Tamaño y participación en el mercado de transporte y logística de Kazajstán

Mercado de transporte y logística de Kazajstán (2025 - 2030)
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Análisis del mercado de transporte y logística de Kazajistán por Mordor Intelligence

El mercado de transporte de mercancías y logística de Kazajstán estaba valorado en 29.30 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá desde los 30.5 millones de dólares en 2026 hasta alcanzar los 37.24 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.08% durante el período de previsión (2026-2031).

La trayectoria de crecimiento se sustenta en el papel de Kazajistán en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la aceleración del gasto público-privado en infraestructura y la constante diversificación de las rutas de exportación a través de la Ruta Internacional de Transporte Transcaspio. El aumento del comercio electrónico, los incentivos de las zonas francas y la relocalización de la producción por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz amplían aún más la demanda de servicios multimodales, mientras que las reformas aduaneras digitales reducen los tiempos de espera en las fronteras clave. Las limitaciones de capacidad en el puerto marítimo de Aktau y el puerto seco de Khorgos generan atractivas oportunidades de inversión para los operadores capaces de ampliar sus activos ferroviarios, viales y de cadena de frío. Por otro lado, la volatilidad de los precios del combustible y la fragmentación de las flotas de camiones moderan los márgenes operativos, pero aceleran el cambio modal hacia el transporte ferroviario y por oleoducto.

Conclusiones clave del informe

  • Por función logística, el transporte de mercancías lideró con el 73.65% de la cuota de mercado de transporte y logística de Kazajstán en 2025, mientras que Courier, Express, and Parcel (CEP) registró la CAGR más rápida del 4.32% hasta 2031.
  • Por subsegmento CEP, los paquetes nacionales capturaron el 66.60% del tamaño del mercado de carga y logística de Kazajstán en 2025; se prevé que los paquetes internacionales se expandan a una CAGR del 4.45% ​​hasta 2031.
  • Por modo de transporte de mercancías, el mar y las vías navegables interiores representaron una participación del 57.76 % del tamaño del mercado de transporte y logística de Kazajistán en 2025, mientras que el transporte aéreo está avanzando a una CAGR del 4.27 % hasta 2031. Por modo de transporte de mercancías, la carretera mantuvo una participación del 57.35 % en 2025, aunque se proyecta que el transporte aéreo registre una CAGR del 4.18 % entre 2026 y 2031.
  • Por tipo de almacenamiento, las instalaciones sin temperatura controlada tuvieron una participación del 90.12 % en 2025; se prevé que el espacio con temperatura controlada crezca a una CAGR del 4.16 %.
  • Por usuario final, el comercio mayorista y minorista representó el 33.78 % de la participación en el mercado de transporte y logística de Kazajstán en 2025, mientras que el sector manufacturero está en camino de alcanzar una CAGR del 4.42 % hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por industria de usuario final: Liderazgo en el comercio mayorista en medio de la aceleración de la fabricación

El comercio mayorista y minorista generó el 33.78 % de los ingresos del mercado de transporte y logística de Kazajistán en 2025, impulsado por la importación de bienes de consumo y la expansión nacional de los hipermercados. Las estrategias omnicanal exigen redes regionales de centros de distribución, selección por voz interactiva y procesamiento de devoluciones.

El sector manufacturero registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 4.42 % (2026-2031), gracias a la diversificación industrial hacia la automoción, las energías renovables y el procesamiento. Los inversores coreanos en minería de litio y baterías aumentan los flujos de entrada de productos químicos y materiales catódicos listos para la exportación. A medida que las plantas se sincronizan con los paneles de control JIT, los proveedores de logística implementan lanzaderas de servicio rápido y soluciones de alimentación en línea para minimizar los inventarios de trabajo en curso (WIP).

Mercado de transporte y logística de Kazajistán: cuota de mercado por sector de usuario final, 2025
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Por función logística: el dominio del transporte de mercancías impulsa la evolución del mercado

El transporte de mercancías captó el 73.65 % del mercado de transporte y logística de Kazajistán en 2025, gracias a los envíos de mercancías a granel y en tránsito que dependen de activos de carreteras, ferrocarriles y oleoductos. El transporte por carretera conservó una participación del 57.35 %, pero la inversión en locomotoras Wabtec a finales de 2024 aumentará la capacidad ferroviaria, mejorando la competitividad en los corredores este-oeste. Se prevé que el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística de Kazajistán se expanda junto con las mejoras de los corredores multimodales que conectan China con el Caspio.

El impulso de crecimiento se inclina hacia el CEP, avanzando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.32 % (2026-2031). Los paquetes nacionales dominan hoy en día, pero los pedidos transfronterizos aumentan en dos dígitos a medida que las aduanas digitales reducen drásticamente los tiempos de procesamiento. La demanda de almacenamiento refleja este cambio: el espacio con temperatura controlada, que representa tan solo el 9.88 % de la capacidad, registra una vigorosa TCAC del 4.16 % (2026-2031) a medida que se multiplican las exportaciones de productos farmacéuticos y alimentos frescos. Los proveedores con automatización, tecnología de picking por luz y centros de microcumplimiento consiguen contratos a largo plazo con minoristas que adoptan modelos omnicanal.

Por mensajería, exprés y paquetería (CEP): dominio nacional en medio de la aceleración internacional

El CEP nacional representó el 66.60 % del mercado de transporte y logística de Kazajistán en 2025, gracias a la implementación de taquillas a nivel nacional y la promesa de entrega en el mismo día en Almaty y Astaná. El perfil de riesgo automatizado de Astaná-1 procesa el 90 % de los paquetes a través del canal verde, lo que aumenta el rendimiento de los comercios electrónicos nacionales.

El CEP internacional es el segmento con mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.45 % (2026-2031), ya que los comerciantes recurren a proveedores chinos para productos electrónicos y de moda. El renovado patio de grúas del puerto seco de Khorgos aumenta la gestión diaria de paquetes, mientras que los nuevos cargueros programados en Almaty canalizan sus salidas y regresos a Europa en 48 horas. El CEP con temperatura controlada emerge para insulina, vacunas y alimentos gourmet, impulsando la demanda de embalajes y registradores de datos que cumplen con las normas del PIB.

Mediante el control de la temperatura de almacenamiento y depósito: la expansión de la cadena de frío se acelera

Las instalaciones sin control de temperatura alcanzaron el 90.12 % en 2025, abasteciendo bienes de consumo de alta rotación, maquinaria y reservas de minerales a granel. El tamaño del mercado kazajo de transporte y logística para el almacenamiento con control de temperatura está aumentando a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.16 % (2026-2031), impulsado por 16.1 millones de toneladas de exportaciones agrícolas y el aumento de las importaciones farmacéuticas.

El inventario moderno de Grado A se enfrenta a una escasez: Almaty registra una ocupación del 95%, y proyectos especulativos como el centro de 106,000 m² de Griffin Park prealquilan más de la mitad de su espacio antes de su finalización. Los sensores IoT, las baterías de litio de respaldo y la integración de sistemas WMS se convierten en requisitos básicos a medida que los transportistas aplican las normas GDP y HACCP.

Por modo de transporte de mercancías: la supremacía de la carretera se ve desafiada por la diversificación modal

El transporte por carretera mantuvo una participación del 57.35 % en 2025, gracias al alcance de última milla y a la flexibilidad horaria. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.18 % (2026-2031) del transporte aéreo refleja las tendencias de carga sensibles al tiempo, especialmente en el sector farmacéutico y de componentes de alta tecnología. La participación de Kazajistán en el mercado del transporte de mercancías y la logística se está reequilibrando gradualmente a medida que el ferrocarril obtiene subvenciones para los trenes bloque entre China y la UE, y el rendimiento de los oleoductos sigue siendo fundamental, transportando 54.9 millones de toneladas de crudo a través de CPC en 2024.

Los envíos marítimos dependen de las ventanas climáticas del Caspio, pero la expansión de los transbordadores diversifica las rutas. Las políticas ambientales fomentan la transición modal del transporte por carretera al ferrocarril, pero la escasez de vagones y las rupturas de ancho de vía en Khorgos aún limitan los volúmenes alcanzables. Las soluciones híbridas (camión, ferrocarril y transporte marítimo, gestionadas mediante una única guía de embarque) cobran impulso para la moda rápida destinada a Europa Occidental.

Mercado de transporte y logística de Kazajistán: cuota de mercado del transporte de mercancías, 2025
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Por Freight Forwarding: Las rutas marítimas lideran en medio de la aceleración del crecimiento aéreo

El transporte marítimo y fluvial representó el 57.76 % del mercado de transporte y logística de Kazajistán en 2025, gracias a las exportaciones de crudo a través del Caspio y al creciente tráfico de contenedores en los servicios de enlace con Bakú. Se prevé que el tamaño del mercado de transporte y logística de Kazajistán se amplíe gracias a la modernización de Aktau, con un coste de 775 millones de dólares, que aumenta la capacidad de contenedores e integra la gestión de patios con IoT.

El transporte aéreo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.27 % (2026-2031), se beneficia de la electrónica, los productos perecederos y los repuestos urgentes para automóviles. Los incentivos de tránsito en el Aeropuerto Internacional de Almaty reducen a la mitad los gastos de almacenamiento de la carga reexportada, lo que fomenta las consolidaciones regionales. Los transportistas integran enlaces API con la plataforma Digital Trade Corridor para ofrecer actualizaciones de hitos en tiempo real, lo que refuerza las propuestas de valor para los transportistas multinacionales.

Análisis geográfico

La vasta extensión territorial de Kazajistán exige arterias multimodales que conectan regiones ricas en minerales con centros de demanda. El Ferrocarril Transkazajo transporta la mayor parte del comercio este-oeste, mientras que las mejoras en las carreteras federales mejoran el acceso a los núcleos rurales. Las reformas fronterizas a principios de 2025 redujeron las demoras promedio en los cruces en un 40% en nueve puestos de control, acelerando el tráfico transfronterizo de camiones y ferrocarriles.

El litoral del Caspio es un pilar fundamental para la logística marítima. Aktau gestionó 3.6 millones de toneladas de petróleo en 2024 y pronto contará con una ruta aduanera verde y conexiones refrigeradas para gestionar el transbordo de fruta desde Asia Central hasta el Golfo. Las regiones occidentales que dependen de los oleoductos también acogen con satisfacción los componentes de los parques eólicos, lo que genera oportunidades de transporte de retorno para los transportistas de proyectos.

Panorama competitivo

El mercado sigue estando moderadamente fragmentado. Las filiales estatales de KTZ dominan el transporte ferroviario y las operaciones de las terminales, beneficiándose de la propiedad de la infraestructura y la armonización de políticas. Kazpost aprovecha una red postal inigualable para asegurar picos de volumen de CEP vinculados al comercio electrónico nacional. Operadores logísticos internacionales como Rhenus Logistics y CJ Logistics implementan empresas conjuntas para adquirir conocimientos sobre las normativas locales, a la vez que incorporan procedimientos operativos estándar (SOP) y plataformas de TI globales.

La capacidad en torno a nodos críticos, como el puerto seco de Khorgos y el puerto marítimo de Aktau, impulsa una concentración localizada donde los primeros en operar negocian franjas horarias preferenciales y concesiones a largo plazo. La diferenciación digital se está acelerando: el piloto blockchain de KTZ para el seguimiento de vagones y la plataforma de contratos inteligentes de Prometeo mejoran la transparencia para los transportistas preocupados por las interrupciones del transporte.

Aún existen espacios en blanco en la logística de temperatura controlada, la carga de proyectos de carga pesada y los servicios integrados de ferrocarril y camión que conectan las fábricas de la ZEE con los puertos del Caspio. Las tendencias de consolidación emergen a medida que los 3PL más grandes absorben a los propietarios-operadores incapaces de financiar las actualizaciones de los camiones Euro-6 o cumplir con las normas del PIB. En general, la intensa competencia en las tarifas de transporte de larga distancia coexiste con nichos premium con márgenes de dos dígitos.

Líderes de la industria del transporte y la logística en Kazajstán

  1. KTZ-Transporte de carga LLC

  2. Sociedad Anónima Kazpost

  3. KTZ Express JSC

  4. Logística Pandora

  5. Logística KM

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de carga y logística de Kazajstán
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2025: Rhenus Logistics describió los planes para una terminal multimodal en Aktau, orientada a la carga de cadena de frío y la logística de proyectos.
  • Febrero de 2025: QAZTECH y Kazpost iniciaron conversaciones para integrar la optimización de rutas con IA y proyectos piloto con drones dentro de la red postal nacional.
  • Noviembre de 2024: Kazajstán Temir Zholy y Ferrocarriles Rusos acordaron modernizar nueve estaciones fronterizas e implementar sistemas digitales unificados para el transporte de mercancías transfronterizo.
  • Octubre de 2024: LX Pantos firmó un memorando de entendimiento con PTC Group para desarrollar conjuntamente servicios de carga basados ​​en TITR y optimizar los activos compartidos.

Índice del informe sobre la industria del transporte y la logística en Kazajstán

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Centro de tránsito euroasiático estratégico y expansión del corredor medio
    • 4.2.2 Modernización de la infraestructura liderada por el Estado en ferrocarriles, carreteras y puertos secos
    • 4.2.3 Crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones extractivas que requieren logística a granel y de proyectos
    • 4.2.4 El aumento del comercio electrónico nacional y transfronterizo estimula la demanda de CEP y cumplimiento
    • 4.2.5 Digitalización de los procesos de documentación aduanera, fronteriza y de transporte
    • 4.2.6 Entrada y expansión de operadores logísticos internacionales y plataformas 3PL
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Transbordo fronterizo, ineficiencias de ancho de vía y de ruptura modal en las interfaces China-Europa
    • 4.3.2 Ineficiencias arancelarias, regulatorias y administrativas que aumentan los costos de tránsito y los tiempos de permanencia
    • 4.3.3 Cuellos de botella de capacidad y congestión terminal a lo largo del Corredor Medio y el Segmento del Caspio
    • 4.3.4 Base logística fragmentada de las PYME con baja madurez digital y brechas de mano de obra calificada, amplificadas por el riesgo de enrutamiento geopolítico regional
  • 4.4 Análisis de valor/cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Impacto en el panorama del comercio electrónico
  • 4.8 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.8.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.8.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.8.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.8.5 Rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 Por Función Logística
    • 5.1.1 Courier, Express y Paquetería (CEP)
    • 5.1.1.1 Por tipo de destino
    • 5.1.1.1.1 Nacional
    • 5.1.1.1.2 Internacional
    • 5.1.2 Envío de carga
    • 5.1.2.1 Por Modo de Transporte
    • 5.1.2.1.1 Aire
    • 5.1.2.1.2 Mar y vías navegables interiores
    • Otros 5.1.2.1.3
    • 5.1.3 Transporte de mercancías
    • 5.1.3.1 Por Modo de Transporte
    • 5.1.3.1.1 Aire
    • 5.1.3.1.2 Carril
    • 5.1.3.1.3 Road
    • 5.1.3.1.4 Mar y vías navegables interiores
    • Tuberías 5.1.3.1.5
    • 5.1.4 Almacenamiento y almacenamiento
    • 5.1.4.1 Por control de temperatura
    • 5.1.4.1.1 Control sin temperatura
    • 5.1.4.1.2 Control de temperatura
    • 5.1.5 Otros Servicios
  • 5.2 Por industria del usuario final
    • 5.2.1 Agricultura, pesca y silvicultura
    • Construcción 5.2.2
    • Fabricación 5.2.3
    • 5.2.4 Petróleo y Gas, Minería y Canteras
    • 5.2.5 Comercio al por mayor y al por menor
    • Otros 5.2.6

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 KTZ-Transporte de carga LLC
    • 6.4.2 Kazpost JSC
    • 6.4.3 KTZ Express JSC
    • 6.4.4 Logística de Pandora
    • 6.4.5 KM Logística
    • 6.4.6 Hegelmann Multimodal Kazajstán
    • 6.4.7 Logística de ALIDI
    • 6.4.8 Zammler
    • 6.4.9 Logística sincera
    • 6.4.10 Logística MKS Kusto
    • 6.4.11 Logística NOYTECH
    • 6.4.12 Spark
    • 6.4.13 GTrans
    • 6.4.14 Logística CTCS
    • 6.4.15 JORI Logística
    • 6.4.16 Rhenus Logística
    • 6.4.17 LX Pantos
    • 6.4.18 Logística de marzo
    • 6.4.19 Gran Logística Superior
    • 6.4.20 Logística CJ

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de transporte y logística de Kazajstán

El flete y la logística se refieren al transporte de mercancías en los mercados nacionales e internacionales a través de varios modos, incluidos el aire, el ferrocarril y las carreteras. Un análisis de antecedentes completo del mercado de carga y logística de Kazajstán, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas. , y el impacto de COVID-19 está incluido en el informe.

El mercado de carga y logística de Kazajstán está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento, servicios de valor agregado, logística de cadena de frío, logística de última milla, logística de retorno y otras áreas emergentes) y usuario final (construcción, petróleo y gas). y explotación de canteras, agricultura, pesca y silvicultura, manufactura y automoción, comercio de distribución, telecomunicaciones y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores de pronóstico (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Por Función Logística
Courier, Express y Paquetería (CEP)Por tipo de destinoNacional
Conferencia
CargaPor Modo de TransporteAire
Mar y vías navegables interiores
Otros
Transporte de mercancíasPor Modo de TransporteAire
Larguero
Carretera
Mar y vías navegables interiores
Pipelines
Almacenamiento y almacenamientoPor control de temperaturaControl sin temperatura
Control de temperatura
Otros Servicios
Por industria del usuario final
Agricultura, pesca y silvicultura
Construcción
Manufactura
Petróleo y Gas, Minería y Canteras
Comercio al por mayor y al por menor
Otros
Por Función LogísticaCourier, Express y Paquetería (CEP)Por tipo de destinoNacional
Conferencia
CargaPor Modo de TransporteAire
Mar y vías navegables interiores
Otros
Transporte de mercancíasPor Modo de TransporteAire
Larguero
Carretera
Mar y vías navegables interiores
Pipelines
Almacenamiento y almacenamientoPor control de temperaturaControl sin temperatura
Control de temperatura
Otros Servicios
Por industria del usuario finalAgricultura, pesca y silvicultura
Construcción
Manufactura
Petróleo y Gas, Minería y Canteras
Comercio al por mayor y al por menor
Otros
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de transporte y logística de Kazajstán?

El sector está valorado en 30.5 millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 37.24 millones de dólares en 2031.

¿Qué función logística genera más ingresos?

El transporte de mercancías representa el 73.65% de los ingresos totales gracias a los envíos de productos a granel y al comercio en tránsito.

¿Qué segmento está creciendo más rápido?

El segmento de mensajería, envío exprés y paquetería muestra la expansión más rápida con una CAGR del 4.32 % hasta 2031.

¿Qué papel juega el corredor Transcaspio?

Canaliza volúmenes crecientes entre China y Europa, y se prevé que la carga en la ruta se duplique hasta alcanzar los 10 millones de toneladas en 2027.

¿Cómo afectarán las inversiones portuarias a la capacidad?

Una modernización de 775 millones de dólares en Aktau mejorará el manejo de contenedores e integrará aduanas digitales, aliviando los cuellos de botella.

¿Cuál es el mayor desafío operativo para las empresas de transporte?

Los precios volátiles del combustible y la fragmentación de la flota aumentan los costos y complican la estandarización del servicio.

Última actualización de la página:

Panorama general del informe del mercado de transporte y logística de Kazajistán