Análisis del tamaño y la participación del mercado de dispositivos semiconductores de Corea: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos semiconductores de Corea

Inversión en megacluster del cinturón de semiconductores K

El Cinturón de Semiconductores K, con un presupuesto de 471 16 millones de dólares, canaliza capital hacia 2047 nuevas fábricas, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 360. Samsung destinará 260 billones de KRW (122 87 millones de dólares) a seis plantas de Yongin y SK Hynix 7.7 billones de KRW (2030 50 millones de dólares) a cuatro instalaciones avanzadas. La capacidad mensual combinada está diseñada para alcanzar los XNUMX millones de obleas para XNUMX, lo que generará eficiencias de costes basadas en la densidad y acelerará la transferencia de tecnología entre instalaciones adyacentes. La infraestructura unificada del megacluster para energía, agua y logística facilita la entrada de pequeñas empresas sin fábrica, lo que fomenta un ecosistema donde las innovaciones se extienden rápidamente por todo el mercado surcoreano de semiconductores. La relocalización de incentivos por parte de clientes occidentales que buscan la diversidad geográfica de Taiwán refuerza aún más las perspectivas de utilización, posicionando a Corea como un importante centro de producción alternativo. Los créditos fiscales gubernamentales de hasta el XNUMX% sobre las inversiones en I+D para tecnologías estratégicas reducen el costo efectivo del capital, mejorando los perfiles de retorno de las herramientas de vanguardia.

La demanda de memoria HBM3 por parte de los hiperescaladores impulsa la capacidad nacional

SK Hynix aprovechó la comercialización de HBM3E para superar a Samsung en cuota de mercado global de DRAM, alcanzando el 36% en el primer trimestre de 1, gracias a que los hiperescaladores priorizaron el ancho de banda sobre el coste. Los dispositivos HBM tienen un precio de venta tres o cuatro veces superior al de la DRAM convencional, lo que ofrece a los proveedores locales un aumento de ingresos desproporcionado al crecimiento de bits. El muestreo anticipado de HBM2025 a Nvidia en marzo de 4 subraya la estrecha alineación de la hoja de ruta con los ciclos de vida de los aceleradores de IA. Un acuerdo de desarrollo conjunto con TSMC sobre arquitecturas de pila avanzadas consolida aún más la posición de Corea en el centro de la cadena de memoria de IA. A medida que los hiperescaladores cierran contratos plurianuales para asegurar el suministro, los planes nacionales de inversión de capital se ven cada vez más respaldados por señales concretas de demanda, lo que refuerza el impulso alcista del mercado surcoreano de semiconductores.

La hoja de ruta de 3 nm/2 nm de Samsung incorpora herramientas EUV avanzadas a Corea

Samsung comenzó a instalar una herramienta de litografía EUV de alta apertura numérica (NA) a finales de 2024, lo que marca el primer despliegue en Asia del escáner de nueva generación. Esta medida acelera la adopción de las estructuras de suministro de energía traseras previstas para el nodo SF2Z de 2 nm en 2027, lo que promete una reducción del área celular del 17 % en comparación con los diseños convencionales. El número de capas EUV aumentará un 30 %, lo que generará una fuerte demanda de películas, fotorresistencias y ópticas de precisión de fabricación local.^{[ 2 ]The Elec, “El nodo de 2 nm de Samsung tendrá un 30 % más de capas EUV”, thelec.net} La hoja de ruta de Samsung busca cuadriplicar la participación de sus clientes en el sector de la IA y la computación de alto rendimiento para 2028, lo que representa una señal positiva para toda la cadena de suministro nacional de equipos y materiales. Esta fuerza tecnológica consolida la relevancia de Corea para los proveedores de la cadena de suministro, fortaleciendo así la resiliencia del mercado surcoreano de semiconductores.

La estrategia de vehículos eléctricos de Hyundai y Kia impulsa la adopción de dispositivos de energía de SiC

Hyundai Mobis reveló planes para internalizar la producción de semiconductores para inversores de tracción y módulos de control de lámparas, con énfasis en los MOSFET de carburo de silicio. Se prevé que el contenido de semiconductores automotrices en los vehículos eléctricos coreanos se triplique para 2030, en línea con el objetivo gubernamental de 4.5 millones de vehículos cero emisiones. La integración vertical permite a Hyundai y Kia adaptar los dispositivos a los requisitos de eficiencia específicos de cada plataforma, acortando los ciclos de diseño y mejorando la garantía de suministro. Las empresas sin fábrica especializadas en ASIC de grado automotriz ahora se benefician de acuerdos preferenciales de adquisición y desarrollo conjunto, lo que amplía su participación en el mercado surcoreano de semiconductores. Las perspectivas de exportación mejoran a medida que los vehículos eléctricos de marca coreana continúan ganando cuota de mercado en Europa y el Sudeste Asiático, lo que aumenta la demanda internacional de fábricas nacionales de dispositivos de energía.

Escasez de talento nacional para ingenieros de EDA y verificación

El ecosistema de diseño de Corea lucha por cubrir vacantes en EDA y roles de verificación formal, con la Asociación de Comercio Internacional de Corea advirtiendo que la competitividad del diseño podría erosionarse sin un rápido escalamiento de las startups. La inflación salarial persiste mientras los unicornios de chips de IA compiten por la escasa experiencia; Rebellions recibió más de 500 solicitudes para 30 vacantes, pero aún cita escasez de proyectos. Los legisladores aumentaron los créditos fiscales para I+D al 50% y destinaron 9 billones de KRW (6.5 millones de dólares) para la formación en semiconductores; sin embargo, los líderes de la industria advierten que el alivio inmediato es limitado porque la verificación de nodos avanzados exige años de experiencia práctica. Las exenciones a la semana laboral de 52 horas de Corea siguen siendo controvertidas, lo que pone de relieve la tensión entre la reforma laboral y la competitividad global. A menos que se acelere la afluencia de talento, los plazos de entrega de diseños de vanguardia corren el riesgo de retrasarse, lo que modera el potencial alcista a corto plazo del mercado de semiconductores de Corea del Sur.

Las altas tarifas eléctricas vinculadas al GNL inflan el OPEX de las fábricas

Las tarifas eléctricas industriales aumentaron aproximadamente un 70 % entre 2022 y 2024, revirtiendo décadas de subsidios y dejando a los fabricantes coreanos pagando más que los usuarios residenciales. Una fábrica de vanguardia consume entre 50 y 100 MW de energía continua, por lo que cualquier incremento de 0.01 USD por kWh reduce significativamente los márgenes en los nodos de productos básicos. Algunos productores están buscando acuerdos directos de compra de energía renovable, pero la intermitencia de la red plantea problemas de fiabilidad. Los analistas advierten que el aumento persistente de los costos podría desplazar la producción de lógica de productos básicos y memoria de nodo maduro al extranjero, lo que reduciría la utilización en las fábricas nacionales. Los segmentos con menores márgenes podrían perder competitividad en costos en relación con sus pares que operan en jurisdicciones con tarifas más bajas, lo que lastraría la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) agregada del mercado de semiconductores de Corea del Sur.

Análisis de segmento

Por tipo de dispositivo: el dominio de los circuitos integrados ancla el crecimiento

Los circuitos integrados representaron el 86.3 % de la cuota de mercado de semiconductores de Corea del Sur en 2024 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.1 % hasta 2030, impulsados ​​por el liderazgo de SK Hynix y Samsung en DRAM y HBM. Los ingresos por memoria siguen superando la expansión del volumen, ya que los dispositivos HBM garantizan precios premium vinculados a las cargas de trabajo de IA. La salida lógica se beneficia de la rampa de 3 nm de Samsung, lo que genera nuevos logros de diseño en aceleradores de IA y computación de alto rendimiento. La demanda de microcontroladores y DSP aumenta constantemente a medida que proliferan las instalaciones de fábricas inteligentes. Las categorías de componentes discretos, optoelectrónicos y sensores ocupan una base de ingresos menor, pero adquieren importancia estratégica a medida que la adopción de vehículos eléctricos impulsa la demanda de MOSFET de carburo de silicio y diodos láser de grado lidar.  

El impulso en el empaquetado avanzado amplifica el valor de los circuitos integrados, con proveedores nacionales compitiendo por comercializar la unión híbrida para intercaladores HBM4 y 2.5D. Se proyecta que el tamaño del mercado surcoreano de semiconductores para dispositivos periféricos de IA con sensores avanzados crecerá en sincronía con las implementaciones en ciudades inteligentes, lo que anima a las startups a codiseñar MEMS con fundiciones consolidadas para el prototipado rápido. Las inversiones en dispositivos de potencia reciben apoyo político a través de medidas de estímulo a la movilidad verde, lo que crea un ciclo de retroalimentación donde la electrificación automotriz impulsa flujos de ingresos diversificados en semiconductores.

Por modelo de negocio: La creación de valor centrada en el diseño se acelera

Los proveedores de diseño y de fabricación sin fábrica controlaron el 67.6 % del tamaño del mercado de semiconductores de Corea del Sur en 2024 y se prevé que registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del segmento, del 7.5 %, hasta 2030, a medida que la financiación de riesgo se desplaza de la fabricación de hardware hacia el apalancamiento en propiedad intelectual. La fusión Rebellions–Sapeon, valorada en 2 billones de wones, pone de manifiesto el entusiasmo de los inversores por las plataformas locales de chips de IA. Los fondos del sector público, que suman 24 billones de wones en préstamos a bajo interés, aceleran la finalización de la producción, mientras que los mandatos de adquisición preferencial apuntan a que el 80 % de los aceleradores de IA de diseño nacional se instalen en los centros de datos coreanos para 2030.  

Los gigantes de IDM, Samsung y SK Hynix, siguen integrando diseño, fabricación y empaquetado, pero también buscan clientes externos mediante servicios de fundición y empaquetado. Surgen modelos operativos híbridos donde los equipos de diseño internos colaboran con proveedores externos de EDA y startups locales para personalizar soluciones verticales. Esta división del trabajo optimiza el tiempo de comercialización y distribuye el riesgo en toda la industria de semiconductores de Corea del Sur, facilitando una iteración rápida sin duplicar los gastos generales.

Por industria del usuario final: Las cargas de trabajo de IA lideran el cambio de demanda

Los equipos de comunicación mantuvieron el 31.8 % de la cuota de mercado de semiconductores de Corea del Sur en 2024, impulsados ​​por la implementación de estaciones base 5G y redes privadas en polígonos industriales. Sin embargo, las cargas de trabajo de IA presentan la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8.3 %, a medida que los hiperescaladores cuadruplican la cantidad de clústeres de GPU y los dispositivos de inferencia de borde se extienden a las fábricas inteligentes. La electrificación automotriz impulsa la demanda de dispositivos de potencia de carburo de silicio y procesadores de visión ADAS, en consonancia con los objetivos nacionales de 4.5 millones de vehículos de cero emisiones para 2030.  

Las aplicaciones informáticas y de almacenamiento de datos se benefician de la tecnología HBM, lo que permite a los proveedores coreanos de memoria captar un valor desproporcionado a los volúmenes de bits distribuidos. La automatización industrial impulsa la fusión de sensores y los envíos de microcontroladores, mientras que la electrónica de consumo, aunque madura, proporciona un volumen base estable para sensores de imagen y almacenamiento basado en NAND. Los contratos gubernamentales para aceleradores de IA de defensa introducen nuevos requisitos de diseño de alta fiabilidad que se extienden a los sectores comerciales, expandiendo aún más el mercado surcoreano de semiconductores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

La producción nacional sigue estando fuertemente concentrada en la provincia de Gyeonggi, donde el Cinturón de Semiconductores K (K-Semiconductor Belt) despliega más de 10 fábricas nuevas, lo que genera economías de escala en servicios públicos y logística. Los ingresos por exportaciones alcanzaron los 141.9 2024 millones de dólares en 43.9, un aumento del XNUMX %, impulsados ​​principalmente por los envíos de memoria premium para IA. China sigue siendo el principal destino, aunque las restricciones de la Ley CHIPS y los regímenes de control de las exportaciones de EE. UU. incentivan a las empresas coreanas a diversificar sus ventas.  

Estados Unidos registra el crecimiento más rápido de las importaciones de chips coreanos, ayudado por la subvención CHIPS-Act de USD 6.4 millones de Samsung para su fundición de Texas, que consolida los vínculos de la cadena de suministro para nodos avanzados.^{[ 3 ]Samsung Semiconductor, “Samsung Electronics recibirá hasta 6.4 millones de dólares en financiación directa”, semiconductor.samsung.com} Europa ofrece una demanda constante de dispositivos de energía alineados con los mandatos de los vehículos eléctricos. El Sudeste Asiático y la India abren nuevos canales de electrónica de consumo y automatización industrial, donde los proveedores coreanos aprovechan el valor de marca y los servicios de diseño llave en mano.  

Japón mantiene un comercio simbiótico de materiales y equipos, a pesar de la superposición en sus carteras de memoria. Las previsiones a largo plazo de la Asociación Coreana de la Industria de Semiconductores prevén que el país alcance el 20 % de la producción mundial para 2032, superando ligeramente a Taiwán a medida que maduren las inversiones en el Cinturón de Semiconductores K.