Análisis de participación y tamaño del mercado de seguridad cibernética en América Latina: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias del mercado de seguridad cibernética en América Latina

Incidentes de ciberseguridad en rápido aumento y regulaciones que exigen su notificación

La región latinoamericana enfrenta un aumento sin precedentes en incidentes de ciberseguridad, y Brasil es el país con la segunda tasa más alta de delitos cibernéticos a nivel mundial, superado solo por Rusia. El impacto financiero de estos ataques es sustancial: solo las empresas brasileñas pierden hasta USD 10 mil millones al año debido a los delitos cibernéticos, incluidos el robo financiero, la pérdida de propiedad intelectual y el compromiso de información confidencial. La gravedad de estos incidentes se destaca aún más por el hecho de que, según los datos de IBM Security, las organizaciones latinoamericanas enfrentan un costo total promedio de USD 2.56 millones por violación de datos, mientras que el tiempo promedio requerido para identificar y contener una violación en la región es de 387 días, ocupando el segundo lugar más alto a nivel mundial después de Medio Oriente.

En respuesta a estas crecientes amenazas, los países de América Latina están adoptando cada vez más regulaciones integrales de seguridad de datos basadas en el GDPR de Europa. Brasil ha asumido un papel de liderazgo con la implementación de la Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entró en vigencia con requisitos estrictos para la notificación de violaciones y la seguridad de los datos. De manera similar, Colombia ha ampliado su marco legal al publicar una política pública sobre ciberseguridad para las instituciones públicas, creando un sistema de gestión de riesgos de seguridad digital con diferentes niveles de notificación de respuesta a incidentes. Estos avances regulatorios, junto con el establecimiento de Equipos de Respuesta a Emergencias Cibernéticas y Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática en países importantes como Brasil, Argentina y México, están impulsando a las organizaciones a invertir en soluciones de ciberseguridad sólidas para garantizar el cumplimiento y protegerse contra las amenazas en evolución.

Crecientes conexiones M2M/IoT que exigen una ciberseguridad reforzada en las empresas

La proliferación de la Internet de las cosas (IoT) y las conexiones máquina a máquina (M2M) en América Latina está creando una necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad de la IoT. Según GSMA Intelligence, se prevé que la región alcance los 1,200 millones de conexiones de IoT para 2025, lo que representa una expansión significativa de las superficies de ataque potenciales para los cibercriminales. Este rápido crecimiento de los dispositivos conectados abarca varios sectores, desde aplicaciones industriales y fabricación hasta electrónica de consumo e iniciativas de ciudades inteligentes, lo que crea múltiples puntos de entrada que deben protegerse contra las amenazas cibernéticas. La creciente adopción de la IoT en entornos industriales es particularmente notable, como lo demuestran casos de éxito como el de Agroindustrial Laredo, que logró un retorno de la inversión diez veces mayor y una reducción del consumo de combustible del 16% mediante la implementación de la IoT, lo que destaca tanto los beneficios como la necesidad crítica de proteger estos sistemas conectados.

La convergencia de la tecnología operativa y la tecnología de la información en entornos industriales está impulsando aún más la demanda de soluciones integrales de seguridad tecnológica operativa. A medida que las industrias de América Latina adoptan la Industria 4.0 y las iniciativas de transformación digital, la seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) y los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) se vuelve primordial. Estos sistemas están cada vez más expuestos a amenazas sofisticadas y ataques dirigidos de actores involucrados en el terrorismo, la guerra cibernética y el espionaje. La integración de las tecnologías de IoT se extiende a varios sectores, desde aplicaciones industriales pesadas en minería y fabricación hasta servicios de salud para consumidores, creando una red compleja de dispositivos interconectados que requieren medidas de seguridad de IoT sólidas. Esta adopción generalizada de tecnologías conectadas está obligando a las organizaciones a implementar soluciones avanzadas de automatización de seguridad que puedan proteger tanto los dispositivos como los datos confidenciales que generan.

Análisis de segmentos: por tipo de título

Segmento de Seguridad de Redes en el Mercado de Ciberseguridad de América Latina

La seguridad de redes sigue dominando el mercado de ciberseguridad de América Latina, con una participación de mercado de aproximadamente el 31 % en 2024. La importancia de este segmento está impulsada por la creciente sofisticación de las amenazas basadas en la red y la creciente propensión empresarial hacia la digitalización en la región. Las organizaciones de América Latina están priorizando las inversiones en seguridad de redes, ya que comprometer la seguridad de la red puede generar efectos irreversibles y violaciones significativas de datos. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por el creciente número de conexiones remotas y escenarios de trabajo desde casa, que han ampliado el alcance de las vulnerabilidades de la red. Las grandes empresas en países como Brasil, México y Colombia se encuentran entre las más atacadas, lo que genera mayores inversiones en capacidades de seguridad de redes.

Segmento de seguridad en la nube en el mercado de ciberseguridad de América Latina

El segmento de seguridad en la nube se está convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de ciberseguridad de América Latina, con una proyección de crecimiento de aproximadamente el 15 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento está siendo impulsado por la rápida adopción de servicios en la nube e iniciativas de transformación digital en toda la región. La creciente conciencia entre las empresas sobre la importancia de ahorrar dinero y recursos al trasladar sus datos a la nube en lugar de construir y mantener un nuevo almacenamiento de datos está impulsando la demanda de soluciones de seguridad en la nube. Tanto las grandes empresas como las pymes de la región están optando cada vez más por soluciones de seguridad en la nube debido a su rentabilidad y escalabilidad. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la expansión de las inversiones en centros de datos de los principales proveedores de servicios en la nube de la región.

Segmentos restantes en la segmentación por tipo de seguridad

Otros segmentos importantes en el mercado de ciberseguridad de América Latina incluyen la seguridad de aplicaciones, la seguridad de puntos finales y la seguridad de redes inalámbricas. La seguridad de aplicaciones está ganando importancia debido a la creciente adopción de aplicaciones móviles y web en todas las industrias. La seguridad de puntos finales se está volviendo crucial con la proliferación de dispositivos conectados y entornos de trabajo remotos. La seguridad de redes inalámbricas está creciendo en importancia debido a la expansión de las redes 5G y las implementaciones de IoT. Cada uno de estos segmentos juega un papel vital en la provisión de soluciones integrales de ciberseguridad para abordar el cambiante panorama de amenazas en América Latina.

Análisis de segmentos: por componente

Segmento de Servicios en el Mercado de Ciberseguridad en América Latina

El segmento de servicios domina el mercado de ciberseguridad de América Latina, representando aproximadamente el 56% de la participación de mercado en 2024. Esta importante participación se puede atribuir a la creciente propensión de las empresas hacia los servicios de seguridad gestionados y los servicios profesionales, ya que las organizaciones buscan orientación experta para implementar estrategias integrales de ciberseguridad. La creciente complejidad de las amenazas cibernéticas y la escasez de profesionales capacitados en ciberseguridad han llevado a muchas organizaciones a confiar en proveedores de servicios de seguridad externos. Estos servicios incluyen consultoría de seguridad, implementación, servicios de seguridad gestionados y capacidades de respuesta a incidentes que ayudan a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad mientras se concentran en sus operaciones comerciales principales.

Segmento de hardware en el mercado de ciberseguridad de América Latina

Se proyecta que el segmento de hardware será testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado de ciberseguridad de América Latina durante 2024-2029. Este crecimiento está impulsado principalmente por la creciente demanda de dispositivos de seguridad dedicados, unidades flash USB cifradas y equipos de sistemas de prevención de intrusiones (IPS) que protegen las redes de TI empresariales. Las organizaciones están invirtiendo cada vez más en soluciones de seguridad basadas en hardware para crear capas adicionales de defensa contra ciberataques sofisticados. La adopción de productos de ciberseguridad basados ​​en hardware de última generación que pueden detectar, bloquear y registrar ciberataques en diversas aplicaciones, desde vehículos y robots de fábrica hasta dispositivos de consumo, está impulsando aún más el crecimiento de este segmento.

Segmentos restantes en la segmentación de componentes

El segmento de soluciones representa otro componente crucial del mercado de ciberseguridad de América Latina, que abarca varias herramientas y plataformas de seguridad basadas en software. Este segmento incluye soluciones críticas como inteligencia y respuesta ante amenazas, gestión de identidad y acceso, prevención de pérdida de datos, gestión de seguridad y vulnerabilidad y sistemas de prevención de intrusiones. Estas soluciones desempeñan un papel vital a la hora de proporcionar a las organizaciones las herramientas necesarias para detectar, prevenir y responder a las amenazas cibernéticas, al tiempo que garantizan el cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad en evolución en toda la región.

Análisis de segmentos: por implementación

Segmento de la nube en el mercado de ciberseguridad de América Latina

El segmento de implementación en la nube se ha convertido en la fuerza dominante en el mercado de ciberseguridad de América Latina, con aproximadamente el 52% de la participación total del mercado en 2024. La posición de liderazgo de este segmento está impulsada por la creciente conciencia entre las empresas sobre la importancia de ahorrar dinero y recursos al trasladar sus datos a la nube en lugar de construir y mantener una nueva infraestructura de almacenamiento de datos. Tanto las grandes empresas como las pymes de la región optan cada vez más por soluciones basadas en la nube debido a múltiples beneficios, entre ellos menores requisitos de inversión de capital, mayor flexibilidad y mayor escalabilidad. El segmento está experimentando un sólido crecimiento de alrededor del 16% anual entre 2024 y 2029, ya que las plataformas en la nube siguen sirviendo como plataforma de lanzamiento para la innovación digital en América Latina. La seguridad se ha convertido en una consideración crítica en cada paso del ciclo de adopción de la nube, en particular a medida que la provisión de TI ha pasado de estar en las instalaciones a estar fuera de las paredes de la empresa. El crecimiento se ve impulsado aún más por la expansión de las inversiones en centros de datos en la región y la creciente adopción de servicios de seguridad de correo electrónico basados ​​en la nube integrados con otras plataformas de seguridad como IPS y NGFW.

Segmento On-Premise en el Mercado de Ciberseguridad de América Latina

El segmento de implementación local continúa manteniendo una presencia significativa en el mercado de ciberseguridad de América Latina, ofreciendo a las organizaciones un mayor control sobre los datos y una mejor protección contra amenazas en comparación con las implementaciones en la nube. Este segmento atrae particularmente a las grandes empresas con infraestructura de TI altamente regulada y a aquellas que ya mantienen y actualizan sus servidores de hardware, redes e infraestructura de comunicaciones. Las soluciones locales brindan a las organizaciones la capacidad de aprovechar las inversiones existentes y alojar software localmente, al tiempo que ofrecen más confiabilidad que los servidores en la nube a través del control directo de la empresa. Estas soluciones, al estar estructuradas en planes anuales o multicapa, eliminan la necesidad de gastos mensuales y pueden personalizarse en gran medida según los procesos y los requisitos regulatorios de una organización individual. Si bien las soluciones en la nube están ganando prominencia, los sistemas locales continúan desempeñando un papel vital en sectores donde la soberanía de los datos y el control total sobre la infraestructura de seguridad siguen siendo preocupaciones primordiales.

Análisis de segmentos: por industria del usuario final

Segmento BFSI en el mercado de ciberseguridad de América Latina

El sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) domina el mercado de ciberseguridad de América Latina, representando aproximadamente el 29% de la participación total del mercado en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada por la rápida digitalización de los servicios bancarios en América Latina, lo que convierte a las instituciones financieras en los principales objetivos de los sofisticados ataques cibernéticos. El sector enfrenta desafíos cada vez mayores debido a diversas amenazas, incluidos ataques de phishing, ransomware y troyanos bancarios, en particular a medida que más bancos en la región realizan la transición a servicios digitales. El crecimiento de la banca en línea y el comercio electrónico ha creado nuevas vulnerabilidades de ciberseguridad, especialmente a medida que la población se adapta a sofisticados métodos de ingeniería social y phishing. Las instituciones financieras están respondiendo implementando medidas de seguridad avanzadas como biometría del comportamiento, autenticación multifactor y sistemas de detección de fraude impulsados ​​por IA para proteger su infraestructura digital y mantener la confianza de los clientes.

Segmento gubernamental en el mercado de ciberseguridad de América Latina

El sector gubernamental se está convirtiendo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de ciberseguridad de América Latina, con proyecciones de crecimiento de aproximadamente el 14 % durante 2024-2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente al aumento de incidentes de ciberataques a organizaciones gubernamentales e infraestructura crítica en toda la región. Las entidades gubernamentales están fortaleciendo activamente sus marcos de ciberseguridad a través de iniciativas como el establecimiento de Equipos de Respuesta a Emergencias Cibernéticas y la implementación de estrategias nacionales integrales de ciberseguridad. El rápido crecimiento del sector también está respaldado por el aumento de las colaboraciones internacionales y las inversiones en infraestructura de ciberseguridad. Las organizaciones gubernamentales se están centrando especialmente en la protección de datos confidenciales, la seguridad de la infraestructura crítica y la defensa contra las ciberamenazas patrocinadas por el Estado, lo que genera importantes inversiones en soluciones y servicios avanzados de ciberseguridad.

Segmentos restantes en la industria del usuario final

Otros segmentos importantes en el mercado de ciberseguridad de América Latina incluyen la industria manufacturera, la atención médica, las TI y las telecomunicaciones, el comercio minorista y otras industrias. El sector manufacturero mantiene una posición sólida debido a la creciente adopción de tecnologías de la Industria 4.0 y soluciones de IoT, que requieren medidas de seguridad sólidas. El sector de la atención médica se centra en proteger los datos confidenciales de los pacientes y los dispositivos médicos de las amenazas cibernéticas, mientras que las empresas de TI y telecomunicaciones desempeñan un papel doble como proveedores de seguridad y objetivos potenciales. Las necesidades de ciberseguridad del sector minorista están impulsadas por el crecimiento del comercio electrónico y los sistemas de pago digitales. Cada uno de estos segmentos contribuye de manera única a la dinámica del mercado, con requisitos y desafíos de seguridad específicos determinados por sus respectivos entornos operativos y requisitos regulatorios.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de ciberseguridad en América Latina

Mercado de ciberseguridad de América Latina en Brasil

Brasil sigue dominando el panorama de la ciberseguridad en América Latina como el mercado más grande de la región, con aproximadamente el 36% de la participación total del mercado en 2024. El mercado de la ciberseguridad del país está impulsado principalmente por la creciente revolución digital y los recientes desarrollos de políticas, incluida la Ley General de Protección de Datos (LGPD) y la implementación de 5G. La inversión en ciberseguridad de Brasil está liderada predominantemente por el sector privado, incluidos los servicios bancarios y financieros, el comercio electrónico y las industrias de telecomunicaciones, mientras que el sector público representa una porción más pequeña del mercado. El país ofrece numerosas oportunidades comerciales para empresas extranjeras con soluciones innovadoras de ciberseguridad, en particular porque las empresas invierten fuertemente en productos y servicios para proteger los sistemas corporativos y cumplir con las regulaciones de protección de datos. El mercado se caracteriza por un ecosistema diverso de proveedores internacionales de ciberseguridad y empresas locales que ofrecen soluciones integrales de software de seguridad. La posición de Brasil como un objetivo principal para las amenazas cibernéticas ha llevado a una mayor conciencia e inversión en medidas de ciberseguridad, particularmente en áreas como la seguridad en la nube, la detección de amenazas y los servicios de seguridad administrados.

Mercado de ciberseguridad en América Latina en Argentina

Argentina se destaca como el mercado más dinámico en el panorama de la ciberseguridad en América Latina, con proyecciones que indican una sólida tasa de crecimiento de aproximadamente el 13% entre 2024 y 2029. La adopción de tecnología de ciberseguridad en el país, si bien actualmente está rezagada con respecto a mercados más maduros, está mostrando signos de rápido avance. Argentina se ha distinguido por centrarse en la protección de la infraestructura nacional crítica como parte importante de su política de ciberseguridad, lo que ha dado como resultado tasas más bajas de incidentes cibernéticos en comparación con otros mercados latinoamericanos. El mercado de ciberseguridad del país es particularmente fuerte en sectores como la energía, la banca, las telecomunicaciones, la manufactura y el comercio minorista. El creciente ecosistema de startups en Argentina está desempeñando un papel crucial en el desarrollo de soluciones innovadoras de ciberseguridad, y las empresas locales están ganando reconocimiento internacional por sus tecnologías avanzadas de autenticación y seguridad digital. El mercado está siendo testigo de una mayor inversión en servicios de seguridad en la nube y servicios de seguridad gestionados, impulsados ​​por la necesidad de protegerse contra ciberamenazas sofisticadas y cumplir con las cambiantes regulaciones de protección de datos.

Mercado de ciberseguridad de América Latina en México

El mercado de la ciberseguridad en México está experimentando una transformación significativa a medida que las organizaciones reconocen cada vez más la importancia crítica de contar con medidas de seguridad sólidas. El mercado del país se caracteriza por un fuerte enfoque en los sectores bancario, minorista y de telecomunicaciones, que son los principales objetivos de los delitos cibernéticos. El panorama de la ciberseguridad en México está evolucionando y el sector privado está introduciendo esquemas de autorregulación para protegerse contra los ciberataques, compensando la ausencia de un plan nacional de ciberseguridad. El mercado está experimentando una rápida urbanización y penetración de Internet, lo que impulsa aún más la demanda de soluciones de ciberseguridad. Las empresas mexicanas están invirtiendo cada vez más en el desarrollo de soluciones preventivas, con una tendencia creciente hacia la implementación de la tecnología blockchain para mejorar la seguridad. El mercado también está viendo importantes inversiones de empresas tecnológicas internacionales que establecen centros de ciberseguridad y forman asociaciones estratégicas con proveedores locales para mejorar las capacidades de prestación de servicios.

El mercado de ciberseguridad de América Latina en otros países

El resto del mercado latinoamericano de ciberseguridad abarca varias economías emergentes, entre ellas Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico y Guatemala, cada una con sus propios desafíos y oportunidades en materia de ciberseguridad. Estos países están siendo testigos de una creciente conciencia sobre los problemas de ciberseguridad, en particular a medida que la transformación digital se acelera en diversos sectores. Los mercados se caracterizan por el aumento de las iniciativas gubernamentales para fortalecer los marcos de ciberseguridad y proteger la infraestructura crítica. Muchos de estos países están desarrollando equipos especializados de respuesta en materia de ciberseguridad e implementando nuevas regulaciones para combatir las ciberamenazas. La región está experimentando un aumento de las asociaciones entre proveedores de ciberseguridad locales e internacionales, lo que ayuda a cerrar la brecha tecnológica y brindar soluciones de seguridad avanzadas. Estos mercados están particularmente enfocados en proteger sus crecientes sectores de comercio electrónico, instituciones financieras y operaciones gubernamentales de las ciberamenazas en evolución.