Tamaño del mercado de envases de plástico rígido en América Latina
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 6.18 millones de toneladas |
| Volumen de mercado (2030) | 7.33 millones de toneladas |
| TACC (2025 - 2030) | 3.47% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases de plástico rígido en América Latina
Se estima que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de América Latina será de 6.18 millones de toneladas en 2025 y se espera que alcance los 7.33 millones de toneladas en 2030, con una CAGR del 3.47 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La industria del embalaje ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, impulsado por los cambios en las preferencias de sustratos, la expansión de los mercados y la evolución de las estructuras de propiedad. Las preocupaciones por la sostenibilidad y el medio ambiente seguirán siendo importantes, y el mercado está siendo testigo de varias innovaciones adaptadas a los envases de plástico. Cabe destacar que el consumo de envases de plástico reciclables está aumentando, lo que puede generar una mayor demanda de materiales de embalaje reciclables y sostenibles, como el PET reciclado y los envases de bioplástico.
- La industria alimentaria es una fuerza fundamental en la conformación del panorama del embalaje en Brasil, una tendencia que se acentúa aún más por la cultura predominante del trabajo desde casa. Los plásticos dominan el sector alimentario y son apreciados por su ligereza, rentabilidad y adaptabilidad del diseño. Su facilidad de uso y almacenamiento los convierte en una opción preferida, especialmente dada su capacidad para extender la vida útil del producto sin necesidad de refrigeración, todo ello al tiempo que cuentan con atributos ecológicos.
- Las empresas regionales de reciclaje están combatiendo activamente el uso del plástico. Por ejemplo, TriCiclos se ha marcado el ambicioso objetivo de recolectar aproximadamente 11,000 toneladas métricas de plástico para 2025 en Brasil, Chile, Perú y Colombia. De manera similar, Boomera ha establecido más de 200 puntos de recolección de residuos plásticos en todo Brasil.
- En comparación con sus contrapartes flexibles, los envases de plástico rígido emplean materiales más densos y resistentes, lo que proporciona una mayor integridad estructural y soporte a los productos que envuelven. Reconocidos por su durabilidad, los envases de plástico rígido ofrecen una resistencia superior a los impactos, la humedad y otros factores ambientales, lo que los convierte en la opción preferida en varias categorías de productos.
- En respuesta a la creciente contaminación por plásticos, los gobiernos latinoamericanos están implementando políticas destinadas a reducir los desechos plásticos y promover los envases sostenibles. Si bien estas iniciativas tienen buenas intenciones, han limitado la dinámica del mercado de la región. El impacto perjudicial del plástico en el medio ambiente es ahora ampliamente reconocido y existe una mayor conciencia al respecto, tanto entre los consumidores como en la industria en general.
- Los gobiernos han puesto en marcha una serie de campañas e iniciativas públicas para fomentar aún más esta concienciación. Ante la creciente preocupación por la contaminación por plástico, se observa un cambio notable: los fabricantes y los consumidores se inclinan por materiales de embalaje alternativos que priorizan el respeto al medio ambiente e introducen soluciones innovadoras.
Tendencias del mercado de envases de plástico rígido en América Latina
Los alimentos y bebidas ocupan la mayor cuota de mercado
- La demanda de latas de aluminio, en particular para bebidas, sigue siendo sólida. Una lata de aluminio vacía pesa normalmente alrededor de 14.9 g. Sin embargo, a pesar de su ligereza, las latas de aluminio para bebidas enfrentan un mayor riesgo de sufrir daños durante los procesos de importación y exportación que sus contrapartes de plástico. Esta vulnerabilidad ha reforzado la preferencia por materiales plásticos ligeros en la producción de botellas y recipientes.
- La creciente inclinación de América Latina hacia los plásticos se puede atribuir a su naturaleza liviana. En cambio, el vidrio, al ser significativamente más pesado, requiere más viajes de transporte, lo que amplifica su huella ambiental. Si bien el vidrio plantea un mayor desafío para los consumidores, ya que lo hace complicado de transportar, la naturaleza liviana del plástico ofrece una comodidad innegable. Además, los usuarios finales prefieren cada vez más botellas y recipientes de plástico livianos, en consonancia con un objetivo más amplio de mejorar la proporción de dióxido de carbono para una fabricación sostenible.
- Con un número cada vez mayor de consumidores orientados al valor en la industria de servicios de comida de Brasil, existe una tendencia notable a explorar diversas ofertas culinarias, tanto locales como internacionales. Este cambio está impulsado por una mayor frecuencia de comidas fuera de casa, lo que refleja los cambios en los hábitos alimentarios influenciados por las culturas globales. Los operadores, reconociendo esto, están diversificando sus menús para satisfacer estos gustos en evolución. En este panorama, los envases de plástico rígido se destacan por su durabilidad, facilidad de uso y capacidad para mantener la calidad de los alimentos.
- A medida que aumenta el ingreso disponible en Brasil y florece el comercio electrónico, impulsado por una creciente demanda de diversos productos, el país está preparado para un crecimiento significativo. Este crecimiento está impulsando el sector del comercio electrónico y estimulando el desarrollo de fabricantes de envases en la región. Los envases de PET, conocidos por su resistencia, reciclabilidad, versatilidad y rentabilidad, se están convirtiendo en la opción preferida para proteger y transportar una amplia gama de productos, lo que impulsa aún más su adopción en Brasil.
- Según un artículo publicado por el INEGI en diciembre de 2023, la producción de bebidas en México generó cerca de 35.49 mil 2022 millones de dólares en 4.38, frente a los aproximadamente XNUMX mil XNUMX millones de dólares registrados un año antes.
- Con el aumento de la producción de bebidas, habrá un mayor énfasis en la sostenibilidad. Es probable que las empresas de bebidas exijan soluciones de envasado ecológicas, lo que impulsará a los fabricantes de envases de plástico rígido a innovar en materiales reciclables y biodegradables, mejorando así el perfil de sostenibilidad de la industria en América Latina.
Brasil registrará un crecimiento significativo del mercado
- Los minoristas suelen priorizar la presentación y la imagen de marca de sus productos para atraer a los consumidores y diferenciarse de sus competidores. Los envases de plástico para alimentos desempeñan un papel fundamental a la hora de mejorar el atractivo visual de los productos alimenticios envasados y comunicar mensajes de marca. A medida que crece la industria minorista, es posible que se preste más atención a las soluciones de envases de plástico para alimentos innovadoras y atractivas para captar la atención de los consumidores.
El sector minorista de Brasil experimentó un crecimiento sustancial, alcanzando USD 134.8 mil millones en ventas en 2022, según informó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en junio de 2023. Esta expansión fue impulsada por una red nacional de más de 94,706 puntos de venta minorista, que abarca formatos físicos y virtuales. Cabe destacar que el sector contribuyó aproximadamente con el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil. - La Asociación de Comercio Orgánico indica que en 2022, el valor del consumo de bebidas orgánicas en Brasil ascendió a USD 36.1 millones. Se proyecta que el consumo de líquidos orgánicos en este país alcance los USD 38.1 millones en el año siguiente y los USD 51.7 millones en 2025. Las bebidas orgánicas se comercializan con frecuencia como una alternativa más saludable y respetuosa con el medio ambiente.
- Esto podría llevar a las marcas a querer diferenciarse mediante diseños de envases únicos y ecológicos. Los fabricantes de plásticos podrían tener que innovar y ofrecer soluciones de envasado compatibles con los valores medioambientales de los productos agrícolas, por ejemplo, mediante materiales reciclados, plásticos biodegradables o formas de envasado más sostenibles.
- Según el Centro de Comercio Internacional, en 2023 Brasil exportó aproximadamente USD 1.24 millones de productos farmacéuticos, lo que representa un aumento respecto de los USD 1.1 millones de exportaciones farmacéuticas reportadas en 2021.
- A medida que aumentan las exportaciones farmacéuticas de Brasil, aumentará la necesidad de materiales de embalaje, incluidos los envases de plástico rígido. Los productos farmacéuticos requieren soluciones de embalaje fiables y seguras para garantizar la integridad del producto durante el transporte y el almacenamiento, lo que impulsa la demanda de envases de plástico rígido de alta calidad.
Panorama de la industria de envases plásticos rígidos en América Latina
El mercado de envases de plástico rígido en América Latina está fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado latinoamericano son Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., Plastipak Holding, Inc. y Silgan Holdings Inc. Los principales actores con una presencia significativa en el mercado están diversificando su base de clientes en diferentes regiones. Además, muchas empresas están entablando alianzas estratégicas y colaborativas con otras empresas para ampliar su presencia en el mercado y su rentabilidad.
- Mayo de 2024: ALPLA, especialista en envases de plástico, lanzó una botella de vino reciclable fabricada con tereftalato de polietileno (PET). Esta innovación reduce la huella de carbono en un 50 % y ofrece un ahorro de costes de hasta un 30 %.
- Mayo de 2023: Amcor anunció su planta de fabricación flexible en Londrina, Brasil. La planta de Amcor en América Latina obtuvo el prestigioso estatus de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono Plus (ISSC Plus). Este hito permite a una de las principales plantas latinoamericanas de Amcor integrar materiales reciclados de vanguardia en su diversa gama de productos.
Líderes del mercado de envases de plástico rígido en América Latina
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Berry Global Inc.
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Silgan Holdings Inc.
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Compañía de Productos Sonoco
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Grupo Amcor GmbH
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Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Noticias del mercado de envases de plástico rígido en América Latina
- Junio de 2024: Method, un productor de artículos de limpieza y cuidado personal respetuosos con el medio ambiente, anunció un cambio significativo: todas sus botellas de plástico transparente están fabricadas íntegramente con plástico costero 100 % reciclado. Esta medida es el resultado de una alianza estratégica con SC Johnson y Plastic Bank. Desde 2018, SC Johnson, en colaboración con Plastic Bank, ha supervisado la creación de más de 550 sitios de recolección de plástico, especialmente en países como Indonesia, Filipinas, Tailandia y Brasil.
- Agosto de 2023: Indorama Ventures, actor en la producción de resina PET reciclada (rePET), amplió sus operaciones de reciclaje en Brasil al invertir USD 20 millones para modernizar las operaciones de la instalación y comprar nuevos equipos, incluidas lavadoras, para facilitar la remoción de etiquetas, la molienda de botellas en agua y una reducción del 70% en el consumo de agua.
- Mayo de 2023: Greenback afirmó haber completado el ciclo de reciclaje con su primera instalación de reciclaje de plástico de última generación, que comenzará a funcionar en colaboración con Nestlé y se ubicará en la ciudad mexicana de Cuautla. La tecnología de reciclaje está diseñada para circularizar los plásticos no reciclables y rastrear el origen del material.
Segmentación de la industria de envases plásticos rígidos en América Latina
Los envases de plástico rígido se definen como un tipo de envase con materiales más pesados y a menudo más resistentes que los envases de plástico flexible. Un envase de plástico rígido, conocido por su resistencia, ofrece estructura y soporte al producto. Se aplica en diversos productos y ofrece ventajas como resistencia a los impactos, la humedad y diferentes factores ambientales.
El mercado latinoamericano de envases plásticos rígidos está segmentado por producto (botellas y frascos, bandejas y contenedores, y tapas y cierres), material (polietileno [PE], tereftalato de polietileno [PET], polipropileno [PP], poliestireno [PS] y poliestireno expandido [EPS], y cloruro de polivinilo [PVC]), industria del usuario final (alimentos y bebidas, atención médica, cosméticos y cuidado personal, industria, construcción y edificación, automotriz y otras industrias de usuarios finales) y país (Brasil, Argentina, México y el resto de América Latina). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| por resina | Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE | |
| HDPE | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Polipropileno (PP) | |||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | |||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |||
| Otras Resinas (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC), y Etileno alcohol vinílico (EVOH), entre otros) | |||
| Por tipo de producto | Botellas y Tarros | ||
| Bandejas y Contenedores | |||
| Gorras y cierres | |||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | |||
| Batería | |||
| Paletas | |||
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos, entre otros) | |||
| Por industria del usuario final | Alimento** | Dulces y Confitería | |
| Comidas congeladas | |||
| Frutas y Verduras | |||
| Productos lácteos | |||
| Alimentos secos | |||
| Carnes, Aves y Mariscos | |||
| Alimentos para mascotas | |||
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | |||
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) | ||
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |||
| Puntos de venta de café y bocadillos | |||
| Establecimientos minoristas | |||
| Institucional | |||
| Hospitalidad | |||
| Otros servicios de alimentación | |||
| Bebidas | |||
| Área de Salud | |||
| Cosmética y Cuidado Personal | |||
| Industrial (Química, Agricultura, y Aceites y Lubricantes, entre otros) | |||
| Maquinaria de construcción usada | |||
| Automóvil | |||
| Otras industrias de usuarios finales (productos para el hogar y logística, entre otros) | |||
| Por país | Brasil | ||
| México | |||
| Colombia | |||
| Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP) | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otras Resinas (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC), y Etileno alcohol vinílico (EVOH), entre otros) |
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos, entre otros) |
| Alimento** | Dulces y Confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | |
| Servicio de comida** | Restaurantes de servicio rápido (QSR) |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |
| Puntos de venta de café y bocadillos | |
| Establecimientos minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros servicios de alimentación | |
| Bebidas | |
| Área de Salud | |
| Cosmética y Cuidado Personal | |
| Industrial (Química, Agricultura, y Aceites y Lubricantes, entre otros) | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Automóvil | |
| Otras industrias de usuarios finales (productos para el hogar y logística, entre otros) |
| Brasil |
| México |
| Colombia |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases de plástico rígido en América Latina
¿Qué tan grande es el mercado de envases de plástico rígido en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de América Latina alcance los 6.18 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 3.47% para llegar a 7.33 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico rígido en América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de América Latina alcance los 6.18 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico rígido de América Latina?
Berry Global Inc., Silgan Holdings Inc., Sonoco Products Company, Amcor Group GmbH y Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico rígido de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de América Latina se estimó en 5.97 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página: 14 de noviembre de 2024
Informe sobre la industria de envases plásticos rígidos en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
