| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de estiba y manejo de carga marítima en América Latina registre una CAGR de más del 4% durante el período de pronóstico.
- En los últimos dos años, la región latinoamericana ha tenido un desempeño inferior en términos de crecimiento económico global. Debido a la epidemia de Covid-19, el producto interno bruto (PIB) mundial aumentó un 2.5% en 2019 y disminuyó un 3.5% en 2020.
- El mercado marítimo y sector portuario en América Latina está experimentando profundos cambios en su organización (concentración de la oferta, alianzas estratégicas, integración vertical entre operadores de terminales y navieras) y tecnología (mayor capacidad de oferta de buques y puertos, automatización y electrificación de terminales portuarias , mayor eficiencia en la propulsión del buque, etc.)
- El número de llegadas de portacontenedores a Panamá aumentó un 22% a medida que más buques portacontenedores transitaron por el Canal de Panamá para evitar la congestión en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, aumentando las escalas en los puertos, incluido el abastecimiento de combustible y los cambios de tripulación. Entre las 30 principales economías por llegadas de buques para carga de buques a granel seco, 12 registraron aumentos de más del 50% en el tiempo de espera para la carga, y Colombia registró uno de los tres mayores aumentos, además de Omán y Noruega. En Colombia, las restricciones relacionadas con la COVID-19 perturbaron no solo las operaciones portuarias sino también la minería del carbón y el transporte ferroviario, lo que provocó un aumento en el tiempo de espera de los barcos para la carga.
- Se anticipa que el mercado de manejo de carga marítima y estiba en América Latina se expandirá significativamente debido al aumento del tráfico marítimo. Además, las naciones emergentes de América Latina están invirtiendo en la construcción de nuevos puertos marítimos. Sin embargo, los operadores de carga están capitalizando equipos de tecnología avanzada para reducir el tiempo de carga y descarga y mejorar su eficiencia operativa. Es probable que esto impulse el mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias y perspectivas del mercado de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina
Es probable que la transformación digital y la adopción de tecnología impulsen el crecimiento del mercado
Según encuesta realizada en la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, enfocada en transformación digital y adopción de tecnología. El 83% de los encuestados considera a Panamá, Perú, México, Brasil y Colombia como los países líderes en transformación digital portuaria a nivel regional, con los puertos del Callao, Santos, Manzanillo, Cartagena y los ubicados en las ciudades de Colón. y Balboa destacándose.
La encuesta aportó información sobre la percepción de los puertos de América Latina y el Caribe sobre la transformación digital del sector. Demostró que el uso de tecnologías innovadoras como vehículos autónomos, gemelos digitales, blockchain, realidad virtual, inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y robótica se utilizan de manera incipiente en la región. Además, la digitalización de los procesos comerciales de los puertos marítimos puede mejorar el desempeño de la cadena de suministro marítimo-terrestre. A pesar de los numerosos beneficios, la transformación digital en el sector del transporte marítimo va a la zaga de otros sectores del transporte.
Muchos puertos han comenzado a implementar la transformación digital estandarizando la documentación mediante una Ventanilla Única Marítima. A continuación, se implementará un Sistema de Comunidad Portuaria y un Sistema de Gestión Portuaria, que ayudan a optimizar, gestionar y automatizar la logística, como el tráfico marítimo, la carga, las inspecciones, los permisos e incluso los residuos. Por lo tanto, la creación de un ecosistema digital eficiente contribuiría significativamente a agilizar las operaciones y facilitar el intercambio de datos entre las compañías navieras, los servicios portuarios, las operaciones de manipulación de carga, las agencias de despacho y otras redes de transporte.
La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones potenciales en la industria marítima, por ejemplo, optimización de procesos comerciales, planificación de viajes, manejo de carga y mantenimiento de embarcaciones. Los sistemas de posicionamiento predictivo basados en IA permitirán a los capitanes y equipos de puentes monitorear y predecir posiciones, movimientos y maniobras futuras de sus embarcaciones con horas de anticipación, mejorando la conciencia situacional, la toma de decisiones y, en última instancia, la seguridad. Actualmente, las tecnologías ML/AI pueden generar un efecto económico a partir del uso, la optimización y el aumento de la eficiencia de una empresa naviera. Por ejemplo, sistemas de optimización de combustible, optimización de tiempos en el manejo de carga, entre otros.
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Aumento del comercio marítimo
En 2021, el comercio marítimo de América Latina y el Caribe (ALC), tanto de mercancías cargadas como descargadas, ascendió a 2 millones de toneladas, un 3% más que en 2020. El continente representó el 12.6% del total de mercancías cargadas y el 5.8% del total mercancías descargadas.
La pandemia de COVID-19 perturbó gravemente el comercio marítimo, las exportaciones y las importaciones de contenedores en ALC. Durante el primer semestre de 2020, el comercio contenedorizado de ALC cayó un 12.2%. En el primer semestre de 2022, la mayoría de las subregiones de ALC aumentaron sus exportaciones de carga contenerizada. Sin embargo, las exportaciones de la Costa del Golfo de México se mantuvieron estables mientras que hubo caídas en las exportaciones de la Costa Este de Sudamérica (ECSA) y la costa del Pacífico de Panamá.
Entre enero y junio de 2022, las exportaciones de ECSA, la costa del Pacífico de Centroamérica y la costa del Golfo de México fueron menores que en el mismo período de 2021. En Panamá, para la costa del Pacífico, las exportaciones no recuperaron los niveles de 2019, y para la costa Caribe, no hubo recuperación en las importaciones.
En el primer semestre de 2022, el rendimiento de los puertos regionales de contenedores fue mayoritariamente similar al de 2020. La principal excepción fue la costa del Pacífico mexicano, que mostró un mayor dinamismo. Durante la pandemia hubo más transbordos a través de los grandes puertos centrales de la región, por lo que el menor dinamismo reciente podría indicar un regreso a los niveles previos a la pandemia.
A partir del 1 de enero de 2022, Panamá figuraba entre las tres principales banderas de registro en términos de tonelaje de peso muerto y valor comercial. La bandera de Bahamas tuvo la mayor disminución (1.5 puntos porcentuales) en el tonelaje de peso muerto. Entre los seis primeros registros, los barcos registrados en Panamá, seguidos por China, tenían la edad promedio más alta de la flota total. Las diferencias de antigüedad reflejan las diferencias en las políticas de registro, la estructura de precios y la especialización en diferentes tipos de buques. En enero de 2022, entre estos registros, Panamá, con 18.9 años, tenía la edad promedio más alta en la mayoría de los tipos de buques, excepto los graneleros, que representaban el 58% de su flota registrada. Todas estas actividades se han incrementado en el puerto. Por lo tanto, estos factores impulsan la demanda del mercado de estiba y manejo de carga marítima en Europa durante el período de pronóstico.
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Panorama competitivo
AP Moller - Maersk, Mediterranean Shipping Co, COSCO Group, CMA CGM Group, Hapag-Lloyd, UWL, Inc., Latin American Cargo, Navios South American Logistics Inc., ONE (Ocean Network Express) y Tuscor Lloyds Ltd. son importantes participantes del mercado de estiba y manejo de carga marítima en Latinoamérica. La competencia entre los proveedores de servicios se ve intensificada por los estrictos requisitos regulatorios que deben cumplir. Las empresas participan en fusiones y adquisiciones para desarrollar sus líneas de productos y expandirse regionalmente.
Los principales factores que impulsan este mercado son el aumento del comercio marítimo y las tendencias crecientes como el comercio electrónico. Sin embargo, la expansión del mercado puede verse obstaculizada por los altos costos de capital del equipo de manejo de carga y la falta de sincronización entre varios equipos.
Líderes de la industria de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina
AP Moller - Maersk
Mediterráneo Shipping Co
Grupo COSCO
Grupo CMA CGM
Hapag-Lloyd
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2022: Jumbo Maritime ha adjudicado a Fugro un contrato de servicios de posicionamiento y meteoceánicos para ayudar a guiar el transporte seguro y la instalación de un nuevo sistema de producción flotante (FPS) para Vito, un desarrollo de aguas profundas en el Golfo de México de EE. UU.
- Mayo de 2022: Brasil firmó un acuerdo con diez países para establecer un procedimiento de despacho más rápido para las mercancías importadas y exportadas. El acuerdo prevé el reconocimiento mutuo de empresas con un buen historial de cumplimiento de las normas aduaneras, obteniendo así el privilegio de un trato diferenciado para sus mercancías.
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Alcance del informe sobre el mercado de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina
Las empresas de esta industria brindan servicios de estiba y otros servicios de manejo de carga marítima. Estibador se refiere al acto de cargar o descargar carga hacia y/o desde un barco. A la persona o empresa que se dedica a tal acto se le conoce como estibador. Los estibadores deben ser capaces de manejar equipos de muelle, como grúas y montacargas, de manera segura y eficiente, y deben estar al tanto de los problemas de seguridad emergentes, incluidos los materiales peligrosos a bordo del barco y alrededor de los muelles.
El Mercado de Estiba y Manejo de Carga Marítima de América Latina está segmentado por Tipo (Estiba, Transporte de carga y manejo y Otros), Por Tipo de carga (Carga a granel, Carga en contenedores y Otra carga) y por Geografía (Brasil, México, Argentina, y Resto de América Latina). El tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares estadounidenses) para todos los segmentos anteriores. Además, este informe cubre información del mercado, como la dinámica del mercado, los impulsores, las restricciones, las oportunidades, la innovación tecnológica, su impacto y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Además, el informe también proporciona perfiles de empresas para comprender el panorama competitivo del mercado.
Tipo
| Estiba |
| Transporte de carga y manipulación |
| Otros |
Tipo de carga
| Carga a granel |
| Carga en contenedores |
| Otra carga |
País
| Brazil |
| Argentina |
| Mexico |
| Resto de latinoamerica |
| Tipo | Estiba |
| Transporte de carga y manipulación | |
| Otros | |
| Tipo de carga | Carga a granel |
| Carga en contenedores | |
| Otra carga | |
| País | Brazil |
| Argentina | |
| Mexico | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Estiba y manipulación de carga marítima en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de estiba y manipulación de carga marítima registrará una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Estiba y manejo de carga marítima de América Latina?
AP Moller - Maersk, Mediterranean Shipping Co, COSCO Group, CMA CGM Group y Hapag-Lloyd son las principales empresas que operan en el mercado latinoamericano de estiba y manipulación de carga marítima.
¿Qué años cubre este mercado de Estiba y manipulación de carga marítima en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina durante los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los servicios de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los servicios de estiba y manipulación de carga marítima en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF para descargar.
