| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores_-_Copy.webp "Principales actores del mercado de financiamiento hipotecario de América Latina")
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de financiación hipotecaria para vivienda en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de financiamiento hipotecario de vivienda en América Latina registre una CAGR del 3% durante el período de pronóstico.
El crédito hipotecario de América Latina se está expandiendo con bastante rapidez, a pesar de partir de una base deficiente. Aunque la evidencia disponible sugiere que los peligros no son inminentes, las vulnerabilidades pueden aparecer repentinamente. Debido a esto, las naciones del área deben tomar medidas inmediatas para llenar los vacíos de información y mejorar la supervisión de la industria de la vivienda. Un préstamo garantizado, como un mercado de financiación de hipotecas de viviendas, permite pedir prestado al ofrecer al prestamista o al banco un activo tangible como garantía, como una casa o una propiedad comercial. Hasta que pague la deuda, el banco o el prestamista retiene el activo. Una hipoteca de vivienda es un préstamo tomado para comprar una casa. La financiación de la vivienda es una sabia inversión. La financiación de la vivienda es una sabia inversión. Un instrumento con dos niveles de operación. la hipoteca permite a las familias con ingresos modestos comprar viviendas que sirven tanto de vivienda como de hogar y de activo físico que suele ser un medio principal de ahorro e inversión. En general, la financiación de la vivienda produce una expansión económica al aumentar el empleo, la inversión y el ahorro, y al construir una base financiera sólida.
La epidemia de COVID-19 ha provocado un colapso de la actividad mundial y es el mayor shock económico que el mundo ha experimentado en décadas. Sin embargo, hay indicios de que la actividad mundial se está estabilizando y de que se ha reanudado en varios mercados emergentes y economías en desarrollo importantes. El crecimiento del sector inmobiliario se vio gravemente obstaculizado por la pandemia de Covid-19 y es poco probable que se recupere hasta que la economía comience a mejorar. La tensión crediticia aumentará, especialmente en el caso de préstamos para viviendas asequibles. Los hallazgos demuestran que los efectos perjudiciales de la pandemia en el mercado inmobiliario se muestran principalmente en el volumen y la geografía de las transacciones de viviendas, con poco efecto en los precios de la vivienda. El mercado inmobiliario se ve afectado negativamente por los casos de COVID-19 notificados a corto plazo, pero este efecto se desvanece gradualmente.
En numerosos países, incluidos Brasil, México, Sudáfrica, Botswana, Namibia, Kenia, Zambia y Mauricio, el financiamiento de viviendas respaldado por activos de pensión ha ganado popularidad recientemente. Aunque este avance en la financiación de la vivienda hace posible utilizar los fondos de pensión como garantía para hipotecas en lugar de bienes raíces, los prestamistas aún tienen dificultades para determinar la solvencia de los posibles propietarios. La dificultad surge del hecho de que los sistemas de información crediticia aún están en pañales. Por lo tanto, existe una necesidad creciente de fuentes de información alternativas para la creación de sistemas de información crediticia que puedan determinar la solvencia crediticia de un prestatario potencial.
Tendencias y perspectivas del mercado de financiación hipotecaria para vivienda en América Latina
Aumento del crecimiento económico y del PIB per cápita
En América Latina, el costo de financiamiento es muy inferior en comparación con los demás países. El financiamiento latinoamericano tiene la ventaja de que los gastos asociados a veces son mucho más baratos de lo previsto. Muchos solicitantes anticipan que pagarán altos costos mensuales o altas tarifas de solicitud ya que los límites de préstamo son menos estrictos. Sin embargo, lo contrario podría ser cierto en la práctica. La mayoría de los bancos se benefician de costos operativos más bajos en América Latina debido al costo de vida generalmente más bajo de la región. Esto se traduce en tarifas razonables que pueden ayudarlo a ahorrar dinero mes tras mes cuando se transfieren a los clientes y prestatarios del banco. El menor costo de vida y menor costo de financiación está impulsando el mercado de financiación de la vivienda.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
Descargar PDF
Lanzan planes del Gobierno para apoyar a compradores de vivienda en Colombia
El sector de la construcción en Colombia está impulsando la recuperación económica de la nación después de la pandemia. Utilizando incentivos y subsidios tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, el gobierno colombiano ha tratado de estimular esta industria, particularmente en el sector residencial.
Por el lado de la oferta, se han ofrecido incentivos a los constructores en forma de exenciones del impuesto a la renta sobre los recursos de préstamos para la construcción de viviendas de interés social o prioritarias (vivienda de interés social - VIS-) y devolución del IVA sobre materiales de construcción para dichas viviendas (vivienda de interés social). interés prioritario -VIP-). Por el lado de la oferta, históricamente el gobierno colombiano ha promovido la oferta ofreciendo subsidios directos; desde entonces han aumentado en respuesta a la pandemia y se han ampliado para incluir tanto a los compradores de viviendas más caras como a los de viviendas sociales o prioritarias.
Debido al uso generalizado de mecanismos de fideicomisos inmobiliarios en el desarrollo y construcción de proyectos de edificación, Colombia ofrece un mercado bastante flexible y que está demostrando ser seguro para los inversionistas en cuanto a fuentes de financiamiento para la construcción en todos los segmentos (residencial, comercial, oficinas, y parques logísticos). Sociedades autorizadas y reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las sociedades fiduciarias son las encargadas de administrarlas.
Obtenga análisis sobre mercados geográficos importantes
Descargar PDF
Panorama competitivo
El mercado de financiamiento de hipotecas para viviendas de América Latina está creciendo y es altamente competitivo en diferentes países como Brasil, Colombia y Perú de América Latina, y ofrece una gran cantidad de jugadores competitivos que dominan el mercado. A continuación se enumeran los principales actores que dominan el mercado de financiamiento hipotecario de viviendas en América Latina.
Líderes de la industria de financiamiento hipotecario para vivienda en América Latina
-
Caixa Económica Federal (Brasil)
-
Banco do Brasil
-
Itaú (Brasil)
-
Bradesco
-
Santander
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
.webp "Concentración del mercado de financiamiento de hipotecas para vivienda en América Latina")
¿Necesita más detalles sobre los actores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Desarrollos recientes de la industria
- En agosto de 2022, surgieron dos nuevas empresas de tecnología financiera hipotecaria en América Latina: Toperty se lanzó en Colombia y Saturn5 está a punto de lanzarse en México. Toperty ofrece comprar la casa nueva de un cliente directamente y proporciona un cronograma de pagos que le permite al cliente comprar la casa mientras la alquila del negocio. Saturn5 quiere brindar a sus clientes las habilidades y los recursos que necesitan para comprar una casa por su cuenta.
- En agosto de 2022, durante una conferencia telefónica el 5 de agosto, el prestamista brasileño Banco Bradesco SA sorprendió a los analistas al informar un aumento en las tasas de incumplimiento en el segundo trimestre de 2022. El índice promedio de préstamos en mora de 90 días para Bradesco, el segundo banco privado más grande en América Latina, aumentó en 30 puntos básicos. La morosidad en la cartera general aumentó a 3.5% desde 2.5% y 3.2%, respectivamente, en el primer trimestre.
Alcance del informe sobre el mercado de financiación hipotecaria para vivienda en América Latina
Cuando un vendedor ofrece un préstamo a un consumidor para adquirir un producto de él, se está refiriendo a la financiación de la vivienda. Esto le permite al vendedor evitar tener que esperar mientras se procesa el préstamo del comprador y le permite distribuir el pago en varios meses en lugar de todo a la vez.
El mercado de financiamiento hipotecario de América Latina está segmentado por tipo (hipoteca de tasa fija, hipoteca de tasa ajustable) y por tenencia (hasta 5 años, 6 a 10 años, 11 a 24 años y 25 a 30 años) y por geografía (Brasil, Chile, Perú, Colombia y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de financiación de hipotecas hipotecarias de América Latina en valor (millones de dólares estadounidenses) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Hipoteca a tipo fijo |
| Hipoteca de tasa ajustable |
Por tenencia
| Hasta 5 años |
| 6-10 años |
| 11-24 años |
| 25-30 años |
Geografía
| Brasil |
| Chile |
| Perú |
| Colombia |
| Resto de latinoamerica |
| Por Tipo | Hipoteca a tipo fijo |
| Hipoteca de tasa ajustable | |
| Por tenencia | Hasta 5 años |
| 6-10 años | |
| 11-24 años | |
| 25-30 años | |
| Geografía | Brasil |
| Chile | |
| Perú | |
| Colombia | |
| Resto de latinoamerica |
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de financiamiento hipotecario de América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de financiación hipotecaria registrará una tasa compuesta anual del 3% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Financiamiento de hipotecas hipotecarias en América Latina?
Caixa Economica Federal (Brasil), Banco do Brasil, Itaú (Brasil), Bradesco y Santander son las principales empresas que operan en el Mercado de Financiamiento Hipotecario de Vivienda de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de financiación hipotecaria para viviendas?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de financiamiento hipotecario para vivienda en América Latina durante los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de financiamiento hipotecario para vivienda en América Latina durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la Industria de Financiamiento Hipotecario de Vivienda en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del sector de financiación hipotecaria para la vivienda en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sector de financiación hipotecaria para la vivienda en América Latina incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
