| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 19.74 mil millones de unidades |
| Volumen de mercado (2030) | 25.55 mil millones de unidades |
| TACC (2025 - 2030) | 5.29% |
| Concentración de mercado | Alta |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de latas de cerveza en América Latina
Se espera que el tamaño del mercado de latas de cerveza de América Latina en términos de volumen de envío crezca de 19.74 mil millones de unidades en 2025 a 25.55 mil millones de unidades en 2030, a una CAGR del 5.29% durante el período de pronóstico (2025-2030).
La industria de las latas de cerveza ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado principalmente por las preferencias cambiantes de los clientes por distintos gustos y sabores de cerveza. Las latas de aluminio, ligeras y duraderas, superan a las botellas de vidrio en facilidad de transporte. Los consumidores urbanos modernos de América Latina se inclinan por estas latas, atraídos por su conveniencia para actividades al aire libre, fiestas y reuniones.
- Se espera que la adopción de medidas de sostenibilidad con respecto al medio ambiente impulse el mercado. Las latas están permitidas en muchos lugares donde normalmente no se permiten las botellas, como playas, piscinas, parques, campamentos, estadios de béisbol, campos de golf, barcos, etc. Las latas son 100 por ciento reciclables y tienen otras ventajas, como que son mucho más livianas que las botellas y requieren menos combustible para transportarlas, ya sea vacías o llenas, lo que es una ventaja adicional. Una botella vacía de 12 onzas pesa aproximadamente 7 onzas, mientras que una lata vacía pesa solo aproximadamente media onza.
- El gobierno de Brasil desempeña un papel importante en el impulso de la fabricación local de cerveza. Por ejemplo, en junio de 2024, Brasil inauguró su mayor planta de producción de malta, Maltaria Campos Gerais. Ubicada en la PR-151, entre Ponta Grossa y Carambeí, esta avanzada planta está preparada para atender aproximadamente el 20% de las necesidades de malta del país. Con una sólida capacidad de producción anual de 240,000 toneladas, la instalación está lista para tener un impacto sustancial en el sector cervecero de Brasil.
- Además, la creciente preocupación por el medio ambiente en México está obligando a las empresas cerveceras a adoptar latas sin plástico. Grupo Modelo, un actor importante en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México, ha destinado recientemente aproximadamente 4 millones de dólares a una iniciativa de envasado sostenible en colaboración con WestRock y Grupo Gondi. Su producto CanCollar Eco basado en fibra está destinado a erradicar los anillos de plástico en México, comenzando por Quintana Roo, eliminando así 12 millones de anillos de plástico al año.
- Sin embargo, la preferencia de los consumidores por el vino podría suponer un desafío para el mercado debido a la creciente asequibilidad de los productos de vino y licores. Se espera que este cambio continúe, lo que hará que más consumidores opten por estos productos básicos. Por ejemplo, según Jefferies & Company, se espera que el mercado brasileño de bebidas alcohólicas alcance los 121 millones de dólares en 2027, lo que representa menos de la mitad del mercado de alcohol de Estados Unidos.
- Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha influido significativamente en el crecimiento del mercado estudiado. Como productor líder mundial de aluminio, la producción de Rusia se ha visto afectada por las sanciones económicas que afectan a sus exportaciones de metal. Esto afecta la disponibilidad de materias primas necesarias para la fabricación de latas de cerveza en América Latina.
Tendencias del mercado de latas de cerveza en América Latina
Lata de aluminio tendrá participación significativa en Brasil
- Las latas de aluminio son muy reciclables, y los procesos de reciclaje consumen considerablemente menos energía que la producción de aluminio nuevo. Algunos países de América Latina, como Brasil y México, han establecido sólidos sistemas de reciclaje que mejoran el respeto por el medio ambiente del aluminio. Esto tiene eco entre los consumidores conscientes del medio ambiente y se alinea perfectamente con las tendencias mundiales de sostenibilidad.
- Además, las latas de aluminio son ligeras, fáciles de transportar y más duraderas que las botellas de vidrio. Como resultado, los consumidores cada vez más se inclinan por las latas por su comodidad, especialmente durante actividades al aire libre, fiestas y reuniones. Esta portabilidad hace que las latas sean especialmente atractivas para la demografía urbana contemporánea en América Latina. Con una tendencia creciente en el consumo sobre la marcha, la demanda de bebidas enlatadas está aumentando. Además, las latas de aluminio se eligen por su facilidad de uso en espacios públicos, eventos y festivales, que son parte integral de la cultura latinoamericana.
- Las principales empresas de bebidas de América Latina están adoptando prácticas sostenibles. Al elegir latas de aluminio, estas organizaciones promueven sus objetivos de responsabilidad social corporativa (RSC) y trabajan para minimizar su huella de carbono, lo que impulsa aún más la demanda de este formato de envase. Además, CROWN Embalagens SA, una subsidiaria brasileña de Crown Holdings, Inc., tiene su sexta planta de latas de bebidas en Brasil. Su instalación de dos líneas produce latas de aluminio de dos piezas en varios tamaños y tiene una capacidad anual de 2.4 millones de latas.
- A medida que las poblaciones urbanas crecen y los estilos de vida se vuelven más acelerados, la cerveza en lata es cada vez más preferida por su facilidad de uso. A medida que aumentan los niveles de ingresos, los consumidores buscan opciones de envasado más convenientes y de primera calidad. Esto ha impulsado aún más la demanda de latas de cerveza en Brasil, en línea con la tendencia de premiumización del sector de bebidas. Según el Banco Mundial, en 2023, el ingreso bruto nacional per cápita de Brasil ascendió a alrededor de USD 9,070, un aumento respecto de los 8,240 dólares por persona del año anterior.
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Se espera que Brasil sea testigo de un importante crecimiento del mercado
- La gran población de Brasil cuenta con una cultura profundamente arraigada de consumo de cerveza. La cerveza es una bebida básica, que se utiliza de forma destacada en entornos sociales, festivales y eventos importantes como el Carnaval y los partidos de fútbol. Esta demanda constante de cerveza, a su vez, alimenta la necesidad de envases, y las latas capturan una parte sustancial del mercado. Según el Banco do Nordeste, se prevé que el consumo de cerveza en Brasil alcance casi 11.3 millones de litros en 2024, frente a los 10.8 millones estimados un año antes.
- Además, Brasil tiene una de las tasas de reciclaje de aluminio más altas del mundo, ya que recicla más del 90 % de su aluminio. Este sistema de reciclaje consolidado convierte a las latas de aluminio en una opción ecológica que resulta atractiva para consumidores y empresas.
- Debido al aumento del consumo, los fabricantes de cerveza están aumentando la producción en Brasil. El resultado es un creciente número de proyectos de plantas de fabricación para los proveedores del mercado de la región. Por ejemplo, en marzo de 2023, Heineken anunció una inversión de 1.5 millones de reales (300 millones de dólares) para aumentar la capacidad de producción en dos de sus cervecerías en el noreste de Brasil. Esta medida estratégica está destinada a satisfacer la creciente demanda, especialmente de cervezas premium y marcas de malta pura, incluidas Heineken, Amstel y Devassa.
- En la última década, el mercado de la cerveza artesanal en Brasil ha experimentado un crecimiento significativo. Los fabricantes de cerveza artesanal prefieren cada vez más las latas de aluminio a las tradicionales botellas de vidrio. Las latas ofrecen una mejor conservación de la frescura de la cerveza, protegiéndola de forma más eficaz de la luz y el oxígeno. Como resultado, esta floreciente escena de la elaboración de cerveza artesanal está impulsando la demanda de latas de cerveza.
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Descripción general de la industria de latas de cerveza en América Latina
El mercado de latas de cerveza en América Latina está consolidado. Algunos actores destacados tienen una participación de mercado potencialmente alta en la producción de latas que atienda al mercado general, entre los que se incluyen Ball Corporation, CCL Container Inc, Crown Holdings, Inc., etc.
Líderes del mercado de latas de cerveza en América Latina
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Corporación de bolas
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Corona Holdings, Inc.
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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Contenedor CCL Inc.
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Grupo Ardagh SA
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Noticias del mercado de latas de cerveza en América Latina
- Mayo de 2024: La cadena de tiendas de conveniencia de Heineken se expandirá en México y planea abrir 1,000 nuevos puntos de venta este año. Actualmente, con más de 17,000 XNUMX puntos de venta en todo el país, Six ofrece una amplia gama de productos, desde bocadillos y refrescos hasta cervezas Heineken.
- Enero de 2024: Sumitomo Corporation, Sumisho Metalex Corporation, Kobe Steel, Ltd., Daiwa Can Company y Suntory Holdings Limited han iniciado un proyecto de colaboración entre industrias para diseñar y producir latas utilizando aluminio ecológico, siguiendo el enfoque de balance de masa. A diferencia de las latas de aluminio tradicionales, estas latas de aluminio ecológico logran una reducción del 25 % en las emisiones de CO2 durante la fabricación. Suntory Group ha adoptado estas latas para su cerveza de edición limitada, bajo el nombre de “The Premium Malt's (Sustainable Aluminum)” bajo la etiqueta “The Premium Malt's”.
Segmentación de la industria de latas de cerveza en América Latina
Tanto los cerveceros como los consumidores de cerveza prefieren las latas como opción de envasado. Las latas limitan eficazmente la exposición a la luz y al oxígeno, son rentables para el transporte y se pueden reciclar fácilmente. El estudio analiza la expansión de la industria cervecera y la demanda de latas de cerveza en la región latinoamericana. El envasado en lata es fundamental para la producción, el transporte y la venta de la bebida.
El mercado latinoamericano de latas de cerveza está segmentado por tipo de envase (latas de aluminio y latas de acero/hojalata) y país (México, Brasil, Argentina, Colombia y el resto de América Latina). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (unidades) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de embalaje | Lata de aluminio |
| Lata de acero/estaño | |
| Por país | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de latas de cerveza en América Latina
¿Qué tan grande es el mercado de latas de cerveza de América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de latas de cerveza de América Latina alcance las 19.74 mil millones de unidades en 2025 y crezca a una CAGR del 5.29% para alcanzar las 25.55 mil millones de unidades para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Latas de cerveza de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de latas de cerveza de América Latina alcance las 19.74 mil millones de unidades.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Latas de cerveza de America Latina?
Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container Inc. y Ardagh Group SA son las principales empresas que operan en el mercado de latas de cerveza de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de latas de cerveza y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de latas de cerveza en América Latina se estimó en 18.70 mil millones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de latas de cerveza en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de latas de cerveza en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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