| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 6.28 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 10.25 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | un 10.30% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de logística de comercio electrónico en América Latina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de América Latina será de USD 6.28 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 10.25 mil millones en 2030, con una CAGR del 10.30% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La pandemia de COVID-19 impulsó un crecimiento significativo en el ámbito digital en 2020, beneficiando notablemente al comercio electrónico. América Latina experimentó un crecimiento exponencial en las compras en línea, y varios países informaron aumentos sustanciales en las compras en línea, lo que sirvió como principal impulsor del mercado.
- El mercado latinoamericano de comercio electrónico se erige como líder mundial en crecimiento, y se espera que supere el promedio global del 14 % (según lo informado en 2021), con una tasa de crecimiento anticipada del 19 % durante el período previsto. Esta sólida expansión ofrece inmensas oportunidades para el mercado de logística del comercio electrónico.
- El aumento de la demanda de entrega a domicilio catalizó el crecimiento de segmentos específicos del comercio electrónico, como alimentos y bebidas, que habían ido ganando popularidad en los últimos años. La digitalización de los hábitos de compra ha trascendido el impacto inicial del coronavirus, convirtiéndose en un aspecto cada vez más arraigado en la vida diaria de las personas.
- Varios factores importantes contribuyen a este crecimiento del mercado, incluido el aumento de las empresas de comercio electrónico, el aumento de las ventas y los avances tecnológicos en toda América Latina. La proliferación del uso de Internet móvil también ha desempeñado un papel fundamental, permitiendo a las personas buscar productos de forma más cómoda.
- Países como Brasil, Argentina y Chile dependen en gran medida del transporte por carretera para transportar productos agrícolas y fertilizantes a largas distancias. Por lo tanto, la dependencia de redes eficientes de logística y transporte garantiza la competitividad, lo que indica una trayectoria de crecimiento continuo para el mercado de logística de comercio electrónico en América Latina.
Tendencias y perspectivas del mercado de logística de comercio electrónico en América Latina
El auge del comercio electrónico encabeza la demanda de entrega de última milla
- Con una población de 386 millones, existe una gran cantidad de oportunidades potenciales para el éxito del comercio electrónico en la región. Si bien muchos no esperarían un crecimiento en el comercio electrónico durante los disturbios económicos, este aumento provino principalmente del aumento en el uso de Internet y teléfonos inteligentes, que brindaron acceso a productos del extranjero que antes estaban fuera de su alcance.
- El rápido crecimiento del comercio electrónico en América Latina enfrenta un persistente cuello de botella fuera de línea con entregas en el mismo día. Llegar más rápido a la puerta del cliente ha atraído a los inversores hacia almacenes y centros de cumplimiento en centros urbanos densos. Sin embargo, el movimiento de mercancías dentro y fuera de megametrópolis como Ciudad de México o Sao Paulo podría ser, en el mejor de los casos, más activo.
- Los conductores de furgonetas y camiones pequeños conducen por carreteras en mal estado en medio de terribles atascos de tráfico para hacer entregas desde grandes almacenes en los suburbios en expansión, a menudo llegando tarde. Si bien las empresas de comercio electrónico han reducido los tiempos de entrega de 7 a 10 días a 2 a 3 en los últimos años, el objetivo es lograr entregas en el mismo día.
- Mercado Libre ha jugado un papel de liderazgo en el desarrollo del sector en América Latina. Aunque el gigante de las ventas de terceros mantiene una influencia creciente, muchos competidores están aumentando para alcanzar su hegemonía en el comercio electrónico.
- El mercado en línea creado en Argentina se mantiene en la cima de la lista de empresas de comercio electrónico nacidas en América Latina. Al expandirse a los pagos digitales, Mercado Pago de Mercado Libre, su servicio de pagos en línea, procesó la asombrosa cantidad de USD 50 mil millones dentro y fuera del modelo comercial del mercado.
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Digitalización e inclinación hacia las transacciones en línea
- Para eludir la pesadilla logística de una sociedad basada en efectivo, los proveedores de comercio electrónico que apuntan a la región han encontrado formas de manejar esta realidad. Aproximadamente el 40 % de los consumidores en línea prefieren utilizar PayPal y el 38 % utiliza el pago contra reembolso.
- Además, la disminución de los costos de los servicios y datos de Internet y el creciente uso de tarjetas de crédito y sistemas de pago digitales han reducido los desafíos para adoptar las compras en línea. Como resultado, el sector ha capturado una participación del 8% al 10% de las ventas minoristas totales en América Latina.
- Brasil y México tienen un enorme potencial para el comercio electrónico en América Latina. Actualmente, en Brasil hay 77.4 millones de usuarios de comercio electrónico y en 38.8 se sumarán 2023 millones de personas que comprarán en línea. En comparación, en México hay 103.31 millones de usuarios de Internet, lo que representa poco menos de la mitad de la población, lo que deja espacio para un crecimiento sustancial.
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Panorama competitivo
El mercado de logística de comercio electrónico de América Latina está relativamente fragmentado, con una combinación de empresas nacionales e internacionales, incluidas DHL, DB Schenker y Kerry Logistics.
Las crecientes actividades de comercio electrónico han dado lugar a una alta frecuencia de entregas a gran escala en todas las provincias, dando lugar a servicios de logística específicamente para actividades de comercio electrónico en la región. Dado que el entorno empresarial del comercio electrónico se ha vuelto más dinámico y competitivo, las empresas exigen mejores servicios logísticos que sean flexibles y rentables. Los servicios de valor agregado, como la entrega a domicilio, el seguimiento en tiempo real y otros, han dado un ventaja competitiva para los actores de la logística que desean construir relaciones duraderas con los clientes.
Líderes de la industria logística del comercio electrónico en América Latina
DHL Express
DB Schenker
FedEx Corporation
Corporación Gefco
Bolloré Logística
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Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2024: Yango, líder mundial en tecnología, presenta Yango Tech en México. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer tecnologías patentadas y experiencia a las empresas de comercio electrónico y minoristas tradicionales del sector alimentario. Con la misión de impulsar la eficiencia operativa, Yango Tech también busca guiar a los minoristas tradicionales en su transición a plataformas en línea. Tras haber establecido sus credenciales en más de 10 países de Oriente Medio, el norte de África y América Latina, Yango Tech ahora tiene la mira puesta en revolucionar las tiendas de comestibles y de conveniencia. El objetivo es aprovechar las tecnologías de vanguardia para agilizar los procesos logísticos, garantizando la eficiencia desde las etapas iniciales hasta la entrega final en diversas modalidades de comercio electrónico. En América Latina, Yango Tech ha forjado una asociación con Supermercados Ketal, una entidad minorista pionera en Bolivia. Para finales de 2024, la empresa aspira a ampliar su clientela, apuntando al menos a 15 nuevos socios en Perú, México, Colombia y Brasil.
- Mayo de 2024: La división de logística por contrato de DHL Group se ha asociado con la startup brasileña Levu Air Cargo para presentar un servicio de transporte aéreo privado. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer una alternativa más confiable tanto a las aerolíneas comerciales de pasajeros como al transporte por carretera, específicamente para la distribución nacional de bienes de alto valor en sectores como el automotriz y la atención médica. Esta colaboración es importante porque involucra a DHL Supply Chain, lo que se aparta de la práctica habitual de DHL Express. Históricamente, DHL Express ha dependido de varias empresas dentro del paraguas de DHL Aviation para sus operaciones de transporte de carga. Con una inversión de $98.3 millones, principalmente dirigida a modernizar las instalaciones del aeropuerto y compensar a Levu por los servicios aéreos, DHL Supply Chain está dando un paso audaz. Sin embargo, vale la pena señalar que DHL no está adquiriendo una participación accionaria en Levu. El contrato está establecido por una duración inicial de siete años.
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Alcance del informe sobre el mercado de logística de comercio electrónico en América Latina
La logística del comercio electrónico se refiere a los servicios de transporte proporcionados al mercado minorista en línea. Para una empresa de comercio electrónico, la logística hacia adelante implica recibir un pedido en línea, organizar el artículo, empaquetarlo, preparar su factura, establecer el pago, enviarlo y entregarlo en la puerta del cliente.
El mercado está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, gestión de inventario y servicios de valor añadido (etiquetado, embalaje, etc.)), negocio (B2B y B2C), destino (nacional e internacional/transfronterizo), producto (moda y prendas de vestir, electrónica de consumo y electrodomésticos, productos de belleza y cuidado personal, y otros productos (juguetes, productos alimenticios, muebles, etc.)), y país (Brasil, México, Colombia y Resto de América Latina).
El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de logística de comercio electrónico de América Latina en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Transporte |
| Gestión de almacenes e inventarios |
| Servicios de Valor Agregado (Etiquetado, Embalaje, etc.) |
Por negocio
| B2B (empresa a empresa) |
| B2C (empresa a cliente) |
Por destino
| Nacional |
| Internacional/Transfronterizo |
Por producto
| Moda y ropa |
| Electrónica de Consumo y Electrodomésticos |
| Productos de belleza y cuidado personal |
| Otros Productos (Juguetes, Productos Alimenticios, Muebles, etc.) |
Por país
| Brazil |
| Mexico |
| Colombia |
| Resto de latinoamerica |
| Por servicio | Transporte |
| Gestión de almacenes e inventarios | |
| Servicios de Valor Agregado (Etiquetado, Embalaje, etc.) | |
| Por negocio | B2B (empresa a empresa) |
| B2C (empresa a cliente) | |
| Por destino | Nacional |
| Internacional/Transfronterizo | |
| Por producto | Moda y ropa |
| Electrónica de Consumo y Electrodomésticos | |
| Productos de belleza y cuidado personal | |
| Otros Productos (Juguetes, Productos Alimenticios, Muebles, etc.) | |
| Por país | Brazil |
| Mexico | |
| Colombia | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado logístico de comercio electrónico en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de América Latina alcance los 6.28 millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 10.30% hasta alcanzar los 10.25 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística de comercio electrónico de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado logístico de comercio electrónico de América Latina alcance los 6.28 millones de dólares.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Logística de comercio electrónico de América Latina?
DHL Express, DB Schenker, FedEx Corporation, Gefco Corporation y Bollore Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de comercio electrónico de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de logística de comercio electrónico de América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de América Latina se estimó en USD 5.63 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de comercio electrónico de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de logística de comercio electrónico en América Latina
El informe sobre el mercado de logística de comercio electrónico transfronterizo en América Latina ofrece una descripción detallada del mercado y un análisis del mismo. Este informe completo está segmentado por servicio, empresa, destino, producto y país, y ofrece información valiosa sobre el tamaño y el valor del mercado. El informe incluye análisis y estadísticas de la industria, destacando el crecimiento del mercado y las tendencias del mercado dentro de la región.
Las previsiones y predicciones del mercado que se ofrecen en el informe ofrecen una perspectiva detallada sobre el futuro de la industria, que abarca la segmentación del mercado y las perspectivas de la industria. El informe también incluye informes e investigaciones de la industria, que proporcionan un examen exhaustivo de los líderes del mercado y su impacto en el crecimiento del mercado.
Además, el informe incluye información sobre la industria y datos de ventas de la industria, lo que ofrece una imagen clara de la dinámica del mercado. Las secciones de análisis del mercado y datos del mercado brindan un resumen conciso del desempeño del mercado, mientras que la sección de perspectivas del mercado ofrece información sobre los desarrollos futuros del mercado.
Para aquellos interesados en obtener una comprensión más profunda del mercado de logística de comercio electrónico de América Latina, el informe incluye un ejemplo de informe y un PDF del informe para mayor referencia. Las empresas de investigación pueden beneficiarse de las tendencias detalladas de la industria y el análisis de segmentación del mercado que se proporcionan en el informe.
