| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 5.59 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 8.48 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 8.71% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de construcción de centros de datos de América Latina
Se estima que el tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América Latina será de USD 5.59 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 8.48 mil millones en 2030, con una CAGR de más del 8.71 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El crecimiento de tecnologías avanzadas como los centros de datos definidos por software, el Internet de las cosas (IoT) y la recuperación ante desastres alimentaron la demanda de construcción de centros de datos en América Latina.
- La construcción del centro de datos es una tarea muy compleja que requiere una planificación exhaustiva de los requisitos eléctricos, mecánicos y de ubicación. Además, los centros de datos llevan a cabo tareas de misión, por lo que cualquier imperfección en la gestión de energía para el diseño del edificio podría ser catastrófica y podría resultar en un aumento de los costos para las empresas.
- La necesidad de centros de datos ha aumentado en los últimos años, con el crecimiento de la infraestructura digital debido a la alta adopción de servicios en la nube. Durante ese período, la expansión generalizada de los servicios en la nube se vio restringida por el almacenamiento limitado disponible en los centros de datos.
- Posteriormente, surgió el concepto de centros de datos de hiperescala y centros de datos de colocación. Se espera que la construcción de centros de datos de hiperescala y centros de datos de colocación impulse la demanda de construcción de centros de datos en el futuro.
- La rápida proliferación de dispositivos móviles y conectividad de banda ancha de alta velocidad se atribuye al crecimiento del mercado de construcción de centros de datos en la región de América Latina. Además, la creciente demanda de dispositivos conectados y la introducción de nuevas tecnologías, como IoT, servicios basados en la nube y análisis de big data, están impulsando la demanda de nuevas instalaciones en la región.
- En septiembre de 2023, Saala Data Centers, una de las plataformas latinoamericanas líderes de centros de datos sostenibles en el mercado de Hiperescala, anunció su papel como Socio de Sostenibilidad exclusivo en Datacloud USA 2023. La colaboración con Datacloud USA refuerza las iniciativas sostenibles y subraya la sostenibilidad de hiperescala de Scala. Evolución de los centros de datos en América Latina
- Se espera que la creciente inversión en la construcción de nuevos centros de datos en países de América Latina, como Brasil, impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La empresa brasileña AMT (Agência Moderna Tecnologia) seleccionó a CenturyLink para satisfacer su creciente demanda de servicios en la nube como parte de la expansión comercial con el proveedor de sistemas de gestión Sankhya para servicios de centro de datos en Río de Janeiro. El centro de datos modular de CenturyLink en Río de Janeiro brinda a los clientes un entorno de procesamiento diseñado para ofrecer altos niveles de disponibilidad, calidad mejorada y mayores velocidades de acceso al resto del mundo.
- Las inversiones en centros de datos y estructuras avanzadas de procesamiento de información se han acelerado en América Latina, a pesar de la crisis del COVID-19. Varias empresas del mercado han anunciado sus movimientos para la construcción de centros de datos.
Tendencias del mercado de construcción de centros de datos en América Latina
Segmento de TI y Telecomunicaciones para tener una participación significativa del mercado
- La región está experimentando una inversión masiva de proveedores de TI y telecomunicaciones. Se ha demostrado que la adopción de la tecnología digital a gran escala tiene buenos efectos en la reducción de la desigualdad de ingresos a nivel de los hogares a través de una variedad de rutas, que incluyen una mayor conexión y acceso a los servicios digitales. Los servicios financieros digitales ayudan a las empresas a superar las barreras de elegibilidad y asequibilidad y brindan a las personas formas seguras y confiables de ahorrar dinero, pedir dinero prestado y asegurarse contra riesgos.
- La adopción masiva de la computación en la nube, los servicios de IoT y el big data, junto con el crecimiento de las redes sociales y la necesidad de servicios de video en línea, han ayudado a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de la región a establecer su red troncal de Internet. Google atracó su cable submarino privado, Curie, en Valparaíso, Chile. El cable está conectado directamente al centro de datos Equinix LA4 en Los Ángeles, California. Alrededor de 10 proyectos de cables submarinos generarán altas inversiones en centros de datos año tras año.
- Los centros de datos en América Latina están siendo diseñados para soportar una alta densidad de racks. La creciente utilización de la infraestructura de TI ha aumentado la densidad de potencia de los racks a un promedio de 4 a 6 kW entre los centros de datos de América Latina. La creciente necesidad de soluciones como la computación de alto rendimiento (HPC) y la virtualización seguirá aumentando la densidad de potencia del rack entre 8 y 10 kW durante el período de pronóstico, impulsando en consecuencia el mercado de construcción de centros de datos en América Latina.
- Las naciones latinoamericanas tienen excelentes perspectivas en varios pilares esenciales de una economía digital sólida. El acceso a una conexión a Internet y datos significativos (seguros, productivos y económicos) es la base de la economía digital. Debido a las fusiones y adquisiciones, el aumento de la cuota de mercado de las empresas de TI y telecomunicaciones también está aumentando considerablemente en América Latina.
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Se espera que Brasil domine la cuota de mercado
- La creciente computación en la nube (impulsada aún más por el COVID-19), la creciente penetración de proveedores extranjeros en la nube, las regulaciones gubernamentales para la seguridad de los datos locales y el aumento de la inversión por parte de los actores nacionales son algunos de los principales factores que impulsan la demanda de centros de datos en el país. Hay casi 120 centros de datos en el país.
- La demanda de baja latencia y alto rendimiento, junto con la reciente cultura de trabajo desde casa debido al confinamiento nacional, está acelerando principalmente la adopción de centros de datos cerca de clientes y empresas para permitir ecosistemas híbridos de múltiples nubes.
- Según la Asociación Brasileña de Software (ABES), Brasil es el ecosistema tecnológico más grande de América Latina. Además, según los datos publicados por Equinix, la inversión en TI en América Latina experimentó un crecimiento del 1.3% en años anteriores y se espera que tenga un repunte del 4-5% en los próximos años. La inversión de los brasileños en la industria de TI y en el sector de telecomunicaciones rondará los 40 y 50 millones de dólares, respectivamente. Se espera que esto proporcione un gran impulso al mercado de la computación en la nube y, por tanto, también al mercado de los centros de datos.
- El Gobierno brasileño también está desempeñando un papel importante en el desarrollo de infraestructura de centros de datos locales. Según el gobierno, se implementará la Ley General de Protección de Datos (LGPD) del país, que se espera que obligue a muchas empresas del país a migrar su acceso a la nube a redes privadas y actualizar sus servicios de cifrado para ampliar la protección de los datos de los usuarios.
- Además, COVID-19 ejerce una gran presión sobre las empresas de usuarios finales para que admitan el trabajo remoto y están acelerando sus viajes a la nube y la digitalización. Empresas como IBM y Microsoft afirman que esto impulsará el mercado de centros de datos en el país, ya que la expansión de los centros de datos permite a las organizaciones e instituciones gubernamentales mantener la soberanía de los datos al mantener los datos dentro de su base legal.
- A medida que las empresas en Brasil buscan obtener un mayor control de sus datos frente a las próximas regulaciones de protección y cumplimiento más estrictas, los proveedores de centros de datos, como IBM, se dirigen a los clientes al proporcionar capacidades de nube junto con un entorno híbrido de múltiples nubes.
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Descripción general de la industria de construcción de centros de datos en América Latina
El mercado de construcción de centros de datos de América Latina está fragmentado y la rivalidad competitiva es alta. Los actores clave en este mercado son AECOM, Cisco Systems, Inc., Corgan Inc., DPR Construction, Holder Construction Company y Dell Technologies Inc., entre otros. La ventaja competitiva sostenible se puede lograr a través de la innovación en este mercado, debido a la creciente necesidad de productos diferenciados para múltiples aplicaciones. A través de investigación y desarrollo, fusiones y adquisiciones y asociaciones estratégicas, han podido obtener una posición más sólida en el mercado. Estos jugadores están expandiendo continuamente su presencia en el mercado al ofrecer las tecnologías más avanzadas, lo que aumenta sus ingresos en el mercado.
En noviembre de 2022, Ascenty, líder del mercado latinoamericano de centros de datos, anunció el inicio de la construcción de cinco nuevas instalaciones, consolidando aún más su dominio con un total de 33 infraestructuras en Brasil, Chile, México y ahora Colombia. Los nuevos data center están ubicados en Santiago 3, con 21,000 m2 y 16 MW; Bogotá 1 y 2, con 9,000 m2 y 12 MW cada una; y So Paulo 5 y 6, con una superficie de 7,000 m2 y una capacidad de 19 MW cada uno.
En agosto de 2022, Scala Data Centers, la principal plataforma de la región para centros de datos ecológicos en el mercado de hiperescala, lanzó el centro de datos vertical más grande de América Latina, SGRUTB04, con una capacidad total de 18MW. El Campus Tamboré, un complejo propiedad de la firma en el Gran São Paulo, Brasil, es donde se encuentra SGRUTB04. Está dedicado a un solo cliente de hiperescala y operará a plena capacidad durante más de diez años. Este nuevo centro de datos de Scala mide 5 metros de altura, tiene siete pisos, cuatro de los cuales están dedicados a salas de datos, y tiene un espacio construido total de más de 140,000 1,500 pies cuadrados, o más de XNUMX racks.
Líderes del mercado de construcción de centros de datos de América Latina
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AECOM
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DPR Construction
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Construcción Fortis
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Grupo ZFB
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RITTAL Sistemas Eletromecánicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG)
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de construcción de centros de datos de América Latina
- Enero de 2023: La Autoridad Portuaria de Santos (SPA) planea tener un nuevo centro de datos construido por la empresa brasileña Zeittec. Zeittec y la SPA, la organización estatal a cargo de administrar el Puerto de Santos en el estado de São Paulo, acordaron los términos de un acuerdo de construcción para un nuevo centro de datos. Se prevé que las obras del Safe Room comiencen en enero y finalicen a mediados de 2023. Según la firma, el Safe Room del SPA estará a salvo tanto de robos como de incendios gracias a las paredes certificadas por NBR. 10.636 como capaz de resistir el fuego hasta 120 minutos (CF 120). Contará con fibras ópticas multimodo láser OM4 y cableado estructurado CAT 6A.
- Diciembre de 2022: Aligned, que está financiada por Macquarie Group, tiene la intención de adquirir Odata. Las partes están en "discusiones avanzadas" sobre un acuerdo que valoraría a Odata en aproximadamente $ 1.8 mil millones, incluida la deuda, y podría revelarse la próxima semana. La compañía anunció en la inauguración de su primera instalación mexicana a principios de este año que pronto comenzaría a construir un segundo centro de datos de 30MW en Querétaro y Perú sería su próximo mercado.
Segmentación de la industria de construcción de centros de datos de América Latina
La construcción del centro de datos construye materialmente una instalación de centro de datos que conecta los estándares de construcción con las necesidades del entorno operativo del centro de datos. El mercado comprende Tier-1, Tier-2, Tier-3 y Tier-4, que se utilizan en empresas pequeñas, medianas y grandes.
El mercado latinoamericano de construcción de centros de datos se segmenta en tipo de infraestructura (infraestructura eléctrica, infraestructura mecánica, construcción general), tipo de nivel (nivel I y II, nivel III y nivel IV), tamaño de la empresa (pequeña y mediana). -empresas de escala, empresas de gran escala), usuario final (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y defensa, salud) y país (México, Brasil, Argentina, Resto de América Latina). El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de infraestructura | Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS | |
| Otros Infraestructura Eléctrica | |||
| Infraestructura Mecánica | Sistemas de Enfriamiento | ||
| Racks | |||
| Otra infraestructura mecánica | |||
| Construcción general | |||
| Tipo de nivel | Nivel I y II | ||
| Nivel-III | |||
| Nivel IV | |||
| Tamaño de la empresa | Pequeña y Mediana Empresa | ||
| Empresa a gran escala | |||
| Usuario final | Banca, servicios financieros y seguros | ||
| TI y Telecomunicaciones | |||
| Gobierno y defensa | |||
| Asequible | |||
| Otros usuarios finales | |||
| País | México | ||
| Brasil | |||
| Argentina | |||
| Resto de latinoamerica | |||
Tipo de infraestructura
| Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS |
| Otros Infraestructura Eléctrica | |
| Infraestructura Mecánica | Sistemas de Enfriamiento |
| Racks | |
| Otra infraestructura mecánica | |
| Construcción general |
Tipo de nivel
| Nivel I y II |
| Nivel-III |
| Nivel IV |
Tamaño de la empresa
| Pequeña y Mediana Empresa |
| Empresa a gran escala |
Usuario final
| Banca, servicios financieros y seguros |
| TI y Telecomunicaciones |
| Gobierno y defensa |
| Asequible |
| Otros usuarios finales |
País
| México |
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de construcción de centros de datos en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de construcción de centros de datos?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos alcance los 5.59 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 8.71% para alcanzar los 8.48 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción de centros de datos de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de construcción de centros de datos alcance los 5.59 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Construcción de centros de datos de América Latina?
AECOM, DPR Construction, Fortis Construction, ZFB Group y RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (RITTAL GMBH & CO. KG) son las principales empresas que operan en el mercado de construcción de centros de datos de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de construcción de centros de datos y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América Latina se estimó en USD 5.10 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de construcción de centros de datos de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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El mercado de centros de datos de América Latina está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por importantes inversiones en TI e infraestructura general en países como Brasil, México, Colombia y Chile. Este mercado, detallado en Mordor Intelligence™ Industry Reports, está segmentado por tipo de instalación, infraestructura y estándares de nivel, con expansiones en centros de datos de colocación y de hiperescala. Las innovaciones en soluciones de servidores, almacenamiento y redes son cruciales para satisfacer las crecientes demandas de datos, junto con infraestructuras eléctricas y mecánicas avanzadas, como sistemas UPS, generadores y sistemas de enfriamiento específicos de la región. Las técnicas de refrigeración están evolucionando para mejorar la eficiencia energética con una combinación de soluciones a base de aire y de líquido. El sector de la construcción también está experimentando avances significativos en el desarrollo de núcleos y estructuras, servicios de instalación y sistemas de detección de incendios. El establecimiento estratégico de centros de datos en zonas económicas especiales ofrece incentivos fiscales, atrae empresas internacionales y respalda el crecimiento del mercado. La participación de mercado de centros de datos en América Latina se expandirá, con perspectivas prometedoras para el desarrollo de infraestructura y el despliegue de tecnología. Para obtener un pronóstico de mercado completo y una descripción histórica, descargue un informe de muestra gratuito en PDF de Mordor Intelligence™.
