Tamaño y participación en el mercado de escáneres láser
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 5.18 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 7.39 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 7.37% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de escáneres láser por Mordor Intelligence
El mercado de escáneres láser está valorado en 5.18 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 7.39 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.37 % durante dicho período. La sólida adopción de las modernizaciones de gemelos digitales geoespaciales, la robótica móvil autónoma y el endurecimiento de las normativas BIM siguen ampliando los casos de uso para el usuario final. Los avances en el LiDAR de estado sólido están eliminando piezas móviles, abriendo puertas en la electrónica de consumo y la preservación del patrimonio, mientras que los operadores de energía eólica marina del Mar del Norte crean un nicho duradero para los sistemas de largo alcance. En Asia-Pacífico, el cumplimiento del comercio electrónico y la integración de ADAS impulsan el crecimiento del volumen, mientras que las industrias de procesos europeas implementan escáneres para programas de sostenibilidad centrados en los activos. El enfoque competitivo está cambiando del hardware a ofertas SaaS integradas que simplifican los flujos de trabajo de datos y acortan los ciclos de recuperación de la inversión.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo, los escáneres 3D tenían el 86.3% de la cuota de mercado de escáneres láser en 2024; se prevé que los escáneres 2D tengan el crecimiento más lento hasta 2030.
- Por alcance, los modelos de rango medio representaron el 45.7 % del tamaño del mercado de escáneres láser en 2024, mientras que se proyecta que los sistemas de corto alcance se expandan a una CAGR del 8.4 % hasta 2030.
- Por tecnología, las plataformas Time-of-Flight controlaron el 51.8 % de la participación en los ingresos en 2024; las unidades Structured-Light están registrando la CAGR más rápida del 8.1 %.
- Por implementación, los escáneres estacionarios/terrestres dominaron con el 54.6 % de los ingresos de 2024, mientras que los formatos portátiles registran una perspectiva de CAGR del 8.2 %.
- Por sector vertical, la construcción, edificación y BIM representaron el 31.9% del mercado de escáneres láser en 2024; el patrimonio cultural y la arqueología están avanzando a una CAGR del 9.1% hasta 2030.
- Por geografía, Asia-Pacífico lideró con una participación de mercado de escáneres láser regional del 33.5 % en 2024; la región también es la de más rápido crecimiento, con una CAGR del 8.3 % hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado global de escáneres láser
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Ampliación de los programas de modernización de gemelos digitales geoespaciales en las industrias de procesos europeas | + 1.2% | Europa, propagación a América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción rápida de robots móviles autónomos equipados con LiDAR en los centros logísticos de comercio electrónico de Asia | + 1.8% | Núcleo de Asia y el Pacífico, en expansión global | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cumplimiento obligatorio de BIM para proyectos de infraestructura pública en América del Norte | + 1.5% | América del Norte y la UE | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las subvenciones para la digitalización del patrimonio cultural aceleran la demanda de escáneres terrestres en Oriente Medio | + 0.9% | Oriente Medio, sitios de patrimonio mundial | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Integración de LiDAR compacto de estado sólido en plataformas ADAS japonesas y coreanas | + 1.1% | Asia-Pacífico, industria automotriz global | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El mantenimiento de gemelos digitales de parques eólicos marinos impulsa los envíos de escáneres de largo alcance al Mar del Norte | + 0.8% | Europa, offshore global | Largo plazo (≥ 4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Expansión de los programas de modernización de gemelos digitales geoespaciales en las industrias de procesos europeas
Los operadores de procesos europeos están digitalizando plantas para reducir las emisiones y prolongar la vida útil de los activos, lo que ha generado una mayor demanda de escáneres submilimétricos que alimentan gemelos con IA. La iniciativa Destination Earth de la UE respalda la financiación pública para la captura geoespacial de alta densidad, y proyectos como la inspección de puentes en Francia y la plataforma de alcantarillado KaSyTwin en Alemania muestran mejoras operativas tangibles.[ 1 ]Fronteras en Métricas y Análisis de Investigación, “Gemelos digitales en la transición sostenible”, frontiersin.org Los proveedores capaces de combinar hardware con análisis tienen la posibilidad de obtener ingresos recurrentes por software a medida que los compradores priorizan las soluciones de extremo a extremo.
Adopción rápida de robots móviles autónomos equipados con LiDAR en los centros logísticos de comercio electrónico de Asia
Los almacenes de China y el Sudeste Asiático se enfrentan a la escasez de mano de obra y a una creciente complejidad de los pedidos, lo que lleva a los operadores a implementar robots guiados por LiDAR para la navegación y la clasificación inteligente. La implementación de unidades de escaneo hexagonal de Amazon en Dortmund ilustra los beneficios de productividad, mientras que los analistas proyectan que la base instalada de robots superará los 1.3 millones de unidades para 2035.[ 2 ]Personal de Amazon, “Amazon presenta 7 nuevos robots en una innovadora estación de entrega”, aboutamazon.com Por lo tanto, los sensores de corto alcance y bajo costo integrados con IA de borde están ganando participación dentro del mercado de escáneres láser.
Cumplimiento obligatorio de BIM para proyectos de infraestructura pública en América del Norte
Los organismos federales y estatales ahora exigen resultados BIM en nuevas obras civiles, integrando el escaneo 3D en los alcances de los proyectos, desde la licitación hasta el mantenimiento. El programa 3D-4D-BIM de la GSA y la hoja de ruta de entrega digital del MDOT establecen flujos de trabajo donde la captura de nubes de puntos es un insumo indispensable.[ 3 ]Administración de Servicios Generales, “Modelado de información de construcción 3D-4D”, gsa.gov Los proveedores de escáneres que alinean los formatos de datos con los estándares NBIMS-US V4 aceleran los ciclos de adquisiciones y reducen la fricción de los contratistas.
Las subvenciones para la digitalización del patrimonio cultural aceleran la demanda de escáneres terrestres en Oriente Medio
Los programas apoyados por la UNESCO en Irak y los estados vecinos financian estudios de alta resolución de templos, mezquitas y excavaciones arqueológicas. Los escáneres láser terrestres preservan los artefactos en medio de riesgos ambientales y geopolíticos, creando un nicho especializado para sistemas portátiles y robustos. Los proveedores que ofrecen formación y software de fotogrametría en paquetes se diferencian aún más en este segmento con limitaciones de habilidades.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Los altos gastos de capital para escáneres de precisión submilimétrica limitan la adopción por parte de las PYME sudamericanas | -0.8% | América del Sur, mercados en desarrollo | Mediano plazo (2-4 años) |
| La escasez de técnicos de escaneo a BIM frena el retorno de la inversión en la construcción en África | -0.6% | África y otros mercados emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los formatos propietarios de datos de escaneo dificultan la interoperabilidad entre plataformas en la cartografía gubernamental | -0.4% | Sectores gubernamentales globales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los aranceles de importación y los retrasos en la certificación de clase 3B limitan la entrada al mercado indio | -0.7% | India, mercados similares de APAC | Mediano plazo (2-4 años) |
Fuente: Inteligencia de Mordor
Los altos gastos de capital para escáneres de precisión submilimétrica limitan la adopción por parte de las pymes sudamericanas
Las PYME brasileñas, que aportan el 50% del valor añadido nacional pero invierten escasamente en I+D, consideran que los escáneres de gama alta resultan inasequibles sin incentivos públicos.[ 4 ]Administración de Servicios Generales, “Modelado de información de construcción 3D-4D”, gsa.gov El resultado es una adopción tardía en la construcción y la fabricación, lo que mantiene el mercado regional de escáneres láser por debajo de su potencial.
La escasez de técnicos de escaneo a BIM frena el retorno de la inversión en la construcción en África
En Sudáfrica, las limitaciones laborales y los costos de los materiales importados dificultan los flujos de trabajo digitales, a pesar de que el 58 % de los constructores priorizan la transformación. Sin personal cualificado para convertir las nubes de puntos a BIM, los propietarios infrautilizan los escáneres y posponen nuevas compras.
Análisis de segmento
Por tipo: El dominio 3D impulsa la innovación
Las unidades 3D generaron el 86.3 % de los ingresos en 2024, lo que las convierte en la columna vertebral del mercado de escáneres láser. Su previsión de CAGR del 7.4 % refleja la migración hacia gemelos digitales y navegación autónoma. Los dispositivos 2D siguen siendo relevantes para tareas de control de calidad específicas, pero se enfrentan a presiones de precios a medida que disminuyen los costos de los dispositivos 3D.
La dirección del haz de estado sólido, impulsada por Lumotive y Hokuyo en 2024, elimina los espejos giratorios, la reducción de los formatos y el consumo de energía. Este avance se alinea con la búsqueda de sensores robustos y sin mantenimiento en la industria de los escáneres láser.
Por rango: El liderazgo de rango medio enfrenta una disrupción de corto alcance
Los productos de rango medio (50-200 m) representaron el 45.7 % del mercado de escáneres láser en 2024 debido a la demanda en construcción e inspección de activos. Aun así, los modelos de corto alcance (<50 m) registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.4 % gracias a la proliferación de robots, drones y herramientas manuales.
La innovación de corto alcance se centra en los ASIC compactos y el procesamiento perimetral de IA, satisfaciendo las necesidades de mapeo en tiempo real en pasillos logísticos y celdas de fábrica. Los escáneres de largo alcance siguen siendo vitales para la energía eólica marina y la minería, pero siguen siendo un nicho de mercado de gran volumen.
Por tecnología: estabilidad del tiempo de vuelo frente a innovación en luz estructurada
El tiempo de vuelo mantiene una participación mayoritaria del 51.8 %, valorado por su precisión en funciones de seguridad aeroespacial y automotriz. Paralelamente, la luz estructurada acelera su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.1 %, impulsada por las economías de escala de la electrónica de consumo y la adquisición de datos más rápida.
Las presentaciones de patentes de Meta y Snap subrayan la investigación y el desarrollo en curso para mejorar la eficiencia y la estabilidad térmica del proyector, manteniendo alta la presión competitiva.
Por implementación: los sistemas estacionarios anclan el crecimiento del mercado
Los escáneres fijos generaron el 54.6 % de los ingresos de 2024 gracias a los mandatos de documentación de infraestructura. Las unidades portátiles presentan la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8.2 %, ya que los inspectores exigen movilidad dentro de las refinerías y en las plantas de producción. Las plataformas móviles de vehículos o drones prestan servicio en corredores y líneas eléctricas donde la navegación asistida por GPS es fundamental.
Leap ST de FARO, lanzado en enero de 2025, incluye cinco modos, lo que confirma el apetito de los usuarios por sistemas portátiles multipropósito.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por Vertical: El liderazgo en la construcción se une a la innovación patrimonial
La construcción y las aplicaciones BIM representan el 31.9 % de las ventas actuales y seguirán siendo el pilar de los ingresos a medida que los gobiernos endurezcan las normas de entrega basadas en modelos. La preservación del patrimonio, impulsada por subvenciones de Oriente Medio, registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9.1 %, aprovechando el escaneo submilimétrico para proteger los objetos históricos.
La fabricación industrial, la automoción, la industria aeroespacial y la defensa mantienen una demanda constante de tareas de metrología y alineación, lo que sustenta volúmenes de referencia en todo el mercado de escáneres láser.
Análisis geográfico
Asia-Pacífico lidera con el 33.5 % de los ingresos de 2024 y la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.3 % hasta 2030. La robótica para centros logísticos y las cadenas de suministro ADAS LiDAR en Japón y Corea impulsan los pedidos recurrentes, mientras que el estímulo de las fábricas inteligentes en China mantiene el dinamismo de los volúmenes nacionales. Las licencias de importación en India ralentizan el crecimiento general de Asia-Pacífico, pero las reformas regulatorias podrían liberar un potencial latente.
Norteamérica se beneficia de los mandatos BIM y de un amplio inventario aeroespacial que requiere metrología de alta precisión. Los proveedores consolidados mantienen la fabricación local para obtener las aprobaciones de defensa, aunque los ciclos de reemplazo se alargan a medida que los sistemas pasan de actualizaciones de hardware a actualizaciones de software.
Europa aprovecha los gemelos digitales para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y dar servicio a su creciente parque eólico marino. Programas como Destination Earth y KaSyTwin demuestran el respaldo público, y las instituciones culturales aprovechan los fondos patrimoniales de la UE para la digitalización de sitios. En conjunto, la región prioriza el valor del análisis de datos en lugar de centrarse en el número de equipos.
Panorama competitivo
El mercado de escáneres láser está moderadamente fragmentado. Hexagon, Trimble y FARO destinan entre el 10 % y el 12 % de sus ingresos a I+D, lo que permite actualizaciones constantes de productos y la expansión de los módulos SaaS que automatizan los flujos de trabajo de nubes de puntos. La combinación de software de Trimble alcanzó el 75 % en el primer trimestre de 1, lo que pone de relieve la orientación hacia los ingresos recurrentes.
Las adquisiciones estratégicas se aceleran. Hexagon adquirió la suite Geomagic de 3D Systems por 123 millones de dólares; Viavi adquirió Inertial Labs por hasta 325 millones de dólares; y Kraken Robotics adquirió 3D at Depth para ampliar el LiDAR submarino. Estas adquisiciones consolidan la propiedad intelectual, integran análisis y aumentan el potencial de venta cruzada.
Startups como Lumotive, Microvision y Lincoln Laser apuestan por las arquitecturas de estado sólido o MEMS para reducir el coste y la durabilidad de las unidades mecánicas. Mientras tanto, la alianza de Topcon con FARO, prevista para mayo de 2025, ilustra la colaboración entre marcas para integrar hardware y plataformas en la nube. El panorama resultante beneficia a los proveedores que integran la medición, el análisis y los esquemas de datos abiertos.
Líderes de la industria de escáneres láser
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Carl Zeiss Optotechnick GmbH
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Hexágono AB
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Creaform
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Corporación Topcon
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Sistemas de medición láser RIEGL GmbH
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2025: Topcon Corporation y FARO Technologies formaron un acuerdo estratégico para desarrollar conjuntamente soluciones de escaneo láser que combinan la óptica de Topcon con el software de FARO.
- Marzo de 2025: Hexagon AB confirmó sus planes de escindir su división Asset Lifecycle Intelligence en una empresa de software con ingresos de USD 1.448 millones y que aspira a cotizar en EE. UU. en 2026.
- Marzo de 2025: Kraken Robotics adquirió 3D at Depth para mejorar su LiDAR SeaVision y profundizar su presencia en EE. UU.
- Febrero de 2025: GSI Group compró Lincoln Laser Company por USD 11 millones para agregar escáneres poligonales ultrarrápidos a su cartera de Cambridge Technology.
- Enero de 2025: FARO lanzó el escáner portátil Leap ST con cinco modos operativos para metrología de fabricación.
Alcance del informe del mercado global de escáneres láser
Los escáneres láser, que son dispositivos sin contacto, utilizan tecnología láser infrarroja para capturar millones de puntos de datos discretos. Esta tecnología permite realizar mediciones precisas de objetos o espacios, lo que produce imágenes 3D detalladas en cuestión de minutos. Estas imágenes consisten en millones de puntos de datos 3D, conocidos como nube de puntos.
El estudio rastrea los ingresos obtenidos a través de la venta de soluciones de escáner láser por parte de varios actores en todo el mundo. El estudio también rastrea los parámetros clave del mercado, los factores de crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio analiza además el impacto general de las secuelas de COVID-19 y otros factores macroeconómicos en el mercado. El alcance del informe abarca el tamaño del mercado y las previsiones para los diversos segmentos del mercado.
El mercado de escáneres láser está segmentado por tipo (2D y 3D), vertical (automotriz, alimentos, bebidas y bienes de consumo, atención médica y farmacéutica, gobierno y defensa, construcción y edificación, y otros) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina). Se proporcionan los tamaños de mercado y las previsiones en cuanto a valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por Tipo | 2D | |||
| 3D | ||||
| Por rango | Corto alcance (menos de 50 m) | |||
| Alcance medio (50-200 m) | ||||
| Largo alcance (más de 200 m) | ||||
| por Tecnología | Tiempo de vuelo (ToF) | |||
| Cambio de fase | ||||
| Triangulación | ||||
| Luz estructurada | ||||
| Por implementación | Estacionario/Terrestre | |||
| Móvil (montado en vehículo y dron) | ||||
| Mano | ||||
| por verticales | Automoción y transporte | |||
| Aeroespacial y Defensa | ||||
| Edificación, Construcción y BIM | ||||
| Manufactura Industrial y Automatización | ||||
| Petróleo, gas y minería | ||||
| Atención sanitaria y ciencias de la vida | ||||
| Patrimonio Cultural y Arqueología | ||||
| Gobierno, Topografía y Cartografía | ||||
| Por geografía | Norteamérica | United States | ||
| Canada | ||||
| México | ||||
| Europa | Alemania | |||
| Reino Unido | ||||
| Francia | ||||
| Nórdicos | ||||
| El resto de Europa | ||||
| Latinoamérica | Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | ||||
| Asia-Pacífico | China | |||
| Japón | ||||
| India | ||||
| Sudeste de Asia | ||||
| Resto de Asia-Pacífico | ||||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Países del Consejo de Cooperación del Golfo | ||
| Turquía | ||||
| Resto de Medio Oriente | ||||
| África | Sudáfrica | |||
| Resto de Africa | ||||
| 2D |
| 3D |
| Corto alcance (menos de 50 m) |
| Alcance medio (50-200 m) |
| Largo alcance (más de 200 m) |
| Tiempo de vuelo (ToF) |
| Cambio de fase |
| Triangulación |
| Luz estructurada |
| Estacionario/Terrestre |
| Móvil (montado en vehículo y dron) |
| Mano |
| Automoción y transporte |
| Aeroespacial y Defensa |
| Edificación, Construcción y BIM |
| Manufactura Industrial y Automatización |
| Petróleo, gas y minería |
| Atención sanitaria y ciencias de la vida |
| Patrimonio Cultural y Arqueología |
| Gobierno, Topografía y Cartografía |
| Norteamérica | United States | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Nórdicos | |||
| El resto de Europa | |||
| Latinoamérica | Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Sudeste de Asia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Países del Consejo de Cooperación del Golfo | |
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Resto de Africa | |||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de escáneres láser?
El mercado de escáneres láser está valorado en 5.18 millones de dólares en 2025
¿Qué tan rápido está creciendo el mercado de los escáneres láser?
Se proyecta que se expandirá a una tasa compuesta anual del 7.37% y alcanzará los USD 7.39 mil millones en 2030.
¿Qué región lidera el mercado de escáneres láser hoy en día?
Asia-Pacífico representa el 33.5% de los ingresos mundiales y registra la CAGR más rápida, del 8.3%.
¿Qué sector de aplicaciones verticales se está expandiendo más rápidamente?
El patrimonio cultural y la arqueología registran la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta, del 9.1 %, hasta 2030.
¿Qué tecnología domina el escaneo láser?
Los sistemas de tiempo de vuelo conservan el 51.8% de la cuota de mercado, valorados por su precisión demostrada.
¿Cómo se diferencian los proveedores en la industria del escáner láser?
Los líderes invierten entre el 10 y el 12 % de las ventas en I+D y combinan hardware con plataformas SaaS para optimizar los flujos de trabajo en la nube de puntos.
