Análisis del tamaño y la cuota de mercado de servicios de paisajismo y jardinería: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de servicios de paisajismo y jardinería

La demanda de envejecimiento en el hogar impulsa el paisajismo residencial

En Estados Unidos, el 40 % de los hogares encabezados por personas mayores de 65 años planea implementar mejoras de accesibilidad que incluyan áreas al aire libre. Esto ha generado un mayor gasto en senderos sin barreras, plantaciones autóctonas y sistemas de riego automatizados. ^{[ 1 ]Fuente: Abbe Will, “Envejecimiento en el hogar: implicaciones para la remodelación”, Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de la Universidad de Harvard, jchs.harvard.edu}La migración de la generación del baby boom hacia pueblos rurales más pequeños está aumentando las necesidades de servicios locales y ampliando los mercados a los que pueden acceder los contratistas. ^{[ 2 ]Fuente: John Cromartie y Peter B. Nelson, “Baby Boom Migration Tilts Toward Rural America”, Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ers.usda.gov}Esta tendencia es particularmente pronunciada en los mercados suburbanos, donde los propietarios mayores prefieren modernizar sus propiedades existentes en lugar de mudarse a residencias de ancianos. De igual manera, en Hong Kong están surgiendo preferencias de paisajismo orientadas a la seguridad, lo que confirma su relevancia global. Un estudio realizado en Hong Kong demuestra que las personas mayores priorizan los elementos del paisaje que brindan comodidad, seguridad y protección contra las inclemencias del tiempo, lo que genera una demanda de servicios de diseño especializados que integran los principios de la horticultura terapéutica con los estándares de diseño universal.

Los compromisos corporativos de cero emisiones netas requieren campus ecológicos

Los compromisos de Microsoft con el agua y la huella de carbono demuestran cómo las grandes empresas incorporan corredores de biodiversidad, jardines de lluvia y la restauración de hábitats en su planificación maestra. La Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, vigente desde agosto de 2024, exige la renovación de ecosistemas en el 20 % de las tierras y mares de la Unión Europea, lo que obliga a los propietarios de instalaciones a contratar paisajismo ecológico especializado. Las universidades están adoptando estrategias similares, lo que indica una amplia demanda institucional. Estos compromisos corporativos generan demanda de servicios especializados, como evaluaciones de la huella de carbono, monitoreo de la biodiversidad y cuantificación de los servicios ecosistémicos, que exigen precios más altos en comparación con los contratos de mantenimiento tradicionales.

Creciente demanda de estética exterior y espacios recreativos

Las preferencias de los consumidores han cambiado drásticamente hacia espacios exteriores elaborados que funcionan como extensiones de los entornos interiores, impulsadas por la adopción del teletrabajo y el aumento del tiempo en casa tras la pandemia. El 73 % de los contratistas estadounidenses adquirió nuevos equipos en 2024, ya que los propietarios buscaban patios multifuncionales, jardines comestibles y paisajes con iluminación inteligente que fusionaran la vida interior y exterior. Los propietarios comerciales están reflejando este énfasis añadiendo jardines de bienestar y zonas de reunión para reforzar la retención de inquilinos. Los contratistas de diseño y construcción están respondiendo ofreciendo servicios integrados que combinan paisajismo, riego, iluminación e integración de tecnología domótica para crear entornos interiores y exteriores impecables. El énfasis en la estética exterior es especialmente fuerte en zonas urbanas de altos ingresos, donde el valor de las propiedades justifica inversiones premium en diseño paisajístico personalizado y servicios de mantenimiento continuo.

Aumento de la urbanización y el desarrollo de infraestructura

Los patrones de urbanización global están generando una demanda sostenida de servicios de paisajismo, ya que los nuevos proyectos de construcción integran los requisitos de infraestructura verde desde las etapas iniciales de planificación, en lugar de considerarlos como una opción de último momento. El plan de acción quinquenal de China se propone alcanzar el 70 % de la población urbana para 2029 y destina 60 000 millones de yuanes (aproximadamente 9 000 millones de dólares) a la mejora del drenaje de las ciudades esponja, así como 140 000 millones de yuanes (aproximadamente 21 000 millones de dólares) a vías verdes para el control de inundaciones.^{[ 3 ]Fuente: Yang Yu, “China publica un plan de acción quinquenal para una nueva urbanización centrada en las personas”, Gobierno de China, gov.cn}La Misión de Ciudades Inteligentes de la India ha completado 7,504 proyectos valorados en 150 306 millones de rupias indias (aproximadamente 18 000 millones de dólares estadounidenses), muchos de los cuales incluyen contratos de parques y paisajismo urbano. El proyecto NEOM de Arabia Saudí, con un valor de 500 000 millones de dólares estadounidenses, destaca las oportunidades en Oriente Medio. Estos megaproyectos ofrecen oportunidades para que las empresas internacionales de paisajismo establezcan operaciones regionales y desarrollen su experiencia en principios de diseño adaptativo al clima.

Escasez aguda de mano de obra calificada en horticultura

El sector del paisajismo se enfrenta a una crisis laboral sin precedentes que amenaza la capacidad de servicio y eleva los costos operativos a niveles insostenibles para muchos contratistas. El paisajismo representó el 31.3 % del total de visas H-2B en 2023; sin embargo, el límite legal se mantiene en 66 000, lo que obliga a las empresas a aumentar los salarios un 6.8 % de media, al tiempo que absorben los nuevos costes de cumplimiento. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) añadió 64 716 permisos adicionales para 2025, pero la demanda sigue superando la oferta. La adopción de la automatización compensa parcialmente estas deficiencias, pero requiere una inversión inicial de capital. El envejecimiento de la fuerza laboral nacional y el menor interés de los estadounidenses más jóvenes en trabajos al aire libre físicamente exigentes agravan esta escasez, obligando a las empresas a aumentar los salarios, mejorar las prestaciones e invertir en programas de retención que reducen los márgenes de beneficio. El cumplimiento de la nueva Norma Final H-2 introduce costes administrativos adicionales y mayores requisitos de protección laboral que sobrecargan aún más los presupuestos operativos.

Restricciones en el uso del agua en regiones propensas a sequías

Los marcos regulatorios que rigen el uso del agua están restringiendo significativamente las prácticas tradicionales de paisajismo, especialmente en regiones propensas a sequías, donde el riego exterior representa entre el 50 % y el 70 % del consumo doméstico de agua. El marco de conservación de California para 2025 obliga a los proveedores urbanos a reducir el consumo hasta en un 40 %, y el Proyecto de Ley 1572 de la Asamblea Legislativa pone fin al riego potable de césped ornamental en empresas a partir de 2027. La Ordenanza Modelo de Paisajismo con Uso Eficiente del Agua endurece los estándares de diseño, incentivando a los contratistas a utilizar plantas resistentes a la sequía y controladores inteligentes. El cumplimiento genera nuevos ingresos por servicios, pero reduce los jardines tradicionales con alta demanda de agua. Estas regulaciones generan costos de cumplimiento para los contratistas, a la vez que generan demanda de servicios especializados, como diseño resistente a la sequía, instalación de riego inteligente y proyectos de conversión de césped. 

Análisis de segmento

Por tipo: el volumen de mantenimiento predomina mientras que las mejoras lideran el crecimiento

El mantenimiento de jardines y paisajismo representó la mayor cuota de mercado, con un 41.08%, en 2025, principalmente gracias a los contratos de suscripción para el cuidado del césped, la poda y la limpieza estacional, que garantizan unos ingresos mensuales estables. Los ingresos por construcción y gestión del paisaje se ajustan a los ciclos de infraestructura pública y privada, especialmente en la región Asia-Pacífico, donde los nuevos distritos urbanos suelen especificar techos verdes y biofiltros desde el principio. Los servicios de diseño se están consolidando en carteras integradas de diseño y construcción, lo que permite una rendición de cuentas única y acelera los plazos de los proyectos. Los flujos de caja recurrentes de mantenimiento respaldan las valoraciones de los contratistas, un factor clave en las fusiones de capital privado que buscan combinar ganancias predecibles con mejoras de mayor margen. BrightView obtuvo la mayor parte de sus 2.767 millones de dólares en ingresos en 2024 de las rutas de mantenimiento, pero reportó una prima de margen de dos dígitos en las mejoras vinculadas a las actualizaciones de tecnología inteligente.

Se proyecta que los servicios de mejora del paisajismo y la jardinería alcanzarán la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida del 8.32 % hasta 2031, a medida que los propietarios y administradores de instalaciones invierten en características premium como cocinas exteriores, iluminación de bajo voltaje y riego controlado por aplicaciones. Los servicios de diseño de paisajismo y jardines se están consolidando, ya que los clientes prefieren cada vez más a contratistas de diseño y construcción que puedan gestionar los proyectos desde la concepción hasta la instalación y el mantenimiento continuo, reduciendo la complejidad de la coordinación y garantizando la preservación del diseño. A medida que los cortacéspedes robóticos y los sistemas de riego basados ​​en sensores ganan terreno, los contratistas están integrando el alquiler de hardware y el análisis de datos en sus planes de mantenimiento, lo que mejora aún más el valor de vida del cliente y diferencia los paquetes de servicios dentro del mercado de servicios de paisajismo y jardinería.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por el usuario final: La escala residencial se une a la aceleración comercial

El segmento residencial generó el 52.68 % de los ingresos de 2025, impulsado por el auge del envejecimiento en casa y el teletrabajo, que ha elevado los espacios exteriores a zonas de estar esenciales. Los proyectos residenciales ahora priorizan la plantación de plantas nativas de bajo mantenimiento, superficies duras permeables y zonas de entretenimiento multiusos, lo que reduce el mantenimiento semanal, pero aumenta la complejidad del diseño y el costo de los servicios. En el sector comercial, las obligaciones de presentación de informes ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) obligan a los propietarios a cuantificar el impacto en la biodiversidad y el ahorro de agua, lo que impulsa la demanda de contratistas con experiencia en monitoreo, verificación y documentación conforme a la ISO (Organización Internacional de Normalización). Estos factores, en conjunto, refuerzan la expansión a largo plazo del mercado de servicios de paisajismo y jardinería, a la vez que crean conjuntos de soluciones diferenciados para cada nivel de usuario final.

Se proyecta que las propiedades comerciales registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7.76 %, hasta 2031, ya que los empleadores buscan servicios de bienestar, programas de compensación de carbono y soluciones de cumplimiento normativo en materia de aguas pluviales que exigen experiencia profesional. Los compradores gubernamentales e institucionales aportan estabilidad a la demanda mediante contratos plurianuales, pero exigen requisitos de licitación rigurosos. Los clientes comerciales son cada vez más exigentes en sus requisitos y exigen resultados medibles, como la captura de carbono, la gestión de aguas pluviales y la mejora de la biodiversidad, que se ajusten a las obligaciones de información ambiental y las expectativas de las partes interesadas. La Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea exige el cumplimiento corporativo de los objetivos de restauración de ecosistemas, lo que genera una demanda de servicios especializados que puedan documentar y verificar las métricas de desempeño ambiental.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Norteamérica conservó la mayor participación (39.42%) en el mercado de servicios de paisajismo y jardinería en 2025, impulsada por una penetración consolidada del mantenimiento, un sólido gasto discrecional y la adopción temprana de robótica que ahorra mano de obra. No obstante, el crecimiento se modera en comparación con las regiones emergentes debido a que la cobertura base ya es alta. La región se beneficia de tendencias demográficas favorables, como la preferencia por el envejecimiento en el hogar y las inversiones en sostenibilidad corporativa que impulsan una demanda constante de servicios de mantenimiento y mejora.

Se prevé que la región Asia-Pacífico registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.28 %, impulsada por la enorme cartera de infraestructura urbana de China y los programas de ciudades inteligentes de la India, que incluyen jardines en azoteas, parques públicos y copas de árboles en las carreteras. Los principales promotores adjudican contratos conjuntos de diseño, construcción y mantenimiento a especialistas internacionales y nacionales capaces de cumplir estrictas normas ambientales, lo que impulsa un rápido crecimiento de los ingresos. Europa avanza a paso firme gracias a la Ley de Restauración de la Naturaleza y la ampliación de las prohibiciones municipales sobre el uso de pesticidas y agua. Los contratistas con conocimientos de evaluación de la biodiversidad y certificación ISO (Organización Internacional de Normalización) 14001 obtienen honorarios premium.

Oriente Medio, liderado por NEOM de Arabia Saudí y los ecodistritos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ofrece proyectos de alto valor, pero técnicamente complejos, que requieren paletas de plantación adaptadas al desierto y riego con agua desalinizada. África y Sudamérica aún están en sus etapas iniciales, pero muestran potencial a medida que los centros urbanos priorizan la infraestructura verde para mitigar los efectos de las islas de calor. África muestra un potencial emergente impulsado por las tendencias de urbanización y el desarrollo de infraestructura, aunque el desarrollo del mercado sigue limitado por las condiciones económicas y el acceso limitado a equipos y materiales especializados en muchas regiones.