Tamaño del mercado de envases en bolsas de América Latina
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 2.71 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 3.93 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 7.68% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de embalaje de bolsas en América Latina
El tamaño del mercado de envases en bolsas de América Latina alcanzará los 2.71 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 7.68 % y se prevé que alcance los 3.93 millones de dólares en 2030.
- El embalaje en bolsas se ha convertido rápidamente en una solución versátil y ecológica en la industria del embalaje. Su conveniencia, sostenibilidad y adaptabilidad lo han convertido en la mejor opción. Las bolsas, disponibles en formatos como vertical, plana y con pico, se adaptan a una amplia gama de productos, desde snacks y bebidas hasta detergentes y productos farmacéuticos. Su diseño liviano no solo simplifica el transporte sino que también reduce el impacto ambiental al reducir los desechos. Las bolsas destacan por preservar la frescura y la calidad del producto, extendiendo así su vida útil.
- Las empresas se sienten cada vez más atraídas por los envases tipo bolsa por sus diseños personalizables y opciones de marca, lo que les permite crear envases visualmente atractivos que captan la atención de los consumidores. Esto ha llevado a la adopción generalizada de envases tipo bolsa en todas las industrias, combinando practicidad, conciencia ambiental y atractivo estético. Las bolsas son ahora la opción preferida para productos líquidos y semilíquidos, minimizando el riesgo de derrames.
- Con la creciente demanda de exportaciones de alimentos, el envasado en bolsas se ha convertido en una opción estratégica para los productores y exportadores de alimentos, lo que garantiza el envío seguro y eficiente de sus productos a los mercados globales. América Latina y el Caribe (ALC) están preparados para capitalizar la creciente demanda mundial de productos agroalimentarios. Según un artículo publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en agosto de 2023, la región, que contribuye con el 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% del comercio internacional neto de productos agroalimentarios, subraya la importancia de estos productos para sus economías.
- Con un sólido crecimiento de la oferta, América Latina y el Caribe se prepara para consolidar su posición como un importante exportador. Las bolsas, que actúan como barrera contra la humedad, el aire y la luz, desempeñan un papel fundamental en la preservación de la calidad y la vida útil de los alimentos durante el transporte a larga distancia. Su naturaleza liviana y flexible reduce los costos de envío y permite enviar más productos en un solo contenedor, lo que mejora la rentabilidad de las exportaciones de alimentos.
- Argentina se destaca por su sólido marco empresarial en el sector de procesamiento de alimentos y bebidas. El país alberga una combinación de empresas locales e internacionales, que cuentan con una experiencia significativa y un sólido historial en las exportaciones de alimentos y bebidas. La creciente demanda de suplementos dietéticos e ingredientes alimentarios orgánicos refuerza aún más este sector. A medida que la industria se expande, el envasado en bolsas se vuelve fundamental para preservar y presentar estos productos de manera efectiva.
- Si bien la sostenibilidad gana terreno en América Latina, las bolsas son elogiadas por sus atributos ecológicos, incluido el menor uso de materiales y la generación de desechos. Muchas bolsas están elaboradas con materiales reciclables y biodegradables, lo que se alinea bien con los objetivos de sostenibilidad de la región. Con un creciente énfasis en el comercio electrónico y las entregas a domicilio, está aumentando la demanda de soluciones de embalaje convenientes y sostenibles. El embalaje en bolsa, con su flexibilidad, durabilidad y respeto al medio ambiente, está satisfaciendo estas preferencias cambiantes de los consumidores. Este cambio en el comportamiento del consumidor está remodelando el mercado latinoamericano de envases en bolsas, donde la adaptabilidad y la sostenibilidad emergen como impulsores clave del crecimiento.
Tendencias del mercado de envases en bolsas en América Latina
Se prevé que el segmento de alimentos y bebidas sea testigo del mayor crecimiento
- El cambio demográfico, caracterizado por la migración del campo a la ciudad, el crecimiento de la población y los cambios en los hábitos laborales, está impulsando un aumento en la demanda de envases de alimentos livianos, listos para comer y portátiles. En particular, los millennials se dejan influenciar cada vez más por el factor conveniencia a la hora de tomar decisiones de compra.
- Según un informe de abril de 2023 del Servicio de Agricultura Exterior del USDA, la industria procesadora de alimentos de México es la tercera más grande de América, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, y se encuentra entre las 15 principales a nivel mundial. Dado que los consumidores se inclinan cada vez más hacia el consumo sostenible, los productores de alimentos están cambiando hacia envases que enfaticen la conveniencia y el control de las porciones.
- Los diseños de empaque en bolsas cuentan con características como cierres de cremallera, válvulas y elementos resellables, lo que ayuda a la dispensación controlada para reducir el desperdicio y los costos de alimentos. La popularidad de las bolsas para microondas va en aumento. Además, el mercado en línea está remodelando el panorama de los envases flexibles, eclipsando gradualmente a las tiendas físicas tradicionales. Este cambio, impulsado por cambios en los estilos de vida de los consumidores y los hábitos de compra, subraya la demanda de soluciones de embalaje innovadoras en el espacio minorista digital.
- Según Melbourne Coffee Merchants, Brasil, el principal productor de café del mundo, que controla alrededor de un tercio del mercado mundial, dedica más de dos millones de hectáreas al cultivo de café. Esta vasta producción produce un promedio de 43 millones de sacos de café al año, la mayoría de los cuales es Arábica. Mientras las marcas de café compiten ferozmente por la atención del consumidor, los diseños de envases innovadores se han convertido en un eje de su arsenal de marketing. Las bolsas verticales, preferidas por su eficiencia de espacio y su atractivo estético, ofrecen una excelente visibilidad del producto y se pueden personalizar con varias características, incluidas cremalleras resellables.
- Por el contrario, las bolsas de fondo plano, con su base estable, se mantienen erguidas en los estantes, maximizando la visibilidad y el espacio para la marca. Su flexibilidad de diseño permite la incorporación de características que mejoran la experiencia general de consumo de café en el dinámico mercado actual.
- La demanda de envases en bolsas asépticas en América Latina está aumentando, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por soluciones seguras, convenientes y sostenibles. Estas bolsas asépticas encuentran un amplio uso en el envasado de una variedad de productos líquidos y semilíquidos, desde jugos y productos lácteos hasta sopas y salsas.
- Según la Administración de Comercio Internacional, el valor de la producción de plásticos y resinas de México alcanzó los 28.73 millones de dólares en 2023. Esta tendencia al alza en la producción podría catalizar un aumento en la fabricación de envases tipo bolsa en América Latina, dado el uso predominante de estos materiales en la producción de bolsas. Este crecimiento no sólo promete una mayor capacidad e innovación en la industria de embalaje en bolsas de la región, sino que también presenta oportunidades para los mercados locales e internacionales que buscan soluciones de embalaje sostenibles. Además, la ubicación estratégica de México y los acuerdos comerciales podrían posicionarlo como un centro fundamental para el suministro de materiales de embalaje en bolsas.
Se espera que Brasil tenga la mayor cuota de mercado
- El envasado en bolsas, conocido por su adaptabilidad y propiedades de barrera superiores, está satisfaciendo las demandas cambiantes de la industria alimentaria de Brasil. El creciente apetito del país por la comodidad, junto con un aumento en el consumo de alimentos envasados, está impulsando el aumento de los envases en bolsas.
- Según un informe de febrero de 2024 de Datamarnews, Brasil consiguió el título de principal exportador mundial de productos procesados por volumen en 2023. La nación, líder en América del Sur, fue testigo de un notable aumento del 11.4 % en las exportaciones, alcanzando los 72.1 millones de toneladas.
- La versatilidad del embalaje en bolsa, incluida su capacidad de combinar materiales como laminados para crear barreras reforzadas, se alinea perfectamente con los exigentes estándares del sector de procesamiento de alimentos. Estas bolsas, con sus películas de barrera incorporadas, extienden la vida útil de los productos perecederos y los protegen de la humedad y el oxígeno. Su diseño liviano ayuda en la logística al reducir los costos de transporte y disminuir la huella ambiental. A medida que el sector de procesamiento de alimentos de Brasil gira hacia empaques avanzados para satisfacer tanto las demandas de los consumidores como las normas regulatorias, el empaque en bolsas emerge como un eje, incorporando hábilmente tecnología para la preservación de productos de primer nivel y la competitividad del mercado.
- Brasil, que cuenta con el sistema de salud administrado por el gobierno más grande del mundo y la economía más sólida del continente, encabeza el impulso de América del Sur para mejorar la investigación y producción farmacéutica. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la dependencia de la región de las importaciones médicas de importantes actores como Estados Unidos, China y Rusia. En Brasil, los envases flexibles, en particular bolsas y sobres, son la opción preferida para medicamentos, vitaminas y suplementos de venta libre. Estos paquetes ofrecen una combinación de rentabilidad y portabilidad, satisfaciendo las necesidades de los consumidores.
- Los cambios en los hábitos de consumo, con una clara inclinación hacia los refrigerios y la comida para llevar, han creado un mercado importante para los alimentos portátiles. El embalaje en bolsa, con su versatilidad, es una opción natural para estas preferencias cambiantes. En octubre de 2023, PepsiCo anunció sus intenciones de reforzar su presencia de snacks en Brasil. Las bolsas, gracias a su adaptabilidad, pueden albergar una variedad de alimentos, atendiendo a diversos patrones de consumo. Su flexibilidad de diseño permite la innovación y destaca en los estantes, reforzando el atractivo de la marca.
- Según la Asociación Brasileña de Procesamiento de Alimentos (ABIA), la industria procesadora de alimentos del país obtuvo unos ingresos sustanciales de 231 mil millones de dólares en 2023. A medida que las empresas de alimentos en Brasil se expanden, la demanda de envases eficientes e innovadores, especialmente en el segmento de bolsas, es cada vez mayor. a punto de surgir.
Descripción general de la industria del embalaje en bolsas en América Latina
El mercado latinoamericano de envasado en bolsas está fragmentado debido a la presencia de varios actores del mercado. Algunos actores importantes son Amcor PLC, Mondi Group, ProAmpac Intermediate Inc., Scholle IPN Corporation (SIG) y Constantia Flexibles Group GmbH. Se espera que los actores aprovechen la oportunidad que plantea el crecimiento de varios sectores verticales de usuarios finales y estén innovando para ampliar su presencia en el mercado.
- Octubre 2023: Gualapack anunció la ampliación de sus operaciones en sus instalaciones de la Zona Franca Industrial ubicada en la Provincia de Cartago. Con una trayectoria operativa de diez años en Costa Rica, la empresa produce bolsas/bolsas prefabricadas con pico. El grupo incorporó procesos a sus operaciones en desarrollo, específicamente con la fabricación de maquinaria, para facilitar nuevas actividades de llenado de productos, aumentando así su presencia en el mercado latinoamericano.
- Octubre de 2023: PAC Worldwide abrió una nueva instalación de embalaje flexible de servicio completo en México, ampliando sus capacidades en Centroamérica. La nueva fábrica más grande, de 83,000 pies cuadrados, está preparada para producir una variedad de productos y soluciones de polietileno, incluidos sobres Mailjacket y Polyjacket, películas en rollo, bolsas de seguridad y bolsas.
Líderes del mercado de envases en bolsa en América Latina
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PLC Amcor
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Grupo Mondi
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ProAmpac Intermediate Inc.
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Constantia Flexibles Group GmbH
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Grupo SIG AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases en bolsas de América Latina
- Marzo de 2024: SIG estableció una asociación estratégica con la empresa láctea DPA Brasil para introducir envases en bolsas con pico para su marca de yogur Chamyto. La bolsa con pico prefabricada cuenta con el cierre SIG CloverCap 85RO y el equipo de llenado SIG Prime 120, lo que ofrece un diseño liviano pero resistente que simplifica el consumo, especialmente para los niños.
- Noviembre de 2023: Plastrela, un convertidor con sede en Brasil, desarrolló una bolsa vertical de comida para mascotas (SUP) del tamaño de un refrigerio para Adimax. La bolsa vertical de PET ha pasado de ser un sustrato de PET multicapa tradicional y un sellador de polietileno (PE) a un nuevo envase monomaterial, PE (polietileno), que es más fácil de reciclar.
Segmentación de la industria de embalaje de bolsas en América Latina
El estudio de mercado rastrea la demanda de diferentes tipos de formatos de bolsas, para diversas aplicaciones. Se tiene en cuenta el precio de la materia prima para los productos de embalaje en bolsas (plástico y papel), junto con el consumo, la importación, las tendencias de exportación y los precios promedio para llegar a los ingresos del mercado.
El mercado latinoamericano de embalaje de bolsas está segmentado por tipo de material (papel, plástico y aluminio), por tipo de resina: plástico (polietileno, polipropileno, PET, PVC, EVOH, otras resinas), por producto (plano (almohada y sello lateral), Stand Up), por industria de usuario final (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carnes, aves y mariscos, alimentos para mascotas, otros productos alimenticios (condimentos y especias, productos para untar, salsas, Condimentos, etc.)), Bebidas, Medicina y Farmacéutica, Cuidado Personal y Hogar, y Otras Industrias de Usuario Final) y País (Brasil, México, Colombia y Resto de América Latina). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por material | Plástico | Polietileno | |
| Polipropileno | |||
| PET | |||
| PVC | |||
| EVOH | |||
| Otras resinas | |||
| Papel | |||
| Aluminio | |||
| Por producto | Plano (almohada y sello lateral) | ||
| Stand-up | |||
| Por industria del usuario final | Comida | Dulces y confitería | |
| Comidas congeladas | |||
| Frutas y Verduras | |||
| Productos lácteos | |||
| Alimentos secos | |||
| Carnes, Aves Y Mariscos | |||
| Alimentos para mascotas | |||
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | |||
| Bebidas | |||
| Medico y farmaceutico | |||
| Cuidado Personal y Cuidado del Hogar | |||
| Otras industrias de usuarios finales (automotriz, química, agricultura) | |||
| Por país | Brasil | ||
| Colombia | |||
| México | |||
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases en bolsas en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de envases en bolsas?
El tamaño del mercado de envases en bolsas de América Latina alcanzará los 2.71 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual compuesto del 7.68 % y se prevé que alcance los 3.93 millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje de bolsas en América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de envases en bolsas alcance los 2.71 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Embalaje de bolsas de América Latina?
Amcor PLC, Mondi Group, ProAmpac Intermediate Inc., Constantia Flexibles Group GmbH y SIG Group AG son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de envasado en bolsas.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de envases en bolsas y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases tipo bolsa de América Latina se estimó en 2.50 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases tipo bolsa de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases tipo bolsa de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Informe de la industria del embalaje en bolsas de América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases tipo bolsa en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases tipo bolsa en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
