Tamaño del mercado de computación en la nube en América Latina
| Periodo de estudio | 2019 - 2029 |
| Año base para la estimación | 2023 |
| Tamaño del mercado (2024) | USD 47.82 mil millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 98.09 mil millones |
| TACC (2024 - 2029) | 15.45% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de computación en la nube en América Latina
Se estima que el tamaño del mercado de computación en la nube en América Latina será de USD 47.82 mil millones en 2024, y se espera que alcance los USD 98.09 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 15.45% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- La computación en la nube está transformando las operaciones comerciales en los países de América Latina, ofreciendo soluciones flexibles, escalables y rentables. En la región, las organizaciones están adoptando cada vez más los servicios en la nube, reconociendo su potencial para impulsar las operaciones y fomentar la innovación. Además, la presencia de importantes proveedores de computación en la nube en América Latina, combinada con la creciente adopción de la computación en la nube por parte de las empresas, está impulsando la expansión del mercado.
- El mercado latinoamericano de computación en la nube se está expandiendo debido a varios factores clave, entre ellos, un aumento en los esfuerzos de transformación digital, una mayor demanda de herramientas de colaboración remota y la adopción de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la Internet de las cosas. La región está preparada para aprovechar todo el potencial de los servicios en la nube debido a la creciente población conocedora de la tecnología, el creciente acceso a Internet y las medidas gubernamentales proactivas que respaldan la digitalización y la adopción de la nube, lo que favorece positivamente el crecimiento del mercado.
- Los países de América Latina han elaborado estrategias a medida, aprovechando las ventajas de la digitalización en su planificación. Han surgido estrategias digitales nacionales, entre ellas la Agenda Digital de Argentina, la Estrategia de Gobierno Digital de Brasil, la Transformación Digital del Estado de Chile, el Plan TIC de Colombia y la Estrategia Digital Nacional de México. Por ejemplo, la iniciativa "Digital 2035" de Chile apunta a una meta de digitalización del 95% tanto para el gobierno como para las empresas para 2025, que se ampliará al 100% para 2035.
- Esto ha impulsado una migración hacia tecnologías de la nube, que integran herramientas avanzadas como IA, big data e Internet de las cosas, lo que impulsa la demanda de recursos de computación en la nube. Cabe destacar que el plan de transformación digital de Brasil enfatiza mayores inversiones y la adopción de tecnologías de la nube y de IA, con el objetivo de lograr una transformación digital integral en la próxima década. Estos avances configuran aún más el futuro del mercado de computación en la nube en los países latinoamericanos.
- En los próximos años, los países latinoamericanos serán testigos de un rápido aumento del crecimiento de la computación en la nube. Este impulso se debe en gran medida a una mayor demanda de servicios basados en la nube entre las empresas, la floreciente economía digital, la integración de la IA y el lanzamiento de la tecnología 5G. La posición estratégica de los países latinoamericanos como centros económicos, junto con una infraestructura de telecomunicaciones avanzada y una conectividad de fibra óptica robusta, se analizó más a fondo para reforzar esta tendencia.
Tendencias del mercado de computación en la nube en América Latina
Se espera que las grandes empresas tengan una cuota de mercado significativa
- Las grandes empresas de América Latina están impulsando rápidamente la demanda de computación en la nube. Este aumento se ve impulsado por factores como la rápida transformación digital y la mayor adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la Internet de las cosas (IoT). Además, los diversos beneficios de la adopción de la nube, como la flexibilidad y la escalabilidad, refuerzan esta creciente demanda entre las principales empresas de la región.
- Además, en los últimos dos años, las grandes empresas de América Latina han adoptado rápidamente tecnologías de inteligencia artificial (IA). Este aumento en la adopción de IA, en particular entre las grandes empresas de la región, ha aumentado la demanda de computación en la nube. Las plataformas en la nube, con su acceso bajo demanda a una potencia informática prácticamente ilimitada, permiten a las organizaciones ampliar sus iniciativas de IA de manera eficaz. Se analizan estos factores para impulsar la demanda de computación en la nube en las grandes empresas de toda la región.
- Una encuesta realizada en 2023 por NTT DATA reveló que casi el 40% de los líderes empresariales de América Latina estaban investigando soluciones de IA para sus empresas, lo que supone un aumento del 18% respecto del año anterior. En cambio, solo el 10% de los encuestados declaró no tener experiencia en IA en 2023, lo que supone una reducción del 9% respecto de 2022.
- A medida que aumenta la adopción de la IA en diversas industrias de América Latina, los proveedores globales de computación en la nube están estableciendo cada vez más presencia en la región para satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube. Por ejemplo, en mayo de 2024, el gigante chino de la nube Alibaba anunció su intención de ampliar su alcance en México y, al mismo tiempo, aumentar sus regiones de nube en los mercados de APAC. El presidente de negocios internacionales de Alibaba Cloud Intelligence afirmó que, en respuesta a la creciente demanda de IA en todos los sectores, Alibaba Cloud está redoblando su compromiso de reforzar su infraestructura de IA y elevar sus capacidades globales en la nube.
- En junio de 2024, Amazon Web Services (AWS) recibió la aprobación para establecer su primer centro de datos en Chile. Esta inversión de 205 millones de dólares supone un paso fundamental en la expansión de la empresa en Sudamérica, lo que pone de relieve la creciente demanda de servicios en la nube en el continente. Ubicado en la Región Metropolitana de Santiago, el centro de datos ofrecerá una amplia gama de servicios en la nube de AWS, que abarcan informática, almacenamiento, redes, análisis e inteligencia artificial. Esta iniciativa dota a las empresas e instituciones chilenas de una infraestructura en la nube de última generación, fomentando la innovación, la escalabilidad operativa y una mayor eficiencia.
- En febrero de 2024, Amazon Web Services México (AWS), una subsidiaria de Amazon.com Inc., reveló sus planes de invertir más de 5 mil millones de dólares en el establecimiento de un clúster de centros de datos en México. Esta medida surge en respuesta a la creciente demanda de servicios en la nube a medida que las empresas adoptan cada vez más nuevas tecnologías.
Se espera que México mantenga una importante participación en el mercado
- En México, la demanda de infraestructura y servicios basados en la nube está en aumento, impulsada por la creciente adopción de estrategias de transformación digital por parte de las empresas. Es probable que este impulso persista a medida que más empresas adopten el trabajo remoto y las operaciones digitales. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la computación en la nube, junto con las inversiones en infraestructura, están impulsando la expansión del mercado.
- Además, se analiza la expansión de los centros de datos de los principales proveedores de la nube, como Google y Microsoft Corporation, así como de los proveedores regionales de computación en la nube en México, para impulsar la adopción de la computación en la nube entre las empresas del país. Por ejemplo, en febrero de 2024, ODATA, una empresa de Aligned Data Centers y un actor clave en la prestación de servicios de centros de datos en América Latina, anunció su expansión operativa en México. El centro de datos QR01, situado en la ubicación estratégica de Querétaro, se someterá a una expansión para atender la creciente demanda de infraestructura de TI y servicios en la nube en la región.
- Además, muchas empresas de una amplia gama de industrias en México están buscando escalar sus operaciones, mejorar la eficiencia y reducir costos mediante la transición a servicios en la nube, con una variedad de proveedores internacionales disponibles. Además, la industria de servicios financieros y tecnología financiera de México está adoptando cada vez más la computación en la nube. Esta tendencia está impulsada por los deseos de las empresas de reducir costos, mejorar la escalabilidad y aprovechar las nuevas tecnologías.
- Como resultado, el sector BFSI en México está preparado para impulsar significativamente la demanda de computación en la nube. Por ejemplo, Finnovista informó que en 2023, casi el 70% de las fintech en México adoptaron las finanzas abiertas y las API, estableciéndolas como las tecnologías predominantes en el sector fintech. Además, la computación en la nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ganaron terreno de manera significativa, y más de la mitad de todas las empresas fintech aprovechan estas tecnologías.
Panorama de la industria de computación en la nube en América Latina
El mercado latinoamericano de computación en la nube está semiconsolidado y algunos de los principales proveedores de este mercado poseen una participación significativa en él. Los actores del mercado están impulsando sus inversiones en infraestructura en la nube y centros de datos en la región para ampliar su participación de mercado. Además, las actividades de asociación, adquisición y fusión están dando forma al panorama competitivo del mercado latinoamericano de computación en la nube.
Líderes del mercado de computación en la nube en América Latina
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Microsoft Corporation
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Huawei Technologies Co., Ltd.
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Google LLC (Alfabeto Inc.)
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IBM Corporation
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Servicios Web de Amazon (AWS)
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de computación en la nube en América Latina
- Marzo de 2024: Sangfor Technologies, una empresa global en soluciones de ciberseguridad y computación en la nube, anunció su expansión a Brasil y Colombia. Esta decisión subraya la dedicación de Sangfor al crecimiento global y la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas. Al establecer equipos locales y forjar alianzas, Sangfor Technologies está estratégicamente posicionada para replicar su éxito en Brasil y Colombia. En Brasil, la empresa se ha asociado con un destacado distribuidor local, lo que garantiza que sus soluciones avanzadas de ciberseguridad y computación en la nube estén disponibles para las empresas locales.
- Enero de 2024: GFT Technologies SE, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta GFT Technologies SA, firmó un acuerdo para adquirir todas las acciones de Sophos Solutions SAS, con sede en Bogotá, Colombia. Sophos se destaca como un socio destacado para la transformación digital de las principales instituciones financieras en América del Norte y del Sur, especialmente en Colombia. La firma es experta en modernizar los sistemas bancarios centrales y la computación en la nube y cuenta con una fuerza laboral de más de 1,700 empleados. Al adquirir Sophos, GFT está reforzando su presencia internacional al establecer un nuevo centro de desarrollo y mejorar su acceso a instituciones financieras de nivel 1 y nivel 2 en toda América Latina.
Informe sobre el mercado de computación en la nube en América Latina - Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Poder de negociación de los proveedores
4.2.2 poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 Intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación de las tendencias macroeconómicas en el panorama de la computación en la nube
4.4 Paisaje tecnológico
4.5 Normas y estándares de la industria
5 DINÁMICA DEL MERCADO
Controladores del mercado 5.1
5.1.1 Políticas gubernamentales de apoyo a la computación en la nube en América Latina
5.1.2 Creciente demanda empresarial de servicios en la nube
Desafíos del mercado 5.2
5.2.1 Cuestiones de seguridad y privacidad de datos
5.3 Análisis del estudio de caso
5.4 Análisis del modelo de precios
6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
6.1 por tipo
Nube pública 6.1.1
6.1.1.1 IaaS
6.1.1.2 PaaS
6.1.1.3 SaaS
Nube privada 6.1.2
Nube híbrida 6.1.3
6.2 Tamaño de la organización
6.2.1 PYME
6.2.2 grandes empresas
6.3 Industrias del usuario final
Fabricación 6.3.1
6.3.2 Educación
al por menor 6.3.3
6.3.4 Transporte y logística
6.3.5 Salud
6.3.6 BFSI
6.3.7 Telecomunicaciones y TI
6.3.8 Gobierno y sector público
6.3.9 Otros (Utilidades, Medios y Entretenimiento, etc.)
6.4 País***
6.4.1 Brasil
6.4.2 México
6.4.3 Argentina
6.4.4 Colombia
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Microsoft Corporation
7.1.2 Servicios web de Amazon (AWS)
7.1.3 Google LLC (Alfabeto Inc.)
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd.
7.1.6 Corporación Oracle
7.1.7 Tencent Holdings Ltd.
7.1.8 Salesforce Inc.
7.1.9 SAP SE
8. ANÁLISIS DE INVERSIÓN
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de computación en la nube en América Latina
La computación en la nube ofrece una amplia gama de servicios informáticos a través de Internet. Estos servicios incluyen servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia. Las principales ventajas de la computación en la nube son la innovación acelerada, la asignación flexible de recursos y las economías de escala. Los clientes generalmente pagan solo por los servicios que utilizan. Este enfoque reduce los costos operativos, aumenta la eficiencia de la infraestructura y permite la escalabilidad para satisfacer las cambiantes demandas comerciales.
El mercado latinoamericano de computación en la nube está segmentado por tipo (nube pública [IaaS, PaaS, SaaS], nube privada y nube híbrida), tamaño de la organización (PYME y grandes empresas), industrias de usuarios finales (manufactura, educación, comercio minorista, transporte y logística, atención médica, BFSI, telecomunicaciones y TI, gobierno y sector público, otros [servicios públicos, medios y entretenimiento, etc.]) y país (Brasil, México, Argentina, Colombia y resto de América Latina). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por Tipo | |||||
| |||||
| Nube privada | |||||
| Nube híbrida |
| Tamaño de la organización | |
| PYME | |
| Grandes empresas |
| Industrias de usuarios finales | |
| Fabricación | |
| Educación | |
| Retail | |
| Transporte y Logística | |
| Cuidado de la Salud | |
| BFSI | |
| Telecom y TI | |
| Gobierno y sector público | |
| Otros (Utilidades, Medios y Entretenimiento, etc.) |
| País*** | |
| Brasil | |
| México | |
| Argentina | |
| Colombia |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de computación en la nube en América Latina
¿Qué tan grande es el mercado de computación en la nube en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de computación en la nube en América Latina alcance los USD 47.82 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 15.45% para llegar a USD 98.09 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de computación en la nube en América Latina?
Se espera que en 2024 el tamaño del mercado de computación en la nube en América Latina alcance los USD 47.82 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de computación en la nube en América Latina?
Microsoft Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd., Google LLC (Alphabet Inc.), IBM Corporation y Amazon Web Services (AWS) son las principales empresas que operan en el mercado de computación en la nube de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de computación en la nube en América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de computación en la nube en América Latina se estimó en USD 40.43 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de computación en la nube en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de computación en la nube en América Latina para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de computación en la nube en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la computación en la nube en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la computación en la nube en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2024 a 2029 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
