá de la capital. Sin embargo, la escasez de terrenos y las normas de zonificación frenan las nuevas construcciones. Las aplicaciones móviles de carga ahora conectan a los conductores rurales con los transportistas urbanos, mejorando los factores de carga e incorporando estas periferias al mercado de transporte y logística de Jordania. Una vez que se ponga en funcionamiento el ramal ferroviario del CCG, los planificadores prevén puertos secos en Mafraq y Ma'an, lo que acelerará el desarrollo del interior y equilibrará la actual concentración de corredores.