Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.21 billones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.36 billones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 2.34% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de gestión patrimonial en América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de América Latina en términos de activos bajo valor de gestión crezca de USD 1.21 billones en 2025 a USD 1.36 billones para 2030, a una tasa compuesta anual de 2.34 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El panorama de la gestión patrimonial en América Latina está experimentando una importante transformación digital, impulsada por los cambios en las preferencias de los consumidores y los avances tecnológicos. Las firmas de gestión patrimonial tradicionales están adoptando rápidamente plataformas de gestión patrimonial digital para satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes, y aproximadamente el 73% de las transacciones minoristas en Brasil se realizan actualmente a través de canales digitales. La integración de la asesoría robótica, la inteligencia artificial y las plataformas digitales está transformando la forma en que se prestan los servicios de gestión patrimonial, en particular entre los inversores millennials que muestran una fuerte preferencia por las soluciones digitales. Este cambio tecnológico ha dado lugar al surgimiento de nuevos participantes en el mercado, en particular las empresas de tecnología financiera, que ahora representan el 4% de todas las empresas emergentes de tecnología financiera de la región.
Las family offices están ganando prominencia en el sector de gestión patrimonial de la región, en particular en los mercados con una alta concentración de la riqueza. En México, las empresas familiares representan el 70% del PIB total del país, lo que indica el importante papel de las empresas familiares en la creación y gestión de la riqueza. El auge de los servicios de family offices va acompañado de una creciente demanda de soluciones de gestión patrimonial más sofisticadas y personalizadas, ya que las familias adineradas buscan preservar y hacer crecer sus activos a lo largo de las generaciones. Esta tendencia ha impulsado a las empresas tradicionales de gestión patrimonial a mejorar sus servicios de family offices y desarrollar soluciones de planificación patrimonial multigeneracional más integrales.
El mercado está siendo testigo de un cambio notable en las preferencias de inversión, en el que las inversiones alternativas están ganando terreno entre los inversores institucionales y los particulares con un alto patrimonio. En la actualidad, los activos alternativos representan aproximadamente el 8% del total de activos de cartera en la región, lo que refleja el creciente interés de los inversores en la diversificación más allá de las clases de activos tradicionales. Los gestores de patrimonio están incorporando cada vez más factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias de inversión, en respuesta a la creciente demanda de los clientes de opciones de inversión sostenibles. Esta evolución en las preferencias de inversión ha llevado al desarrollo de productos y servicios de gestión de inversiones más sofisticados y adaptados a las necesidades del mercado local.
El modelo de prestación de servicios en el sector de gestión patrimonial de América Latina está evolucionando: aproximadamente el 34% de la población utiliza actualmente portales en línea para gestionar su patrimonio. Esta transformación se caracteriza por un enfoque híbrido que combina capacidades digitales con servicios de asesoramiento personalizados. Las empresas de gestión patrimonial están invirtiendo en infraestructura tecnológica y, al mismo tiempo, manteniendo la experiencia humana para ofrecer soluciones integrales. El mercado está experimentando una mayor competencia por parte de las empresas de gestión de activos independientes y las plataformas digitales, lo que desafía el dominio tradicional de los bancos privados. Este panorama competitivo está impulsando la innovación en la prestación de servicios y obligando a los actores establecidos a modernizar sus ofertas para retener y atraer clientes.
Tendencias y perspectivas del mercado de gestión patrimonial en América Latina
Creciente población de personas de alto nivel económico y acumulación de riqueza
El mercado de gestión patrimonial en América Latina está experimentando un crecimiento significativo impulsado por la creciente población de personas con un alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) y su creciente acumulación de riqueza. La riqueza per cápita en los principales países de América Latina ha demostrado una notable resiliencia, con países como Chile que registran una riqueza per cápita de más de USD 53,000 y México que alcanzó los USD 42,000 en los últimos años. Esta creciente base patrimonial se complementa con un sólido ecosistema empresarial, en el que las empresas familiares representan hasta el 70% del PIB en algunos países, lo que crea una base sólida para la gestión patrimonial y las necesidades de gestión.
Las preferencias de inversión cambiantes de los HNWI están transformando el panorama de la gestión patrimonial de los HNW, y las inversiones alternativas están ganando terreno de forma significativa. Según datos recientes, América Latina muestra el mayor uso actual de inversiones alternativas (70 %) entre todas las regiones del mundo, y se espera que las oportunidades de uso futuras alcancen el 79 %. Esta tendencia es especialmente notable entre los HNWI más jóvenes, menores de 45 años, que están cada vez más motivados por las oportunidades de perseguir sus pasiones personales y alcanzar el éxito profesional, lo que da lugar a carteras de inversión más diversas y sofisticadas que requieren servicios profesionales de asesoramiento patrimonial.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Aumento de las oportunidades de inversión alternativa
El mercado de gestión de patrimonios está experimentando importantes oportunidades de crecimiento gracias a la expansión de opciones de inversión alternativas, en particular en infraestructura e inversiones sostenibles. La región enfrenta importantes déficits de inversión en infraestructuras: tan solo Brasil requiere aproximadamente 1,200 billones de dólares en desarrollo de infraestructuras, lo que crea numerosas oportunidades para que los gestores de patrimonios canalicen las inversiones de los grandes patrimonios hacia estos proyectos. Esto se complementa con reformas regulatorias, como la orden de Chile de 2017 que exige que los fondos de pensiones asignen entre el 5% y el 15% de sus carteras a activos alternativos, lo que está creando un entorno más propicio para las inversiones alternativas.
Las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están adquiriendo cada vez mayor importancia como factores determinantes de las decisiones de inversión entre los inversionistas latinoamericanos. El capital privado, la deuda privada y las inversiones en infraestructura están surgiendo como las clases de activos alternativos más populares, y las family offices mexicanas ya asignan el 4.4% de sus activos bajo gestión a inversiones de capital de riesgo. La tendencia hacia las inversiones alternativas se ve respaldada además por la disminución de las tasas de interés, que empuja a los inversionistas a buscar mayores rendimientos a través de servicios de inversión más diversos y crea oportunidades para que los administradores de patrimonio amplíen su oferta de servicios.
Transformación digital y adopción de tecnología
La aceleración de la transformación digital en los servicios de gestión patrimonial está cambiando fundamentalmente la forma en que los clientes interactúan con sus gestores patrimoniales y toman decisiones de inversión. Las transacciones digitales se han vuelto cada vez más frecuentes: los bancos brasileños informan que las transacciones digitales son un 63 % más rentables que las transacciones tradicionales, mientras que los bancos mexicanos indican una ventaja de costos del 56 %. Este cambio digital está creando oportunidades para que los gestores patrimoniales ofrezcan servicios más eficientes, accesibles y personalizados a través de plataformas digitales.
La aparición de soluciones fintech y plataformas de gestión patrimonial digital está transformando el panorama competitivo. Según datos de la industria, las empresas fintech enfocadas en la gestión patrimonial representan el 4% de todas las empresas emergentes fintech en América Latina, lo que indica un importante margen de crecimiento en las soluciones de gestión patrimonial digital. Las capacidades de asesoramiento híbrido, que combinan la interacción humana con herramientas digitales, son cada vez más importantes a medida que los HNWI buscan una combinación de interacción digital y directa para gestionar su patrimonio. Esta tendencia es particularmente pronunciada entre los clientes adinerados más jóvenes que se sienten más cómodos con las plataformas digitales, pero que aún valoran los servicios de asesoramiento financiero personalizados.
Análisis de segmentos: por tipo de cliente
Segmento minorista/individuales en el mercado de gestión patrimonial de América Latina
El segmento Minorista/Individual domina el mercado de gestión patrimonial de América Latina, con una participación de mercado de aproximadamente el 44% en 2024. La prominencia de este segmento está impulsada por la expansión de la clase media en los países latinoamericanos y la creciente alfabetización financiera entre los inversores minoristas. El segmento se ha fortalecido particularmente con la adopción de plataformas digitales y soluciones innovadoras de gestión patrimonial minorista que han hecho que los servicios de inversión sean más accesibles para los inversores individuales. Los bancos privados tradicionales han estado adaptando sus estrategias para servir mejor a este segmento ofreciendo servicios más personalizados y soluciones digitales, manteniendo al mismo tiempo estructuras de tarifas competitivas. El crecimiento de este segmento también está respaldado por entornos regulatorios favorables en mercados importantes como Brasil y México, que han implementado políticas para alentar la participación minorista en los mercados financieros.
Segmento HNWI en el mercado de gestión patrimonial de América Latina
El segmento de individuos de alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) muestra la trayectoria de crecimiento más sólida en el mercado de gestión patrimonial de América Latina. La sólida expansión de este segmento está impulsada por varios factores, entre ellos el creciente número de emprendedores en la región, empresas familiares exitosas y crecientes oportunidades de inversión internacional. Los administradores de patrimonio se están enfocando cada vez más en brindar capacidades de asesoramiento híbridas que combinen la experiencia humana con herramientas digitales para brindar un mejor servicio a esta sofisticada base de clientes. El segmento ha mostrado un interés particular en inversiones alternativas y productos centrados en ESG, lo que refleja una tendencia más amplia hacia la diversificación de la cartera. Los HNWI de la región también buscan cada vez más oportunidades de inversión transfronterizas, particularmente en Estados Unidos y Europa, lo que impulsa la demanda de servicios para clientes privados más sofisticados.
Segmentos restantes en la segmentación por tipo de cliente
El segmento Mass Affluent representa una importante oportunidad de crecimiento en el mercado de gestión patrimonial de América Latina, cerrando la brecha entre los clientes minoristas y los clientes de alto nivel. Este segmento ha mostrado una creciente sofisticación en las preferencias de inversión y una creciente demanda de servicios profesionales de gestión de carteras. Los clientes Mass Affluent son particularmente receptivos a las soluciones de gestión patrimonial digital y a los servicios de asesoramiento automatizado, lo que los convierte en un objetivo atractivo tanto para los gestores patrimoniales tradicionales como para las empresas de tecnología financiera. El segmento también ha demostrado un fuerte interés en los fondos mutuos y los productos estructurados, ya que estos inversores buscan crear carteras diversificadas manteniendo al mismo tiempo el acceso a servicios profesionales de gestión de inversiones.
Análisis de segmentos: por tipo de empresa de gestión patrimonial
Segmento de bancos privados en el mercado de gestión patrimonial de América Latina
Los bancos privados siguen dominando el panorama de la gestión patrimonial en América Latina, con una participación de mercado de aproximadamente el 75 % en 2024. La sólida posición de este segmento se atribuye a su oferta integral de servicios, relaciones de confianza establecidas y amplias redes regionales en los principales centros financieros de América Latina. Los bancos privados se han adaptado con éxito a la dinámica cambiante del mercado incorporando iniciativas de transformación digital y modelos de asesoramiento híbridos que combinan la experiencia humana con soluciones tecnológicas. Su capacidad para proporcionar productos financieros sofisticados, servicios transfronterizos y soluciones integradas de gestión de carteras ha ayudado a mantener su posición de liderazgo en el mercado. El segmento tiene una presencia particularmente fuerte en Brasil, donde los bancos privados gestionan más del 70 % de los activos individuales de alto patrimonio, al tiempo que mantienen posiciones de mercado significativas en México, Chile y Colombia.
Segmento de Gestores de Activos Independientes en el Mercado de Gestión Patrimonial de América Latina
Los administradores de activos independientes (IAMs, por sus siglas en inglés) representan el segmento más dinámico en el mercado de gestión patrimonial de América Latina, y se proyecta que experimentarán un sólido crecimiento entre 2024 y 2029. Este crecimiento está siendo impulsado por la creciente preferencia de los clientes por estrategias de inversión personalizadas, una mayor transparencia en las estructuras de tarifas y la capacidad del segmento para brindar asesoramiento financiero objetivo e imparcial. El auge de las plataformas de tecnología financiera ha permitido a los IAM expandir su alcance y mejorar sus capacidades de prestación de servicios, particularmente en mercados como Brasil y México. Estas firmas atraen cada vez más a personas con un alto patrimonio neto que buscan alternativas a las relaciones bancarias tradicionales, ofreciendo experiencia especializada en áreas como inversión sostenible, activos alternativos y soluciones de gestión patrimonial transfronteriza. El crecimiento del segmento está respaldado además por reformas regulatorias en los mercados latinoamericanos que han creado condiciones más favorables para las firmas de gestión patrimonial independientes.
Segmentos restantes en el tipo de empresa de gestión patrimonial
Las family offices representan un segmento importante en el mercado de gestión patrimonial de América Latina, ya que atienden a personas con un patrimonio neto muy elevado y a patrimonios multigeneracionales. Estas instituciones ofrecen soluciones de gestión patrimonial discrecional altamente personalizadas, que incluyen gestión de inversiones, planificación de sucesiones y servicios de asesoramiento filantrópico. Las family offices han ganado prominencia particularmente en Brasil, Chile y México, donde atienden al creciente número de empresas familiares y empresarios adinerados de la región. Su capacidad para brindar servicios integrales de gestión patrimonial, combinada con un profundo conocimiento de los mercados locales y la dinámica familiar, las ha establecido como actores cruciales en el panorama de la gestión patrimonial de la región. El segmento ha demostrado una fortaleza particular en áreas como las inversiones alternativas, la inversión de impacto y la estructuración patrimonial transfronteriza.
Análisis de segmentos geográficos del mercado de gestión patrimonial en América Latina
Mercado de gestión patrimonial en América Latina en Brasil
Brasil sigue dominando el panorama de la gestión patrimonial en América Latina como la principal economía de la región. Con aproximadamente el 53% de la participación total del mercado en 2024, el sector de gestión patrimonial de Brasil se beneficia de su sofisticada infraestructura financiera y sus diversos servicios de inversión. La industria de gestión patrimonial del país se caracteriza por una fuerte presencia de actores nacionales e internacionales, y las instituciones bancarias privadas tienen una porción significativa del mercado. El mercado está experimentando un cambio notable hacia la transformación digital, y los administradores de patrimonio adoptan cada vez más soluciones tecnológicas para mejorar la prestación de servicios al cliente. Los administradores de patrimonio brasileños se centran especialmente en atender a la creciente población de HNWI a través de soluciones patrimoniales personalizadas y servicios de inversión innovadores. El mercado también muestra un creciente interés en inversiones sostenibles y centradas en ESG, lo que refleja las tendencias globales y las preocupaciones ambientales locales. Las family offices están surgiendo como actores cada vez más importantes en el panorama de la gestión patrimonial brasileña, ofreciendo servicios altamente personalizados para personas con un patrimonio neto ultra alto.
Mercado de gestión patrimonial en América Latina en Colombia
Colombia se destaca como el mercado más dinámico en el sector de gestión patrimonial de América Latina, con proyecciones de crecimiento de aproximadamente el 15% anual entre 2024 y 2029. La industria de gestión patrimonial del país está experimentando una transformación significativa, impulsada por reformas regulatorias y una creciente sofisticación financiera entre los inversores. Los gestores patrimoniales colombianos están expandiendo activamente sus capacidades digitales para atender a una base de clientes conocedores de la tecnología, centrándose especialmente en los inversores millennials que buscan cada vez más asesoramiento financiero profesional. El mercado se caracteriza por una fuerte competencia entre los bancos tradicionales y los actores emergentes de la tecnología financiera, lo que fomenta la innovación en la prestación de servicios. Los gestores patrimoniales locales están especialmente centrados en el desarrollo de la experiencia en inversiones alternativas y la diversificación internacional de carteras. La mejora de los fundamentos económicos del país y el crecimiento de la clase media están creando nuevas oportunidades para los servicios de gestión patrimonial. Además, los gestores patrimoniales colombianos están incorporando cada vez más consideraciones ESG en sus estrategias de inversión, respondiendo a la creciente demanda de los clientes de opciones de inversión sostenibles.
Mercado de gestión patrimonial en América Latina en México
El mercado de gestión patrimonial de México continúa evolucionando como un centro crucial para los servicios financieros en América Latina. El mercado se beneficia de su proximidad estratégica con los Estados Unidos y de sus sólidas conexiones financieras internacionales. Los gestores patrimoniales mexicanos se centran cada vez más en la innovación tecnológica y la transformación digital para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. El sector de gestión patrimonial del país se caracteriza por una combinación de instituciones bancarias privadas tradicionales y empresas emergentes de tecnología financiera, lo que crea un entorno competitivo dinámico. Las family offices están ganando prominencia en el panorama de la gestión patrimonial de México, en particular entre las empresas familiares que dominan la economía del país. El mercado muestra una creciente sofisticación en los servicios y productos de inversión, con una demanda creciente de oportunidades de inversión internacionales y activos alternativos. Los gestores patrimoniales mexicanos también están adaptando sus servicios para atender a una nueva generación de inversores que buscan soluciones de gestión patrimonial más transparentes y habilitadas digitalmente.
Mercado de gestión patrimonial en América Latina en Chile
El mercado de gestión patrimonial de Chile se destaca por su sofisticada infraestructura financiera y su sólido marco regulatorio. El sector de gestión patrimonial del país se beneficia de su reputación como uno de los mercados financieros más estables de América Latina. Los gestores patrimoniales chilenos son especialmente expertos en atender a personas con un alto patrimonio neto a través de soluciones patrimoniales integrales y diversificación de carteras internacionales. El mercado demuestra una fuerte adopción de herramientas y plataformas de gestión patrimonial digital, que atienden las cambiantes preferencias de los clientes. Las family offices en Chile se encuentran entre las más sofisticadas de la región y ofrecen servicios integrales de gestión patrimonial a familias con un patrimonio neto ultraalto. La industria de gestión patrimonial del país pone un énfasis significativo en el desarrollo profesional y las mejores prácticas internacionales, manteniendo altos estándares de prestación de servicios. Los gestores patrimoniales chilenos también están a la vanguardia en la incorporación de estrategias de inversión sostenibles en sus ofertas.
El mercado de gestión patrimonial en América Latina y otros países
Los mercados de gestión patrimonial de otros países latinoamericanos, como Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Panamá, presentan oportunidades y desafíos únicos. Estos mercados se caracterizan por distintos niveles de desarrollo del mercado financiero y marcos regulatorios. Mientras algunos países se centran en desarrollar sus capacidades nacionales de gestión patrimonial, otros se posicionan como centros regionales de servicios financieros. La industria de gestión patrimonial en estos mercados está evolucionando con un énfasis creciente en la transformación digital y la innovación de servicios. Las family offices y los administradores patrimoniales independientes desempeñan papeles importantes en estos mercados, en particular al atender las necesidades específicas de las personas locales de alto patrimonio. Estos países también están siendo testigos de un creciente interés en las oportunidades de inversión internacionales y las clases de activos alternativos. Los sectores de gestión patrimonial en estos mercados están adoptando gradualmente las mejores prácticas globales, al tiempo que mantienen sus características locales distintivas.
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Panorama competitivo
Principales empresas del mercado de gestión patrimonial en América Latina
El panorama competitivo se caracteriza por una combinación de bancos globales establecidos y potencias regionales, entre ellos BTG Pactual, Itau Private Bank, Bradesco, UBS, Credit Suisse, Citi Wealth Management, Morgan Stanley, 3G Capital y BBVA Bancomer. Estos actores están impulsando la innovación a través de iniciativas de transformación digital, en particular en servicios de gestión patrimonial, como plataformas de asesoramiento automatizado y de gestión de carteras. Las empresas están demostrando agilidad operativa al reestructurar sus modelos de servicio para adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes, especialmente entre los millennials nativos digitales. Las medidas estratégicas incluyen la expansión de las ofertas de inversión sostenible y de impacto, al tiempo que se fortalecen las capacidades de criptomonedas y activos alternativos. Los líderes del mercado están buscando la expansión geográfica a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones estratégicas, con un enfoque particular en la construcción de una presencia en mercados de alto crecimiento como Brasil y México.
La consolidación y la dinámica de los actores globales y locales configuran el mercado
El mercado latinoamericano de gestión patrimonial exhibe una estructura consolidada dominada por grandes bancos privados e instituciones financieras establecidas, con family offices y administradores de activos independientes que ocupan nichos especializados. Los actores globales aprovechan su experiencia internacional y sus sofisticadas ofertas de productos, mientras que los operadores locales aprovechan su profundo conocimiento de los mercados regionales y sus sólidas relaciones con los clientes. El mercado está siendo testigo de una mayor participación de las empresas financieras impulsadas por la tecnología, lo que desafía los modelos tradicionales de gestión patrimonial y obliga a los actores establecidos a adaptar sus enfoques de prestación de servicios.
La actividad de fusiones y adquisiciones sigue siendo intensa, ya que las empresas buscan ampliar sus capacidades y su presencia en el mercado. Las instituciones globales son particularmente activas en la adquisición de firmas de gestión patrimonial y family offices locales para obtener acceso inmediato al mercado y bases de clientes establecidas. Esta tendencia es especialmente prominente en Brasil, donde los actores internacionales ven las adquisiciones como un punto de entrada estratégico al mercado latinoamericano en general. Las family offices se están convirtiendo cada vez más en objetivos de adquisición atractivos debido a su experiencia especializada y sus relaciones con clientes de alto patrimonio.
La innovación digital, clave para el éxito futuro en el mercado
El éxito en el mercado de gestión patrimonial de América Latina depende cada vez más de la capacidad de las empresas para combinar los servicios tradicionales basados en relaciones con las capacidades digitales. Las empresas establecidas deben centrarse en el desarrollo de plataformas digitales integrales y, al mismo tiempo, mantener servicios de asesoramiento de inversión personalizados, en particular para personas con un alto patrimonio que esperan tanto la conveniencia tecnológica como soluciones a medida. La inversión en inteligencia artificial, servicios de asesoramiento robótico y herramientas de gestión automatizada de carteras se ha vuelto crucial para mantener la ventaja competitiva, mientras que las capacidades de inversión sostenible y de impacto se están convirtiendo en ofertas de servicios esenciales.
Los competidores del mercado pueden ganar terreno si se centran en segmentos desatendidos y servicios especializados, en particular en áreas emergentes como las criptomonedas y las inversiones alternativas. La creciente adopción de plataformas digitales por parte de los millennials presenta oportunidades para que los nuevos participantes capturen participación de mercado a través de modelos de servicio innovadores. Sin embargo, las empresas deben sortear requisitos regulatorios complejos en diferentes jurisdicciones y, al mismo tiempo, gestionar los riesgos de ciberseguridad y las preocupaciones sobre privacidad de datos. El futuro del mercado estará determinado por la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios demográficos de los clientes, la evolución de las preferencias de inversión y la creciente demanda de soluciones de inversión transparentes y sostenibles. Además, la integración de los servicios de planificación financiera y gestión de patrimonio personal será crucial para abordar las necesidades integrales de los clientes.
Líderes de la industria de gestión patrimonial en América Latina
Credit Suisse
BTG Pactual
Morgan Stanley
Bradesco
BBVA Bancomer
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- En 2021, BTG Pactual contrató a un banquero privado del banco privado suizo Credit Suisse para su negocio de gestión patrimonial en Miami. Leonardo Brayner se incorporó al grupo brasileño después de haber pasado 11 años en las oficinas de Credit Suisse en Las Bahamas, donde recientemente se desempeñó como vicepresidente de gestión patrimonial en su mesa de atención al cliente.
- En 2021, Credit Suisse realizó una distribución de efectivo de 400 millones de dólares, en consonancia con su anuncio de que Credit Suisse reembolsaría parte del dinero de los fondos cerrados de la cadena de suministro de Greensill. El dinero se pagará a los inversores de los fondos Virtuoso SICAV-SIF del banco. Los cuatro fondos Virtuoso SICAV-SIF de Credit Suisse se invirtieron en los fondos de la cadena de suministro.
Alcance del informe sobre el mercado de gestión patrimonial en América Latina
Una plataforma de gestión patrimonial es una plataforma de asesoría que ofrece al cliente una visión completa del patrimonio, planificación de objetivos financieros y capacidades de gestión de cartera. La gestión patrimonial en Latinoamérica es uno de los mercados en crecimiento y con mayor demanda, ya que los consumidores prefieren los activos bajo gestión (AuM) de plataformas tecnológicamente innovadoras, en las que las firmas latinoamericanas de gestión patrimonial resultan mucho más eficientes. El informe incluye un análisis completo del mercado latinoamericano de gestión patrimonial que incluye una evaluación de la economía, una visión general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, las tendencias de los mercados emergentes, la dinámica del mercado y los perfiles de las empresas clave. El mercado latinoamericano de gestión patrimonial está segmentado por tipo de cliente, tipo de firma y geografía. Por tipo de cliente, el mercado se segmenta en HNWI, Minoristas/Particulares, Afluentes y Otros. Por tipo de firma de gestión patrimonial, el mercado se segmenta en Banqueros Privados, Family Offices y Otros. El informe también abarca el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado latinoamericano de gestión patrimonial en países clave (Brasil, Chile, Perú, Colombia y el resto de Latinoamérica). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de gestión patrimonial de América Latina en valor (millones de USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
Por tipo de cliente
| HNWIs |
| Minoristas/ Particulares |
| Masa afluente |
| Otros |
Por tipo de empresa de gestión patrimonial
| Banqueros privados |
| Oficinas familiares |
| Otros |
Por geografía
| Brazil |
| Chile |
| Perú |
| Colombia |
| Resto de latinoamerica |
| Por tipo de cliente | HNWIs |
| Minoristas/ Particulares | |
| Masa afluente | |
| Otros | |
| Por tipo de empresa de gestión patrimonial | Banqueros privados |
| Oficinas familiares | |
| Otros | |
| Por geografía | Brazil |
| Chile | |
| Perú | |
| Colombia | |
| Resto de latinoamerica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de gestión patrimonial de América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de América Latina alcance los USD 1.21 billones en 2025 y crezca a una CAGR del 2.34 % para llegar a USD 1.36 billones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión patrimonial de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de gestión patrimonial de América Latina alcance los USD 1.21 billones.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Gestión de la riqueza de América Latina?
Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco y BBVA Bancomer son las principales empresas que operan en el mercado de gestión patrimonial de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de gestión patrimonial de América Latina y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de gestión patrimonial de América Latina se estimó en 1.18 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión patrimonial de América Latina para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión patrimonial de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
