| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 5.28 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 6.55 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 4.40% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina será de USD 5.28 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 6.55 mil millones para 2030, con una CAGR de más del 4.40% durante el período de pronóstico (2025-2030).
América Latina representa aproximadamente el 7% del comercio mundial, con un fuerte componente de materias primas, tanto minerales como vegetales, además de una amplia gama de productos alimenticios. El comercio internacional de la región está estrechamente vinculado a las tres principales rutas marítimas del mundo: Europa, América del Norte y Asia, con una participación creciente de Asia. Sin embargo, el comercio dentro de la propia región está en declive.
Durante el mismo período, la capacidad que presta servicios a América Latina, en gran medida aislada de la crisis del Mar Rojo, aumentó un 17.4%, alcanzando un total de 4.1 millones de TEU en todas las rutas. Cabe destacar que las navieras como CMA CGM, Hapag-Lloyd y Cosco han adquirido recientemente buques neo-Panamax, cada uno con una capacidad de 13,250-14,100 TEU. Estos buques, diseñados para el comercio latinoamericano con capacidades refrigeradas mejoradas, han sido bautizados en honor a regiones y ciudades sudamericanas. Esta afluencia ha elevado la flota que presta servicios a América Latina a 4.1 millones de TEU, lo que supone un aumento de un millón de TEU respecto a dos años antes”, señalaron los analistas.
Además, destacaron que una parte predominante de la capacidad asignada actualmente a América Latina proviene de Asia. En concreto, alrededor de 1.53 millones de TEUs se destinan a servicios en la costa oeste de América del Sur, mientras que 860,000 TEUs atienden a la costa este.
Los datos de CTS para 2024 indican que los envíos desde Asia a América Latina en abril experimentaron un repunte del 5.2%, acercándose a los 423,000 TEU. Aproximadamente 50 buques que prestan servicio en la costa oeste de Asia y América Latina se encuentran en el rango de 12,500 a 17,999 TEU, lo que representa el 47% de la capacidad total de la ruta.
Debido al aumento de las exportaciones chinas y a la mayor demanda de espacio de carga, las tarifas de envío de contenedores entre China y América Latina han experimentado un aumento notable, lo que ha llevado a los transportistas a ampliar su capacidad en esta ruta.
Según informó Shanghai Shipping Exchange, las tarifas de envío desde China a la costa este de Sudamérica se dispararon a USD 7,065 por contenedor estándar en mayo de 2024, lo que marca un asombroso aumento del 153.41% desde fines de marzo.
Las principales empresas navieras mundiales, como Mediterranean Shipping Company SA y China COSCO Shipping Co. Ltd., han intensificado sus operaciones entre China y México. Además, CMA CGM, una naviera francesa de contenedores, ha inaugurado una nueva ruta de China a México, con ocho buques, cada uno de ellos con una capacidad de más de 4,000 contenedores estándar.
En los primeros cuatro meses de 2024, América Latina se destacó como el principal destino de las exportaciones chinas, con un crecimiento interanual del 11.4%, impulsado principalmente por México y Brasil. El valor de las exportaciones chinas a México aumentó un 15.1% y alcanzó los 198.3 millones de yuanes (27.3 millones de dólares), más de un tercio de las exportaciones totales de la región.
Las exportaciones chinas a América Latina están lideradas por maquinaria, equipos y piezas eléctricas, seguidas por reactores nucleares, calderas y diversas maquinarias y aparatos mecánicos.
En conclusión, la dinámica comercial de América Latina está evolucionando, con un crecimiento significativo de la capacidad y de las exportaciones, en particular de Asia. La importancia estratégica de la región en el comercio mundial se ve subrayada por el creciente despliegue de buques de gran capacidad y el aumento de las tarifas de transporte marítimo.
A medida que las exportaciones chinas a América Latina siguen aumentando, impulsadas por la demanda en países como México y Brasil, la región está preparada para desempeñar un papel crucial en la cadena de suministro global. Sin embargo, la disminución del comercio intrarregional sigue siendo un desafío que debe abordarse para garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible.
Tendencias y perspectivas del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
El transporte marítimo de carga seca domina el mercado
La carga seca, que abarca una amplia gama de mercancías y productos industriales, desempeña un papel fundamental en el volumen comercial de América Latina. El posicionamiento estratégico de la región, que la vincula con los principales mercados mundiales, no sólo facilita el movimiento de estas mercancías, sino que también amplifica la demanda de operaciones de terminales de contenedores centradas en la carga seca.
Impulsada por el crecimiento de sus sectores industrial y agrícola, América Latina ha sido testigo de un aumento en la demanda de transporte de mercancías secas en contenedores. Los puertos regionales son vitales para la exportación de productos básicos como soja, azúcar y maquinaria, clasificados predominantemente como carga seca. El puerto de Santos, el más grande de América del Sur, domina la escena y cuenta con una infraestructura sólida diseñada para grandes volúmenes de carga seca.
El puerto procesa anualmente más de 90 millones de toneladas, de las cuales una parte importante son cargas secas a granel, y sus múltiples terminales y amplias capacidades de almacenamiento garantizan un manejo eficiente. Gracias a equipos avanzados, el puerto mejora la eficiencia operativa, utilizando sistemas de transporte, tolvas de recepción de granos y cargadores de barcos para granos y fertilizantes, todos equipados con modernos controles ambientales y de seguridad.
En marzo de 2024, Inchcape inauguró con orgullo su nueva oficina en Salaverry, Perú. Este movimiento estratégico refuerza la capacidad de Inchcape para atender a la región, especialmente a las terminales de carga seca a granel, consolidando su papel como actor clave en el floreciente sector marítimo de Perú, con un enfoque en carga a granel, proyectos y líquidos.
Las exportaciones de granos de Argentina aumentaron un 40% en 2024, recuperándose de la sequía del año pasado, aunque todavía por debajo del promedio de 2019-2022. Como las condiciones siguen siendo favorables para los cultivos de maíz y soja, se prevé que el maíz lidere el aumento con un aumento proyectado del 71%, lo que se traduce en 17 millones de toneladas adicionales. El puerto de Salaverry, que maneja el 22% de las exportaciones de Perú, se ocupa principalmente de carbón, concentrado de cobre y etanol. Con el mineral de hierro a punto de sumarse a la oferta, la nueva sucursal de Inchcape representará hábilmente a los clientes en los envíos de carbón y mineral de hierro.
En julio de 2024, Hapag-Lloyd anunció un aumento general de la tarifa (GRI, por sus siglas en inglés) para los envíos desde los puertos de la costa este de América Latina a América del Norte, América Central y el Caribe. A partir de agosto de 2024, el GRI de USD 300 por contenedor se aplica tanto a contenedores secos como refrigerados y permanece vigente hasta nuevo aviso.
Hapag-Lloyd aclaró que la costa este de América Latina abarca puertos en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que sus contrapartes en América del Norte incluyen a Estados Unidos, Canadá y México. Con volúmenes comerciales en aumento, inversiones portuarias estratégicas y avances tecnológicos, la carga seca se ha establecido firmemente como el segmento dominante en el mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina.
En conclusión, el segmento de carga seca en América Latina está preparado para un crecimiento continuo, impulsado por ventajas geográficas estratégicas, una infraestructura portuaria sólida y avances tecnológicos. Los puertos de la región, en particular el puerto de Santos y el de Salaverry, desempeñan un papel fundamental para facilitar este crecimiento.
Empresas como Inchcape y Hapag-Lloyd están realizando importantes inversiones para mejorar sus capacidades operativas y satisfacer la creciente demanda. A medida que el mercado evoluciona, las partes interesadas deben seguir innovando e invirtiendo en infraestructura para mantener el impulso y aprovechar las oportunidades emergentes en el sector de carga seca.
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Brasil domina el mercado de terminales de contenedores
Según un informe reciente de la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (ANTAQ), el mercado portuario de Brasil experimentó un sólido crecimiento del 5.2% en el primer trimestre de 1. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por un repunte en las operaciones de carga en contenedores y graneles sólidos. En el primer trimestre de 2024, los puertos brasileños manejaron 2024 millones de toneladas de carga, frente a los 302.9 millones de toneladas del mismo trimestre de 287.9.
Destacan los incrementos en el transporte de mineral de hierro, que aumentó un 13.95%, y el de azúcar, que se disparó un 83.08%. El volumen de transporte trimestral alcanzó los 34.1 millones de toneladas, lo que supone un aumento interanual del 20.3%, lo que se traduce en 3.1 millones de TEU. De ellos, 23.2 millones de toneladas se transportaron en viajes de larga distancia y 10.5 millones de toneladas se trasladaron mediante cabotaje.
Los graneles sólidos, que representan el 57.7% del tráfico total, crecieron un 6.43% interanual, totalizando 174.6 millones de toneladas de enero a marzo de 2024. Por el contrario, los graneles líquidos y la carga general experimentaron ligeros descensos, con los graneles líquidos moviendo 79.9 millones de toneladas (-0.46%) y la carga general con 14.3 millones de toneladas (-6.4%).
La carga de larga distancia en el primer trimestre de 1 alcanzó los 2024 millones de toneladas, un 210.1% más que el año anterior. La carga de cabotaje también aumentó un 7.32%, totalizando 2.98 millones de toneladas, destacando el cabotaje de contenedores, que registró un notable aumento del 72.7% en comparación con el primer trimestre de 25.06.
Además, las operaciones de carga de apoyo portuario y marítimo crecieron un 9.74%, totalizando 0.4 millones de toneladas. Por el contrario, la navegación interior registró una caída del 7.47%, moviendo 19.2 millones de toneladas. En 2023, la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP) estableció un récord al movilizar 1,253,397 TEUs, lo que marca un aumento del 7.93% con respecto al récord de 2022.
TCP, con 19 escalas semanales en Brasil, alcanzó su mayor atraque mensual de buques en diciembre, al acomodar 83 buques, superando el récord de 2023 de octubre de 77. Noviembre de 2023 se destacó por dos récords en las nueve puertas de la terminal: pasaron 49,517 contenedores, con un pico diario de 2,345, rompiendo los máximos mensuales anteriores.
En octubre de 2023, las operaciones de contenedores refrigerados alcanzaron los 11,487, un 6.79% más que el pico de junio. Dada la importancia de las operaciones de contenedores refrigerados en TCP, hemos ampliado nuestros puntos de venta en el patio de contenedores refrigerados en un 45%, de 3,624 a 5,268, lo que convierte a TCP en el patio de contenedores refrigerados más grande de América del Sur. El principal producto de exportación de la terminal, la proteína animal, aumentó un 19% con respecto a 2022, totalizando 235,898 TEU, que incluyeron pollo congelado (181,878), carne de res (37,169) y carne de cerdo (14,369).
Las exportaciones de azúcar fueron particularmente llamativas, con un aumento del 12,667%, de 45 TEU en 2022 a 5,745 TEU en 2023. En cuanto a las importaciones, TCP recibió envíos principalmente de productos químicos (43,756), maquinaria y componentes mecánicos (34,081) y plásticos (31,489). Las terminales de contenedores más concurridas de Brasil incluyen el puerto de Santos, Paranaguá y Río Grande, que manejan volúmenes significativos de carga de importación, exportación y cabotaje.
En conclusión, el mercado portuario brasileño ha demostrado una notable resiliencia y crecimiento, impulsado por el aumento de las operaciones de carga en contenedores y graneles sólidos. El aumento significativo del rendimiento y los resultados récord en terminales clave como TCP destacan la sólida expansión del sector. A pesar de las pequeñas caídas en los graneles líquidos y la carga general, las tendencias positivas generales subrayan el potencial del mercado para un crecimiento y desarrollo continuos.
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Panorama competitivo
El mercado está relativamente fragmentado, con muchos jugadores locales e internacionales como Brasil Terminal Portuário SA, Santos Brasil Participacoes S/A, Empresa Administradora Portuaria de Maranhense (EMAP), APM Terminals Callao, Organización del Puerto de Cartagena. Se espera que el mercado muestre un crecimiento positivo en el período de pronóstico, ya que muchas empresas están ingresando al mercado.
Los operadores portuarios privados han mejorado significativamente la eficiencia y productividad de la gestión de carga, haciendo que ALC sea más competitiva. Especialmente en los puertos de América Latina y el Caribe, la eficiencia operativa ha aumentado en más del 20 % desde principios del siglo XX. Los datos muestran que la participación del sector privado y la competencia portuaria se correlacionan con un mayor rendimiento operativo y económico y puertos mejor mantenidos.
Líderes de la industria de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
Brasil Terminal Portuário SA
Santos Brasil Participacoes S/A
Empresa Administradora Portuaria Maranhense (EMAP).
APM Terminales Callao
La Organización del Puerto de Cartagena
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Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2024: El gobierno brasileño avanza con los planes para ofrecer un contrato de arrendamiento que resultará en la ampliación de la terminal de contenedores STS10 en el puerto más grande del país, Santos en el estado de São Paulo.
- Mayo de 2024: Terminales y Servicios SA ha iniciado la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, ubicado en la provincia de Santa Fe, Argentina. El proyecto, con una inversión estimada de alrededor de USD 550 millones, comenzó a fines de marzo de 2024. La empresa prevé que este puerto consolide el estatus de la región como "uno de los centros de exportación agroindustrial más grandes del mundo". La importante inversión cubre la construcción de muelles, silos de almacenamiento e infraestructura relacionada. Una vez operativo, el puerto está preparado para gestionar envíos de fertilizantes, granos y otros subproductos de valor agregado.
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Alcance del informe de mercado sobre operaciones de terminales de contenedores en América Latina
Operación de Terminales de Contenedores y Manejo de Carga Las terminales de contenedores están designadas para el manejo, almacenamiento y posiblemente la carga o descarga de carga dentro o fuera de contenedores, y donde los contenedores pueden ser recogidos, dejados, mantenidos, almacenados o cargados o descargados de un modo de transporte a otro (es decir, barco, camión, barcaza o ferrocarril). La principal actividad de una terminal de contenedores es la transferencia de unidades de carga de una modalidad de transporte a otra.
El informe incluye un análisis completo de los antecedentes del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles de empresas clave. El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina está segmentado por servicio (estiba, manipulación y transporte de carga, entre otros), por tipo de carga (carga seca, petróleo crudo y otras cargas líquidas) y por país (Brasil, Argentina, Perú y resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Estiba |
| Manejo y transporte de carga |
| Otros |
Por tipo de carga
| Petróleo crudo |
| Cargo seco |
| Otra Carga Líquida |
Por país
| Brazil |
| Argentina |
| Perú |
| Resto de latinoamerica |
| Por servicio | Estiba |
| Manejo y transporte de carga | |
| Otros | |
| Por tipo de carga | Petróleo crudo |
| Cargo seco | |
| Otra Carga Líquida | |
| Por país | Brazil |
| Argentina | |
| Perú | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina alcance los USD 5.28 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR de más del 4.40 % para llegar a USD 6.55 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Operaciones de terminales de contenedores en América Latina?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina alcance los USD 5.28 mil millones.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Operaciones de terminales de contenedores de América Latina?
Brasil Terminal Portuário SA, Santos Brasil Participacoes S/A, Empresa de Administración Portuaria Maranhense (EMAP), APM Terminals Callao y la Organización Portuaria de Cartagena son las principales empresas que operan en el Mercado de Operaciones de Terminales de Contenedores de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina se estimó en USD 5.05 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de operaciones de terminales de contenedores de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe sobre el mercado de operaciones de terminales de contenedores en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las operaciones de terminales de contenedores en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las operaciones de terminales de contenedores en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
