| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 7.90% |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de dispositivos quirúrgicos generales en Latinoamérica por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de dispositivos quirúrgicos generales de América Latina registre una CAGR del 7.9% durante el período de pronóstico.
La pandemia ha tenido ramificaciones en las formas de trabajar en diversos procedimientos quirúrgicos. Había pautas estrictas específicas para cada especialidad que todos los cirujanos debían implementar y seguir para poder brindar una atención segura y eficaz a sus pacientes durante la pandemia de COVID-19. El volumen de cirugías había disminuido significativamente durante la pandemia, debido a las estrictas pautas de las autoridades reguladoras para evitar todas las cirugías que no fueran de emergencia. Según el estudio publicado en mayo de 2022 por NCBI, el 95 % de los médicos en Brasil informaron una disminución en el aprendizaje de habilidades quirúrgicas. Además, el 91.8 % informó una disminución en la exposición clínica en 2020. Por lo tanto, el mercado de dispositivos quirúrgicos generales se ha visto significativamente afectado por COVID-19.
Los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado incluyen el aumento en el número de cirugías, el aumento de las enfermedades crónicas y el aumento del gasto en atención médica. Según el estudio publicado en julio de 2022 por el NCBI, se realizaron 1,255,451 procedimientos quirúrgicos oncológicos en establecimientos de salud públicos de Brasil entre enero de 2016 y julio de 2021. Esto corresponde a un promedio anual de 50,218 cirugías. Se observó un aumento del 22% del 2016 (124,807 cirugías oncológicas) al 2021 (152,470 cirugías). La razón media de cirugías oncológicas fue de 9.98 procedimientos por 10,000 habitantes por año. Esto muestra un aumento en la demanda de dispositivos quirúrgicos, lo que está contribuyendo al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Además, la mayoría de ellos son personas mayores entre 15 y 64 años que corren el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurológicas. Por lo tanto, esto conducirá a un aumento en la demanda de cirugía, que se espera que impulse el crecimiento de los dispositivos quirúrgicos generales durante el período de pronóstico.
En un artículo de UNFPA de 2021, el porcentaje de personas entre 15 y 64 años era 68.3% en Chile, 62.6% en Bolivia, 68.7% en Colombia, 65% en Ecuador, 64.4% en Paraguay, 66.4% en Perú, 64.5 % en Uruguay y 65.3% en Venezuela. Por lo tanto, es probable que la creciente población de ancianos aumente la demanda de cirugías, ya que son más propensos a las enfermedades crónicas, lo que contribuye al crecimiento del mercado.
Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados impulsen el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que las estrictas regulaciones gubernamentales y el reembolso inadecuado de los dispositivos quirúrgicos obstaculicen el crecimiento del mercado.
Tendencias y perspectivas del mercado de dispositivos quirúrgicos generales en América Latina
Se espera que los dispositivos quirúrgicos portátiles experimenten un alto crecimiento durante el período de pronóstico
Los dispositivos quirúrgicos portátiles son cada vez más avanzados. El uso a gran escala de instrumentos quirúrgicos avanzados en los últimos años ha impulsado el mercado de dispositivos portátiles en América Latina.
Las operaciones quirúrgicas exigen que los cirujanos participen con frecuencia en actividades manuales intensivas, incluida la sutura. El mercado está creciendo debido al aumento de los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y al aumento de las cirugías ambulatorias. Por ejemplo, según las actualizaciones de la OMS de junio de 2021, el uso de cesáreas sigue aumentando en todo el mundo y representa más de 1 de cada 5 (21 %) partos. Si esta tendencia continúa, para 2030, es probable que las tasas más altas se registren en Asia oriental (63 %), América Latina y el Caribe (54 %). Por lo tanto, debido al aumento de casos de cesáreas en la región, se espera que el segmento experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Además, según el informe ISAPS 2020, en 112,186 se realizaron 2020 abdominoplastias en México, lo que representó el 8.6% del total de procedimientos quirúrgicos realizados en el mundo. Por lo tanto, el creciente número de cirugías conduce a un aumento en la demanda de dispositivos quirúrgicos portátiles, lo que impulsa el crecimiento del segmento.
Además, el desarrollo de dispositivos avanzados, como dispositivos quirúrgicos robóticos de mano para intervenciones laparoscópicas, mejora la destreza del cirujano. Se han realizado muchas innovaciones debido a la necesidad de alta confiabilidad, precisión y seguridad del paciente. Por ejemplo, en mayo de 2022, CMR Surgical lanzó su sistema robótico Versius Surgical en Brasil, lo que marcó el lanzamiento de CMR Surgical en América Latina. Además, las economías emergentes de América Latina presentan grandes oportunidades para los fabricantes de equipos quirúrgicos portátiles. Por tanto, todos los factores citados anteriormente contribuyen al crecimiento del mercado.
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Se espera que Brasil domine el mercado latinoamericano de dispositivos quirúrgicos generales durante el período de pronóstico
Se espera que Brasil domine el mercado general durante el período de pronóstico debido al aumento de la obesidad y al aumento de enfermedades crónicas como hipertensión y accidentes cerebrovasculares, entre otras. Estas enfermedades requieren intervenciones quirúrgicas.
Según el Atlas Mundial de la Obesidad 2022, publicado por la Federación Mundial de Obesidad, se espera que la obesidad represente aproximadamente el 30% (1 de cada 3) de la población adulta de Brasil en 2030. La Encuesta Nacional de Salud publicada en 2020 mostró que 1 de cada 4 brasileños era obesos en 2020, lo que representa un total de más de 41 millones de personas. Según datos de la OMS publicados en junio de 2021, 9.1 millones de adultos ya fueron diagnosticados con sobrepeso y más de 4 millones con obesidad en 2021. Así, con la creciente prevalencia de la obesidad en Brasil, se espera que aumente la demanda de dispositivos quirúrgicos, lo que Se espera que impulse el crecimiento del mercado en el país durante el período previsto.
Además, se espera que las actividades clave de los actores del mercado, como fusiones y adquisiciones, asociaciones y lanzamientos de productos, impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2021, SpineGuard recibió la autorización de ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), la autoridad reguladora del gobierno, para autorizar la venta de sus productos Dynamic Surgical Guidance (DSG) Connect en Brasil. De manera similar, en octubre de 2020, Ovesco recibió la aprobación de comercialización de la Agencia Reguladora de la Salud de Brasil (Anvisa) para un Dispositivo de Resección de Espesor Completo (FTRD) de colon y diagnóstico.
Así, se espera que todos los factores antes mencionados impulsen el crecimiento del mercado en el país.
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Panorama competitivo
El mercado de dispositivos quirúrgicos generales de América Latina está fragmentado debido a la presencia de varias empresas que operan en la región. La industria observó cambios significativos en la adopción de estrategias de mercado, como desarrollos de productos, fusiones y adquisiciones en los últimos años. Por lo tanto, el mercado se ha vuelto competitivo. Las principales empresas del mercado son B. Braun Melsungen AG, Teleflex Incorporated, Boston Scientific Corporation, Integer Holdings Corporation, Medtronic, Conmed Corporation, Olympus Corporation, Stryker Corporation y Johnson & Johnson, entre otras.
Líderes de la industria de dispositivos quirúrgicos generales en América Latina
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Boston Scientific Corporation
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Johnson & Johnson
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Getinge AB.
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PLC Medtronic
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Corporaciones Olympus
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2022: Ovesco recibió la aprobación de mercado de la Agencia Reguladora de Salud de Brasil (Anvisa) para el Sistema OTSC y el Sistema mini OTSC. OTSC System Set es un instrumento utilizado para la endoscopia flexible.
- Marzo de 2022: MicroPort CardioFlow Medtech Corporation (CardioFlow Medtech) anunció que su catéter con balón Alwide Plus (Alwide Plus) recibió la aprobación de comercialización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Dispositivos Médicos (ANMAT) de Argentina.
Alcance del informe sobre el mercado de dispositivos quirúrgicos generales en América Latina
Los dispositivos quirúrgicos tienen un propósito específico durante la cirugía. Por lo general, los dispositivos quirúrgicos tienen un uso genérico, mientras que algunas herramientas específicas están diseñadas para procedimientos o cirugías particulares.
Se espera que el mercado latinoamericano de dispositivos quirúrgicos generales registre una tasa compuesta anual de 7.9 % durante el período de pronóstico. El mercado latinoamericano de dispositivos de cirugía general está segmentado por productos (dispositivos de mano, dispositivos laparoscópicos, dispositivos electroquirúrgicos, dispositivos de cierre de heridas, trócares y dispositivos de acceso, y otros productos), aplicaciones (ginecología y urología, cardiología, ortopedia, neurología y otras aplicaciones ), y geografía (México, Brasil, Argentina y Resto de América Latina). El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos anteriores.
Por productos
| Dispositivos de mano |
| Dispositivos laparoscópicos |
| Dispositivos electroquirúrgicos |
| Dispositivos de cierre de heridas |
| Trocares y dispositivos de acceso |
| Otros productos |
Por aplicaciones
| Ginecología y Urología |
| Cardiología |
| Ortopédica |
| Neurología |
| Otras aplicaciones |
Geografía
| México |
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de latinoamerica |
| Por productos | Dispositivos de mano |
| Dispositivos laparoscópicos | |
| Dispositivos electroquirúrgicos | |
| Dispositivos de cierre de heridas | |
| Trocares y dispositivos de acceso | |
| Otros productos | |
| Por aplicaciones | Ginecología y Urología |
| Cardiología | |
| Ortopédica | |
| Neurología | |
| Otras aplicaciones | |
| Geografía | México |
| Brasil | |
| Argentina | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Dispositivos de cirugía general en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de dispositivos quirúrgicos generales registrará una tasa compuesta anual del 7.9% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Dispositivos quirúrgicos generales de América Latina?
Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, Getinge AB., Medtronic PLC y Olympus Corporations son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de dispositivos de cirugía general.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Dispositivos de cirugía general?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de dispositivos quirúrgicos generales de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de dispositivos quirúrgicos generales de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la industria de equipos quirúrgicos en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los dispositivos quirúrgicos generales en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los dispositivos quirúrgicos generales en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
