| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.50% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado internacional de CEP en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado internacional de CEP de América Latina registre una CAGR superior al 5.5% durante el período de pronóstico.
Con el aumento del comercio electrónico durante la epidemia, la demanda ha sofocado la cadena de suministro, lo que limita la capacidad de los minoristas para cumplir con los pedidos y reabastecer el inventario tan rápido como lo necesitan los clientes. Los servicios logísticos tienen un potencial fresco para adquirir consumidores, los primeros en la fase post-COVID, con la reactivación del comercio internacional. Entre enero y mayo de 2021, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, con una participación del 14.7 % y la expectativa de mayores importaciones, exportaciones y, potencialmente, servicios comerciales, siendo la logística uno de los más deseados. En abril de 2021, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos en términos de intercambio de bienes únicamente, sin incluir servicios. México representó el 14.7% de las exportaciones e importaciones totales de mercancías en el cuarto mes del año, por delante de Canadá (14.2%) y China (13.3%).
Además, la logística ha sido clave en este momento y es una de las industrias que se proyecta con grandes perspectivas de futuro, precisamente porque hay una tendencia que venía con fuerza y que ahora explota. El comercio electrónico es una de las tendencias en transformación digital más citadas porque responde a las nuevas necesidades de los consumidores y está impactando en toda la cadena logística de distribución.
Tendencias y perspectivas del mercado internacional de CEP en América Latina
El comercio electrónico transfronterizo impulsa el mercado de CEP
COVID-19 redujo el porcentaje transfronterizo del gasto en comercio electrónico en 2020, pero se espera que se recupere por completo para 2023. Brasil es el primer y más grande país de América Latina y sigue siendo la potencia regional, representando el 50% del total e -gasto de comercio en 2021. El mercado transfronterizo en Brasil disminuyó un 11% en 2020 debido a las restricciones de COVID-19.
Además, con atractivos sitios web bilingües y sólidas conexiones con empresas de logística en Chile, el comercio electrónico se considera un instrumento vital para que los exportadores locales penetren en los mercados mundiales. Los compradores locales prefieren Alibaba para las compras en línea en el extranjero debido a los precios más bajos, pero los tiempos de entrega pueden ser largos y los productos pueden no ser los esperados. Amazon es una gran alternativa para los clientes locales porque ahora vende productos hechos por empresas chilenas. Sin embargo, ciertas marcas no realizan envíos al extranjero. Los compradores locales, por otro lado, están ansiosos por aprovechar las compras por Internet en el extranjero para obtener una mayor variedad de productos y precios.
El comercio móvil transfronterizo se expandió dos veces más rápido que el comercio electrónico tradicional en México después de la rápida expansión del comercio electrónico en México. 2020 demostró no solo el potencial de crecimiento del comercio electrónico y el comercio móvil del país, sino también la capacidad de las empresas para cambiar y adaptarse a los canales digitales para mantenerse a la vanguardia frente a un futuro económico desafiante. En 2021, México lideraba el sector del comercio electrónico transfronterizo con más de USD 9.6 millones en ingresos, seguido por Argentina y Brasil.
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Aumentar los volúmenes de paquetes para brindar oportunidades en el mercado
Brasil produjo 39 paquetes por segundo, o 3.4 millones por día. El volumen de paquetes aumentó un 46 % interanual, alcanzando los 1.2 millones en 2020, frente a los 0.85 millones de 2019. El número de paquetes generados por persona aumentó a 6 en 2020, frente a los 4 de 2019. Brasil es uno de los países de más rápido crecimiento de América Latina -mercados de comercio. Brasil vio a su operador más establecido, Brazil Post, perder tanto el volumen de paquetes como la participación en el mercado de ingresos frente a los competidores.
Los seis principales transportistas de Brasil representan el 71% de los envíos de paquetería del país por volumen. Los ingresos de paquetería de Correos de Chile aumentaron un 25% en 2020, gracias a la duplicación de los volúmenes de paquetería. La empresa experimentó un aumento del 240 % en el número de clientes minoristas electrónicos que utilizaron sus servicios en 2020, lo que indica que la demanda de comercio electrónico fue el principal impulsor del crecimiento. Los volúmenes de paquetería y entrega urgente aumentaron un 71%.
Sin embargo, debido a un aumento en las operaciones de comercio electrónico en Colombia, el sector de carga y mensajería creció un 39%. Deprisa, empresa colombiana de entrega urgente, informó que transportó más de nueve millones de paquetes en 2020, lo que representa un aumento del 6%, principalmente debido a un aumento del 25% en el cuarto trimestre operando de acuerdo con el volumen de ventas de comercio electrónico.
El aumento en los volúmenes de paquetería está impulsado por una fuerte penetración del comercio electrónico en América Latina. En 2021, Brasil contribuyó con los ingresos más altos de la región en términos de ventas de comercio electrónico, que rondaron los USD 41 mil millones, seguido de México y Argentina con USD 40 mil millones y USD 9.4 mil millones, respectivamente.
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Panorama competitivo
El mercado internacional de CEP de América Latina está fragmentado por naturaleza con una combinación de actores globales y locales, lo que hace que el sector sea altamente competitivo. Algunos de los jugadores fuertes en el país incluyen DHL Express, FedEx Corporation, Gefco Logistics, UPS y DB Schenker. Muchas organizaciones comenzaron a invertir en ampliar sus operaciones logísticas para aprovechar la perspectiva de una rápida expansión en el CEP. Empresas como DHL se han estado expandiendo por toda la región e invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de sus cadenas de suministro.
Líderes internacionales de la industria CEP en América Latina
GEFCO
Servicio de paquetería unido de América, Inc.
DB Schenker
DHL
FedEx
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
Agosto de 2021: Aries Worldwide Logistics (un proveedor de logística global) anunció que está ampliando sus operaciones transfronterizas con México. El anuncio de las nuevas instalaciones de Aries en Laredo, TX, donde establecerá importantes rutas comerciales entre Estados Unidos y México, es un componente clave de esta expansión.
Julio de 2021: DHL Express (el proveedor de servicios exprés líder en el mundo) anunció que invertirá más de USD 360 millones para 2022 en instalaciones nuevas y ampliadas en mercados de crecimiento clave en todo el continente americano. La compañía pretende invertir millones en medidas para fortalecer su red aérea en las Américas, como la introducción de rutas de vuelo nuevas y directas.
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Alcance del informe de mercado internacional de CEP en América Latina
CEP (servicio de mensajería, expreso y paquetería) se refiere a un conjunto de servicios que implica la entrega de diversos productos básicos y productos en muchos lugares por tierra, aire o agua. Las entregas urgentes, a diferencia de los servicios de mensajería y paquetería, suelen estar limitadas en el tiempo, con varios envíos de alto valor que llegan en unos pocos días o en una fecha y hora preestablecidas. El informe ofrece un análisis integral de antecedentes del mercado internacional de CEP de América Latina, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas y la información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado internacional de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de América Latina está segmentado por modelo de negocio (negocio a negocio (B2B), negocio a cliente (B2C) y cliente a cliente (C2C)), tipo (Comercio electrónico, Comercio no electrónico), Usuario final (Servicios, Comercio mayorista y minorista, Atención médica, Fabricación industrial y Otros usuarios finales) y País (Brasil, México, Colombia, Argentina y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado internacional de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de América Latina en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por negocio
| Negocio a Negocio (B2B) |
| Negocio a cliente (B2C) |
| Cliente a cliente (C2C) |
Por Tipo
| Ecommerce |
| Comercio no electrónico |
Por usuario final
| Servicios |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Sector Sanitario |
| Manufactura Industrial |
| Otros usuarios finales |
Por país
| Brazil |
| Mexico |
| Columbia |
| Argentina |
| Resto de latinoamerica |
| Por negocio | Negocio a Negocio (B2B) |
| Negocio a cliente (B2C) | |
| Cliente a cliente (C2C) | |
| Por Tipo | Ecommerce |
| Comercio no electrónico | |
| Por usuario final | Servicios |
| Comercio al por mayor y al por menor | |
| Sector Sanitario | |
| Manufactura Industrial | |
| Otros usuarios finales | |
| Por país | Brazil |
| Mexico | |
| Columbia | |
| Argentina | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado internacional de CEP en América Latina?
Se proyecta que el mercado CEP internacional de América Latina registre una CAGR superior al 5.5% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado CEP internacional de América Latina?
GEFCO, United Parcel Service of America, Inc., DB Schenker, DHL y FedEx son las principales empresas que operan en el mercado internacional de CEP de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado internacional de CEP de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado internacional de CEP en América Latina para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado internacional de CEP en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado internacional de CEP en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de CEP internacional en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de CEP internacional en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
