Tamaño del mercado de envases de plástico flexible en América Latina
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 2.20 millones de toneladas |
| Volumen de mercado (2030) | 2.78 millones de toneladas |
| TACC (2025 - 2030) | 4.76% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases de plástico flexible en América Latina
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de América Latina en términos de volumen de envío crezca de 2.20 millones de toneladas en 2025 a 2.78 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 4.76% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los envases flexibles utilizan materiales no rígidos como el plástico para crear bolsas, películas y envoltorios, que son más económicos y personalizables. La creciente demanda de envases de plástico flexible en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de cuidado personal está impulsando el crecimiento del mercado.
Los envases de plástico flexible permiten opciones más personalizables y económicas para envasar diversos productos. El desarrollo de nuevos medicamentos y antibióticos en la industria farmacéutica latinoamericana ha impulsado la demanda de soluciones de embalaje de plástico flexible, como bolsas y películas laminadas en rollo.
El mercado latinoamericano de envases de plástico flexible se encuentra en una trayectoria de crecimiento impulsada por el desarrollo económico, la mayor globalización y el aumento del ingreso disponible de la población. La creciente demanda de alimentos envasados y refrigerios en México y Brasil ha impulsado la necesidad de envases herméticos, contribuyendo a aumentar la vida útil de diversos productos. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las exportaciones de alimentos procesados en general de Estados Unidos a México tuvieron un valor de 5.86 millones de dólares en 2023.
Las soluciones de embalaje de plástico flexible han ganado popularidad entre los consumidores debido a sus características ligeras y rentables, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado. Los fabricantes de soluciones de embalaje de plástico flexible en América Latina están aumentando sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.
Por ejemplo, en abril de 2024, Sonoco Products Company, una empresa con sede en Estados Unidos, inauguró una nueva planta de envases protectores en México. Esta medida está preparada para reforzar la presencia de la empresa en el mercado latinoamericano de embalajes protectores.
El reciclaje y las preocupaciones ambientales por los plásticos pueden obstaculizar el mercado de envases de plástico flexible en América Latina. Los envases de plástico contribuyen sustancialmente a la contaminación plástica, lo que aumenta la demanda de los consumidores de envases biodegradables y ecológicos en América Latina.
Tendencias del mercado de envases de plástico flexible en América Latina
La industria de uso final de alimentos representará la mayor participación de mercado
- La industria alimentaria en los países latinoamericanos, especialmente Brasil, México y Argentina, está en auge. Este crecimiento está impulsado por un mercado interno floreciente y volúmenes de exportación sólidos. Un factor clave es la creciente población activa, que recurre cada vez más a los alimentos envasados y congelados debido a limitaciones de tiempo, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.
- La tendencia hacia las bolsas verticales en los envases de alimentos y confitería está ganando terreno. Estas bolsas, adecuadas para sólidos, líquidos o polvos, se destacan por su ligereza, flexibilidad y protección superior contra la humedad y el oxígeno. Un ejemplo reciente de esta tendencia es la asociación entre la multinacional suiza SIG Group y DPA Brasil, donde introdujeron envases con boquilla para la marca de yogur Chamyto en marzo de 2024.
- Muchas empresas están aumentando sus capacidades de fabricación de envases flexibles, impulsando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2023, PAC Worldwide Corporation, con sede en Estados Unidos, amplió sus operaciones en México a una planta de 83,000 pies cuadrados. Esta medida posicionó a PAC para producir una gama de productos de embalaje, desde bolsas hasta películas y envoltorios, centrándose en mejorar su oferta de embalaje de calidad alimentaria.
- En Brasil, la demanda de productos de procesamiento de alimentos está aumentando, impulsada por una población en crecimiento y el aumento de las cifras de exportación de ingredientes alimentarios. Datos de la Asociación Brasileña de Procesadores de Alimentos (ABIA) revelaron que la industria procesadora de alimentos del país experimentó un crecimiento del 7.2% en 2023 en comparación con el año anterior.
Se espera que México tenga la mayor participación de mercado
- La industria de embalajes de plástico flexible de México está experimentando un crecimiento sólido y ofrece soluciones innovadoras a diversos desafíos de embalaje. El aumento de industrias de usuarios finales como alimentos y bebidas, atención médica, cosméticos y cuidado personal está impulsando la demanda de envases de plástico flexible en el país.
- La urbanización y los agitados horarios de trabajo están llevando a los consumidores a preferir comidas listas para comer empaquetadas en bolsas flexibles. Además, el creciente apetito por los snacks para llevar está impulsando la necesidad de bolsas con cierre que se puedan volver a cerrar, lo que mejora la comodidad del consumidor. La evolución de los estilos de vida de los consumidores, las preferencias alimentarias y los avances en la tecnología alimentaria están impulsando aún más la demanda del mercado.
- Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), México es el décimo productor de alimentos a nivel mundial. La creciente industria procesadora de alimentos en México, que abarca carnes procesadas, lácteos y dulces, no sólo está satisfaciendo las demandas internas sino que también está sentando las bases para importantes oportunidades de exportación, impulsando así el crecimiento del mercado.
- México se erige como el decimoquinto mercado farmacéutico más grande a nivel mundial y el segundo en América Latina. Las bolsas y los blister, elaborados predominantemente con polipropileno biorientado (BOPP), están ganando terreno en el envasado farmacéutico. Datos de la Secretaría de Economía de México indican un crecimiento proyectado de 15% en las ventas farmacéuticas para 7.02 respecto al año anterior.
Descripción general de la industria de envases de plástico flexible en América Latina
El mercado de envases de plástico flexible en América Latina se encuentra medianamente consolidado, con presencia de grandes, medianas y pequeñas empresas que compiten por una alta participación de mercado. Las empresas, incluidas Amcor PLC, Berry Global Inc. y Sonoco Products Company, apuntan al desarrollo de nuevos productos, fusiones y adquisiciones o expansiones en el mercado latinoamericano para obtener mayores ingresos.
En abril de 2023, Amcor PLC anunció que la planta de fabricación de Amcor Flexibles en Brasil fue la primera planta en América Latina en alcanzar el estatus de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC). La certificación permite a la planta más grande de Amcor en América Latina utilizar materiales de reciclaje avanzados en toda su cartera de productos.
En diciembre de 2023, Sonoco Products Company anunció la adquisición de Inapel Embalagens Ltda, una empresa con sede en Brasil. Se espera que la adquisición amplíe la presencia de Sonoco en la industria del embalaje flexible en América Latina.
Líderes del mercado de envases de plástico flexible en América Latina
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PLC Amcor
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Berry Global Inc.
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Compañía de Productos Sonoco
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Grupo ALPLA
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Huhtamaki Oyj
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases de plástico flexible en América Latina
- Mayo de 2024: La empresa Arkema, con sede en Francia, fue noticia al adquirir el negocio de envases flexibles de Dow Inc., una empresa estadounidense. Este movimiento estratégico ampliará significativamente la oferta de Arkema en la industria del embalaje flexible.
- Septiembre de 2023: SS Polymer and Films, un actor indio en la industria del embalaje flexible, anunció su expansión a los mercados de América Latina y Medio Oriente. Esto marcó un momento crucial para la empresa, señalando un salto sustancial en su presencia global. La medida está preparada no sólo para atraer a una clientela más amplia sino también para impulsar la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Segmentación de la industria de envases de plástico flexible en América Latina
El estudio sobre el mercado de envases de plástico flexible rastrea las demandas en términos de ingresos de envases de plástico flexible por material y rastrea el tamaño del mercado para los respectivos tipos de usuarios finales. Las estimaciones para el mercado de envases de plástico flexible incluyen todos los costos asociados con la fabricación de envases de plástico flexible, desde la adquisición de materia prima hasta las industrias de uso final. Las estimaciones excluyen el costo del contenido que se empaqueta o se empaquetará dentro del embalaje de plástico flexible. El alcance del mercado de envases de plástico flexible se limita a la demanda B2B. Se han llegado a las cifras del mercado utilizando enfoques tanto ascendentes como descendentes para la segmentación, y también se ha tenido en cuenta el volumen.
El informe del mercado latinoamericano de envases de plástico flexible está segmentado por material (polietileno [PE], polipropileno biorientado [BOPP], polipropileno fundido [CPP], cloruro de polivinilo [PVC], alcohol etileno vinílico [EVOH] y otros tipos de materiales [ Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS]), Tipo de producto (bolsas, bolsas, películas y envoltorios y otros tipos de productos), Industria del usuario final (Alimentos [alimentos congelados, alimentos secos, carne, aves y mariscos , dulces y confitería, alimentos para mascotas, productos lácteos, productos frescos y otros alimentos (condimentos y especias, productos para untar, salsas, condimentos, etc.)], bebidas, productos médicos y farmacéuticos, cuidado personal y del hogar, y otras industrias de usuarios finales [ Automotriz, Química, Agricultura ]) y País (México, Brasil, Colombia y Resto de América Latina). Los tamaños del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de material | Polietileno (PE) | ||
| Polipropileno biorientado (BOPP) | |||
| Polipropileno Fundido (CPP) | |||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |||
| Alcohol etileno vinílico (EVOH) | |||
| Otros tipos de materiales (policarbonato, PHA, PLA, acrílico y ABS) | |||
| Por tipo de producto | Bolsas con cremallera | ||
| Bolsos | |||
| Películas y Envolturas | |||
| Otros tipos de productos | |||
| Por industrias de uso final | Comida | Congelados | |
| Comida seca | |||
| Carnes, Aves y Mariscos | |||
| Dulces y confitería | |||
| Alimentos para mascotas | |||
| Frutas y Verduras | |||
| Productos lácteos | |||
| Otros alimentos (productos lácteos, alimentos congelados y productos frescos como frutas y verduras) | |||
| Bebidas | |||
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | |||
| Medico y farmaceutico | |||
| Otras industrias de usuarios finales (automotriz, química, agricultura) | |||
| Por país*** | Brasil | ||
| México | |||
| Colombia | |||
| Polietileno (PE) |
| Polipropileno biorientado (BOPP) |
| Polipropileno Fundido (CPP) |
| El cloruro de polivinilo (PVC) |
| Alcohol etileno vinílico (EVOH) |
| Otros tipos de materiales (policarbonato, PHA, PLA, acrílico y ABS) |
| Bolsas con cremallera |
| Bolsos |
| Películas y Envolturas |
| Otros tipos de productos |
| Comida | Congelados |
| Comida seca | |
| Carnes, Aves y Mariscos | |
| Dulces y confitería | |
| Alimentos para mascotas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Otros alimentos (productos lácteos, alimentos congelados y productos frescos como frutas y verduras) | |
| Bebidas | |
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | |
| Medico y farmaceutico | |
| Otras industrias de usuarios finales (automotriz, química, agricultura) |
| Brasil |
| México |
| Colombia |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases plásticos flexibles en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de envases de plástico flexible?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de envases de plástico flexible alcance los 2.20 millones de toneladas en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 4.76% para alcanzar los 2.78 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico flexibles de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de envases de plástico flexible alcance los 2.20 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases de plástico flexibles de América Latina?
Amcor PLC, Berry Global Inc., Sonoco Products Company, ALPLA Group y Huhtamaki Oyj son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de envases de plástico flexible.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de envases de plástico flexible y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de América Latina se estimó en 2.10 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico flexible de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico flexible de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página: 3 de marzo de 2025
Informe de la industria de envases de plástico flexible en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico flexible en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico flexible en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
