| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 6.52 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 7.67 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | un 3.31% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves en América Latina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado MRO de aeronaves en América Latina será de USD 6.52 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 7.67 mil millones en 2030, con una CAGR del 3.31% durante el período de pronóstico (2025-2030).
A lo largo de los años, muchos proveedores de servicios MRO globales y regionales, como Aeroman (MRO Holdings), GE Aerospace y Lufthansa Technik, han ampliado sus redes de servicios MRO mediante la expansión geográfica, asociaciones y empresas conjuntas. Este factor ha impulsado el crecimiento del mercado de MRO de aeronaves en la región.
Países destacados como Brasil, México y Argentina están invirtiendo sustancialmente en nuevas adquisiciones de aeronaves. Al mismo tiempo, varios otros actores regionales se centran en la adquisición de aeronaves renovadas y en la mejora de su flota militar existente. Estos esfuerzos, en conjunto, impulsan el crecimiento del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves.
Al establecerse en la región, surgen desafíos importantes, como atraer y retener mano de obra calificada. Este desafío, que prevalece a nivel mundial, se ha vuelto cada vez más evidente en la región. Esto se debe principalmente a un aumento sustancial tanto de la flota de aeronaves como del número de empresas de MRO en las últimas dos décadas. Sin embargo, como se proyecta que la demanda de la creciente flota superará la oferta de técnicos de mantenimiento en el futuro cercano, este desafío se intensificará.
Dado que los principales países de la región, entre ellos Brasil, México y Argentina, son centros de aviación fundamentales, sus gobiernos apoyan activamente a los proveedores extranjeros de MRO, lo que hacen facilitando asociaciones y empresas conjuntas con entidades locales. Se espera que estas colaboraciones sustenten el crecimiento del mercado de MRO de aeronaves en la región durante el período de pronóstico.
Tendencias y perspectivas del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América Latina
El segmento de aviones comerciales ocupará la mayor cuota de mercado durante el período de previsión
El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves de la región está preparado para una mayor demanda, impulsada por un sector de aviación comercial en auge. Este crecimiento se sustenta en el aumento del tráfico aéreo de pasajeros, la expansión de la adquisición de aeronaves por parte de las aerolíneas y el fortalecimiento de las condiciones económicas en muchos países de la región. Cabe destacar que en 2023, la región fue testigo de un sólido crecimiento interanual del 16.3% en los pasajeros de ingresos en comparación con 2022.
La demanda de servicios MRO de aeronaves en la región se ve impulsada principalmente por las importantes órdenes de compra de aeronaves y motores que han realizado las aerolíneas. Esta tendencia impulsará la demanda del segmento MRO en los próximos años. Por ejemplo, Aeroméxico, la aerolínea de larga trayectoria de México, dio a conocer en diciembre de 2023 sus planes de introducir 25 nuevos aviones B737 MAX y cinco B787 Dreamliner en 2024. Estas incorporaciones le permitirán inaugurar 15 nuevas rutas que conectan México y Estados Unidos. Cabe destacar que en 2023, la aerolínea ya había recibido seis B737 MAX 9 y un B787-9 Dreamliner.
Por el contrario, el enfoque de las aerolíneas de la región en mantener la aeronavegabilidad de sus flotas está listo para impulsar el crecimiento de este segmento. Un ejemplo de ello es Azul Linhas Aéreas, una aerolínea brasileña, que, en abril de 2024, amplió sus acuerdos de servicios de horas de vuelo (FHS) de Airbus. Estos acuerdos, que ahora abarcan más de 100 de sus aviones de la familia A320 y A330, son contratos plurianuales con un espectro de servicios de componentes integrados. Estos servicios van desde el acceso a stock y pool en el sitio hasta servicios de reparación e ingeniería para varias piezas rotativas. Al asociarse con Airbus, Azul obtiene acceso a su destreza en ingeniería y se beneficia de tener representantes locales de FHS en Brasil. Se prevé que estos acuerdos impulsen la demanda de MRO de aeronaves comerciales en la región durante el período de pronóstico.
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Brasil ocupará la mayor cuota de mercado durante el período de previsión
Brasil se destaca como un centro próspero en la industria de la aviación comercial mundial. El país cuenta con importantes actores como LATAM Airlines Group, que están expandiendo y modernizando rápidamente sus flotas de aviones de pasajeros y de carga para alinearse con las tendencias de modernización.
En consecuencia, la demanda de servicios de MRO de aeronaves está aumentando, impulsada por la afluencia de nuevos aviones a las aerolíneas de la región. Un ejemplo notable es Joramco, que, en abril de 2024, consiguió un contrato para realizar mantenimiento pesado para LATAM Airlines, la aerolínea más grande de América Latina. Este hito se dio a conocer en MRO Americas 2024. Según el acuerdo, Joramco está listo para comenzar las inspecciones C en tres de los aviones B787 de LATAM, con operaciones programadas para comenzar en julio de 2024. La demanda del sector de la aviación general está impulsada principalmente por la preferencia de las personas de alto patrimonio neto (HNWI) por los aviones comerciales y privados. En 2023, Brasil contaba con alrededor de 0.38 millones de HNWI. Además, para diciembre de 2023, la región tenía 871 aviones comerciales operando activamente en el espacio de la aviación general, todos ellos requiriendo mantenimiento regular, un factor clave del crecimiento del mercado.
Además, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de la aviación militar de Brasil sigue una trayectoria de crecimiento constante, impulsada por un creciente apetito por los servicios de mantenimiento, reparación y revisión. Este aumento de la demanda es principalmente una respuesta al envejecimiento de la flota de aeronaves y helicópteros militares de Brasil, que requiere mayores esfuerzos de mantenimiento y reparación para mantener la confiabilidad operativa. A diciembre de 2023, la flota de aviación militar de Brasil comprendía 111 aeronaves de transporte, 121 aeronaves de combate, 24 aeronaves de misión especial, dos aeronaves cisterna, 121 helicópteros de combate y 206 aeronaves/helicópteros de entrenamiento.
Cabe destacar que el aumento de los presupuestos de defensa y un impulso estratégico a la modernización están impulsando aún más este mercado. Un ejemplo de ello es la colaboración de Embraer con la Fuerza Aérea Brasileña en junio de 2023, donde emprendieron un programa de actualización de mitad de vida para el avión A-29 Super Tucano. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las capacidades operativas de la aeronave y extender su vida útil, lo que subraya la tendencia más amplia que impulsa la demanda de MRO en Brasil. Se prevé que estos desarrollos impulsen la demanda del mercado de MRO en Brasil durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado latinoamericano de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves está semiconsolidado. Entre los actores clave se encuentran RTX Corporation, Aeroman (MRO Holdings), Rostec, General Electric Company y Lufthansa Technik AG.
El auge de las aerolíneas de bajo coste y de los operadores de aviación general más pequeños en la región está impulsando una tendencia en la que el mantenimiento de las aeronaves se externaliza cada vez más a proveedores independientes. En consecuencia, los proveedores de MRO se están expandiendo estratégicamente en la región para ofrecer un mejor servicio a los usuarios finales.
Dado que una parte importante del mantenimiento en América Latina gira en torno a las revisiones de aeronaves, la diversificación de los servicios para incluir componentes como frenos y baterías, que se pueden reparar rápidamente, junto con la modificación y el mantenimiento de motores, presenta una vía para atraer nueva clientela. Además, la adopción de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y el análisis predictivo puede aumentar significativamente la eficiencia operativa de los proveedores de MRO, lo que se traduce en un mayor crecimiento de los ingresos durante el período de pronóstico.
Líderes de la industria de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América Latina
General Electric Company
Lufthansa Technik AG
Corporación RTX
Aeroman (MRO Holdings)
Rostec
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2023: La Fuerza Aérea Brasileña recibió su quinto avión E-99M modernizado de Embraer. La entrega inicial se realizó en noviembre de 2020. Este avión mejorado cuenta con un radar Erieye-ER, radios definidas por software, un nuevo transpondedor IFF Thales TSC 2030 y una suite COMINT.
- Noviembre de 2023: Dassault Aviation dio a conocer sus planes de establecer un nuevo centro de servicios en el Aeropuerto Ejecutivo Internacional Catarina de Brasil. Esta instalación, cuya inauguración está prevista para principios de 2024, ocupa aproximadamente 40,000 metros cuadrados y ofrece un amplio espacio para oficinas y alojamiento de aeronaves. En concreto, puede atender hasta cinco aeronaves Falcon simultáneamente, incluido el próximo Falcon 3600X de ultralargo alcance.
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Alcance del informe sobre el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves en América Latina
El MRO de aeronaves incluye tareas que se realizan para garantizar la aeronavegabilidad continua de una aeronave y sus partes. Los proveedores de servicios de MRO realizan revisiones, inspecciones, reemplazos, rectificaciones de defectos y modificaciones de conformidad con las directivas de aeronavegabilidad y reparaciones.
El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves de América Latina está segmentado por tipo de mantenimiento, usuario final y geografía. Por tipo de mantenimiento, el mercado se segmenta en mantenimiento, reparación y revisión de fuselaje, mantenimiento, reparación y revisión de motores, mantenimiento, reparación y revisión de componentes y modificaciones, y mantenimiento de línea. Por usuario final, el mercado se clasifica como aviación comercial, aviación militar y aviación general. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para tres países de la región. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (USD).
Tipo MRO
| MRO de fuselaje |
| Motor MRO |
| Componente y Modificaciones MRO |
| Mantenimiento de línea |
Usuario final
| Comercial |
| Militares |
| Aviación general |
Geografía
| Brazil |
| Mexico |
| Argentina |
| Resto de latinoamerica |
| Tipo MRO | MRO de fuselaje |
| Motor MRO | |
| Componente y Modificaciones MRO | |
| Mantenimiento de línea | |
| Usuario final | Comercial |
| Militares | |
| Aviación general | |
| Geografía | Brazil |
| Mexico | |
| Argentina | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado MRO de aeronaves en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de aeronaves en América Latina alcance los USD 6.52 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 3.31% para llegar a USD 7.67 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de aeronaves en América Latina?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado MRO de aeronaves en América Latina alcance los USD 6.52 mil millones.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de MRO de aviones de América Latina?
General Electric Company, Lufthansa Technik AG, RTX Corporation, Aeroman (MRO Holdings) y Rostec son las principales empresas que operan en el mercado MRO de aeronaves de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de aeronaves en América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de MRO de aeronaves en América Latina se estimó en USD 6.30 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de MRO de aeronaves en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de MRO de aeronaves en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de MRO de aeronaves en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO de aeronaves en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
