| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.02% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases para productos lácteos en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de envases de productos lácteos de América Latina registre una CAGR del 5.02% durante el período de pronóstico.
Los productos lácteos son fácilmente susceptibles a la contaminación y pueden ensuciarse con la exposición prolongada a la atmósfera, haciéndolos no aptos para el consumo humano. El negocio lácteo se está adaptando gradualmente a las expectativas de los consumidores, volviéndose más conscientes de la salud para satisfacer esas necesidades.
El empaque se está convirtiendo en una herramienta de marketing lácteo más efectiva. El desarrollo de envases estéticamente atractivos con películas y fundas reciclables a prueba de manipulaciones que ayuden a prolongar la vida útil de un producto se ve facilitado por las mejoras en el etiquetado, el envoltorio retráctil y el equipo de impresión.
El uso de tecnología de punta impulsará la producción e impactará el mercado de empaques de América Latina. El acuerdo NAFTA impulsará aún más las exportaciones y la demanda de soluciones de envasado eficientes por parte de los fabricantes de productos lácteos.
Los proveedores de envases regionales ahora ofrecen una gama de productos en línea con las expectativas del consumidor. Un factor importante que contribuye a esta tendencia es el desarrollo de soluciones de envasado altamente eficientes para productos lácteos. Las iniciativas que han tomado las empresas de envasado en términos de innovaciones y ofertas han contribuido significativamente al crecimiento del mercado lácteo.
A medida que aumenta el consumo de productos lácteos en América Latina, también se espera que aumente la demanda de sistemas de envasado eficientes, ya que son ambientalmente sostenibles y pueden proporcionar productos con una vida útil más prolongada. Los diferentes tamaños y formatos de envase contribuyen a la necesidad de envasado de productos lácteos.
La urbanización en rápida expansión y el auge de los mercados emergentes impulsan el mercado lácteo latinoamericano. La demanda de productos lácteos bajos en calorías y sin lactosa ha aumentado a medida que aumenta la conciencia de los clientes sobre su salud. El yogur es un ejemplo de un producto cuya demanda está aumentando debido a los horarios agitados de los consumidores.
Sin embargo, el mercado está severamente limitado por las estrictas normas de la región sobre el envasado y etiquetado de productos lácteos.
Además, los fabricantes de envases para lácteos en la región enfrentaron fluctuaciones en la demanda a medida que se intensificó la pandemia de COVID-19, con efectos potencialmente disruptivos en la producción y los ingresos. Sin embargo, la leche y los artículos relacionados con la leche se consideran necesidades. Como resultado, tanto su producción como su consumo han continuado e incluso se han multiplicado ya que los clientes prefieren los productos lácteos embotellados como medida de seguridad. La contaminación no es una preocupación significativa.
Tendencias y perspectivas del mercado de envases para productos lácteos en América Latina
Se espera que el segmento de leche represente una participación de mercado significativa
Se espera que la creciente disponibilidad de productos lácteos envasados a través de varios canales de venta al por menor debido al aumento de la población y los cambios en las dietas, junto con una creciente preferencia de los consumidores hacia los productos a base de proteínas, aumente la adopción de productos a base de lácteos en toda la región, lo que impulsará la demanda del mercado. crecimiento.
La leche es el producto lácteo más consumido en todo el mundo. La alta humedad y los minerales presentes en la leche hacen que sea muy difícil para los vendedores almacenarla durante un período prolongado. Es una de las razones importantes por las que la leche se comercializa como leche en polvo o leche procesada.
Con la tecnología de procesamiento de leche actual, la leche líquida envasada en una botella tiene una vida útil de alrededor de 10 a 21 días cuando se almacena a 4-8 °C. Con la aparición de procesos como el tratamiento de la leche UHT (Ultra High Temperature), la vida útil de la leche envasada se amplía aún más hasta un año sin refrigeración.
Con el aumento de la producción de leche a escala mundial, las soluciones de envasado a nivel regional también serán testigos de una mayor demanda, lo que impulsará el mercado. Se anticipa que la necesidad de leche envasada y botellas individuales para beber se expandirá en la región durante los próximos años debido a la expansión de los canales de distribución de productos lácteos, incluidas las tiendas de conveniencia y los supermercados.
Según datos del Departamento de Agricultura de EE. UU., se registró que la producción de leche líquida de México superó los 13 millones de toneladas métricas en 2021, frente a los 12.9 millones de toneladas métricas del año anterior, 2020. México, uno de los principales países productores de leche en la región, fue testigo del aumento de los volúmenes de producción de leche, lo que representa la creciente necesidad de envases de leche.
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Se prevé que los envases de vidrio impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico
El vidrio es uno de los materiales preferidos para envasar alimentos y bebidas, incluidos los productos lácteos, especialmente la leche. Propiedades como excelentes propiedades de barrera, esterilidad y reutilización lo convierten en un material de embalaje superior. La otra ventaja significativa de los envases de vidrio es que se pueden moldear en varias formas y tamaños, lo que facilita su uso en diferentes verticales de la industria.
Aunque el vidrio sigue siendo el material de empaque preferido para varios productos, se espera que el creciente uso de plásticos como reemplazo del vidrio obstaculice el crecimiento del mercado. Se espera que los avances en el campo de los plásticos para un uso seguro en diferentes aplicaciones restrinjan el vidrio como material de embalaje.
Las botellas de vidrio retornables son una opción rentable para que las empresas entreguen sus productos. Esta forma de envasado se utiliza principalmente en la industria de bebidas no alcohólicas. Alrededor del 70% de las botellas utilizadas para el agua mineral natural están hechas de plástico. La elección del material de envasado de agua embotellada está aumentando, teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales.
Brasil es un mercado importante en el área, y cualquier cambio allí impacta la industria láctea en América Latina. La demanda de queso procesado ha aumentado en Brasil debido al creciente uso en el país de productos lácteos tradicionales como el queso Requeijo. Entre todos los niveles de ingresos de la región, la leche es un producto estándar consumido como parte de la dieta básica diaria.
Por ejemplo, según el Centro de Comercio Internacional (ITC), en 2021, las importaciones de vidrio y cristalería en Brasil se valoraron en alrededor de USD 675.275 millones, un aumento del 29.68 % en el valor de las importaciones respecto al año anterior, 2020, que fue de alrededor de USD 520.703. millón.
Sin embargo, se espera que tome algún tiempo para que la producción de leche en la nación se recupere debido al déficit de suministro de alimentos provocado por la huelga de camioneros. También se espera que el mercado de quesos en expansión del país se vea afectado por la disminución de la producción de leche del país.
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Panorama competitivo
El mercado de envases de lácteos es altamente competitivo debido a la presencia de varios jugadores importantes; el mercado está moderadamente concentrado. Las empresas siguen innovando y formando alianzas estratégicas y adquisiciones para conservar su cuota de mercado.
En septiembre de 2022, Smurfit Kappa dijo que la empresa había firmado un contrato para adquirir PaperBox, una planta de embalaje en Saquarema, 70 km al este de Río de Janeiro. Esta adquisición fortalecerá la presencia de la empresa en el país, aumentará su capacidad de fabricación y le permitirá continuar desarrollando nuevas perspectivas comerciales y relaciones con los clientes, incluso en el sector lácteo.
En abril de 2022, Sonoco anunció que había comprado el tercio restante de participación de inversionistas privados en Sonoco do Brasil Participacoes Ltda, una empresa conjunta para empaques flexibles con sede en Brasil. La empresa conjunta, que presta servicios a las industrias de confitería, lácteos, farmacéutica e industrial de Brasil, registró ingresos de alrededor de USD 34 millones en 2021. Es un destacado proveedor de envases flexibles para numerosas empresas multinacionales de bienes de consumo.
Líderes de la industria del envasado de productos lácteos en América Latina
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PLC Amcor
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MondiPLC
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Huhtamaki Oyj
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Berry Global Inc.
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Smurfit Kappa
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2022: La línea de empaque DairySeal de Amcor Rigid Packaging (ARP) incluye ClearCor, una barrera avanzada de tereftalato de polietileno (PET). Con el lanzamiento de DairySeal, los mercados de productos lácteos listos para beber (RTD), nutricionales y alternativos de rápido crecimiento tendrán acceso a opciones de empaque más amigables con el medio ambiente utilizadas en todos los canales minoristas.
- Mayo de 2022: SIG, un proveedor suizo de envases asépticos, y Frimesa, un distribuidor de carnes y productos lácteos con sede en Brasil, anunciaron una asociación para presentar el primer envase de cartón estilo combi en las Américas. La compañía exhibió el empaque en la feria comercial de alimentos y bebidas APAS Show 2022 en Sao Paulo. El envase de cartón de estilo combinado de SIG tiene un panel de esquina para diferenciación en el estante, atractivo para el consumidor y otros propósitos.
Alcance del informe sobre el mercado de envases para productos lácteos en América Latina
El mercado estudiado define los ingresos generados por el envasado de productos lácteos en América Latina. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de la investigación secundaria y las primarias. El mercado rastrea las tendencias de consumo de productos lácteos y también cubre los principales factores que afectan el crecimiento de los envases de productos lácteos en términos de impulsores y restricciones.
El mercado latinoamericano de empaques para lácteos está segmentado por material (plástico, papel, metal y vidrio), producto (queso, leche, bebidas de soya, yogurt, blanqueadores de café, crema, mantequilla y jugos), tipo de empaque (botellas, latas, cartones y cajas, y bolsas), y país. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (en millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de material
| Plástico |
| Papel |
| Metal |
| Vidrio |
| Otros tipos de materiales |
Por producto
| Queso |
| Leche |
| Bebidas de soya |
| Yogurt |
| Blanqueadores de café |
| Crema |
| Mantequilla |
| Zumos |
| Otros productos |
por tipo de paquete
| Botellas |
| latas |
| Cartones y Cajas |
| Bolsas con cremallera |
| Otros |
Por país
| Brasil |
| México |
| Colombia |
| Argentina |
| Otros Países |
| Por tipo de material | Plástico |
| Papel | |
| Metal | |
| Vidrio | |
| Otros tipos de materiales | |
| Por producto | Queso |
| Leche | |
| Bebidas de soya | |
| Yogurt | |
| Blanqueadores de café | |
| Crema | |
| Mantequilla | |
| Zumos | |
| Otros productos | |
| por tipo de paquete | Botellas |
| latas | |
| Cartones y Cajas | |
| Bolsas con cremallera | |
| Otros | |
| Por país | Brasil |
| México | |
| Colombia | |
| Argentina | |
| Otros Países |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases lácteos de América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de envases lácteos registrará una tasa compuesta anual del 5.02% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Embalaje de productos lácteos de América Latina?
Amcor PLC, Mondi PLC, Huhtamaki Oyj, Berry Global Inc. y Smurfit Kappa son las principales empresas que operan en el mercado de envases de productos lácteos de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Envases lácteos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de productos lácteos de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de productos lácteos de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la Industria de Empaques de Lácteos de América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases para productos lácteos en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases para productos lácteos en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
