| Periodo de estudio | 2021 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2021 - 2023 |
| CAGR | 5.31% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de botellas de plástico en América Latina
Se espera que el mercado de botellas/envases de plástico de Los Ángeles registre una CAGR del 5.31 % durante el período de pronóstico.
- Los envases de plástico han sido testigos de una creciente inclinación de los consumidores sobre otros productos, ya que los envases de plástico son livianos y fáciles de manejar. Está surgiendo en el mercado una amplia variedad de soluciones de embalaje innovadoras, rentables y sostenibles, y el plástico, como producto, sigue siendo ampliamente aceptado en la región. Ha llevado a jugadores importantes, como Amcor, a introducir nuevos desarrollos en el área. En Brasil, una destacada marca láctea, Letti, colaboró con Amcor PLC para introducir botellas PET transparentes de un litro para sus productos lácteos. En asociación con New Age, Amcor lanzó recientemente PET para su cerveza artesanal de Salzburgo en Brasil.
- La industria de alimentos y bebidas dominó el mercado latinoamericano de PET debido a la demanda masiva de resinas PET para fabricar botellas para refrescos y otras bebidas. El mercado cervecero brasileño es el tercero más grande a nivel mundial y produce 14 mil millones de litros al año. La adquisición de Kirin por parte de Heineken impulsará aún más el mercado latinoamericano de PET.
- Las tendencias de reciclaje de plástico en América Latina se inclinan por utilizar 100% resina posconsumo y botella sin etiqueta. La botella es completamente reciclable en el sistema de reciclaje de la región, lo que promueve aún más la economía circular. El hecho de que los envases se reciclen repetidamente debido al PET es un gran logro para todos los involucrados y un importante punto de inflexión para la industria latinoamericana.
- Muchos consumidores en América Latina están comenzando a utilizar artículos ecológicos ya que el plástico y los productos de plástico pueden tener efectos ambientales adversos. Debido a las estrictas leyes y regulaciones que muchos gobiernos de estas naciones imponen a la empresa. Como resultado, creció significativamente más lentamente que otras industrias que utilizan otros materiales. Se ha pronosticado que las bajas tasas de reciclaje de la mayoría de los países del área tendrán un impacto sustancial en el negocio de botellas y envases de plástico. Solo el 25.8% de los plásticos en Brasil se reciclaron, según una investigación encargada por Fundacao Instituto de Administracao, una organización de plásticos en Brasil.
- Los consumidores se han visto influidos para elegir bebidas para llevar debido a la rápida urbanización, particularmente en las naciones emergentes, el aumento de los ingresos disponibles y la vida ocupada de los consumidores. Está impulsando la expansión del negocio de botellas PET en la zona. Sin embargo, se promulga legislación a nivel nacional y subnacional para prohibir o limitar la fabricación y el uso de artículos de plástico de un solo uso, como bolsas, botellas, vasos y pajitas, que se encuentran con frecuencia en los desechos marinos. Tales regulaciones pueden restringir la expansión del mercado.
- El impacto de COVID-19 en el mercado de botellas/envases de plástico es mínimo, ya que apoya a las industrias de usuarios finales, como bebidas, alimentos, productos farmacéuticos, etc., que se encuentran bajo servicios esenciales y no se interrumpen incluso en medio de las restricciones de cierre. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro provocadas en los primeros cuatro meses de 2020 provocaron retrasos en los pedidos y plazos de entrega en toda la cadena de suministro.
Tendencias del mercado de botellas de plástico en América Latina
Aumento de la adopción de métodos de embalaje ligero
- La adopción de PET puede conducir a una reducción de peso de hasta un 90 % en comparación con el vidrio, lo que permite un proceso de transporte más económico. Actualmente, las botellas de plástico hechas de PET están reemplazando ampliamente a las pesadas y frágiles botellas de vidrio, ya que ofrecen envases reutilizables para agua mineral y otras bebidas. Además, las mejores cualidades mecánicas reducen el peso en comparación con las botellas de PE y PP.
- El uso de PET ayudará a fabricar las botellas y envases más ligeros entre todos los tipos de plástico. Según PETRA, el PET es un plástico transparente, duradero y liviano que se usa ampliamente para envasar refrescos, jugos y agua de tamaño conveniente. Prácticamente todos los refrescos y aguas carbonatadas monodosis y de 2 litros que se venden en la región están elaborados con PET.
- En la investigación, Amcor PLC descubrió que los consumidores latinoamericanos se sienten cada vez más atraídos por los envases transparentes para productos lácteos, que transmiten frescura y calidad superior. Entonces, Amcor diseñó una botella de PET translúcido de un litro para Letti que tiene algunas características protectoras para optimizar la frescura de los productos. Incluye una pared más gruesa para evitar deformaciones, un acabado de 38 mm y un bloqueador ultravioleta para proteger el contenido de cada botella.
- Ha habido un aumento en el uso de PET en la región, una de las principales razones en el corto plazo es la caída de los precios de las resinas de PET. Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los precios de las resinas de PET han estado cayendo continuamente. Dado que casi todas las principales economías de América Latina, además de México, Argentina y Brasil, son países importadores netos, se espera que esto reduzca los precios de las resinas de PET para botellas, lo que reducirá significativamente los costos de producción.
- Además, según el ITC, el año pasado las importaciones de polímeros de etileno en América Latina y el Caribe se valoraron en alrededor de USD 9.51 millones, un 77.75% más que las importaciones respecto al año anterior, 2020, que se valoró en unos USD 5.35 millones. . El crecimiento del valor de las importaciones representa la demanda de materiales livianos como los polímeros de etileno, donde el PET es uno de los principales contribuyentes a las botellas y envases.
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Se espera que México tenga una participación de mercado significativa
- La región metropolitana alrededor de la Ciudad de México tiene una población de más de 22 millones y ha estado luchando para garantizar la seguridad del agua. Su suministro depende principalmente de las importaciones de cuencas cercanas y de un exceso de agua subterránea, lo que provoca problemas como el hundimiento y plantea dudas sobre la sostenibilidad. Los efectos de este estrés hídrico en la Ciudad de México son increíblemente desiguales en toda la región metropolitana y son particularmente malos en las áreas periurbanas de bajos ingresos.
- Las poblaciones de bajos ingresos sufren varios efectos debido al acceso poco confiable al agua limpia. Un mayor riesgo de infecciones transmitidas por el agua y efectos adversos para la salud están directamente relacionados con la mala calidad del agua. Acarrear agua desde el exterior de la casa requiere tiempo y energía para muchos hogares. La mayor parte de la demanda de agua doméstica para los hogares de bajos ingresos en la Ciudad de México a menudo se satisface con camiones cisterna y agua embotellada.
- Por otro lado, el costo de la entrega de camiones cisterna es más alto que el costo del suministro de agua ordinario provisto por el sistema público de distribución. En comparación con el agua embotellada y el servicio privado de camiones cisterna, que tienen un precio de acuerdo con la oferta y la demanda, el precio del agua del sistema público de agua está fuertemente subsidiado. En general, la necesidad de agua embotellada ha crecido dramáticamente debido al mayor costo del camión cisterna.
- La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa reporta que el 80% de los mexicanos son clientes frecuentes ya que tienen poca fe en el sistema público de agua. Ocho de cada diez mexicanos y nueve de cada diez habitantes de la Ciudad de México utilizan con frecuencia agua embotellada, lo que convierte a México en el país consumidor de productos per cápita más grande del mundo.
- En la Ciudad de México, cada persona bebe un promedio de 390 litros al año, más que en Francia, donde existe la tradición de beber agua embotellada. Los ciudadanos de la Delegación, una de las más pobres de la Ciudad de México, son los que más gastan en agua embotellada, representando el 90% del consumo de agua, según la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
- Según el ITC, los polímeros de etileno importados el año pasado se valoraron en alrededor de USD 3.25 millones, un aumento del 95.78 % en las importaciones con respecto al año anterior, 2020, valoradas en alrededor de USD 1.66 millones. El aumento de las importaciones indica el aumento de la demanda de botellas y envases de plástico en el país.
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Descripción general de la industria de botellas de plástico en América Latina
El mercado latinoamericano de botellas y envases de plástico está moderadamente fragmentado por naturaleza. Algunos jugadores importantes son Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. y ALPLA Group. Factores como la creciente demanda de alimentos y bebidas brindarán oportunidades de crecimiento considerables en el mercado de botellas y envases de plástico. Por lo tanto, muchas empresas ven este mercado como emergente.
Junio 2022: Amcor y Minderoo Foundation se asocian para crear instalaciones de reciclaje de plástico. La construcción de instalaciones de clasificación y reciclaje será financiada por la colaboración conocida como Sea The Future. Los tres primeros centros serán Indonesia, los Países Bajos y Brasil. Minderoo (STF) tiene la intención de comenzar a construir las primeras instalaciones de clasificación y reciclaje dentro de dos años. Los primeros tres centros de reciclaje quieren atraer aproximadamente USD 300 millones en nuevas inversiones en instalaciones de reciclaje de plástico en todo el mundo, crear alrededor de 150,000 200,000 toneladas métricas de plástico reciclado anualmente y evitar que XNUMX XNUMX toneladas métricas de basura plástica se arrojen a vertederos.
2022 de enero: ALPLA y la empresa mexicana de bebidas Coca-Cola FEMSA construyeron una planta de reciclaje en el municipio de Cunduacán, en el estado mexicano de Tabasco. La planta de reciclaje, conocida como Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA), se desarrolla con una inversión de USD 60 millones. Contará con nueva tecnología y una capacidad de procesamiento anual de 50,000 toneladas de botellas PET de tereftalato de polietileno. La planta de reciclaje de PLANETA producirá anualmente 35,000 toneladas de material PET reciclado listo para usar.
Líderes del mercado de botellas de plástico en América Latina
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amcor plc
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Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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Empresa de embalaje Graham
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Grupo ALPLA
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grupo global de bayas inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de botellas de plástico en América Latina
- 2022 de noviembre Amcor Rigid Packaging introdujo un método ligero de dos pasos que, según afirma, eliminaría más del 50 % del material y el peso del acabado de las botellas de PET. Esta innovación tiene como objetivo proporcionar un empaque más estético, reducir los costos de producción y emitir menos dióxido de carbono. La empresa dice que su innovadora tecnología Quantum, que la empresa creó por primera vez para el sector de las bebidas espirituosas, permite el uso de material 100 % reciclado y hace que los envases reciclables sean aptos para su uso en diversas industrias, incluidas la alimentaria y láctea, el hogar y el cuidado personal, y la atención sanitaria. .
- 2022 de abril: Amcor Rigid Packaging (ARP), Ann Arbor, MI, y Danone, París, presentaron en Argentina un envase de tereftalato de polietileno reciclado (rPET) 100 % reciclable y sin etiquetas para la marca de agua Villavicencio de Danone. La botella de 1.5 litros es 100 % rPET y tiene un 21 % menos de impacto de carbono que la botella anterior. La eliminación de la etiqueta también garantiza que no haya posibles impurezas en la resina reciclada, lo que se prevé que aumente los rendimientos de la resina PET reciclada.
Segmentación de la industria de botellas de plástico en América Latina
El mercado del estudio define los ingresos generados por las ventas de botellas/envases de plástico en la región de América Latina. El mercado rastrea las tendencias de consumo de botellas/envases de plástico utilizados en varios usuarios finales, incluidos alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos y aplicaciones para el cuidado del hogar. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de la investigación secundaria y las primarias. El mercado también cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado de botellas/contenedores de plástico en términos de conductores y restricciones.
El mercado de botellas/envases de plástico de América Latina está segmentado por materias primas (PET, PP, LDPE, HDPE), vertical de usuario final (alimentos, bebidas, cosméticos, productos farmacéuticos, cuidado del hogar) y país.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por materias primas | PET |
| PP | |
| LDPE | |
| HDPE | |
| Otras materias primas | |
| Por vertical de usuario final | Bebidas |
| Comida | |
| Cosméticos | |
| Farmacéuticos | |
| Cuidado del hogar | |
| Otros verticales de usuarios finales | |
| Por país | Brasil |
| Argentina | |
| México | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de botellas de plástico en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Botellas/envases de plástico de Los Ángeles?
Se proyecta que el mercado de botellas/envases de plástico de Los Ángeles registre una tasa compuesta anual del 5.31% durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Botellas / contenedores de plástico de Los Ángeles?
Amcor Plc, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, ALPLA Group y Berry Global Group Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de botellas/envases de plástico de Los Ángeles.
¿Qué años cubre este mercado de Botellas/envases de plástico de Los Ángeles?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de botellas/envases de plástico de Los Ángeles para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de botellas/envases de plástico de Los Ángeles para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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