Análisis del tamaño y la cuota de mercado del transporte de mercancías entre Kazajstán y China: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de transporte de mercancías entre Kazajstán y China

La inversión en infraestructura y la expansión de múltiples corredores impulsadas por la Iniciativa de la Franja y la Ruta generan una demanda estructural de transporte de mercancías.

En 2025, el puerto seco Khorgos Gateway aceleró significativamente su capacidad operativa mediante la incorporación de 10 nuevas vías férreas de ancho de vía ancho y la modernización de su infraestructura inteligente, reduciendo drásticamente los tiempos de transbordo de contenedores de 5 horas a 1 hora e impulsando el volumen anual de manipulación por encima de los 372,000 TEU. KTZ Express inauguró un centro de contenedores de 140,000 TEU en Aktau en diciembre de 2025, añadiendo grúas y espacio de almacenamiento para acortar los tiempos de respuesta de los buques. Los grupos de trabajo conjuntos ahora tienen como objetivo alcanzar los 1,000 trenes de contenedores en la ruta transcaspiana para 2027, duplicándolos a 2,000 para 2029. Las mejoras de capacidad desencadenan un ciclo de retroalimentación positiva: un mayor volumen justifica nuevas inversiones, asegurando el crecimiento a largo plazo del corredor. Esta estrategia consolida a Kazajstán como el principal puente terrestre entre las fábricas chinas y los compradores europeos.

Los volúmenes récord de comercio bilateral entre Kazajstán y China generan una demanda intersectorial de transporte de mercancías.

El comercio de bienes ascendió a 48.7 millones de dólares en 2025, un 11% más que el año anterior. La inversión china de 23 millones de dólares solo en el primer semestre de 2025 financió grandes fundiciones de aluminio y cobre que importan maquinaria y exportan metales. El transporte de mercancías agrícolas está creciendo rápidamente; en 2025, las exportaciones de cereales a China por ferrocarril superaron los 4.2 millones de toneladas, impulsadas por un cambio estructural masivo hacia envíos especializados de piensos en contenedores, que alcanzaron un récord de 3.1 millones de toneladas. Las exportaciones de vehículos a China superaron los 160 millones de dólares en el primer semestre de 2025, a medida que las plantas de ensamblaje de empresas conjuntas aumentaron su producción. La diversificación de los flujos más allá de los hidrocarburos mejora la utilización del transporte de retorno de contenedores y protege a los transitarios de las fluctuaciones del precio del petróleo.^{[ 2 ]Agencia Kazinform, “El comercio bilateral entre Kazajstán y China alcanzará los 48.7 millones de dólares en 2025”, inform.kz}

Reorientación geopolítica tras la guerra entre Rusia y Ucrania: La consolidación de Kazajistán como un centro de tránsito indispensable.

Las sanciones impuestas a Rusia desviaron a los transportistas hacia el Corredor Medio, lo que incrementó el volumen de contenedores en tránsito en Kazajstán en un 15%, hasta alcanzar los 36 000 TEU en 2025. El tiempo de viaje ferroviario de principio a fin desde Xi'an hasta Europa se redujo a 18 días, la mitad de la duración de las rutas marítimas tradicionales. Si bien aumentaron los controles de cumplimiento, la documentación electrónica y la diversificación de corredores mantienen el flujo de mercancías. A pesar de las ocasionales colas de camiones en la frontera rusa, los transitarios consideran que este cambio es irreversible, ya que las rutas alternativas carecen de capacidad o dinamismo de inversión comparables.

Modernización digital de aduanas y tecnología logística inteligente: reducción de los plazos de entrega de mercancías.

La plataforma aduanera Tez ha reducido el tiempo de despacho aduanero a 30 minutos en los principales puestos fronterizos. Los enlaces integrados de ventanilla única con China permiten el intercambio de datos previo a la llegada, lo que reduce los errores manuales y acorta el tiempo de cambio de vagones en las interfaces de ancho de vía estándar a ancho de vía estándar. Los sitios piloto con controles biométricos para conductores redujeron el tiempo promedio de cruce de 8 horas a menos de 2 horas. Los permisos electrónicos ilimitados, introducidos para los transportistas kazajos a partir de 2026, eliminan las restricciones de cuotas y reducen los costos de espera. Estas reformas reducen la diferencia de costos con el transporte marítimo y fomentan un cambio modal hacia el ferrocarril para mercancías de valor medio.

Los cuellos de botella en la infraestructura física y la incompatibilidad del ancho de vía en los pasos fronterizos limitan la capacidad de flujo.

Los vagones chinos de ancho de vía estándar deben transbordarse a vagones kazajos de ancho de vía ancho, lo que añade entre 6 y 12 horas por tren y satura la capacidad de las vías de apartadero durante las temporadas altas. Aunque Khorgos se amplió a 800 000 TEU al año, el exceso de capacidad ya sobrecarga las estaciones adyacentes. Los proyectos de segunda vía previstos no aliviarán la situación hasta después de 2027, por lo que los transitarios deben prever tiempos de espera más prolongados y mayores sobrestadías a medio plazo.

El descenso del nivel del agua del mar Caspio limita la capacidad de transporte marítimo de mercancías en la ruta transcaspiana.

Con el descenso del nivel del mar Caspio previsto en 29.6 metros para 2025, las severas restricciones de calado han obligado a Aktau a limitar la carga de buques al 80 % de su capacidad para evitar varamientos. Si bien un programa de dragado de emergencia de 84.5 millones de dólares ofrece una solución provisional, el mantenimiento continuo del lecho marino incrementa las tarifas portuarias. Aunque el reciente dragado del canal en el puerto de Kuryk proporciona un alivio inmediato, la expansión completa de la capacidad prevista en el plan marítimo de Kazajstán para 2028 aún tardará años en materializarse, lo que perpetúa los cuellos de botella para los buques en el Corredor Medio.

Análisis de segmento

Por modo de transporte: el dominio terrestre se encuentra con el ascenso aéreo.

En 2025, los servicios terrestres acapararon el 94.59 % de la cuota de mercado del transporte de mercancías entre Kazajstán y China. El ferrocarril transporta la mayor parte del tonelaje, trasladando cobre, cereales y carbón a granel a bajo coste unitario, mientras que el transporte por carretera agiliza los envíos urgentes, como plantas vivas y devoluciones de comercio electrónico. El trayecto de TIR entre Guangzhou y Almaty, completado en cinco días, demuestra la ventaja de velocidad del transporte por carretera frente al promedio de 15 días del ferrocarril en el mismo corredor. Las ofertas multimodales ahora integran tramos por carretera con trenes de mercancías y conexiones de ferry a través del Caspio, lo que mejora la flexibilidad de los horarios.

El transporte aéreo de mercancías es el modo de transporte de mayor crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto del 9.96 % hasta 2031. El crecimiento explosivo e inédito del volumen de paquetes transfronterizos es el principal catalizador de este auge. Los planes gubernamentales para la creación de grandes centros de carga y la eliminación del límite de antigüedad de 25 años para las aeronaves en Kazajstán incentivan a operadores como YTO Express y QazPost a invertir en 60 000 m² de nuevos almacenes. Con la expansión del suministro nacional de combustible para aviones y las revisiones arancelarias en curso, el transporte aéreo está a punto de pasar de ser un nicho de mercado a una opción principal para productos electrónicos y de moda de alto valor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sector de usuario final: Las industrias extractivas lideran el crecimiento, mientras que el comercio electrónico está en auge.

En 2025, los sectores de petróleo y gas, minería y canteras representaron el 44.85 % del mercado de transporte de mercancías entre Kazajstán y China. El flujo continuo de crudo a través del oleoducto Atasu-Alashankou y el transporte ferroviario de concentrados de cobre garantizan volúmenes básicos de carga por ferrocarril. Las importantes y constantes inversiones de capital chino en infraestructura de fundición y refinación siguen sustentando el tráfico de entrada de maquinaria pesada y el flujo de salida de metales acabados.

El comercio de distribución es el segmento de mayor crecimiento, con un avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.21 % hasta 2031. Las plataformas transfronterizas de Temu y Alibaba permiten a los consumidores kazajos adquirir artículos para el hogar a precios bajos, impulsando la entrada de paquetes y la demanda de última milla. Un almacén de 60 000 m² previsto para 2026 aliviará el déficit de existencias de Kazajstán de 1.4 millones de m² y mejorará la eficiencia de la preparación y el empaquetado de pedidos. La agricultura también se acelera: impulsada por la sólida demanda prevista para 2025, los envíos de cereales hacia el este alcanzaron volúmenes récord, utilizando vagones refrigerados especializados que mantienen una estricta integridad de la temperatura para las exportaciones de carne de vacuno y productos lácteos de primera calidad.^{[ 3 ]Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán, “La cooperación comercial y de inversión entre Kazajstán y China alcanza nuevas cotas”, gov.kz}

Por dirección del flujo: Las importaciones son elevadas, pero el crecimiento de las exportaciones se acelera.

Las importaciones de China a Kazajstán generaron el 64.25 % de los ingresos de 2025. Los productos electrónicos de consumo, las autopartes y los insumos para la construcción predominan en las cargas de entrada que llenan los contenedores y vagones en el trayecto hacia Almaty y Nur-Sultán. En el trayecto de regreso, las exportaciones de petróleo crudo, metales, granos y vehículos ensamblados están aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.25 %, lo que reduce el desequilibrio. Los operadores ferroviarios ahora ofrecen descuentos por contenedores vacíos a los transportistas agrícolas para mejorar la utilización del transporte de retorno, mientras que los servicios de temperatura controlada abren nuevas rutas para la carne y los productos lácteos.

La documentación digital ha comenzado a reducir los tiempos de espera en los puntos de entrada de Dostyk y Khorgos, disminuyendo el tiempo de despacho de camiones conformes a unos 30 minutos y permitiendo a los transitarios reposicionar los activos para la etapa de exportación. Los servicios TIR de corta distancia ahora redistribuyen contenedores vacíos desde Almaty a los cinturones de cereales del norte, lo que permite que los trenes semanales de bloques de trigo y colza con destino a China se beneficien de tarifas de retorno con descuento. Express introdujo vagones refrigerados con temperatura controlada en 2025 que mantienen -20 °C, protegiendo la carne refrigerada en el trayecto ferroviario de dos días a Urumqi y aumentando los ingresos promedio por TEU. El aumento de la producción de SUV en Kostanay y Almaty ha impulsado la adaptación de vagones con calzos para ruedas, enviando vehículos terminados al este y generando una marcada aceleración interanual en los tiempos de rotación de los vagones. Se prevé que estos ajustes operativos aumenten los volúmenes de exportación sin alargar los tiempos de ciclo en la etapa de importación más larga.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Khorgos Gateway y Dostyk-Alashankou siguen siendo los principales portales ferroviarios donde las líneas chinas de ancho estándar se conectan con la red de ancho ancho de Kazajstán. Khorgos aumentó su capacidad anual a 800,000 TEU después de que las nuevas vías y las reparaciones redujeran el tiempo de espera de los vagones. Dostyk, aunque congestionado, se beneficia de un proyecto de segunda vía en el segmento de Moiynty que facilitará el flujo a partir de 2027. La base logística de Lianyungang, el primer proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, canaliza ahora más de 20,000 TEU trimestralmente hacia Asia Central, con seis rutas ferroviarias que abarcan los corredores Transcaspiano, Kirguistán-Uzbekistán y Rusia.

En el tramo marítimo, Aktau y Kuryk conectan las terminales ferroviarias con los buques Ro-Ro y portacontenedores que cruzan a Bakú o Turkmenbashi. El descenso del nivel del agua redujo el calado de carga de Aktau, por lo que el dragado y las nuevas grúas pórtico constituyen soluciones provisionales mientras se inicia la construcción de una terminal de transbordo más profunda en Kuryk. Las operaciones pioneras del TIR Transcaspiano ahora utilizan Kuryk como principal centro de operaciones para las travesías hacia el oeste, lo que permite una ventana de tránsito altamente competitiva de cinco días entre China y Turquía para mercancías urgentes.

La rápida expansión de la red vial complementa la ferroviaria. La red TIR ahora cubre más de 80 rutas entre China, Kazajstán y Eurasia. Un régimen aduanero de corredor verde, implementado en diciembre de 2025, elimina las inspecciones aleatorias para camiones que cumplen con la normativa y gestiona un crecimiento anual del volumen de carga del 30-35%. La abolición de los permisos cuantitativos de circulación en 2026 reduce aún más la burocracia administrativa y posiciona a Kazajstán como el principal centro de transporte por carretera de Asia Central.^{[ 4 ]Ministerio de Transportes de la República de Kazajstán, “La modernización de los pasos fronterizos y los puertos del Caspio refuerza la capacidad de tránsito”, gov.kz}