| Periodo de estudio | 2021 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2021 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de buques de apoyo offshore en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de buques de apoyo offshore en América Latina registre una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico.
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles previos a la pandemia.
A mediano plazo, es probable que factores como el aumento de la exploración de petróleo y gas en alta mar y los proyectos de parques eólicos en el Océano Atlántico impulsen el mercado.
Por otro lado, es probable que las regulaciones estrictas de los gobiernos y las fuertes multas por cualquier problema relacionado con el medio ambiente restrinjan el crecimiento del mercado.
Sin embargo, es probable que el aumento de las actividades de exploración y desarrollo en las cuencas de aguas profundas descubiertas recientemente, como la cuenca de Santos y la cuenca de Campos, genere muchas oportunidades para el mercado latinoamericano de apoyo en alta mar en el futuro.
Debido a su mayor número de actividades en aguas profundas en el Océano Atlántico, se espera que Brasil experimente un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias y perspectivas del mercado de buques de apoyo en alta mar en América Latina
Segmento de buques de suministro de plataforma (PSV) para dominar el mercado
América Latina alberga algunos de los países más grandes del mundo en términos de reservas probadas de petróleo y gas. La región también alberga uno de los mercados de petróleo y gas en alta mar más grandes del mundo. Brasil, Venezuela, México, Argentina y Colombia son los principales países en la industria de petróleo y gas de la región.
Los proyectos de petróleo y gas en alta mar en América Latina tienen precios de equilibrio más bajos y tiempos de recuperación competitivos en comparación con proyectos similares en todo el mundo, lo que los hace más resistentes en los tiempos turbulentos actuales. Se espera que alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas en alta mar comiencen en toda la región para 2023, lo que requiere una inversión acumulada en nuevas instalaciones de alrededor de USD 50 mil millones. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales (NOC) y las principales empresas independientes.
Los buques de suministro de plataforma (PSV) son los buques en alta mar que se utilizan para transferir equipos, tripulación y otros bienes a la plataforma de perforación en alta mar. En 2014, después de una disminución en los precios del petróleo, el mercado de embarcaciones de apoyo en alta mar se desaceleró, pero a medida que los precios del petróleo comenzaron a subir, el mercado de embarcaciones de apoyo en alta mar también aceleró. A octubre de 2022, había 156 plataformas en tierra en la región, con otras 32 plataformas ubicadas en alta mar.
Se espera que Guyana sea un nuevo participante esta década en la lista de las principales regiones productoras en alta mar debido al descubrimiento de reservas de más de 8 mil millones de BOE (barriles de petróleo equivalente) en el bloque Stabroek operado por ExxonMobil. Se espera sancionar cerca de 4 mil millones de BOE de reservas para 2025, lo que requerirá inversiones de USD 30 mil millones y contribuirá con más de 900,000 barriles de petróleo por día en el pico de producción.
En julio de 2022, ExxonMobil y sus socios anunciaron dos nuevos descubrimientos de petróleo en los pozos Seabob-1 y Kiru-Kiru-1, ubicados en el bloque Stabroek en la costa de Guyana. Como resultado de estos descubrimientos en el sureste de los desarrollos de Liza y Payara, los recursos recuperables previamente descubiertos en el bloque Stabroek se incrementaron a aproximadamente 11 mil millones de barriles de petróleo equivalente.
En octubre de 2022, el regulador petrolero de México aprobó el plan renovado presentado por Pemex para desarrollar el proyecto de gas natural en aguas profundas Lakach, una vez abandonado.
La fase de exploración y desarrollo del proyecto mencionado anteriormente requerirá grandes cantidades de equipos que pueden ser entregados por buques de suministro de plataforma (PSV).
Por lo tanto, los puntos anteriores indican que se espera que los PSV dominen el mercado latinoamericano de buques de apoyo en alta mar durante el período de pronóstico.
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Brasil dominará el mercado
Las actividades en aguas profundas y ultraprofundas influyen directamente en el mercado de buques de apoyo en alta mar. Después de que los precios del petróleo cayeron en 2014, muchos países cambiaron hacia proyectos en tierra. Aún así, resultó que el período de inversión de retorno de los proyectos en tierra es de 10 a 15 años. Entonces, Brasil inició exploraciones en aguas profundas y ultraprofundas, que son más rentables y tienen un período de retorno de la inversión de 5 a 6 años.
Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), en 2021, de la producción total de crudo del país, el 97 % provino de costa afuera y solo el 3 % de costa adentro. La producción total de crudo en el país fue de 1060.37 millones de barriles. Es probable que otros próximos proyectos en aguas profundas aumenten la participación de Brasil en el mercado latinoamericano de embarcaciones de apoyo en alta mar.
En 2021, Brasil era el noveno mayor productor de petróleo y gas del mundo, el mayor productor de América del Sur y el octavo mayor consumidor de productos petrolíferos del mundo. La mayor parte del petróleo y el gas se producen en alta mar.
A junio de 2022, alrededor de siete plataformas activas estaban operando en las áreas costa afuera y tres plataformas activas en las áreas terrestres del país. A partir de 2021, los activos flotantes como el almacenamiento y descarga de producción flotante (FPSO), los barcos de perforación, los semisumergibles y el almacenamiento y descarga flotante (FSO) representaron más del 80% de las plataformas marinas activas en el país. Esto, a su vez, indica el predominio de los activos flotantes en alta mar en la industria upstream de petróleo y gas de Brasil.
Se espera que Brasil desempeñe un papel importante en la recuperación de la industria de petróleo y gas en alta mar de un tumultuoso 2020, especialmente en el mercado de producción flotante. Se espera que el país despliegue alrededor de 18 FPSO para 2025.
En mayo de 2022, Keppel Shipyard de Singapur presentó las mejores ofertas en una licitación de Petrobras para los contratos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para dos FPSO planificados para el campo Buzios de Brasil. Keppel ofreció USD 2.98 millones cada uno en el lote A y el lote B, superando las propuestas de Sembcorp Marine, que ofreció USD 3.66 millones y USD 3.73 millones. Otros cuatro posibles postores se negaron a presentar propuestas. Además, las FPSO involucradas son la P-80 y la P-82, cuyo inicio de operaciones está programado para 2026 en el activo presalino de la cuenca Santos.
Petrobras planea invertir alrededor de USD 68 mil millones de 2022 a 2026. De esta inversión total, el 84% se destinará a la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural. Del total del CAPEX de E&P (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se destinará a activos del presal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas costa afuera de Brasil, sea testigo de una inversión significativa durante el período de pronóstico. Por lo tanto, se espera que factores como los planes para desarrollar bloques de petróleo y gas en alta mar, particularmente en las cuencas presalinas, impulsen el mercado de buques de apoyo en alta mar en Brasil durante el período de pronóstico.
Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, es probable que Brasil, con la mayoría de las actividades en aguas profundas en alta mar, experimente un crecimiento significativo en el mercado latinoamericano de buques de apoyo en alta mar durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
El mercado latinoamericano de buques de apoyo offshore está moderadamente consolidado. Entre los principales actores del mercado se encuentran Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc., SEACOR Marine Holdings Inc. y Bourbon Corp, entre otros.
Líderes de la industria de buques de apoyo offshore en América Latina
Edison Chouest Costa afuera
marea inc.
GulfMark Offshore, Inc.
SEACOR Marine Holdings Inc.
borbón corp
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Desarrollos recientes de la industria
- Octubre de 2022: Petrobras de Brasil lanzó una licitación pública para adquirir hasta 20 buques de apoyo en alta mar, lo que confirma su necesidad de tonelaje para respaldar sus ambiciosos planes de crecimiento.
- Agosto de 2022: el grupo tecnológico Wärtsilä firmó un acuerdo con Companhia Brasileira de Offshore (CBO), con sede en Río de Janeiro, sobre modelado de descarbonización. El objetivo es apoyar y acelerar el viaje de CBO hacia operaciones descarbonizadas para su flota de embarcaciones de apoyo en alta mar, que se encuentra entre las más grandes de Brasil en su segmento. La plataforma avanzada de Wärtsilä utiliza una gran cantidad de datos de embarcaciones y algoritmos de aprendizaje automático, complementados por la amplia experiencia en modelado de sistemas de la empresa. En este acuerdo, se llevará a cabo un análisis detallado de los beneficios potenciales para CBO de soluciones a corto y largo plazo, incluida la digitalización, la eficiencia energética y los dispositivos de ahorro de energía, la hibridación y los combustibles marinos alternativos en el futuro, con un objetivo específico. centrarse en la viabilidad del combustible de etanol en el futuro.
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Alcance del informe de mercado de buques de apoyo en alta mar en América Latina
Los buques de apoyo en alta mar, también conocidos como buques de suministro en alta mar, son barcos diseñados específicamente para operar en el océano, con múltiples propósitos. Pueden proporcionar soporte de plataforma, manejo de anclas, construcción, mantenimiento, etc.
El mercado latinoamericano de buques de apoyo offshore está segmentado por tipo de buque (remolcador de manipulación de anclas (AHTV), buques de suministro de plataforma (PSV) y otros tipos de buques) y geografía (Brasil, Argentina, México, Guyana y resto de América Latina). El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de buques de apoyo en alta mar en los principales países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos en miles de millones de dólares.
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de buques de apoyo en alta mar en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de buques de apoyo costa afuera registrará una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Buques de apoyo en alta mar de América Latina?
Edison Chouest Offshore, Tidewater Inc., GulfMark Offshore, Inc, SEACOR Marine Holdings Inc y Bourbon Corp son las principales empresas que operan en el mercado de buques de apoyo en alta mar de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Buques de apoyo offshore?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de buques de apoyo offshore en América Latina para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de buques de apoyo offshore en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de buques de apoyo offshore en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los buques de apoyo offshore en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los buques de apoyo offshore en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
