| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.85 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 3.53 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 13.80% |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de biopesticidas en América Latina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de biopesticidas de América Latina será de USD 1.85 millones en 2025, y se espera que alcance los USD 3.53 millones en 2030, con una CAGR del 13.80 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
Latinoamérica goza de una sólida posición en el mercado de biopesticidas gracias a su rica biodiversidad, que proporciona numerosos componentes bioactivos. El mercado de biopesticidas de la región está creciendo rápidamente, impulsado por la transición global hacia la agricultura sostenible. El país cuenta con más de 9.5 millones de hectáreas dedicadas al cultivo orgánico, lo que representa aproximadamente el 1.4 % de su superficie agrícola total en 2024, según las estadísticas de FIBL. Este importante sector orgánico ha generado una sólida demanda de soluciones biológicas para el control de plagas, especialmente en cultivos de exportación de alto valor como el café, el banano y la uva de vino.
La creciente demanda de productos alimenticios orgánicos por parte de los consumidores ha transformado la cadena de suministro agrícola, lo que ha generado una mayor demanda de biopesticidas. Las ventas minoristas de alimentos orgánicos en América Latina han alcanzado los 941.9 millones de dólares anuales, según datos de FIBL. Este crecimiento del mercado ha impulsado a los agricultores a adoptar métodos de producción orgánicos, lo que ha incrementado la demanda de biopesticidas. Grandes cadenas minoristas, como las de agricultores familiares, han establecido alianzas de abastecimiento directo con productores orgánicos, lo que garantiza una demanda constante de insumos para la agricultura orgánica, incluidos los biopesticidas.
América Latina alberga alrededor del 60% de la vida terrestre del planeta, lo que hace crucial la preservación de la biodiversidad, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Por ello, el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzaron en 2023 un proyecto para promover el uso de bioplaguicidas y métodos integrados de control de plagas en cultivos de exportación de América Latina. Esta iniciativa busca mejorar el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) y facilitar el comercio agrícola internacional. Con una inversión superior a los 1.8 millones de dólares, el proyecto se centra en mejorar el acceso a los mercados internacionales mediante la reducción de residuos químicos mediante la aplicación de bioplaguicidas.
Tendencias y perspectivas del mercado de biopesticidas en América Latina
Los bioinsecticidas son los principales consumidores
Los bioinsecticidas representan el segmento más grande del mercado latinoamericano de biopesticidas, con un crecimiento del consumo en Brasil del 15 % entre 2023 y 2024, según la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa). Este predominio se debe a la importante producción regional de cultivos de exportación de alto valor, como el maíz, la soja y diversas frutas y hortalizas, donde la presión de los insectos plantea importantes desafíos para la productividad agrícola.
La industria de granos y cereales es el principal impulsor del consumo de bioinsecticidas, siendo Brasil el mayor productor mundial de soja. Los granos y cereales, que abarcaban más de 53.5 millones de hectáreas en 2024, según FAOSTAT, se enfrentan a desafíos persistentes debido a enfermedades de insectos como el gusano cogollero y la oruga medidora de la soja. La adopción de bioinsecticidas ha mitigado significativamente las infestaciones de plagas, reduciendo las pérdidas de cultivos hasta en un 40 % en algunas regiones, a la vez que promueve prácticas ambientalmente sostenibles. Esta doble ventaja, el control de plagas y el cumplimiento de las regulaciones comerciales internacionales, ha sido fundamental para impulsar la adopción de bioinsecticidas en América Latina.
Además, el apoyo regulatorio y la infraestructura de investigación han impulsado la adopción de bioinsecticidas. La Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) lleva a cabo amplios programas de investigación sobre el desarrollo e implementación de bioinsecticidas, centrándose en cepas nativas de hongos y bacterias entomopatógenas. Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina ha creado marcos para apoyar el registro y la comercialización de agentes de control biológico, mejorando así el acceso de los agricultores a estas soluciones.
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Argentina domina el mercado en América Latina
Argentina contaba con más de 4.2 millones de hectáreas de tierras de cultivo orgánico en 2023, lo que la convierte en uno de los mayores contribuyentes a la agricultura orgánica en América Latina, según las estadísticas de FIBL. Esta extensa superficie orgánica posiciona a Argentina como un mercado importante para los biopesticidas, ya que estos productos cumplen con los requisitos de certificación orgánica y mejoran la fertilidad del suelo sin químicos sintéticos.
El mercado argentino de biopesticidas ha atraído un gran interés empresarial. En 2024, más de 200 empresas, incluyendo multinacionales y organizaciones nacionales, competían por proporcionar biopesticidas a los agricultores. Las empresas estadounidenses buscan cada vez más colaboraciones con entidades argentinas para impulsar la innovación en biopesticidas en el país.
Argentina, con más de USD 840 millones en ventas minoristas de productos orgánicos en 2024, según FIBL, ha experimentado una mayor demanda de productos orgánicos. Esta demanda ha impulsado a los agricultores a implementar prácticas sostenibles, incluyendo el uso de biopesticidas, para producir cultivos de alta calidad y sin residuos que satisfagan las necesidades del mercado. En consecuencia, ha aumentado la adopción de biopesticidas, en particular bioinsecticidas, como alternativa natural a los pesticidas químicos.
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Panorama competitivo
El mercado latinoamericano de biopesticidas está fragmentado, con empresas como Koppert Biological Systems, Bioceres Crop Solutions, Sumitomo Chemical Co., Ltd., BASF SE, Corteva Agriscience y otras. Estas empresas invierten cada vez más en innovación de productos, alianzas, expansiones y adquisiciones para expandir sus negocios.
Líderes de la industria de biopesticidas en América Latina
Sistemas biológicos Koppert
Corteva Agriscience
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Soluciones para cultivos Bioceres
BASF SE
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Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre de 2024: Syngenta Biologicals lanzó REVERB, un nuevo fungicida microbiológico que amplía la cartera de soluciones de biocontrol de la compañía. El producto proporciona un control eficaz de las principales enfermedades foliares en la soja y otros cultivos, contribuyendo así a una mayor productividad.
- Agosto de 2024: Willow Biosciences Inc. firmó un acuerdo de financiación para investigación y desarrollo con una empresa de biotecnología agrícola del sector de biopesticidas. Este acuerdo amplía la tecnología y las capacidades de Willow en el sector de biopesticidas en Sudamérica, ofreciendo posibles pagos por hitos comerciales.
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Alcance del informe sobre el mercado de biopesticidas en América Latina
Los biopesticidas se derivan de materiales naturales como animales, plantas, bacterias y ciertos minerales. El presente estudio considera pesticidas tanto microbianos como orgánicos. El mercado latinoamericano de biopesticidas está segmentado por producto (bioherbicida, bioinsecticida, biofungicida y otros), formulación (formulación líquida y formulación seca), ingrediente (pesticida microbiano, pesticida vegetal y pesticida bioquímico), aplicación (basada en cultivos y no basada en cultivos) y ubicación geográfica (Brasil, Argentina y resto de Sudamérica). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
Producto
| Bioherbicida |
| Bioinsecticida |
| Biofungicida |
| Otros |
Formulación
| Formulación Líquida |
| Formulación Seca |
Ingrediente
| Plaguicida microbiano |
| pesticida vegetal |
| pesticida bioquímico |
Aplicación
| basado en cultivos |
| No basado en cultivos |
Modo de aplicación
| Spray Foliar |
| Tratamiento de semillas |
| Tratamiento de suelos |
| Post cosecha |
Geografía
| Brazil |
| Argentina |
| Resto de Sudamérica |
| Producto | Bioherbicida |
| Bioinsecticida | |
| Biofungicida | |
| Otros | |
| Formulación | Formulación Líquida |
| Formulación Seca | |
| Ingrediente | Plaguicida microbiano |
| pesticida vegetal | |
| pesticida bioquímico | |
| Aplicación | basado en cultivos |
| No basado en cultivos | |
| Modo de aplicación | Spray Foliar |
| Tratamiento de semillas | |
| Tratamiento de suelos | |
| Post cosecha | |
| Geografía | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de biopesticidas en América Latina?
Se espera que el tamaño del mercado de biopesticidas de América Latina alcance los USD 1.85 millones en 2025 y crezca a una CAGR del 13.80 % para llegar a USD 3.53 millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de bioplaguicidas en América Latina?
Se espera que en 2025 el tamaño del mercado de biopesticidas de América Latina alcance los USD 1.85 millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de biopesticida de América Latina?
Koppert Biological Systems, Corteva Agriscience, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Bioceres Crop Solutions y BASF SE son las principales empresas que operan en el mercado de biopesticidas de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de biopesticidas de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado latinoamericano de biopesticidas se estimó en USD 1.59 millones. El informe abarca el tamaño histórico del mercado latinoamericano de biopesticidas para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado latinoamericano de biopesticidas para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de biopesticidas en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los biopesticidas en América Latina en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los biopesticidas en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
