Análisis del tamaño y la participación del mercado de lubricantes de Jordania: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de lubricantes en Jordania

Aumento del número de vehículos en Jordania

Las matriculaciones de vehículos superaron los 2 millones en 2024 y están en camino de superar los 2.3 millones para 2030, lo que consolida la demanda base de fluidos para motores, transmisiones y frenos. Las autorizaciones para vehículos híbridos crecieron un 27 % interanual en 2025 tras las reducciones de impuestos, lo que impulsó los sintéticos SAE 0W-20 y 5W-30 más en el mercado de repuestos. La propiedad privada aumentó un 6.4 % durante 2024, pero las nuevas normas de importación vigentes en noviembre de 2025 restringen los vehículos eléctricos con más de tres años de antigüedad, elevando los estándares de calidad que indirectamente aumentan los requisitos de rendimiento de los lubricantes. La Organización Jordana de Normas y Metrología (JSMO) prueba cada lote en su laboratorio acreditado según la norma ISO/IEC 17025:2017, lo que garantiza que se cumplan los umbrales mínimos de viscosidad, punto de inflamación y número base ^{[1] JSMO, “Lista de laboratorios acreditados”,} jsmo.gov.jo.

Inversiones renovadas en downstream en la refinería de Zarqa

La Compañía de Refinería de Petróleo de Jordania (JPRC) planea una ampliación de 2.6 millones de dólares para elevar la capacidad de crudo a 120,000 bpd, aunque las negociaciones con el consorcio Sinopec-Itochu siguen sin resolverse. Incluso durante el retraso, la planta de mezcla de 25,000 t/año de JPRC, certificada según la norma ISO 9001:2015 y aprobada por Mercedes-Benz y GE, suministra más de 100 grados a nivel local. Una expansión exitosa liberaría las corrientes nacionales de petróleo base del Grupo II/III, reduciendo la dependencia de las importaciones y permitiendo la producción de mezclas sintéticas premium. 

Puesta en marcha acelerada de plantas de ciclo combinado

La flota instalada de 5,200 MW de NEPCO incluye varias unidades de ciclo combinado (CCGT), y una licitación de 700 MW publicada en noviembre de 2025 anticipa la construcción de más turbinas. La norma ISO 8068:2024 eleva los estándares de estabilidad oxidativa y volatilidad para aceites de turbina, promoviendo el Grupo III+ y las químicas de ésteres que permiten intervalos de drenaje más largos. Una capacidad de gas de carga base confiable sigue siendo esencial, ya que Jordania aspira a un 31 % de electricidad renovable para 2030. 

Normas obligatorias de eficiencia de los motores a partir de 2027

Jordania pretende alinearse con la normativa Euro 6 a partir de 2027, lo que impulsará la demanda de aceites con bajo contenido en SAPS que protejan los filtros de partículas diésel. La norma GSO 1785-2:2023 de la Organización de Normas del Golfo ya hace referencia a las secuencias ACEA y proporciona una plantilla regional. Por consiguiente, los fabricantes de equipos originales (OEM) especifican grados más diluidos (SAE 0W-20 e inferiores) que utilizan aceites base del Grupo III+ o PAO para alcanzar los objetivos de arranque en frío y volatilidad. 

Inestabilidad política y económica

La deuda pública se situó en el 112.5 % del PIB en 2023, y el mecanismo de financiación del FMI de 1.2 millones de dólares, vigente desde marzo de 2024, obliga a un ajuste fiscal, lo que limita el gasto público en la renovación de la flota. El PIB creció tan solo un 2.6 % en 2024, con expectativas similares para 2025, lo que ralentiza las mejoras discrecionales. Las perturbaciones regionales derivadas de la crisis de Gaza y la carga de refugiados sirios diluyen los ingresos y las remesas del turismo, lo que reduce la compra de lubricantes. Las multas ambientales, en virtud de la Ley de Protección de 2017, alcanzan los 10 millones de dinares jordanos por contaminación grave, lo que añade costes de cumplimiento que las mezcladoras más pequeñas tienen dificultades para absorber. 

Inflación de precios de lubricantes premium en comparación con sus pares regionales

La ausencia de refinación integrada de los grupos II/III aumenta los costos de importación; los proveedores saudíes, emiratíes y kuwaitíes obtienen sintéticos entre un 10 % y un 15 % más baratos, lo que presiona a los distribuidores jordanos. La iniciativa MoreCircular de Castrol muestra aceites base re-refinados con menor contenido de carbono, pero Jordania carece de una red robusta de recolección de aceite usado, lo que limita el suministro circular local. La certificación de cuatro etapas de JSMO garantiza la calidad del producto, pero el proceso agrega costos y tiempo para la entrada al mercado ^{[2] Servicio Comercial de EE. UU., “Estándares y certificación de Jordania”, trade.gov}.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El aceite para motores industriales supera el crecimiento del sector automotriz

El aceite para motores de automóviles representó el 32.78 % del mercado de lubricantes de Jordania en 2025, pero se prevé que el aceite para motores industriales registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.45 % hasta 2031, superando a todas las demás categorías. Los aceites CK-4 y ACEA E9 para servicio pesado se utilizan en camiones de transporte de Jordan Phosphate Mines Company y Arab Potash Company, mientras que los aceites para turbinas cumplen con la norma ISO 8068:2024 en la flota de ciclo combinado (CCGT) de NEPCO. Los fluidos de transmisión, engranajes e hidráulicos respaldan la construcción de la planta de desalinización de Áqaba-Amán, valorada en 2.5 millones de dólares, con la puesta en marcha de miles de bombas y actuadores. 

El programa MoreCircular de Castrol validó los aceites base re-refinados a nivel mundial, pero la tasa de recolección en Jordania sigue siendo baja, lo que limita el suministro a corto plazo. El laboratorio ISO/IEC 17025 de JSMO realiza pruebas de viscosidad, densidad, punto de inflamación, punto de fluidez y número base, lo que refuerza la credibilidad del producto. La planta de 25,000 t/año de JPRC ofrece más de 100 grados, lo que posiciona a JoPetrol para ganar licitaciones una vez que se materialice el suministro nacional de aceite base mediante la modernización de la refinería.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de stock base: Los productos de base biológica ganan terreno en medio del predominio de los minerales

Los lubricantes a base de aceite mineral representaron el 66.32 % del volumen en 2025; sin embargo, se proyecta que los lubricantes de base biológica registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.89 % hasta 2031, la más rápida entre los grupos de aceites base. El plan de Crecimiento Verde del Sector Energético fomenta el uso de fluidos biodegradables en la silvicultura, la agricultura y la hidráulica de sistemas abiertos. La literatura científica reporta una biodegradabilidad del 60 % al 80 % en 28 días para los lubricantes a base de ésteres, muy por encima de los parámetros minerales. 

Las mezclas sintéticas y semisintéticas cumplen con los requisitos de baja viscosidad para turismos (SAE 0W-16 e inferiores), que dependen de las sustancias químicas del Grupo III+ o PAO. La Ley de Protección Ambiental de Jordania de 2017 establece multas severas e incluso penas de prisión por infracciones relacionadas con residuos peligrosos, lo que impulsa a los usuarios a optar por productos de menor toxicidad. El distribuidor local de Shell ya suministra fluidos hidráulicos biodegradables al puerto de Áqaba, lo que indica una adopción temprana.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por industria de usuario final: el segmento industrial se acelera en energía y minería

El sector automotriz representó el 54.23 % del volumen en 2025; sin embargo, el segmento industrial se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.35 % hasta 2031, impulsada por la generación de energía, la minería y el gasto en infraestructura. La planta de ciclo combinado de 700 MW planificada y la cartera existente de 5,200 MW sustentan la demanda de aceite para turbinas y transformadores. 

La minería consume grandes volúmenes de aceite para motores diésel, aceite para engranajes y fluido hidráulico en las operaciones de fosfato y potasa. La flota de vehículos de dos ruedas se expande tras la reducción de impuestos de 2025, lo que sustenta volúmenes pequeños pero crecientes de aceites para motocicletas. La implementación de autobuses eléctricos en el Gran Ammán reduce la demanda de diésel, pero abre un nicho para los lubricantes para transmisiones eléctricas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Amán, Irbid y Zarqa concentran más de la mitad del consumo de lubricantes, lo que refleja las matriculaciones de vehículos y los centros de carga industrial. Amán alberga la Línea Verde del BRT, flotas de transporte compartido y minoristas de petróleo premium, mientras que Zarqa alberga la planta de mezcla de JPRC y la futura modernización de la refinería. El puerto de Áqaba impulsa la demanda de petróleo para uso marítimo y funciona como puerta de entrada para las bases petrolíferas importadas de las refinerías del CCG, aunque los costos del transporte terrestre erosionan la competitividad de los precios. 

Las reformas fiscales del gabinete para 2025 y el mandato de calidad de importación de noviembre de 2025 mejoran la eficiencia de la flota, pero inclinan el uso hacia sintéticos de baja viscosidad, principalmente en zonas urbanas. Las gobernaciones rurales se encuentran rezagadas en infraestructura de carga, a pesar de los 15 millones de dólares estadounidenses destinados a los cargadores del Gran Ammán, lo que genera una transición desigual hacia los sistemas de propulsión eléctricos. La competencia transfronteriza persiste; los proveedores del CCG aprovechan las economías de escala para adquirir sintéticos con descuentos de dos dígitos. 

La supervisión ambiental se mantiene estricta, especialmente cerca del ecosistema marino de Áqaba y en los distritos mineros. Multas que alcanzan los 10 millones de dinares jordanos por contaminación grave impulsan a los operadores a utilizar productos biodegradables y programas certificados de recolección de aceites usados. Los planes de expansión de la red de NEPCO sustentan la demanda de aceite para transformadores en todo el país, mientras que la implementación de medidores inteligentes ampliará la reserva de fluidos dieléctricos necesarios en los activos de distribución.

Panorama regulatorio

Los requisitos de calidad y etiquetado de los lubricantes en Jordania están regidos principalmente por la Organización Jordana de Normas y Metrología (JSMO), que emite y actualiza las normas nacionales y vela por su cumplimiento mediante inspecciones de mercado y pruebas por lotes. La actividad de control se mantuvo visible en julio de 2026, cuando la JSMO informó de la incautación de 1,212 botellas de aceite de motor que no cumplían con la normativa, lo que reforzó la necesidad de documentar la conformidad en cuanto a la viscosidad y las declaraciones de rendimiento.

Las actividades petroleras posteriores, incluida la comercialización de derivados del petróleo, operan bajo marcos de licenciamiento y supervisión que involucran a la Comisión Reguladora de Energía y Minerales (EMRC). Los laboratorios acreditados bajo el Sistema de Acreditación de Jordania brindan apoyo para las pruebas y la garantía de competencia, incluyendo servicios como los laboratorios de petróleo y química de la Real Sociedad Científica (RSS). En el ámbito comercial, el Arancel Aduanero Integrado de Jordania clasifica muchos lubricantes y preparaciones lubricantes bajo el código HS 2710, que generalmente conlleva un arancel aduanero del 15%, lo que influye en el costo de importación en comparación con las importaciones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los lubricantes en Jordania comienza con aceites base y aditivos importados, dada la limitada producción nacional de aceites base, y continúa con la mezcla, el envasado y el control de calidad locales. El suministro nacional está liderado por Jordan Petroleum Refinery Company (JoPetrol/JPRC), que opera una planta de mezcla de lubricantes con una capacidad aproximada de 25,000 toneladas por turno y suministra una amplia gama de grados para la industria automotriz, y por Jordan National Lube Oil Company (JNLO, Zaitak, perteneciente al Grupo Sayegh), que se posiciona como una empresa mezcladora local adicional que utiliza aceites base vírgenes y aditivos importados.

El control de calidad y las pruebas de cumplimiento se sitúan en la mitad de la cadena como un paso clave para el acceso al mercado, con los requisitos de JSMO y las pruebas de laboratorio acreditadas (incluidas las capacidades RSS) que influyen en la formulación, el etiquetado y los calendarios de lanzamiento. La distribución se realiza a través de redes de estaciones de servicio, talleres, licitaciones para flotas e industria, y distribuidores especializados que importan marcas internacionales de alta gama (por ejemplo, FUCHS a través de un agente local), mientras que Aqaba funciona como puerta de entrada para la importación de aceites base y lubricantes terminados. Las acciones de adquisición, como la licitación de JoPetrol de 2025 para aditivos disipadores de estática, ilustran la necesidad constante de obtener productos químicos especializados, creando puntos de entrada para proveedores de aditivos y proveedores de logística que puedan cumplir con las exigencias de documentación y especificaciones.