Tamaño y participación del mercado de detección de trazas en América Latina
| Periodo de estudio | 2022 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 0.10 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 0.13 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | un 6.31% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de detección de trazas en América Latina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de detección de rastros de América Latina será de USD 0.10 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 0.13 mil millones para 2030, con una CAGR de 6.31% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Las situaciones identificables en las que se ha respondido a una amenaza tienden a crear una experiencia complicada para el pasajero. En cuanto a los procesos de seguridad, la necesidad de un transporte más seguro está creciendo, y esto ha transformado el ferrocarril y otros transportes en las últimas décadas, impulsando el mercado de detección de rastros en América Latina.
- Las preocupaciones por la seguridad han sido un tema importante en América Latina. Debido a la creciente actividad terrorista en la región, los gobiernos y las empresas privadas han invertido enormes cantidades de dinero en controles de seguridad y vigilancia. Estas preocupaciones se han planteado en infraestructura, transporte y otros lugares críticos para la seguridad con riesgo potencial de ataques terroristas.
- La región experimentó un aumento en el tráfico de sustancias, como la cocaína y la heroína, lo que se espera que afecte positivamente el crecimiento del mercado de detección de rastros, ya que se pueden implementar dispositivos/sistemas para ofrecer protección contra el movimiento ilegal de drogas. Por ejemplo, a principios de 2023, la policía de Brasil interceptó 125 kilos de cocaína en el puerto de Santos. Se espera que estas tendencias tengan un gran impacto en el crecimiento de la adopción de tecnologías, como las tecnologías de terahercios en la región, durante el período previsto.
- Muchos gobiernos municipales regionales se centran en adoptar productos de control de seguridad para aplicaciones de alta seguridad, es decir, programas urbanos seguros y protección de infraestructura crítica. Además, cada vez se hace más hincapié en el desarrollo de ciudades innovadoras en las economías emergentes.
- En febrero de 2024, Autoclear anunció el lanzamiento comercial de AI Threat Assist, una herramienta de detección de amenazas impulsada por IA que ayuda a identificar armas, cuchillos y otros objetos ocultos, como mochilas, bolsos y otros artículos que se inspeccionan mediante rayos X de Autoclear. Escáneres de seguridad.
Tendencias y perspectivas del mercado de detección de trazas en América Latina
Aumento de las actividades terroristas en toda la región
- En 2023, el gobierno mexicano respondió a las crecientes ansiedades en materia de seguridad y violencia desplegando fuerzas militares en todo el país. El gobierno ha designado a destacados militares para diversos puestos, incluidos los de la industria de la aviación. Como resultado, la Armada de México será responsable de la gestión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y cinco aeropuertos adicionales en todo el país. Además, la Gestión de Proyectos Aeroportuarios, como el Estadio Felipe Águila y el Aeropuerto Internacional Estadio Tulum, está a cargo del Ministro de la Defensa Nacional, Eduardo Sedena.
- Las iniciativas de ciudades inteligentes están ganando nuevo impulso en América Latina. Además, se espera que el desarrollo urbano mediante el uso de tecnología por parte del gobierno latinoamericano impulse la demanda de detección de rastros durante el período de pronóstico.
- Además, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha informado que América Latina está produciendo más cocaína que nunca, con un efecto dominó en toda América. Se han observado niveles récord recientes de producción de cocaína en Colombia, Bolivia y Perú, con un aumento del 35% en los últimos años. Colombia, que sigue siendo el mayor productor del mundo, experimentó un aumento del 43% en la producción de hoja de coca en 2023 debido a la expansión de las plantaciones y la implementación de tecnologías avanzadas para mejorar los rendimientos. El rápido crecimiento de la oferta de coca está directamente correlacionado con la expansión posterior, que se espera que impulse la demanda del mercado de detección de rastros.
- Las Naciones Unidas han identificado un aumento en la producción y el tráfico de drogas como un factor que contribuye al aumento de la violencia fatal en América Latina. Además del aumento de los homicidios, otras actividades criminales, como el tráfico de migrantes y de armas de fuego y la destrucción del medio ambiente, conocida como "narcodeforestación", también han contribuido al aumento de los homicidios y la violencia interpersonal. Este aumento de la violencia va acompañado de una mayor percepción de vulnerabilidad personal a manos de delincuentes cada vez más organizados. A medida que aumenta la percepción de inseguridad, también aumenta la confianza pública en las instituciones y la gobernanza democrática.
- Por ejemplo, en abril de 2023, la Organización Internacional para la Prohibición de Armas de Fuego (Interpol) informó que se realizaron 14,260 detenciones en Centro y Sudamérica, lo que resultó en la incautación de aproximadamente 8,263 armas de fuego ilegales y 305,000 cartuchos de munición. El uso de armas de fuego ilegales para robos a mano armada y homicidios está estrechamente relacionado con la proliferación de otras actividades delictivas que utilizan redes de tráfico idénticas.
- Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 234.474 se reportaron en la Ciudad de México un total de más de 2023 delitos. Las regiones occidente y sur fueron las que registraron el mayor número de delitos reportados. Por lo tanto, el creciente enfoque en mejorar la seguridad y la creciente adquisición de detectores avanzados de rastros de explosivos por parte de las agencias de seguridad están impulsando el crecimiento del mercado estudiado en toda América Latina.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Se proyecta que el segmento comercial muestre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Se espera que el segmento comercial del mercado muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a las crecientes preocupaciones de seguridad y a las estrictas normas gubernamentales para el sector de la aviación. El aumento del terrorismo y la transferencia ilegal de armas conducen a una creciente demanda de sistemas de seguridad avanzados, que impulsan el crecimiento del mercado. Los ETD pueden detectar drogas, sustancias narcóticas y químicos explosivos mortales como nitrato de amonio, nitroglicerina y RDX en menos tiempo.
- Por ejemplo, el ejército mexicano ha informado de un aumento en el uso de bombas en las carreteras y artefactos explosivos improvisados por parte de los cárteles de la droga. En 2023, 42 soldados, policías y sospechosos resultaron heridos por artefactos explosivos improvisados, un aumento con respecto a los 16 heridos en 2022. En total, se detectaron 556 artefactos explosivos improvisados de todo tipo en 2023, incluidos 2,186 en la administración actual desde diciembre de 2018. Este aumento en el número de terroristas La actividad en la región probablemente conduciría a una mayor demanda de detección de rastros en los próximos años en América Latina.
- El aumento del tráfico aéreo, las crecientes inversiones en seguridad aeroportuaria y las estrictas normas gubernamentales para mejorar la seguridad en los aeropuertos impulsan el crecimiento del mercado. La tecnología ETD se utiliza en los puntos de control y en las zonas de embarque, donde la autoridad aeroportuaria realiza controles. Los crecientes incidentes de actividades terroristas exigen que los aeropuertos utilicen detectores de rastros.
- Por ejemplo, según el último International Airport Review, México (12.2%), Colombia (11.5%) y República Dominicana (16.6%) mostraron un crecimiento interanual en el flujo de pasajeros en junio de 2023, así como en el primeros seis meses de 2023 (18.8%), 16.3%, (16.3%) y (12.2%) respectivamente. Brasil, el segundo mercado aéreo más grande de América Latina (1.2%), registró un aumento del 1.4% en el número de pasajeros en los aeropuertos durante junio de 2023.
- Según el INEGI, en 2023 la mayor parte de las obras de construcción en México fueron realizadas por el sector privado. La construcción pública fue valorada en MXN 292 mil millones, mientras que las obras del sector privado ascendieron a MXN 378 mil millones.
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Panorama competitivo
El mercado de detección de rastros de América Latina está semiconsolidado y varios actores globales y locales poseen participaciones importantes. Algunos actores destacados del mercado son Teledyne FLIR LLC, OSI Systems Inc., Leidos, SmithsDetection Group Ltd y Analogic Corporation. Varios actores participan en el diseño y desarrollo de detectores avanzados de trazas de explosivos capaces de detectar partículas explosivas diminutas.
- Agosto de 2023: OSI Systems Inc. anunció que su dispositivo de detección de rastros de explosivos (ETD) Rapiscan Itemiser 5X había cumplido con los estándares de calificación establecidos por la TSA para su inclusión en la Lista de tecnología de detección de carga aérea (ACSTL). La ACSTL proporciona una lista de tecnologías aprobadas para uso de la industria de carga aérea, incluidos transportistas, transitarios y transportistas, para cumplir con los requisitos reglamentarios y mejorar la seguridad de la carga.
- Abril de 2023: Se implementó el sistema de inspección de carga HCVM XT de SmithsDetection en el puerto de Itapoá, Brasil. Es el primero que se implementa en el mercado latinoamericano. El HCVM XT está diseñado para cumplir con los requisitos de calidad de imagen brasileños más recientes exigidos por las regulaciones COANA. El sistema examinará la carga de exportación en busca de amenazas y mercancías no declaradas y, al mismo tiempo, ayudará a garantizar el flujo comercial ininterrumpido.
Líderes de la industria de detección de trazas en América Latina
Teledyne FLIR LLC
Sistemas OSI, Inc.
Grupo de detección Smiths Ltd.
Corporación Analógica
Leidos Holdings, Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2024: Darktrace, una empresa de inteligencia artificial en ciberseguridad, ha presentado su último servicio, Darktrace Managed Detección y respuesta (MDR). Este servicio combina las capacidades de detección y respuesta de primer nivel de Darktrace con información de su equipo global de analistas. Al aprovechar esta potente combinación, los equipos de seguridad internos se benefician de la contención de amenazas impulsada por IA y la gestión de alertas experta dentro de los ecosistemas de Darktrace. Esto permite a los equipos redirigir sus esfuerzos hacia iniciativas más estratégicas, como reforzar la resiliencia cibernética.
- Abril de 2024: Smiths Detection lanzó su avanzado escáner de difracción de rayos X, el SDX 10060 XDi, que revoluciona la inspección de seguridad. Con operaciones de manejo de equipaje y materiales de varios niveles bajo presión para inspeccionar grandes volúmenes de forma rápida y eficiente, el SDX 10060 XDi puede transformar este proceso al automatizar la resolución de posibles alarmas de explosivos, mejorando así la seguridad y la eficiencia.
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La detección de trazas se refiere al proceso de detectar o identificar cantidades mínimas o trazas de una sustancia o material. La detección de rastros implica recolectar muestras de superficies, objetos o el medio ambiente y analizarlas utilizando equipos o métodos especializados para detectar la sustancia objetivo en concentraciones muy bajas.
El mercado latinoamericano de detección de rastros está segmentado por tipo (explosivos y narcóticos), producto (portátil, portátil/móvil y fijo), industria de usuario final (comercial, militar y de defensa, aplicación de la ley, puertos y fronteras, seguridad pública y otras industrias de usuarios finales) y país (México, Brasil, Argentina y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (USD).
Por Tipo
| Explosivo |
| Estupefacientes |
Por producto
| Portátil |
| Portátil/Movible |
| Fijo |
Por industria del usuario final
| Comercial |
| Militar y Defensa |
| Autoridades |
| Puertos y Fronteras |
| Seguridad Pública |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por país***
| Mexico |
| Brazil |
| Argentina |
| Colombia |
| Chile |
| Por Tipo | Explosivo |
| Estupefacientes | |
| Por producto | Portátil |
| Portátil/Movible | |
| Fijo | |
| Por industria del usuario final | Comercial |
| Militar y Defensa | |
| Autoridades | |
| Puertos y Fronteras | |
| Seguridad Pública | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país*** | Mexico |
| Brazil | |
| Argentina | |
| Colombia | |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado latinoamericano de detección de rastros?
Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de detección de rastros alcance los 0.10 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 6.31% hasta alcanzar los 0.13 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Detección de rastros en América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de detección de rastros alcance los 0.10 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Detección de rastros de América Latina?
Teledyne FLIR LLC, OSI Systems, Inc., SmithsDetection Group Ltd., Analogic Corporation y Leidos Holdings, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de detección de rastros de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de detección de rastros y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de detección de rastros de América Latina se estimó en USD 0.09 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de detección de rastros de América Latina para los años: 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de detección de rastros de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de detección de trazas en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Detección de rastros en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Detección de rastros en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
