Tamaño y participación del mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 4.20 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 5.5 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.60% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina será de USD 4.20 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 5.5 mil millones para 2030, con una CAGR de 5.60% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- El mercado latinoamericano de alquiler de vehículos turísticos está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por varios factores clave. La expansión de la industria de viajes y turismo ha generado una mayor demanda de vehículos de alquiler, especialmente para fines de ocio y turismo. Además, los avances tecnológicos, como la integración de tecnologías avanzadas como GPS, telemática y aplicaciones móviles, han mejorado la comodidad y la seguridad de los servicios de alquiler de vehículos, impulsando aún más el crecimiento del mercado.
- El apoyo y las regulaciones gubernamentales desempeñan un papel crucial en la configuración del mercado. El aumento del gasto público en el desarrollo de infraestructura turística es un factor clave para el mercado de alquiler de vehículos turísticos. Además, las agencias que ofrecen la opción de devolver los vehículos en diferentes ubicaciones están impulsando la adopción del alquiler de vehículos turísticos. Sin embargo, los altos precios de las agencias de alquiler de vehículos turísticos más conocidas podrían frenar el crecimiento del mercado.
- Según ONU Turismo, entre 2019 y 2023 se anunciaron 212 proyectos de inversión turística en América Latina y el Caribe, con un total de US$20.5 millones en gastos de capital, que se espera creen más de 73,000 empleos potenciales.
- Estas inversiones son fundamentales para mejorar la infraestructura turística, apoyando así el crecimiento del mercado de alquiler de vehículos turísticos en toda la región.
- La creciente adopción de plataformas digitales de reserva ofrece la oportunidad de llegar a un público más amplio. Empresas como Localiza han lanzado aplicaciones móviles y sitios web intuitivos que permiten a los viajeros reservar alojamientos sin problemas. Las plataformas en línea también pueden integrar programas de fidelización y modelos de precios dinámicos, impulsando la fidelización y la retención de clientes.
- Además, las colaboraciones con aerolíneas y agencias de viajes ofrecen la posibilidad de combinar servicios, como paquetes de vuelo y alquiler de coche, lo que aumenta la comodidad de los viajeros. Por ejemplo, Hertz se asocia con importantes aerolíneas para ofrecer descuentos a sus pasajeros, lo que aumenta su visibilidad y su cartera de clientes. Estas colaboraciones también pueden incluir descuentos para los miembros de programas de fidelización.
- Sin embargo, el mercado enfrenta varios desafíos. Las trabas regulatorias, los costos de mantenimiento de los vehículos y la competencia de los servicios de viajes compartidos representan obstáculos significativos. Además, la pandemia de COVID-19 ha impactado el mercado, con cierres en los aeropuertos que afectan al sector turístico y, en consecuencia, al crecimiento del mercado de alquiler de vehículos turísticos.
Tendencias y perspectivas del mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina
Los autos económicos lideran la participación de mercado, mientras que los vehículos de lujo son el segmento de más rápido crecimiento en América Latina.
- En el mercado latinoamericano de alquiler de vehículos turísticos, los autos económicos representan el segmento más grande por tipo de vehículo. Su asequibilidad y eficiencia de combustible los hacen especialmente atractivos para viajeros con presupuesto limitado, tanto nacionales como internacionales. Su practicidad para explorar ciudades y viajes cortos aumenta aún más su popularidad. Esta preferencia se evidencia en la importante proporción de vehículos económicos en las flotas de alquiler en los principales destinos latinoamericanos.
- Por el contrario, el segmento de vehículos de lujo está experimentando el crecimiento más rápido en la región. Este auge se atribuye al creciente número de turistas que buscan experiencias de viaje premium, sumado al aumento de los ingresos disponibles. Los viajeros están cada vez más dispuestos a invertir en vehículos de alta gama para mejorar sus viajes, ya sea por negocios o por placer. La creciente disponibilidad de servicios de alquiler de autos de lujo en ciudades clave de Latinoamérica satisface esta creciente demanda, contribuyendo a la rápida expansión del segmento.
- Este crecimiento se ve impulsado por la proliferación de plataformas de reserva en línea, que ofrecen un acceso fluido a una amplia gama de vehículos premium. La comodidad de las reservas digitales, combinada con las estrategias de marketing específicas de las agencias de alquiler, ha hecho que el alquiler de coches de lujo sea más accesible para una clientela más amplia.
- Además, el creciente énfasis en las experiencias de viaje personalizadas ha llevado a una diversificación de la oferta de alquiler, con agencias que amplían sus flotas para incluir una variedad de modelos de lujo. Esta expansión estratégica no solo responde a las preferencias cambiantes de los viajeros, sino que también mejora el panorama competitivo del mercado de alquiler de vehículos turísticos en Latinoamérica. Como resultado, el segmento de vehículos de lujo se perfila para un crecimiento sostenido, lo que refleja una transición más amplia hacia la premiumización en la industria de viajes y turismo.
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Brasil domina en tamaño, mientras que México lidera el crecimiento, impulsado por el turismo internacional y diversas preferencias de alquiler.
- Brasil se destaca como el mayor mercado de alquiler de vehículos turísticos en Latinoamérica, impulsado por su extensa geografía, el sólido turismo nacional y el creciente número de visitantes internacionales. Los vehículos económicos dominan el mercado gracias a su asequibilidad y eficiencia de combustible, lo que los convierte en la opción predilecta para viajeros nacionales con presupuesto ajustado que exploran la diversidad del país. Grandes compañías de alquiler como Localiza, Unidas y Movida han consolidado su presencia en Brasil, aprovechando sus extensas flotas y redes nacionales para atender tanto a viajeros de ocio como de negocios.
- Las empresas de alquiler de vehículos en Brasil cerraron 2023 con un aumento del 6.41 % en su flota, totalizando 1.56 millones de automóviles y vehículos comerciales ligeros. Sin embargo, debido a las restricciones crediticias, estas empresas suspendieron sus planes de expansión de flota en 2024.
- La escala del mercado se ve reforzada por la posición de Brasil como centro de eventos y atracciones, desde el Carnaval de Río hasta playas y selvas tropicales de renombre mundial. La presencia de una numerosa población de clase media garantiza una demanda constante de vehículos económicos, mientras que ciudades metropolitanas como São Paulo y Río de Janeiro experimentan un creciente interés en vehículos premium y de lujo. Las iniciativas del gobierno brasileño para apoyar los viajes nacionales tras la pandemia también han contribuido a una recuperación sostenida, consolidando su posición como el mayor mercado de la región.
- México es el mercado de mayor crecimiento en la industria latinoamericana de renta de vehículos turísticos, impulsado por la creciente afluencia de turistas internacionales, especialmente de Estados Unidos y Canadá. La ubicación estratégica del país, sumada a sus diversos atractivos como la Riviera Maya, Ciudad de México y Cancún, ha generado una alta demanda de vehículos de renta. Las SUV son particularmente populares entre los viajeros que realizan viajes por carretera a sitios arqueológicos, playas y reservas naturales. Este crecimiento se ve impulsado por la sólida integración de México con las plataformas de viajes globales, lo que facilita la reserva de vehículos para los turistas internacionales.
- Las empresas de alquiler en México están ampliando sus flotas y diversificando su oferta para incluir vehículos eléctricos e híbridos, atendiendo la creciente tendencia del ecoturismo. Las alianzas entre empresas internacionales como Hertz y Avis con agencias locales también impulsan el crecimiento, ofreciendo una mayor cobertura de servicios y precios competitivos. Se espera que los continuos esfuerzos del gobierno para promover el turismo, junto con la mejora de la infraestructura y las medidas de seguridad en las regiones más populares, mantengan esta rápida trayectoria de crecimiento, convirtiendo a México en un mercado clave para la industria del alquiler en Latinoamérica.
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Panorama competitivo
- Localiza se ha convertido en una de las empresas de alquiler de vehículos más grandes de Latinoamérica, con una flota que rivaliza con la de sus competidores internacionales. Estas entidades locales suelen beneficiarse de un profundo conocimiento de la dinámica del mercado regional, lo que les permite ofrecer precios competitivos y servicios personalizados que conectan con viajeros nacionales e internacionales por igual.
- En los últimos años, actores clave del mercado latinoamericano de alquiler de vehículos turísticos han expandido activamente sus operaciones y formado alianzas estratégicas para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo,
- Enterprise Mobility ha aumentado significativamente su presencia en la región con la apertura de sucursales de Enterprise Rent-A-Car en Chile por primera vez y la reapertura de las sucursales de National Car Rental y Alamo, que cerraron durante la pandemia. Esta expansión incluye cinco sucursales en Chile, con planes de mayor crecimiento en la región.
- Estos líderes regionales también están adoptando soluciones tecnológicas, como quioscos de autoservicio e integración telemática, para mejorar la eficiencia y atraer a clientes con conocimientos tecnológicos. Movida, conocida por su moderna flota, ha sido pionera en la promoción de opciones de alquiler ecológicas en Brasil, mientras que Unidas se ha centrado en alianzas para extender sus servicios a zonas desatendidas. De igual forma, las empresas regionales están implementando estrategias para fortalecer su presencia en el mercado. Por ejemplo,
- Las mayores empresas brasileñas de alquiler y leasing de vehículos, Localiza y Unidas, vendieron 49,000 vehículos a la gestora canadiense de activos Brookfield por aproximadamente 697 millones de dólares. Esta desinversión fue una condición impuesta por la autoridad antimonopolio brasileña para aprobar la fusión entre Localiza y Unidas.
- Las empresas están marcando la pauta en el mercado al atender las diversas necesidades de los consumidores y mantenerse a la vanguardia de las tendencias globales, aprovechando su amplio reconocimiento de marca y su completa oferta de servicios para atraer a una amplia base de clientes. Empresas regionales como Localiza, Unidas y Movida en Brasil han logrado importantes cuotas de mercado al adaptar sus servicios a las preferencias y condiciones locales. Por ejemplo,
Líderes de la industria de alquiler de vehículos turísticos en América Latina
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Localizar Rent a Car
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Hertz
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Enterprise Rent-A-Car
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Alquiler de coches económico
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Avis Alquiler de coches
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2024: Enterprise Mobility expandió sus operaciones a Latinoamérica y el Caribe, abriendo sucursales de Enterprise Rent-A-Car en Chile por primera vez y reabriendo las sucursales de National Car Rental y Alamo que cerraron durante la pandemia. La expansión incluye cinco sucursales en Chile, con planes de mayor crecimiento en la región.
- Enero de 2024: Hertz Global Holdings anunció planes para reducir su flota de vehículos eléctricos (VE) mediante la venta de un tercio de sus VE, incluyendo los Tesla, debido a la baja demanda y los altos costos de reparación. La compañía alegó la caída del valor de reventa y los altos costos asociados a los VE como motivos para esta decisión.
Alcance del informe sobre el mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina
- El servicio de alquiler de vehículos turísticos permite a los clientes alquilar un vehículo de pasajeros por un periodo determinado, que suele ir desde unas horas hasta varias semanas, a una tarifa predefinida. El alcance incluye el servicio utilizado tanto para fines de ocio como de turismo.
- El mercado de alquiler de vehículos turísticos en Latinoamérica está segmentado por tipo de vehículo, modo de reserva, usuario final, tipo de cliente, aplicación y país: por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en autos económicos, SUV, autos de lujo, furgonetas, autocaravanas (RV) y otros. Por modo de reserva, el mercado se segmenta en en línea y fuera de línea. Por usuario final, el mercado se segmenta en vehículos autónomos y con chofer. Por tipo de cliente, el mercado se segmenta en viajeros de placer, viajeros de negocios, turistas nacionales e internacionales. Por aplicación, el mercado se segmenta en alquileres de aeropuerto, alquileres urbanos, alquileres interurbanos y otros. Por país, el mercado se segmenta en Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica y el resto de Latinoamérica. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos mencionados en valor (USD).
Tipo de vehiculo
| Autos económicos |
| SUVs |
| Carros de lujo |
| Vans |
| Autocaravanas (RV) |
| Otros (vehículos especiales, etc.) |
Modo de reserva
| Online |
| Sin publicar |
Usuario final
| Auto conducido |
| con chofer |
tipo de cliente
| Viajeros de ocio |
| Viajeros de negocios |
| Turistas nacionales |
| Turistas internacionales |
Solicitud
| Alquiler de aeropuerto |
| Alquileres en la ciudad |
| Alquileres interurbanos |
| Otros (Alquileres de Aventura y Ecoturismo) |
País
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| México |
| Costa Rica |
| Resto de latinoamerica |
| Tipo de vehiculo | Autos económicos |
| SUVs | |
| Carros de lujo | |
| Vans | |
| Autocaravanas (RV) | |
| Otros (vehículos especiales, etc.) | |
| Modo de reserva | Online |
| Sin publicar | |
| Usuario final | Auto conducido |
| con chofer | |
| tipo de cliente | Viajeros de ocio |
| Viajeros de negocios | |
| Turistas nacionales | |
| Turistas internacionales | |
| Solicitud | Alquiler de aeropuerto |
| Alquileres en la ciudad | |
| Alquileres interurbanos | |
| Otros (Alquileres de Aventura y Ecoturismo) | |
| País | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| México | |
| Costa Rica | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina alcance los USD 4.20 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 5.60 % para llegar a USD 5.5 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina alcance los USD 4.20 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina?
Localiza Rent a Car, Hertz, Enterprise Rent-A-Car, Budget Car Rental y Avis Car Rental son las principales empresas que operan en el mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina.
¿Qué años abarca este mercado de alquiler de vehículos turísticos en América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de alquiler de vehículos turísticos en Latinoamérica se estimó en 3.96 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de alquiler de vehículos turísticos en Latinoamérica para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de alquiler de vehículos turísticos en Latinoamérica para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe de la industria de alquiler de vehículos turísticos en América Latina
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del alquiler de vehículos turísticos en América Latina en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del alquiler de vehículos turísticos en América Latina incluye una previsión del mercado para el período 2025-2030 y un resumen histórico. Descargue gratuitamente una muestra de este análisis del sector en formato PDF.
