Tamaño del mercado de envases rígidos a granel en América Latina
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 6.69 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 7.46 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 2.22% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases rígidos a granel en América Latina
El tamaño del mercado de envases rígidos a granel de América Latina alcanzará los USD 6.69 mil millones en 2025, creciendo a una CAGR del 2.22 % y se prevé que alcance los USD 7.46 mil millones para 2030.
- El mercado de envases a granel de América Latina está en aumento, debido al creciente comercio de exportación de productos alimenticios y bebidas. Se necesitan contenedores intermedios a granel en diferentes etapas de la cadena de suministro de alimentos y bebidas, como el almacenamiento, transporte y distribución de productos como jarabes, salsas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, etc.
- Los contenedores a granel intermedios ayudan a mantener la calidad y la frescura de los productos al tiempo que permiten una manipulación y una gestión logística eficientes. Según Comtrade de las Naciones Unidas de EE. UU., las exportaciones de cerveza de la región ascendieron a 5.76 millones de dólares en 2022, frente a 4.06 millones de dólares en 2017.
- Además, el crecimiento de los envases rígidos livianos, reciclables y respetuosos con el medio ambiente es atribuible a la mayor conciencia sobre las prácticas de envases sostenibles en línea con los objetivos de sostenibilidad ambiental de la región. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, SEMARNAT, ha implementado medidas para disminuir los desechos plásticos y fomentar prácticas de embalaje sustentables, lo que ha llevado a los fabricantes de embalajes a alejarse de los embalajes tradicionales y adoptar opciones ecológicas como contenedores a granel de cartón o materiales reciclables. bidones, barriles o cubos de plástico rígido.
- El crecimiento del mercado de contenedores rígidos para graneles en Chile está impulsado principalmente por las empresas procesadoras de tomate. Chile es uno de los mayores exportadores de puré de tomate a América Latina y América del Norte. Estas pastas de tomate se procesan y transportan utilizando una variedad de contenedores a granel. Esto conduce al crecimiento del mercado de contenedores y tambores industriales a granel para un transporte limpio y seguro y la preservación de la calidad durante los envíos internacionales.
- Uno de los obstáculos es la cuestión del costo. A medida que las empresas buscan reducir gastos y mejorar la eficiencia, con frecuencia buscan métodos para reducir sus gastos de embalaje. Sin embargo, este enfoque puede potencialmente poner en peligro la protección de los productos y aumentar la probabilidad de daños durante el transporte y el almacenamiento.
- Además, América Latina tiene una industria farmacéutica y química en crecimiento significativo en todo el mundo. En particular, se espera que el mercado de envases rígidos a granel en América Latina crezca gracias al creciente uso de productos químicos en sectores de uso final como el de construcción, farmacéutico, polímeros y resinas, así como a la alta complejidad para llegar a los usuarios finales. . La industria de distribución de productos químicos en América Latina sigue estando altamente diversificada. Por lo tanto, exige opciones de embalaje industrial a granel de alta calidad para el transporte y almacenamiento de dichos productos químicos.
Tendencias del mercado de envases rígidos a granel en América Latina
Una producción sólida de alimentos y bebidas ayuda al mercado
- La industria alimentaria en América Latina está cambiando para satisfacer las necesidades de la población. La producción agrícola en América Latina y el Caribe ha aumentado significativamente en los últimos 10 años. La región tiene un tercio de los recursos de agua dulce del mundo y más de una quinta parte de las tierras agrícolas de potencial medio a alto en todo el mundo. América Latina y el Caribe en su conjunto ya son los mayores exportadores netos de alimentos del mundo.
- Se espera que la producción agrícola de América Latina y el Caribe crezca un 14% en la próxima década, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (OCDE-FAO). Según el informe, el 64% de este aumento sería atribuible a la producción agrícola, y el 28% provendría del sector ganadero. Por lo tanto, habría una fuerte demanda de bidones de plástico y acero para que las industrias agrícolas y ganaderas almacenen productos agrícolas y fertilizantes.
- La región seguirá siendo el mayor productor mundial de soja, con un 53% de la producción mundial proyectada para 2031. Si bien la participación de la región en la producción mundial de cereales es menor, se espera que su participación en la producción de maíz aumente casi un 18% para 2031. Se prevé que continúen los aumentos de rendimiento, con un aumento promedio de alrededor del 10% para 2031 en la mayoría de los principales cultivos.
- Según un informe de la OCDE-FAO de mayo de 2022, se prevé que la región represente el 18% de las exportaciones mundiales de alimentos para 2031. Con un fuerte crecimiento de la oferta, la región fortalecerá su posición como exportadora. Para 2031, la soja, el azúcar, la harina de pescado, el maíz, la carne vacuna y los aceites de pescado representarían el 61% de las exportaciones mundiales. El nivel de apertura comercial en la región tendría un impacto importante en el sector y la seguridad alimentaria global. Este comercio de exportación reforzaría el mercado de contenedores a granel con aplicaciones de seguimiento y localización.
- Además, según el informe publicado por el Grupo Asesor de Mercados Agrícolas (GCMA) en marzo de 2023, México ocuparía el décimo lugar en la lista de los mayores productores de alimentos del mundo en 10. Según el informe Perspectivas agroalimentarias 2023 del GCMA, el total de México Se espera que la producción de alimentos alcance los 2023 millones de toneladas en 290, cifra superior a los 2023 millones de toneladas reportados en 287. Esto incluye la producción de cereales y semillas oleaginosas, así como frutas y hortalizas, ganado y productos procesados. Se espera que este crecimiento se observe en el período previsto, impulsando proporcionalmente el mercado de contenedores y tambores rígidos a granel en todo el país.
Se espera que Brasil tenga una participación de mercado significativa
- Brasil es una de las principales naciones latinoamericanas en crecimiento económico e inversión extranjera directa y logró un crecimiento económico de USD 4244.21 millones en julio de 2023 (Trading Economics). Los plásticos representan más del 40% de la industria de envases más importante de Brasil, según una encuesta sobre envases de plástico brasileños realizada en junio de 2022 por Biointerface Research in Applied Chemistry. El volumen de fabricación de plástico aumentó un 6.8% si se desglosa por grados. La inmensa demanda del sector del embalaje industrial a nivel mundial impulsa esta tendencia.
- Según informó la OIV, se espera que la producción de vino de Brasil, de aproximadamente 2.25 millones de hectolitros, impulse el crecimiento del mercado.
- El panorama de los envases rígidos a granel en Brasil está cambiando. Los fabricantes de productos presionan cada vez más a los proveedores de envases para que creen diseños ecológicos. Como resultado, cada vez surgen más alternativas de envases rígidos, con menos peso y mayor biodegradabilidad. Según una encuesta realizada por Russell Publishing en marzo de 2022, se descubrió en Brasil una nueva sustancia comestible, biodegradable y antibacteriana para combatir la proliferación de residuos plásticos de un solo uso. La creciente preocupación por los desechos plásticos está impulsando la investigación sobre envases respetuosos con el medio ambiente, incluidos polímeros comestibles, biodegradables y antimicrobianos.
- Se prevé que Brasil sea uno de los mercados cerveceros de más rápido crecimiento y también se prevé que la demanda del mercado aumente durante el período previsto. Para atender la creciente demanda de cervezas premium y artesanales, actualmente liderada por las marcas Heineken y Baden Baden, la empresa invirtió en la modernización de sus unidades productivas en Sao Paulo, lo que incluye aumentar la capacidad de producción de Heineken en la cervecería de Araraquara. En febrero de 2022, Heineken invirtió USD 64 millones en el estado brasileño de São Paulo, informó la compañía durante una conferencia de prensa con el gobernador de São Paulo, João Doria. Por lo tanto, este tipo de expansión e inversiones de varias grandes marcas pueden reforzar la necesidad de contenedores, tambores y barriles rígidos para graneles.
- En particular, Brasil es uno de los contribuyentes más importantes a la participación de mercado en América Latina. El país es un mercado maduro en la industria farmacéutica de la región. El mercado del país fue testigo de varias innovaciones de productos, especialmente productos de embalaje farmacéutico, gracias a importantes proveedores en todo el país. La creciente producción farmacéutica de la región, la mayor disponibilidad de medicamentos de venta libre y las importantes inversiones realizadas por empresas locales contribuyen al enorme crecimiento del sector farmacéutico brasileño. Estas tendencias conducirían a un aumento en la demanda de envases farmacéuticos rígidos a granel en todo el país.
- Según la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas, las exportaciones farmacéuticas de Brasil ascendieron a 1.43 millones de dólares en 2022. En 2022, Estados Unidos representó la mayor parte de las exportaciones farmacéuticas de Brasil, con un valor de casi 196 millones de dólares. Los contenedores intermedios para graneles (IBC) se utilizan ampliamente para las exportaciones farmacéuticas. Los contenedores a granel no solo ayudan a un almacenamiento seguro, sino que también garantizan una dispensación adecuada y reducen el desperdicio farmacéutico.
Descripción general de la industria de envases rígidos a granel en América Latina
El mercado latinoamericano de envases rígidos a granel está moderadamente consolidado con la presencia de importantes actores como ORBIS Corporation, Greif Inc., Alpa Group y Monoflo International en el mercado. Estos actores del mercado de envases están adoptando estrategias de adquisición y asociación para ingresar al mercado y hacer crecer sus ofertas.
En febrero de 2023, Grieff Inc. introdujo un cambio de marca del programa de circularidad para sus productos de embalaje industrial. Construido sobre uno de los programas de sostenibilidad más sólidos de la industria, el historial de Greif ayudando a los clientes a alcanzar y superar los objetivos de sostenibilidad se alinea con los objetivos de sostenibilidad recientemente anunciados por la compañía para 2030, incluido un enfoque más integral en la economía circular, la reducción de gases de efecto invernadero y la diversidad. iniciativas de equidad e inclusión (DEI).
Líderes del mercado de envases rígidos a granel en América Latina
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Corporación ORBIS
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Grupo ALPLA
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greif inc.
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Monoflo Internacional
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Rheem Chilena SpA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases rígidos a granel en América Latina
- Septiembre de 2023: Mauser Packaging Solutions amplió recientemente sus capacidades de producción mediante inversiones en la fabricación de contenedores intermedios para graneles (IBC) compuestos en sus instalaciones de Toluca, México. Se instaló en las instalaciones una nueva línea centrada en la producción de jaulas para IBC para respaldar la fabricación de IBC compuestos de 275 galones con certificación ONU en la región.
- Junio de 2022: Greif, Inc., reconocido proveedor de productos de embalaje industrial, dio a conocer el lanzamiento en el mercado brasileño de latas industriales de alto rendimiento, adecuadas para envasar agroquímicos, productos químicos, sabores, fragancias y bebidas. El peso reducido permite hasta un 7% más de latas por palet y un 6.7% más de capacidad de almacenamiento en almacén. El peso más ligero también reduce los costes de recogida para el reciclaje.
Segmentación de la industria de envases rígidos a granel en América Latina
El embalaje rígido a granel es una solución de embalaje de alta resistencia que se utiliza principalmente para envasar productos sensibles y perecederos. Se espera que el mercado de envases rígidos a granel crezca debido a la creciente demanda de las industrias química, farmacéutica y de alimentos y bebidas. La demanda de envases a granel reutilizables también está aumentando debido a la rentabilidad de los contenedores a granel reutilizables en comparación con los contenedores más pequeños.
El mercado latinoamericano de embalajes rígidos a granel está segmentado por material (plástico, metal, madera y otros materiales), por producto (contenedores industriales a granel, tambores, cubos, cajas a granel y otros contenedores a granel) y por industria de usuario final ( alimentos, bebidas, industrial, farmacéutica y química, otras industrias de usuarios finales) y por país (Brasil, México y Resto de América Latina). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en dólares estadounidenses para todos los segmentos anteriores.
| Por material | Plástico |
| Metal | |
| Madera | |
| Otros materiales | |
| Por producto | Contenedores industriales a granel |
| Batería | |
| Cubos | |
| Cajas a granel | |
| Otros contenedores a granel | |
| Por industria del usuario final | Comida |
| Bebidas | |
| Industrial | |
| Farmacéutico y Químico | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Brasil |
| México |
| Plástico |
| Metal |
| Madera |
| Otros materiales |
| Contenedores industriales a granel |
| Batería |
| Cubos |
| Cajas a granel |
| Otros contenedores a granel |
| Comida |
| Bebidas |
| Industrial |
| Farmacéutico y Químico |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Brasil |
| México |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases rígidos a granel en América Latina
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de envases rígidos a granel?
El tamaño del mercado de envases rígidos a granel de América Latina alcanzará los USD 6.69 mil millones en 2025, creciendo a una CAGR del 2.22 % y se prevé que alcance los USD 7.46 mil millones para 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje rígido a granel en América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de envases rígidos a granel alcance los 6.69 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Embalaje rígido a granel de América Latina?
ORBIS Corporation, ALPLA Group, Greif Inc., Monoflo International y Rheem Chilena SpA son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de envases rígidos a granel.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de envases rígidos a granel y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases rígidos a granel de América Latina se estimó en USD 6.54 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases rígidos a granel de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases rígidos a granel de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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