Análisis del tamaño y la participación del mercado de botellas de plástico en América Latina: tendencias de crecimiento y previsiones (2024-2029)

El informe de mercado de botellas de plástico de América Latina está segmentado por resina (polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y otras resinas), industrias de uso final (alimentos, bebidas [agua embotellada, refrescos carbonatados, bebidas alcohólicas, jugos y bebidas energéticas, y otras bebidas (bebidas en polvo y lácteas)], productos farmacéuticos, cuidado personal y artículos de tocador, productos químicos para el hogar, pinturas y recubrimientos, y otras industrias de uso final) y país (Brasil, México, Colombia y el resto de América Latina). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas) para los segmentos anteriores.

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Resumen del mercado de botellas de plástico en América Latina
Periodo de estudio 2019 - 2029
Año base para la estimación 2023
Tamaño del mercado (2024) USD 1.23 mil millones
Tamaño del mercado (2029) USD 1.54 mil millones
TACC (2024 - 2029) 4.52%
Concentración de mercado Baja

Principales actores

Principales actores del mercado de botellas de plástico en América Latina

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

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Análisis del mercado de botellas de plástico de América Latina

El tamaño del mercado de botellas de plástico de América Latina se estima en USD 1.23 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.54 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 4.52% durante el período de pronóstico (2024-2029). En términos de volumen de producción, se espera que el mercado crezca de 130.27 millones de toneladas en 2024 a 159.79 millones de toneladas para 2029, a una CAGR del 4.17% durante el período de pronóstico (2024-2029).

  • Las botellas y contenedores de plástico, principalmente fabricados con tereftalato de polietileno, polipropileno y polietileno, son ampliamente utilizados debido a su naturaleza liviana y duradera, lo que mejora la eficiencia de manipulación. Los fabricantes prefieren los envases de plástico por sus menores costos de producción. Se espera que el mercado de botellas de plástico en América Latina crezca durante el período de pronóstico, impulsado por la rentabilidad de los envases de plástico y el creciente consumo de alimentos y bebidas envasados ​​y procesados.
  • Los envases de plástico se han vuelto cada vez más populares entre los consumidores latinoamericanos debido a su naturaleza liviana y duradera, que mejora la facilidad de manipulación y transporte. Los fabricantes prefieren los envases de plástico debido a su producción rentable y sus opciones de diseño versátiles. La introducción de polímeros avanzados como el tereftalato de polietileno (PET) y el polietileno de alta densidad (HDPE) ha ampliado las aplicaciones de las botellas de plástico en las industrias de alimentos y bebidas, cuidado personal y productos para el hogar. El mercado ha visto una mayor demanda de botellas de PET, impulsada por su reciclabilidad, transparencia y propiedades de barrera. Esta tendencia está respaldada por la creciente conciencia de los consumidores sobre los problemas ambientales y la demanda de soluciones de envasado sostenibles.
  • Las botellas y los envases de plástico se fabrican a partir de diversas materias primas plásticas, siendo el tereftalato de polietileno (PET) la opción principal debido a su durabilidad, versatilidad y rentabilidad. A medida que las industrias de usuarios finales, como la de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, se expanden e innovan, aumenta la demanda de botellas y envases de plástico. Este crecimiento está impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores, la urbanización y la necesidad de soluciones de envasado convenientes. En particular, la industria de alimentos y bebidas ha visto un aumento significativo en las botellas y envases de plástico para productos que van desde refrescos y agua hasta salsas y condimentos. En la industria farmacéutica, los envases de plástico se utilizan cada vez más para el envasado de medicamentos, lo que garantiza la seguridad del producto y prolonga la vida útil.
  • La introducción de nuevas bebidas con diferentes sabores y formatos de envases en la industria continúa impulsando la necesidad de botellas de plástico rígido. La industria de los cosméticos y el cuidado personal también contribuye a la demanda, utilizando botellas de plástico para productos como champús, lociones y cremas. A medida que estas industrias continúan evolucionando y adaptándose a las necesidades de los consumidores, se espera que el mercado de botellas y envases de plástico crezca a la par, ofreciendo oportunidades de innovación en diseño, sostenibilidad y funcionalidad.
  • Debido a sus propiedades únicas, la industria farmacéutica en América Latina ha visto una mayor demanda de envases de plástico. Las características clave que impulsan su adopción incluyen barrera contra la humedad, estabilidad dimensional, resistencia al impacto, resistencia a la tensión, baja absorción de agua, transparencia, resistencia al calor y a las llamas y una vida útil prolongada del producto. Estos atributos hacen que los envases de plástico sean particularmente adecuados para proteger y conservar productos farmacéuticos.
  • El aumento de la contaminación plástica en América Latina ha impulsado a los gobiernos a implementar políticas para reducir los desechos plásticos y promover soluciones de embalaje sostenibles. Estas medidas han limitado, en cierta medida, el mercado en la región. El plástico ha contribuido significativamente a la degradación ambiental y la conciencia de sus efectos ha aumentado entre los usuarios y en todo el ecosistema industrial. Los gobiernos han llevado a cabo numerosas campañas e iniciativas públicas para crear conciencia. A medida que las preocupaciones sobre la contaminación plástica continúan aumentando, los fabricantes y los consumidores se inclinan cada vez más por materiales de embalaje alternativos que ofrecen propiedades respetuosas con el medio ambiente y soluciones innovadoras.
  • Por ejemplo, Valgroup, uno de los mayores productores, procesadores y recicladores de plástico de América Latina, adquirió las operaciones de reciclaje de botellas PET de 3 Rios Fibras e Resinas en Poços de Caldas, Minas Gerais. La empresa está invirtiendo en expansión, aumentando su capacidad instalada para producir rPET (resina PET reciclada) de grado alimenticio. Este proceso de reciclaje, conocido como botella a botella, transforma las botellas PET posconsumo en otras nuevas listas para llenar. Las plantas de reciclaje PET de Valgroup en Brasil, México y España procesan en conjunto 145,000 toneladas de resina reciclada posconsumo al año.

Tendencias del mercado de botellas de plástico en América Latina

El segmento de tereftalato de polietileno (PET) tendrá una importante participación en el mercado

  • El PET se ha convertido en un material de envasado fundamental para los fabricantes de botellas de todo el país. Las resinas PET ligeras con alta resistencia, tenacidad, buena resistencia a la abrasión y al calor, baja fluencia a temperaturas elevadas y buena resistencia química las hacen ideales para la producción de botellas y contenedores.
  • Estas propiedades contribuyen a la durabilidad y versatilidad de los envases de PET, lo que los hace adecuados para diversos productos, como bebidas, alimentos y productos de cuidado personal. La reciclabilidad y la rentabilidad del PET mejoran aún más su atractivo para los fabricantes, en línea con la creciente demanda de los consumidores de soluciones de envasado sostenibles. Como resultado, el PET sigue dominando la industria del envasado, impulsando la innovación y la eficiencia en la producción de botellas y contenedores.
  • La tendencia hacia productos livianos es rentable y ayuda a los fabricantes a obtener una ventaja competitiva en el mercado. Este cambio hacia materiales de embalaje más livianos, en particular botellas de plástico, permite a las empresas reducir los costos de producción y los gastos de transporte. En 2023, el valor bruto de producción de la industria del embalaje de Brasil se estimó en USD 28.9 mil millones, un aumento frente a los USD 22.2 mil millones de 2021.
  • Este importante crecimiento de aproximadamente el 30% en dos años destaca la expansión del mercado de soluciones de embalaje de Brasil. La creciente demanda de embalajes y la tendencia hacia productos livianos presentan oportunidades sustanciales para los fabricantes de botellas de plástico en los próximos años. A medida que los consumidores y las empresas priorizan cada vez más la sostenibilidad y la rentabilidad, se espera que los fabricantes que puedan proporcionar soluciones de botellas de plástico livianas y duraderas vean una mayor demanda de sus productos.
  • Las soluciones de embalaje sostenible han ganado protagonismo debido a la mayor conciencia de los consumidores sobre sus beneficios ambientales. Esta tendencia ha cambiado las preferencias de los consumidores hacia productos que utilizan materiales de embalaje ecológicos. Las empresas de todos los sectores han respondido invirtiendo en investigación y desarrollo de opciones de embalaje sostenibles. El PET se ha convertido en una resina fundamental en los embalajes ecológicos debido a su reciclabilidad y su potencial de uso circular. Su versatilidad permite aplicaciones en varios formatos de embalaje, desde botellas hasta contenedores de alimentos. La reciclabilidad del PET reduce los residuos plásticos y conserva los recursos, en consonancia con el creciente enfoque mundial en la sostenibilidad y los principios de la economía circular.
Mercado de botellas de plástico en América Latina: producción bruta de envases, valor en miles de millones de dólares, Brasil, 2020 - 2023

Se espera que los refrescos carbonatados tengan una participación significativa en el mercado

  • El PET es el material de envasado de plástico más popular para los refrescos. Las botellas de PET deben ser sólidas para soportar la presión interna del CO2 sin deformarse ni expandirse. Los fabricantes de refrescos eligen cada vez más envases de plástico debido a varios factores que influyen en el diseño de envases para bebidas carbonatadas. Las botellas de PET son más eficientes energéticamente que las botellas de vidrio para entregar 1,000 galones de refrescos y generan menos residuos sólidos por peso en comparación con los envases de vidrio y aluminio. En consecuencia, las empresas están haciendo la transición a formatos de PET para bebidas carbonatadas e innovando con materiales reciclados en respuesta a las preferencias cambiantes de los consumidores en el país.
  • Debido a factores como el clima cálido y húmedo, los cambios demográficos, el aumento del poder adquisitivo entre los jóvenes, la rápida urbanización y el aumento del consumo rural, la demanda de refrescos carbonatados en el país se está adaptando. En abril de 2023, las ventas de refrescos saborizados en México superaron los 195.9 millones de dólares, un aumento notable frente a los aproximadamente 159.6 millones de dólares de febrero de 2023. Este aumento subraya el creciente apetito de la región por los refrescos, lo que impulsa posteriormente la demanda de envases de plástico. Los envases de bebidas carbonatadas requieren recipientes que soporten la presión sin alterar el sabor.
  • Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio notable hacia los envases de plástico. Este cambio se atribuye principalmente a los desafíos que plantean las botellas de vidrio, incluidos los costos de reutilización para los fabricantes y el riesgo de rotura y daños durante el transporte. Además, las botellas de plástico ofrecen ventajas como un peso más ligero, menores costos de transporte y mayor comodidad para los consumidores, lo que impulsa aún más su adopción en el mercado. La transición a los envases de plástico también se alinea con el creciente énfasis en la sostenibilidad a medida que los fabricantes exploran opciones de plástico reciclables y ecológicas para cumplir con las regulaciones ambientales y las preferencias de los consumidores.
  • La globalización de los consumidores es un factor crítico para el éxito de la industria de los refrescos. Los avances en tecnología y transporte han permitido a las empresas acceder a los mercados globales, creando nuevas oportunidades de crecimiento. Las marcas multinacionales de refrescos han aprovechado esta tendencia formando alianzas con embotelladores y distribuidores regionales. Estas colaboraciones con expertos del mercado local permiten una expansión más rápida hacia nuevos territorios, modificando los patrones de consumo y la demanda de botellas de plástico en todas las regiones.
Mercado de botellas de plástico en América Latina: ventas mensuales de refrescos saborizados, en millones de dólares, México, febrero de 2023 a abril de 2023

Descripción general de la industria de botellas de plástico en América Latina

El mercado latinoamericano de botellas de plástico está fragmentado y varios actores globales y regionales, como ALPLA Group, Amcor Group y Enka de Colombia, compiten por atraer la atención en un espacio de mercado disputado. Este mercado se caracteriza por una baja diferenciación de productos, niveles crecientes de penetración de productos y altos niveles de competencia.

  • Mayo de 2024: ALPLA, especialista en envases de plástico, presentó una botella de vino de PET reciclable, segura, asequible y sostenible. Con un peso de tan solo una octava parte de una botella de vidrio tradicional, esta innovación puede reducir la huella de carbono hasta en un 50 % y ofrece un ahorro potencial de costes de hasta un 30 %. La botella se puede fabricar íntegramente a partir de PET reciclado (rPET). La solución de envasado está disponible actualmente en tamaños de 0.75 L y 1 L.
  • Abril de 2024: Amcor, un actor global en soluciones de envasado, presentó una botella de refresco carbonatado (CSD) de 1 L fabricada íntegramente con material de tereftalato de polietileno (PET) reciclado posconsumo (PCR).

Líderes del mercado de botellas de plástico en América Latina

  1. Grupo Amcor

  2. Grupo Sidel

  3. Berry Global Inc.

  4. Empaquetado graham

  5. Indorama Ventures Compañía Pública Limitada.

*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Concentración del mercado de botellas de plástico en América Latina
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Noticias del mercado de botellas de plástico de América Latina

  • Noviembre de 2023: la nueva botella de PET de Sidel, diseñada para los fabricantes de productos lácteos líquidos, ofrece mayores ventajas competitivas. Esta botella de tamaño mini, que va de 65 ml a 150 ml, es adecuada para productos como yogures bebibles y probióticos. Es compatible con procesos a temperatura ambiente y con cadena de frío. El diseño de la botella también se adapta a aplicaciones en los mercados de jugos, néctares, refrescos, bebidas isotónicas y té.
  • Agosto de 2023 - Indorama Ventures Public Company Limited, un productor líder mundial de resina de tereftalato de polietileno (PET) reciclada, completó la expansión de su planta de reciclaje en Brasil. El proyecto contó con el apoyo de un "préstamo azul" de la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Banco Mundial. Ubicada en Juiz de Fora, Minas Gerais, la planta aumentó su capacidad de producción anual de PET reciclado posconsumo (PET-PCR) de 9,000 toneladas a 25,000 toneladas. Esta expansión se alinea con la estrategia Visión 2030 de Indorama Ventures para construir una empresa global sostenible, que incluye una inversión de 1.5 millones de dólares para aumentar su capacidad de reciclaje a 50 millones de botellas de PET al año para 2025.

Informe del mercado de botellas de plástico de América Latina - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 1.2 Alcance del estudio

  2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  3. 3. RESUMEN EJECUTIVO

  4. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

    1. 4.1 Visión general del mercado

    2. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

      1. 4.2.1 Poder de negociación de los proveedores

      2. 4.2.2 poder de negociación de los compradores

      3. 4.2.3 Amenaza de nuevos entrantes

      4. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

      5. 4.2.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

    3. Análisis de la cadena de valor de la industria 4.3

  5. 5 DINÁMICA DEL MERCADO

    1. Controladores del mercado 5.1

      1. 5.1.1 Creciente popularidad de las soluciones de embalaje ligero

    2. Restricciones de mercado 5.2

      1. 5.2.1 Crecientes preocupaciones ambientales sobre el uso de plástico

    3. 5.3 Escenario comercial

      1. 5.3.1 Datos EXIM

      2. 5.3.2 Análisis comercial

  6. 6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

    1. 6.1 Por resina

      1. 6.1.1 Polietileno (PE)

      2. 6.1.2 Tereftalato de polietileno (PET)

      3. 6.1.3 Polipropileno (PP)

      4. 6.1.4 Otras resinas

    2. 6.2 Por industrias de uso final

      1. 6.2.1 Food

      2. 6.2.2 Bebida

        1. 6.2.2.1 Agua embotellada

        2. 6.2.2.2 Refrescos carbonatados

        3. 6.2.2.3 Bebidas alcohólicas

        4. 6.2.2.4 Jugos y Bebidas Energéticas

        5. 6.2.2.5 Otras bebidas (bebidas en polvo y lácteas)

      3. Productos farmacéuticos 6.2.3

      4. 6.2.4 Cuidado personal y artículos de tocador

      5. 6.2.5 Industrial

      6. 6.2.6 Productos químicos domésticos

      7. 6.2.7 Pinturas y recubrimientos

      8. 6.2.8 Otras industrias de uso final

    3. 6.3 Por país***

      1. 6.3.1 Brasil

      2. 6.3.2 México

      3. 6.3.3 Colombia

  7. 7. PANORAMA COMPETITIVO

    1. 7.1 Perfiles de la empresa*

      1. 7.1.1 Grupo ALPLA

      2. 7.1.2 Grupo Amcor

      3. 7.1.3 Velaplast

      4. 7.1.4 Grupo Sidel

      5. 7.1.5 Berry Global Inc.

      6. 7.1.6 Empaquetado Graham

      7. 7.1.7 Gerresheimer AG

      8. 7.1.8 KHS GmbH

      9. 7.1.9 GRUPO VAL

      10. 7.1.10 Indorama Ventures Compañía Pública Limitada.

      11. 7.1.11 Plastimax SA

      12. 7.1.12 Maxipet SA de CV

      13. 7.1.13 Embalaje Premium

      14. 7.1.14 Weener Plastics Group BV

      15. 7.1.15 Ámfora Embalajes SAS

    2. 7.2 Análisis de mapas de calor

    3. 7.3 Análisis de la competencia: jugadores emergentes y establecidos

  8. 8. PAISAJE DE RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD

  9. 9. PERSPECTIVAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad
***En el informe final el Resto de América Latina se considerará como un segmento separado.
Puede comprar partes de este informe. Consulte precios para secciones específicas
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Segmentación de la industria de botellas de plástico en América Latina

El alcance del estudio caracteriza el mercado de botellas de plástico en función de las materias primas del producto, como PP, PE, PET y otras materias primas, utilizadas en diversas industrias de uso final, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cosméticos y artículos de tocador en varios países. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los proveedores importantes de la industria, todo lo cual ayuda a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen mediante enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

El mercado latinoamericano de botellas de plástico está segmentado por resina (polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y otras resinas), industrias de uso final (alimentos, bebidas [agua embotellada, refrescos carbonatados, bebidas alcohólicas, jugos y bebidas energéticas y otras bebidas (bebidas en polvo y lácteas)], productos farmacéuticos, cuidado personal y artículos de tocador, productos químicos para el hogar, pinturas y recubrimientos, y otras industrias de uso final) y país (Brasil, México, Colombia y el resto de América Latina). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

por resina
Polietileno (PE)
Tereftalato de polietileno (PET)
Polipropileno (PP)
Otras resinas
Por industrias de uso final
Comida
Bebidas
Agua embotellada
Bebidas gaseosas
Bebidas alcohólicas
Jugos y Bebidas Energéticas
Otras bebidas (bebidas en polvo y a base de lácteos)
Farmacéuticos
Cuidado personal y artículos de tocador
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Por país***
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de botellas de plástico en América Latina

Se espera que el tamaño del mercado de botellas de plástico de América Latina alcance los USD 1.23 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 4.52% para llegar a USD 1.54 mil millones en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de botellas de plástico de América Latina alcance los USD 1.23 mil millones.

Amcor Group, Sidel Group, Berry Global Inc., Graham Packaging e Indorama Ventures Public Company Limited. son las principales empresas que operan en el mercado de botellas plásticas de América Latina.

En 2023, el tamaño del mercado de botellas de plástico de América Latina se estimó en USD 1.17 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de botellas de plástico de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de botellas de plástico de América Latina para los años: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe sobre la industria de botellas plásticas en América Latina

Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las botellas de plástico en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las botellas de plástico en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2024 a 2029 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.

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