| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 29.70% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
Se espera que el mercado de vehículos guiados automáticamente de América Latina registre una CAGR del 29.7% durante el período de pronóstico.
- La región tiene un buen potencial de crecimiento. Sin embargo, se espera que las situaciones políticas precarias en la región obstaculicen el crecimiento. Por ejemplo, en los últimos 12 meses, México, Cuba y Brasil han elegido nuevos líderes y Argentina se prepara para las elecciones. Venezuela continúa enfrentando convulsiones de cara a la reelección de Nicolás Maduro. A pesar de estos desarrollos recientes, se espera que las economías sólidas de la región, como Brasil, Colombia, México y Chile, impulsen el crecimiento en varias industrias.
- Además, la región tiene una participación significativa de las industrias automotriz y de alimentos y bebidas en todo el mundo, especialmente en países de la industria automotriz como México y Brasil que produjeron más vehículos que Rusia y Canadá.
- La creciente industria minorista en la región está impulsando a las organizaciones a automatizar sus almacenes para optimizar el proceso. Según Euromonitor, se espera que el valor de las ventas minoristas en América Latina alcance los USD 1.07 billones para 2022.
- Además, Brasil, que está en expansión, tiene recursos y es demográficamente boyante, es un mercado prometedor para la automatización. Se espera que la creciente población de clases media y alta en Brasil resulte en mayores tasas de consumo. Sin embargo, debido al rápido aumento de los costos laborales, es probable que cambien muchos modelos comerciales.
- Además, se espera que los altos costos iniciales y el largo período de retorno de la inversión involucrados en la adopción de los sistemas automatizados desafíen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Sin embargo, se espera que los beneficios adicionales y la satisfacción del cliente asociados con la adopción de dichos sistemas beneficien a las organizaciones.
Tendencias del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
Se espera que la industria minorista mantenga una participación de mercado significativa
- La participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales de la región se está expandiendo año tras año, lo que se espera que aumente aún más la necesidad de automatizar los almacenes, impulsando la demanda de vehículos guiados automatizados. Se espera que la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas totales de la región supere el 3% para 2020.
- Brasil representa alrededor del 42% de todo el comercio electrónico B2C en América Latina. Amazon, aunque ingresó a Brasil en 2012, solo ha estado tratando principalmente con libros. Además, Amazon agregó categorías, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y accesorios, y ajustó aún más su logística en unos meses antes de ofrecer una variedad completa de productos en el país.
- En octubre de 2020, Amazon anunció una inversión logística de USD 100 millones para abrir nuevos almacenes en México, incluidos sus primeros centros de envío fuera de la poblada área de la capital, para ofrecer entregas más rápidas. Los nuevos sitios incluyen dos centros de distribución, uno cerca de la ciudad norteña de Monterrey y otro cerca de la ciudad central de Guadalajara. Además, la empresa también se esfuerza por incursionar en Brasil, donde recientemente inauguró su quinto y mayor centro logístico del país, con 100,000 metros cuadrados. Se espera que todas estas inversiones impulsen la utilización de AGV en el almacén.
- Además, muchas personas en México optan por el comercio electrónico para sus necesidades diarias, como bebidas, galletas y champús. Se espera que el mercado minorista experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico y ayude a aumentar la adopción de la automatización en las ventas minoristas.
- Además, los consumidores de la región buscan menores tiempos de entrega, aumentando la aplicación de AGV en almacenes y centros de distribución. Además, los avances tecnológicos han hecho que los AGV sean mejores y más pequeños; Los menores costos y la escasez de mano de obra en algunos lugares han impulsado el crecimiento del mercado estudiado.
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Se espera que Brasil mantenga una participación de mercado significativa
- Debido a los rápidos avances tecnológicos en robótica y automatización, el sector manufacturero ha sido testigo de una mayor adopción de tecnología e ingeniería robótica en su proceso de producción en el país. Los fabricantes consideran factores como la carga, la orientación, la velocidad, la precisión, el ciclo de trabajo, el recorrido y el entorno antes de seleccionar el robot que brindará los resultados más efectivos y rentables en su planta de fabricación.
- La crisis del coronavirus ha afectado a la producción de automóviles en todo el mundo, pero ha golpeado más fuerte a Brasil. Según la asociación de fabricantes de automóviles, Anfave, la producción de automóviles de Brasil aumentó en junio de 2020 desde mayo de 2020 en un 129%, pero sigue siendo un 58% más baja en comparación con el mismo mes de 2019. También espera que la producción de automóviles caiga un 45% en 2020 en comparación con un año. hace, mientras que las exportaciones perderán un 53% en el mismo período.
- Además, la llegada de los vehículos eléctricos y los híbridos ha revolucionado la fabricación de automóviles en la última década. La producción de automóviles se ha vuelto mucho más sofisticada y compleja. Las normas de seguridad gubernamentales y los estándares de la industria en constante evolución están complicando aún más las tareas de la línea de montaje.
- Esto ha creado una importante demanda de automatización en el sector de la automoción. Minimizar el daño de los productos durante el tránsito (causado por errores humanos) y aumentar la velocidad de manejo del chasis entre estaciones de trabajo (lo que permitiría la interacción con los trabajadores de la línea de montaje) están recibiendo la máxima prioridad. Se espera que tales tendencias impulsen la adopción de la robótica de almacén en todas las industrias de la región.
- Además, la tecnología avanzada ha dado lugar a equipos y procesos que han transformado el sector de alimentos y bebidas del país. La industria de alimentos y bebidas se ha basado tradicionalmente en trabajadores humanos para manejar funciones como la distribución y el almacenamiento; la robótica se está desarrollando e implementando para agilizar el proceso y producir resultados más consistentes.
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Descripción general de la industria de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
El mercado latinoamericano de vehículos guiados automatizados (AGV) está fragmentado y alberga varios proveedores importantes según la ubicación. Los principales proveedores del mercado obtienen una cartera de productos más completa que satisface los diferentes requisitos de los clientes. Por el contrario, otros proveedores operan en segmentos de nicho que ofrecen personalizaciones y pedidos específicos de clientes. Los jugadores clave incluyen Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:
- Septiembre de 2020: KUKA Group lanzó los robots AGV de brazos articulados horizontales KR SCARA que son ultracompactos y al mismo tiempo ofrecen la máxima rentabilidad. El robot alcanza los 500 o 700 milímetros, un tiempo de ciclo corto de apenas 0.36 o 0.38 segundos. Los robots KR SCARA son ideales para impulsar la automatización en mercados sensibles a los costes.
- Agosto de 2020: Dematic lanzó su nueva serie Table-Top (TT) de vehículos guiados automatizados (AGV), que ofrece una navegación ágil y de alta precisión para mejorar la flexibilidad dentro del almacén. Con un peso unitario de menos de 500 kg y una capacidad para transportar 1,500 kg, el nuevo AGV de la serie TT es el AGV más pequeño y ágil de la gama de Dematic. Los AGV de la serie TT son estándar con un elevador de mesa, un transportador opcional o un modelo personalizado y funcionan con baterías de litio de 24 V de alto rendimiento con carga de oportunidad automática.
Líderes del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
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Grupo KUKA
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Schaefer Systems International Pvt. Ltd.
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ABB Ltd.
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Grupo Jungheinrich
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Grupo Dematic (KION)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
- Noviembre de 2020: Mitsubishi Electric lanzó su robot colaborativo Assista y AGV en América Latina. El robot colaborativo Assist está diseñado para ser un robot colaborativo de grado industrial para un entorno cooperativo.
- Agosto de 2020: Geek+ Inc se está expandiendo con su primer proyecto sudamericano, luego de las implementaciones en EE. UU. y México. La empresa anunció su expansión a Sudamérica con su primer proyecto de automatización, brindando soluciones logísticas inteligentes a Walmart Chile, la cadena de supermercados más grande del país.
Segmentación de la industria de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
El mercado de América Latina es uno de los de más rápido crecimiento para vehículos guiados automatizados, debido al crecimiento de economías como Brasil, México, Argentina y Chile. Además, la tecnología requiere una experiencia de fabricación particular; todos los usuarios finales prefieren importar una unidad completamente construida. La alta actividad industrial de la región, especialmente en el sector automotriz, crea una demanda significativa de AGV, lo que convierte a América Latina en una región privilegiada para el mercado de AGV. Además, el estudio también considera el impacto de COVID-19 en el mercado.
| Por tipo de producto | Carretilla elevadora automatizada |
| Remolque/Tractor/Remolcadores Automatizados | |
| Unidad de carga | |
| Linea de ensamblaje | |
| Proposito especial | |
| Por industria del usuario final | Alimentos y Bebidas |
| Automotriz | |
| Pequeño comercio. | |
| Electrónica y Eléctrica | |
| Farmacéuticos | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| País | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Resto de Latinoamérica |
Por tipo de producto
| Carretilla elevadora automatizada |
| Remolque/Tractor/Remolcadores Automatizados |
| Unidad de carga |
| Linea de ensamblaje |
| Proposito especial |
Por industria del usuario final
| Alimentos y Bebidas |
| Automotriz |
| Pequeño comercio. |
| Electrónica y Eléctrica |
| Farmacéuticos |
| Otras industrias de usuarios finales |
País
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Resto de Latinoamérica |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de vehículos guiados automatizados (AGV) registre una tasa compuesta anual del 29.7% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Vehículos guiados automatizados (AGV) de América Latina?
KUKA Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group y Dematic Group (KION) son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos guiados automáticamente (AGV) de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de vehículos guiados automatizados (AGV)?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) en América Latina durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los vehículos guiados automáticamente (AGV) en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los vehículos guiados automáticamente (AGV) en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
